マネージドセキュリティサービス市場：サービスタイプ別、タイプ別、セキュリティタイプ別、展開別、組織規模別、業界別 - 2025年～2032年の世界予測

マネージドセキュリティサービス市場は、2032年までにCAGR 12.84%で855億米ドルの成長が予測されています。

ハイブリッド企業環境を保護し、事業継続性を維持するための運用上の必須事項として、マネージドセキュリティサービスを位置づける戦略幹部のイントロダクション

進化するデジタル脅威環境は、マネージドセキュリティサービスをコスト中心の検討事項から、強靭な企業運営のための戦略的支柱へと高めています。市場のリーダーやセキュリティ・チームは、マネージド・サービスをセキュリティ体制の延長として扱うようになっており、脅威を迅速に検知し、インシデント対応を調整し、継続的なコンプライアンス監視を提供できるパートナーを求めるようになっています。企業がクラウドの導入とハイブリッドアーキテクチャを加速させる中、専門性が高く、反復可能で、拡張性の高いセキュリティ機能に対するニーズはかつてないほど高まっています。

このエグゼクティブ向けイントロダクションでは、マネージドセキュリティサービスを、複雑性を吸収して一貫した成果をもたらすように設計されたテクノロジー、プロセス、人材の融合として捉えています。また、サービスの種類、セキュリティの重点分野、導入モデル、ベンダーとの関係などの決定が、リスク・エクスポージャーと運用の俊敏性を根本的に形成することを強調しています。読者は、この後のセクションで、情勢を変えつつある勢力の統合、調達に役立つセグメンテーションに基づく洞察、導入に影響を与える地域ごとの力学、セキュリティ投資をビジネスの優先順位と一致させようとするリーダーのための実用的な推奨事項を見つけることができます。

クラウドへの移行、敵の高度化、規制の強化、AIを活用した運用の変化など、マネージドセキュリティサービスの提供を変える変革的な変化の包括的な概要

マネージドセキュリティサービスを取り巻く環境は、セキュリティ・リーダーが戦略、サプライヤとの関係、提供モデルを見直す必要のある、いくつかの変革的なシフトによって再構築されつつあります。まず、クラウド・ネイティブ・アーキテクチャへの移行とSoftware-Defined Networkの普及によって、セキュリティ制御を適用する場所と方法が変化し、従来の境界防御に加えてクラウドに関する深い専門知識を提供するプロバイダに対する需要が高まっています。同時に、脅威インテリジェンス、自動化、分析主導型検知の実用化により、検知から対応までのタイムラインの短縮と測定可能な結果に対する期待が高まっています。

もう1つの大きな変化は、サプライチェーンの悪用や重要インフラへの標的型攻撃など、敵の高度化です。また、規制やコンプライアンスへの関心も高まっており、企業はリスク管理、コンプライアンス報告、監査対応などを統合したライフサイクル指向のセキュリティ・プログラムを導入する必要に迫られています。同時に、人材不足と社内の専門化にかかるコストの問題から、共同管理モデルやフルマネージド・エンゲージメントの採用が推進され、社内のナレッジと社外のスケールを組み合わせることが可能になりつつあります。最後に、AIを活用したツールの加速化は、チャンスと複雑性の両方を生み出しています。こうしたテクノロジーは、検知の忠実度を向上させ、ルーティンワークを自動化することができるが、同時に、慎重な検証、ガバナンス、運用の盲点を避けるための慎重なアプローチを必要とします。

米国の累積的な貿易・関税措置が、セキュリティサービスの技術調達、サプライヤの回復力、配備計画をどのように変化させたかを洞察的に分析します

米国が近年実施した関税調整、輸入制限、サプライチェーン再編などの累積的な政策措置は、より広範なテクノロジーとセキュリティサービスのエコシステム全体に波紋を広げ、それは2025年まで続きます。このような変化は、セキュリティ・ハードウェアの調達決定を複雑にし、短期的に入手可能な特定の機器に制約を与え、サプライチェーンの実績に対する監視を強めています。その結果、サプライヤーの多様化、在庫計画の緊密化、部品の代替やライフサイクル・サポートに関する契約上の保護の強化を通じて、レジリエンスを構築する調達戦略が必要とされています。

機器のリードタイムは、マネージド・ファイアウォール・アプライアンス、セキュア・ゲートウェイ、オンプレミスのSIEMコンポーネントの導入スケジュールに影響を与える可能性があります。ベンダー・ロードマップは、コンポーネントへのアクセスに応じて優先順位が変更される可能性があります。また、サービス・プロバイダは、物理アプライアンスの調達が制約される場合には、クラウドファーストまたは仮想化された代替手段を重視するように、提供モデルを調整しています。企業は、実行可能な場合はクラウド提供のセキュリティ機能への移行を加速し、透明性の高いサプライチェーン慣行を実証するサプライヤと提携し、サードパーティ製コンポーネントの受け入れ基準を厳格化することで対応しています。このような対応は、コスト管理とセキュリティ要件のバランスを取りながら業務の継続性を維持するのに役立ち、マネージドサービスの契約交渉における契約内容の明確化とシナリオプランニングの重要性を強調するものです。

サービスタイプ、デリバリーモデル、セキュリティ重視、導入の好み、組織規模、業種を、ベンダー選定やサービス設計の検討事項と関連付ける、実用的なセグメンテーションインサイト

セグメンテーションに基づく洞察は、ベンダー選定と契約設計の指針となる、差別化されたバイヤーのニーズとサービスへの期待を明らかにします。マネージド検知・対応、マネージドファイアウォール、アイデンティティ・アクセス管理、リスク・コンプライアンス管理、SIEM・ログ管理、脆弱性管理などのサービスタイプ別に評価すると、組織は一般的に検知の有効性、インシデント対応のオーケストレーション、既存のツールチェーンとの統合を優先します。これらの優先順位は、選択した提供モデルによって異なります。一般に、共同管理型のセキュリティサービスでは、コラボレーション、ツールの相互運用性、知識の移転が重視されるのに対し、完全管理型のセキュリティサービスでは、エンドツーエンドの説明責任、サービスレベルの明確性、運用の拡張性が重視されます。

アプリケーション・セキュリティではランタイム保護とセキュアな開発ライフサイクルの統合が求められ、クラウド・セキュリティではアイデンティティ中心の制御とワークロード保護が求められ、エンドポイント・セキュリティでは振る舞い検知とデバイスの衛生管理が重視され、ネットワーク・セキュリティではセグメンテーションとトラフィックの可視性が引き続き重視されます。オンクラウド環境とオンプレミス環境の間での導入の好みは、ベンダーの検証基準に影響を及ぼし、クラウドの導入には強力なAPIベースの統合が必要であり、オンプレミスのコンテキストにはハードウェアのライフサイクル保証が必要です。大企業は通常、グローバルなインシデント調整とマルチテナント分離の保証を求めるが、中小企業はコストの予測可能性と簡素化された運用モデルを重視します。最後に、航空宇宙・防衛、銀行、金融サービス・保険、エネルギー・公共事業、政府・公共部門、ヘルスケア、IT・通信、製造業、小売業などの業界別では、業界特有のコンプライアンス・プロファイル、脅威ベクトル、ベンダー認定に対する要求があり、これらはサービス設計に反映させる必要があります。

マネージドセキュリティサービスの調達、コンプライアンス、提供モデルがアジア太平洋地域、欧州、中東・アフリカのダイナミクス別どのように形成されるかを明らかにする、地域別のインテリジェンス

地域ごとのダイナミクスは、マネージドセキュリティサービスの戦略とプロバイダーのパフォーマンスに大きく影響し、規制体制、脅威の状況、人材の確保、クラウドの導入パターンの違いを反映しています。南北アメリカでは、市場関係者や企業バイヤーは、迅速なイノベーション、高度な分析、成熟したインシデント対応能力を優先することが多く、データプライバシーや侵害報告に関する規制上の期待が契約条件やデータレジデンシーのニーズを形成しています。欧州・中東・アフリカ地域では、多様な規制環境とデータ保護への強い関心が、きめ細かなコンプライアンス報告、各地域のデータセンター、ローカライズされたサービス提供への需要を高める一方、重要インフラや国家技術を標的とする脅威ベクトルにより、プロバイダーはより高い回復力と地政学的認識を示す必要があります。

アジア太平洋地域では、急速なデジタルトランスフォーメーションと高いクラウド導入率により、スケーラブルなマネージドサービスに対する大きな需要が生まれているが、規制体制や人材の分布が地域によって異なるため、ベンダーは柔軟な運用モデルと地域に根ざした専門知識を提供する必要があります。どの地域においても、バイヤーは、地域を超えて一貫した成果を提供する能力、国境を越えたインシデントの調整を維持する能力、データの取り扱いと主権に対する透明性のあるアプローチを提供する能力について、プロバイダーを評価するようになってきています。このような地域的な配慮は、調達の評価基準、データの流れに関する契約上の文言、集中型セキュリティ運用とローカライズ型セキュリティ運用に関する意思決定に反映されるべきです。

マネージドセキュリティサービスにおける技術的な深さ、垂直的な専門性、統合のオープン性、成果重視の商業モデル別推進されるプロバイダの差別化に関する重要な洞察

プロバイダー間の競合力学の中心は、技術的な深さ、サービスの信頼性、コンサルタント的な関与を組み合わせる能力にあります。先進的なアプローチでは、測定可能な検知・対応プロセス、透明性の高いサービスレベル契約、マネージドサービスを組織全体のセキュリティ運用モデルに統合するための明確な道筋が重視されます。脅威インテリジェンス、自動化、人間主導のトリアージにまたがる強力なオーケストレーションを実証するパートナーは、特に、再現可能なインシデント・プレイブックと文書化されたインシデント発生後の学習ループを示すことができる場合、企業のバイヤーから高い信頼を得る傾向があります。

金融サービス、ヘルスケア、政府機関など、規制の厳しい分野で深い専門知識を持つ企業は、監査の負担を軽減し、コンプライアンス遵守までの時間を短縮する、カスタマイズされたツールやレポートを提供することが多いです。強固なAPI、統合ツールセット、透明性の高いダッシュボードを通じて共同管理体制を促進するベンダーは、社内チームとの円滑な共同運営を可能にします。最後に、セキュリティ支出をビジネスの優先順位に合わせる一方で、脅威やアーキテクチャの進化に合わせて拡張したりピボットしたりする能力を維持しようとするバイヤーにとって、サービスの経済性や契約上の柔軟性（モジュール型の提供、可変期間構造、成果ベースの価格設定など）がますます重要になっています。

セキュリティ運用を近代化し、ソーシング戦略を最適化し、マネージドサービスを測定可能なビジネス成果に適合させるために、経営幹部が実践的かつ優先順位を付けた推奨事項を示します

業界のリーダーは、セキュリティ運用モデルを近代化し、マネージドサービスプロバイダを活用するために、現実的で優先順位の高いアプローチを採用すべきです。まず、ツールの導入や信号の量だけに依存するのではなく、ビジネスリスクやインシデントの影響に関連付けた明確な成果指標を定義します。これにより、ベンダーのパフォーマンスが、運用リスクの低減や解決までの時間の短縮によって判断されるようになります。次に、社内チームが戦略的コントロールと知識を保持する共同管理関係と、専門的な能力や24時間365日のSOCカバレッジのためのフルマネージド契約を組み合わせたハイブリッドソーシング戦略を採用します。

リーダーはまた、統合の規律に投資すべきです。自動化とオーケストレーションがツールやチームをまたがって運用できるように、API主導のデータ交換、標準化されたプレイブック、テレメトリーモデルの共有をサポートするようプロバイダーに要求します。また、透明性の高いサプライチェーンの実践とハードウェアのライフサイクル管理を実証し、調達制約による運用上の影響を軽減できるプロバイダーを優先します。最後に、継続的な改善、検出効果の定期的な独立した検証、国境を越えたインシデントに対する明確なエスカレーション・パスを重視する契約条件を構築します。成果、ハイブリッドソーシング、統合準備、サプライチェーンの透明性、強固な契約上のガードレールを重視することで、リーダーは、マネージドセキュリティサービスを企業のリスクと回復力の目標により効果的に適合させることができます。

実務家インタビュー、テーマ別政策分析、ベンダー能力評価を組み合わせた透明性の高い混合調査手法により、運用に根ざした洞察を確実にする

この統合調査は、質的な一次調査、業界の実務家へのインタビュー、業務慣行の体系的な分析を組み合わせた混合手法のアプローチにより、堅固で擁護可能な知見を導き出しています。一次調査では、セキュリティリーダー、SOC管理者、調達スペシャリストとの構造化インタビューを行い、サービスに対する期待、統合の課題、ベンダーのパフォーマンスに関する考慮事項について、直接の視点を把握しました。これらのインタビューは、公開されているポリシー、規制ガイダンス、ベンダーのホワイトペーパー、技術標準のテーマ別分析によって補足され、運用上の必須事項やコンプライアンス促進要因の文脈を明らかにしました。

アナリストは、定性的なインプットを、サービス範囲、統合インターフェイス、対応プレイブック、契約規範に焦点を当てたベンダーの能力評価と三角測量し、一般的なパターンと差別化要因を特定しました。プロセス全体を通じて、貢献者の守秘義務の維持、相互インタビューによるテーマ別発見の検証、直接的な実証測定が不可能な場合の仮定と限界の文書化が重視されました。この調査手法は、現実的な妥当性と運用上の正確性を優先し、意思決定者に調達と戦略的プランニングのための確かな基盤を提供すると同時に、この分野における脅威とテクノロジーの急速な進化を認めています。

パートナーシップ主導のマネージドサービス、測定可能な成果、企業のセキュリティ回復力強化のための統合第一戦略を強調する結論の総合

結論として、マネージドセキュリティサービスは、複雑な脅威と急速な技術変化の時代において、もはや周辺的なオプションではなく、企業のレジリエンスを実現する中心的な手段です。サービスの種類、提供モデル、およびベンダーの能力を、各社固有のセキュリティ上の優先事項に合わせて思慮深く調整することで、インシデントの早期発見、効果的な対応の調整、および法規制への対応態勢の維持に有利な立場を確保できるようになります。クラウドへの移行、敵の高度化、規制の進化、サプライチェーンのダイナミクス、自動化技術などが相互に影響し合っているため、社内の専門知識と社外の規模のバランスを考慮した総合的なアプローチが必要となります。

リーダーは、マネージド・サービスを戦略的パートナーシップとして扱い、測定可能な成果、統合の準備、透明性の高いサプライチェーンの実践を主張すべきです。そうすることで、組織の知識とガバナンスを維持しながら、専門プロバイダーの実用的なメリットを活用することができます。ここで示された知見は、意思決定者がプロバイダーを評価し、契約を構成し、投資の優先順位を決定するためのフレームワークを提供するものです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• エンドポイント、ネットワーク、クラウド環境全体にわたる拡張された検出および対応サービスの採用により、統合脅威管理が可能になります。
• プロアクティブな脅威ハンティングと自動化されたインシデント対応のための人工知能主導のセキュリティ分析の統合
• 横方向の移動リスクを最小限に抑えるためのゼロトラスト管理検出および対応アーキテクチャの導入
• 重要なインフラ環境における運用技術の保護に焦点を当てたマネージドセキュリティサービスの拡張
• マルチクラウドインフラストラクチャとワークロードを保護するためのマネージドクラウドネイティブセキュリティオファリングの加速
• 進化する規制とプライバシー要件に対応するために強化されたコンプライアンス自動化と継続的な監視サービス
• リスク適応型認証のための行動分析を活用したマネージドIDおよびアクセス管理サービスの出現
• インシデント対応ワークフローと修復を効率化するためのマネージドセキュリティオーケストレーションと自動化機能の拡大

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 マネージドセキュリティサービス市場：サービスタイプ別

• マネージド検出と対応
• マネージドファイアウォール
• マネージドID＆アクセス管理
• マネージドリスク＆コンプライアンス管理
• マネージドSIEMとログ管理
• マネージド脆弱性管理

第9章 マネージドセキュリティサービス市場：タイプ別

• 共同管理セキュリティサービス
• フルマネージドセキュリティサービス

第10章 マネージドセキュリティサービス市場：セキュリティタイプ別

• アプリケーションセキュリティ
• クラウドセキュリティ
• エンドポイントセキュリティ
• ネットワークセキュリティ

第11章 マネージドセキュリティサービス市場：展開別

• オンクラウド
• オンプレミス

第12章 マネージドセキュリティサービス市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第13章 マネージドセキュリティサービス市場：業界別

• 航空宇宙および防衛
• 銀行、金融サービス、保険
• エネルギー・公益事業
• 政府および公共部門
• ヘルスケア
• IT・通信
• 製造業
• 小売り

第14章 マネージドセキュリティサービス市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第15章 マネージドセキュリティサービス市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 マネージドセキュリティサービス市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Accenture PLC
  • Alert Logic, Inc. by Fortra
  • Ascend Technologies
  • AT&T Inc.
  • Atos SE
  • BAE Systems plc
  • Broadcom Inc.
  • Capgemini Services SAS
  • CenturyLink, Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • CrowdStrike
  • DXC Technology Company
  • Fortinet, Inc.
  • Happiest Minds Technologies Pvt. Ltd.
  • International Business Machines Corporation
  • Kyndryl Inc.
  • Lumen Technologies
  • Motorola Solutions, Inc.
  • Netsurion LLC
  • NTT Ltd.
  • Optiv Security Inc.
  • Tata Communications Limited
  • Trustwave Holdings, Inc.
  • Unisys Corporation
  • Wipro Limited