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市場調査レポート
商品コード
1470574
銀行カード市場:カードタイプ別、決済取引別、発行者タイプ別-2024~2030年の世界予測Bank Cards Market by Card Type (Charge Cards, Credit Cards, Debit Cards), Payment Transactions (ATM's, POS), Issuer Type - Global Forecast 2024-2030 |
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銀行カード市場:カードタイプ別、決済取引別、発行者タイプ別-2024~2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 198 Pages
納期: 即日から翌営業日
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銀行カード市場規模は、2023年に7,395億7,000万米ドルと推定され、2024年には8,305億4,000万米ドルに達し、CAGR 12.71%で2030年には1兆7,099億3,000万米ドルに達すると予測されています。
銀行カードは、銀行が発行する物理的と仮想的なカードであり、カード所有者が口座資金にアクセスできるようにします。これらのカードは、デビットカード、クレジットカード、ATMカードなど様々な形態があり、現金引き出し、電子送金、店頭での決済など、幅広い金融取引を容易にします。オンラインショッピングプラットフォームの継続的な拡大は、便利な決済手段としての銀行カードの需要を大きく促進しています。非接触決済やモバイルウォレットなどの技術の進歩により、銀行カードはより安全で使いやすくなり、その普及に貢献しています。金融包摂を促進する政府の取り組みにより、これまで銀行口座を持たない人々への銀行カードの発行が増加し、市場が拡大しています。カード取引における詐欺やサイバー攻撃のリスクは重要な課題であり、消費者の信頼や銀行カードの採用を抑制する可能性があります。カード機能を向上させる銀行カードの技術的進歩の高まりは、市場成長の機会を生み出すと期待されています。
主要市場の統計 | |
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基準年[2023年] | 7,395億7,000万米ドル |
予測年[2024年] | 8,305億4,000万米ドル |
予測年[2030年] | 1兆7,099億3,000万米ドル |
CAGR(%) | 12.71% |
カードタイプ:リワード・プログラムに関連したチャージカードの利用拡大
チャージカードは、各請求サイクル終了時に残高全額を返済する必要があります。チャージカードには利用限度額の設定はないです。しかし、違約金を避けるためには、期日までに全額を決済わなければならないです。チャージカードは多くの場合、リワード・プログラムと関連しているため、残高を毎月全額返済する余裕のある利用者にとっては魅力的です。クレジットカードは、利用者が商品を購入したり現金を引き出したりするために、一定の限度額まで資金を借りることができます。請求サイクルの終わりまでに残高を全額決済わなければ、利息が課されます。クレジットカードは決済に柔軟性があり、全額を決済うことも最低決済額だけを決済うことも可能で、残額は利息をつけて次のサイクルに繰り越されます。クレジットカードには、ポイント還元、キャッシュバック、購入保護などの特典が付帯していることが多いです。デビットカードは利用者の銀行口座に直接リンクしています。買い物をすると、すぐに口座から引き落とされます。デビットカードはキャッシュレス決済の利便性を提供し、口座にある分だけを使うことができるため、借金を避けることができます。クレジットカードに比べ、保護や特典は少ないが、日常の買い物や現金の引き出しには実用的な選択肢です。プリペイドカードは、デビットカードに似ているが、銀行口座とリンクしていないため、利用前にカードに資金を入金する必要があります。プリペイドカードは、予算を立て、支出を管理し、負債を負うことなく決済を行うための優れた選択肢です。プリペイドカードは必要に応じて再入金することができ、旅行やオンラインショッピングによく利用され、従来の銀行サービスを利用できない人のためのツールとして利用されています。
決済取引:24時間365日利用可能な現金自動預け払い機(ATM)への人気が高まっています。
現金自動預け払い機(ATM)は、銀行の支店に行かなくても様々な銀行取引ができる便利なセルフサービスオプションをカード会員に記載しています。このような取引には、現金の引き出し、預金、口座間の送金、口座残高の確認などが含まれます。ATMは年中無休で利用できるため、日常的なバンキングニーズには欠かせないです。ATMの世界のネットワークにより、銀行が設定する手数料と為替レートを条件として、国際的な資金アクセスが可能になります。POSシステムとは、小売店やホスピタリティ施設での販売プロセスを管理する電子的なハードウェアとソフトウェアを指します。銀行カードをスワイプ、挿入、またはタップして決済を処理し、顧客の銀行口座から直接引き落としたり、クレジットカードにチャージしたりします。POSシステムは、従来の磁気ストライプやチップとPINによる取引に加え、非接触型やモバイル決済など、高速で安全かつ多様な決済オプションを提供することで、顧客体験を向上させます。オンライン取引は、インターネット上で商品やサービスを購入するために銀行カードを使用することを可能にします。このチャネルはeコマースの台頭とともに大きく成長しています。暗号化、二要素認証、安全な決済ゲートウェイなどのセキュリティ対策が、オンライン取引中のカード所有者の情報を保護します。さらに、バーチャルカードやワンタイムユース番号などのサービスは、オンライン詐欺から保護するためにますます利用されるようになっています。
地域別洞察
南北アメリカは、強固な銀行インフラとキャッシュレス取引の優位性に支えられ、クレジットカードやデビットカードの利用が拡大しており、銀行カードの市場開拓が進んでいます。さらに、南米諸国では、金融包摂イニシアチブ、モバイルバンキングサービスの利用可能性の増加、中間層の増加などを背景に、銀行カードの普及が急速に進んでいます。金融の透明性と汚職撲滅を促進する規制政策も、この地域での銀行カードの採用を加速させています。アジア太平洋の銀行カード市場は、ダイナミックで多様性に富んでいるのが特徴で、オーストラリア、日本、韓国などの新興国は高いカード普及率を示しており、消費者は利便性と安全性を重視しています。中国やインドなどの国々では、デジタル決済、eコマースの普及、フィンテックのイノベーションを促進する政府の政策により、バンクカードの利用が爆発的に伸びています。英国、フランス、ドイツなどの欧州諸国は、強固な金融インフラとキャッシュレス取引に対する消費者の嗜好に支えられ、高いカード普及率を誇っています。一方、中東は、経済の多様化への取り組みとデジタル変革への取り組みに牽引され、大きな成長の可能性を示しています。アフリカは、モバイルバンキングの成長、経済開拓、金融包摂戦略に後押しされ、バンクカードの導入が急増していますが、依然として大きな可能性を秘めた未開拓市場です。
FPNVポジショニングマトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは銀行カード市場の評価において極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を記載しています。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます。フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、銀行カード市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、このセグメントの競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を記載しています。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を記載しています。
1.銀行カード市場の市場規模と予測は?
2.銀行カード市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、用途は何か?
3.銀行カード市場の技術動向と規制枠組みは?
4.銀行カード市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.銀行カード市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[198 Pages Report] The Bank Cards Market size was estimated at USD 739.57 billion in 2023 and expected to reach USD 830.54 billion in 2024, at a CAGR 12.71% to reach USD 1,709.93 billion by 2030.
Bank cards are physical and virtual cards issued by banks that enable the cardholders to access their account funds. These cards come in various forms, including debit cards, credit cards, and ATM cards, facilitating a wide range of financial transactions such as cash withdrawals, electronic transfers, and point-of-sale payments. The continuous expansion of online shopping platforms significantly drives the demand for bank cards as a convenient payment method. Advances in technology, such as contactless payments and mobile wallets, have made bank cards more secure and easier to use, contributing to their widespread adoption. Governmental efforts to promote financial inclusion have led to increased issuance of bank cards to previously unbanked populations, thereby expanding the market. The risk of fraud and cyber-attacks on card transactions poses a significant challenge, potentially restraining consumer confidence and the adoption of bank cards. Rising technological advancements in bank cards for the improvement of card features are expected to create opportunities for market growth.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 739.57 billion |
Estimated Year [2024] | USD 830.54 billion |
Forecast Year [2030] | USD 1,709.93 billion |
CAGR (%) | 12.71% |
Card Type: Growing usage of charge cards associated with rewards programs
Charge cards require the full balance to be paid off at the end of each billing cycle. Charge cards do not have a pre-set spending limit. However, the full amount must be paid by the due date to avoid penalty fees. Charge cards are often associated with rewards programs, making them attractive to users who can afford to pay off their balances in full monthly. Credit cards allow users to borrow funds up to a certain limit to purchase items or withdraw cash. Interest is charged if the balance is not paid in full by the end of the billing cycle. Credit cards offer flexibility in payment, with the option to pay the full amount or only a minimum payment, with the remaining balance carried over to the next cycle with interest. They often come with benefits such as reward points, cashback, and purchase protection. Debit cards are linked directly to the user's bank account. When a purchase is made, funds are immediately deducted from the account. They provide the convenience of cashless payments with the control of spending only what is available in the account, thereby avoiding debt. While they offer fewer protections and rewards compared to credit cards, they are a practical option for everyday purchases and cash withdrawals. Prepaid cards require the user to load funds onto the card before usage, similar to a debit card but not linked to a bank account. They are an excellent option for budgeting, controlling spending, and making payments without accruing debt. Prepaid cards are reloaded as needed and are often used for travel and online purchases and as a tool for those without access to traditional banking services.
Payment Transactions: Rising preference for automated teller machines as they are accessible 24/7, crucial for everyday banking needs
Automated teller machines (ATMs) provide cardholders with a convenient, self-service option to perform various banking transactions without visiting a bank branch. These transactions include cash withdrawals, depositing funds, transferring money between accounts, and checking account balances. ATMs are accessible 24/7, making them crucial for everyday banking needs. Their global network allows for international access to funds, subject to fees and exchange rates set by the bank. Point of sale systems refers to the electronic hardware and software that manage the sales process at a retail or hospitality establishment. Bank cards are swiped, inserted, or tapped to process a payment, directly debiting the customer's bank account or charging their credit card. POS systems enhance the customer experience by offering fast, secure, and versatile payment options, including contactless and mobile payments, in addition to traditional magnetic stripe or chip and PIN transactions. Online transactions enable the use of bank cards for purchasing goods or services over the Internet. This channel has seen significant growth with the rise of e-commerce. Security measures such as encryption, two-factor authentication, and secure payment gateways protect the cardholder's information during online transactions. Additionally, services, including virtual cards and one-time use numbers, are increasingly used to safeguard against online fraud.
Regional Insights
The Americas showcase a highly developing market for bank cards with the growing adoption of credit and debit card usage, supported by a robust banking infrastructure and a predominance of cashless transactions. Additionally, South American countries are witnessing rapid growth in bank card adoption, driven by financial inclusion initiatives, increasing availability of mobile banking services, and a growing middle class. Regulatory policies promoting financial transparency and combating corruption have also accelerated the adoption of bank cards in the region. The Asia-Pacific region is characterized by a dynamic and diverse bank card market, with emerging countries, including Australia, Japan, and South Korea, exhibiting high card penetration rates, with consumers favoring convenience and security. Countries including China and India are experiencing explosive growth in bank card usage, facilitated by government policies aimed at promoting digital payments, e-commerce proliferation, and fintech innovations. European countries such as the UK, France, and Germany boast high card adoption rates, supported by a strong financial infrastructure and consumer preference for cashless transactions. Meanwhile, the Middle East shows significant growth potential, driven by economic diversification efforts and digital transformation initiatives. Africa is witnessing a surge in bank card adoption, propelled by mobile banking growth, economic development, and financial inclusion strategies, though it remains a largely untapped market with vast potential.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Bank Cards Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Bank Cards Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Bank Cards Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include American Express Company, Bank of America Corporation, Barclays Bank Delaware, Canadian Imperial Bank of Commerce, Capital One, N.A., Citigroup Inc., Credit One Bank, N.A., Discover Financial Services, Epos Card Co.,Ltd., HDFC Bank Limited, HSBC Holdings PLC, JCB Co., Ltd., JPMorgan Chase & Co., Life Card Co. Ltd., Lloyds Banking Group, Mastercard International Incorporated, National Payments Corporation of India, Orient Corporation, State Bank of India, Synchrony Financial, The Huntington National Bank, The PNC Financial Services Group, Inc., USAA S.A., Visa Inc., and Wells Fargo & Company.
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Bank Cards Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Bank Cards Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Bank Cards Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Bank Cards Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Bank Cards Market?