市場調査レポート
商品コード
1464818
カード決済市場:カードの種類、テクノロジー、アプリケーション、取引環境別-2024-2030年の世界予測Card Payments Market by Type of Cards (Charge Cards, Credit Cards, Debit Cards), Technology (Chip Cards (EMV), Contactless Cards, Magnetic Stripe Cards), Application, Transaction Environment - Global Forecast 2024-2030 |
● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。
カード決済市場:カードの種類、テクノロジー、アプリケーション、取引環境別-2024-2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 196 Pages
納期: 即日から翌営業日
|
カード決済市場規模は2023年に3兆3,700億米ドルと推計され、2024年には3兆5,500億米ドルに達し、CAGR 5.44%で2030年には4兆8,800億米ドルに達すると予測されています。
カード決済とは、支払人が銀行機関や金融サービス会社が発行するデビットカード、クレジットカード、プリペイドカードを使って受取人に送金する金融取引を指します。このような取引は、対面、POS端末、オンライン、モバイル機器を通じて行われます。カード決済は、即時決済を可能にし、現金を持ち歩く必要性を減らし、商品やサービスの購入を効率化します。カード決済のアプリケーションは、小売、eコマース、銀行、金融、ヘルスケア、運輸、政府サービスなど様々な分野に及んでいます。エンドユーザーは、個人消費者、企業、政府機関に大別され、日常的な購入から大規模な調達プロセスまで、カード決済を活用した取引が行われています。カード決済市場の成長を促進する世界の主な動向には、技術の進歩、世界のインターネット普及率の増加、eコマース・プラットフォームの普及、モバイル決済のトレンドの高まり、キャッシュレス取引に対する消費者の嗜好の進化などがあります。金融包摂を促進する規制支援やイニシアチブは、さまざまな層でカードベースの決済の採用をさらに加速させています。しかし、同市場はサイバーセキュリティの脅威、プライバシーへの懸念、規制遵守要件、不正行為のリスクといった課題に直面しています。一方、セキュリティ強化のためのブロックチェーンの統合、非接触型決済ソリューションの採用、生体認証メカニズムの開発などは、カード決済市場において注目すべき機会を提示しています。また、現金取引が依然として主流である新興経済国での拡大も、大きな成長の見通しとなっています。
主な市場の統計 | |
---|---|
基準年[2023] | 3兆3,700億米ドル |
予測年[2024] | 3兆5,500億米ドル |
予測年[2030] | 4兆8,800億米ドル |
CAGR(%) | 5.44% |
カードの種類多額の買い物を必要とする消費者の間でクレジットカードへの嗜好が高まる
チャージ・カードは、カード所有者が各サイクルの終わりに請求総額を支払う必要があり、タイムリーな残高合計の支払いという条件で金利手数料がかからないです。チャージ・カードは、残高を持ちたくない消費者に適しており、毎月確実に全額を支払うことができます。クレジットカードは、消費者が商品を購入したり現金を引き出したりするために、特定の限度額まで借り入れを行うことを許可するもので、借り入れ額を利息付きで長期的に返済するオプションがあります。クレジットカードは、大きな買い物をしたり、長期にわたってキャッシュフローを管理したりする必要がある人に適しています。特典、キャッシュバック、キャンペーン金利は、消費者を引き付ける一般的な特徴です。デビットカードは、カード所有者の銀行口座に直接接続され、購入資金を即座に振り込むことができます。デビットカードは、クレジットカードに伴う負債や金利手数料を避け、手持ちのお金だけを使いたい消費者にとって理想的なカードです。プリペイドカードは、使用前にカードに資金を入金する必要があるため、予算管理、贈答用、または従来の銀行口座を持たない人に適した選択肢となります。デビットカードとは異なり、個人の銀行口座に直接リンクしていないため、負債が累積するリスクのない、管理された支出方法を提供します。
応用:進化する買い物行動に対応するため、小売業界における現金決済の用途が拡大
小売業界では、店舗とオンラインの両方でカード決済の統合が進み、大きな変革が起きています。小売業は、進化する買い物行動に対応するため、オムニチャネル決済体験の提供に注力しています。コンシューマー・エレクトロニクスの分野では、eコマース・プラットフォームや実店舗での非接触型決済ソリューションの導入が進んでいるため、カード決済が急増しています。消費者は、ガジェット、家電製品、ハイテク・アクセサリーを購入する際の取引において、スピード、利便性、安全性を優先しています。ヘルスケアと薬局の分野では、物理的な接触を減らし、患者の支払いプロセスを合理化するために、デジタル決済へのシフトが進んでいます。薬局やヘルスケアプロバイダーは、健康貯蓄口座(HSA)カードなど、カード決済に対応したPOSシステムを採用しています。CVSヘルスやウォルグリーンは、非接触型決済の選択肢を広げているチェーン店の例です。ストリーミング・サービス、映画館、イベント・チケッティングを含むメディア&エンタテインメント・プラットフォームは、顧客満足度と顧客維持を高めるため、摩擦のない決済プロセスを優先しています。レストラン&バーでは、テーブルサイドの決済端末やモバイル決済システムなど、顧客体験向上のための革新的な決済ソリューションの導入が進んでいます。その目的は、利便性、迅速な取引、セキュリティの強化です。旅行・観光業界では、カード決済は予約、宿泊施設の確保、旅行中の取引に不可欠です。顧客にとっては、スピード、利便性、世界な受容性が鍵となります。
地域別インサイト
北米、特に米国では、カード決済市場が発展しており、クレジットカードやデビットカードの普及率が高いです。利便性、リワードプログラム、強固なeコマースエコシステムによって消費者の導入が進んでおり、同地域の市場をさらに牽引しています。南米では、ブラジルがカード決済を含むデジタル決済の最前線にあり、フィンテック分野の成長に後押しされています。欧州のカード決済市場は多様性に富んでおり、西欧では強固なインフラと規制当局の支援によりキャッシュレス決済への強い後押しが見られます。EMV技術の採用とNFC対応デバイスの成長が非接触型決済を後押ししています。東欧では、キャッシュレス決済への移行が進む一方で、特に国際的なカードスキームが普及し、カード利用が拡大しています。中東では、テクノロジーに精通した若年層と、キャッシュレス社会への移行に向けた各国政府の積極的な取り組みに支えられ、急速な成長が見られます。アフリカは、地域によって大きな差があるダイナミックな市場です。カード決済インフラはまだ発展途上にあるが、カードプラットフォームを統合するモバイル決済ソリューションにはかなりの投資が行われています。APAC地域では、中国とインドを中心にデジタル決済へのダイナミックな移行が進んでいます。中国は、デジタルウォレットとQRコード決済の大規模な導入により、カード決済分野の最先端を走っています。日本のカード決済業界は、高いセキュリティと消費者保護レベルが特徴で、非接触型決済やモバイル決済が着実に増加しています。インドではデジタル決済革命が起きており、モバイルウォレットやUPI(Unified Payments Interface)と並んでカード決済が重要な役割を果たしています。デジタル・インディア・キャンペーンや国内カード・スキームであるRuPayの開始を含む政府のイニシアチブは、金融包摂とキャッシュレス経済の実現に向けた大きな推進力を意味しています。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、カード決済市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、カード決済市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.カード決済市場の市場規模および予測は?
2.カード決済市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.カード決済市場の技術動向と規制枠組みは?
4.カード決済市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.カード決済市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[196 Pages Report] The Card Payments Market size was estimated at USD 3.37 trillion in 2023 and expected to reach USD 3.55 trillion in 2024, at a CAGR 5.44% to reach USD 4.88 trillion by 2030.
Card payments refer to financial transactions wherein the payer uses a debit, credit, or prepaid card issued by a banking institution or financial services company to transfer funds to the payee. These transactions can be conducted in person, through point-of-sale (POS) terminals, online, or via mobile devices. Card payments facilitate instant payments and settlements, reducing the necessity for carrying physical cash and streamlining purchasing goods and services. Applications of card payments span across diverse sectors, including retail, eCommerce, banking, finance, healthcare, transportation, and government services, among others. End-users are broadly classified into individual consumers, businesses, and government entities, leveraging card payments for transactions ranging from routine purchases to large-scale procurement processes. Key factors driving the growth of the card payments market include advancements in technology, increasing global internet penetration, proliferation of eCommerce platforms, rising trend of mobile payments, and evolving consumer preferences towards cashless transactions. Regulatory support and initiatives promoting financial inclusion further accelerate the adoption of card-based payments across various demographics. However, the market faces challenges such as cybersecurity threats, privacy concerns, regulatory compliance requirements, and the risk of fraud. On the other hand, integrating blockchain for enhanced security, adopting contactless payment solutions, and developing biometric authentication mechanisms present notable opportunities within the card payments market. Expansion in emerging economies, where cash transactions still predominate, also offers significant growth prospects.
KEY MARKET STATISTICS | |
---|---|
Base Year [2023] | USD 3.37 trillion |
Estimated Year [2024] | USD 3.55 trillion |
Forecast Year [2030] | USD 4.88 trillion |
CAGR (%) | 5.44% |
Type of Cards: Increasing preference for credit cards among consumers required to make large purchases
Charge cards need the cardholder to pay the total amount billed at the end of each cycle, offering no interest charges with the stipulation of timely total balance payments. They are suited for consumers preferring not to carry a balance and can ensure full payment each month, often benefiting from rewards programs without accruing interest. Credit cards permit consumers to borrow up to a specific limitation to purchase items or withdraw cash, with the option of paying back the borrowed amount over time with interest. They cater to those who need to make large purchases or manage cash flow over a longer period. Rewards, cash back, and promotional interest rates are common features that attract consumers. Debit cards are connected directly to the cardholder's bank account, allowing for the immediate transfer of funds for purchases. They are ideal for consumers who prefer to spend only what they have, avoiding debt and interest charges associated with credit cards. Prepaid cards require the user to load funds onto the card before use, making them a good option for budgeting, gifting, or for those without a traditional bank account. Unlike debit cards, they are not directly linked to a personal bank account, offering a controlled spending method without the risk of debt accumulation.
Application: Expanding application of cash payments in retail industry to meet evolving shopping behaviors
The retail sector is witnessing a significant transformation with the integration of card payments, both in-store and online. Retailers focus on providing omnichannel payment experiences to meet evolving shopping behaviors. In the consumer electronics sector, card payments have surged due to the increased adoption of eCommerce platforms and contactless payment solutions in physical stores. Consumers prioritize speed, convenience, and security in transactions for purchasing gadgets, appliances, and tech accessories. The healthcare & pharmacy segment has seen an increasing shift towards digital payments to reduce physical contact and streamline patient payment processes. Pharmacies and healthcare providers are adopting point-of-sale systems that support card payments, including health savings account (HSA) cards. CVS Health and Walgreens are examples of chains expanding contactless payment options. Media & entertainment platforms, encompassing streaming services, cinemas, and event ticketing, prioritize frictionless payment processes to enhance customer satisfaction and retention. Restaurants & bars are increasingly adopting innovative payment solutions to improve customer experience, including tableside payment terminals and mobile payment systems. The aim is to offer convenience, quick transactions, and enhanced security. In the travel & tourism industry, card payments are essential for bookings, securing accommodations, and transactions during travel. Speed, convenience, and global acceptance are key for customers.
Regional Insights
In North America, particularly the United States, the card payments market is developing, with a high penetration rate of credit and debit cards. High consumer adoption driven by convenience, rewards programs, and a robust eCommerce ecosystem further drives the market in the region. In South America, Brazil is at the forefront of embracing digital payments, including card payments, fueled by a growing fintech sector. The European card payments market is highly diverse, with Western Europe displaying a strong push towards cashless transactions facilitated by robust infrastructure and regulatory support. The adoption of EMV technology and the growth of NFC-enabled devices have bolstered contactless payments. In Eastern Europe, while the transition to cashless payments is ongoing, card usage is growing, particularly with international card schemes gaining traction. The Middle East is witnessing rapid growth in card payments, underpinned by a young and tech-savvy population and concerted efforts from governments to transition to a cashless society. Africa presents a dynamic market with significant variances across regions. While card payment infrastructure is still developing, there are considerable investments in mobile payment solutions that integrate card platforms. The APAC region is witnessing a dynamic shift towards digital payments, with China and India directing the transition. China is at the forefront of the card payment segment with a massive adoption of digital wallets and QR code payments. Japan's card payment industry is characterized by high security and consumer protection levels, with a steady increase in contactless and mobile payments. India is witnessing a digital payment revolution, with card payments playing a crucial role alongside mobile wallets and UPI (Unified Payments Interface). Government initiatives, including the Digital India campaign and the launch of RuPay, a domestic card scheme, signify a significant push towards achieving financial inclusion and a cashless economy.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the Card Payments Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the Card Payments Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Card Payments Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Adyen N.V., American Express Company, AU Small Finance Bank, Bank of America Corporation, Barclays Bank Delaware, Block, Inc., BNP Paribas S.A., Capital One Financial Corporation, Cardless, Inc., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank PJSC, Fiserv, Inc., Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, JCB Co., Ltd., JPMorgan Chase group, Marqeta, Inc., Mastercard International Incorporated, PayPal Payments Private Limited, Revolut Ltd, Stripe, Inc., Synchrony Bank, UnionPay International Co. Ltd., Visa Inc., and Wells Fargo Bank, N.A..
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the Card Payments Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the Card Payments Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the Card Payments Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the Card Payments Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the Card Payments Market?