市場調査レポート
商品コード
1464714
3Dセキュア決済認証市場:コンポーネント、決済方法、組織規模、業種別-2024年~2030年の世界予測3D Secure Payment Authentication Market by Component (Access Control Server, Merchant Plug-in), Payment Methods (Credit Cards, Debit Cards, Digital Wallets), Organization Size, Vertical - Global Forecast 2024-2030 |
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3Dセキュア決済認証市場:コンポーネント、決済方法、組織規模、業種別-2024年~2030年の世界予測 |
出版日: 2024年04月17日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 199 Pages
納期: 即日から翌営業日
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3Dセキュア決済認証市場規模は2023年に13億5,000万米ドルと推定され、2024年には15億2,000万米ドルに達し、CAGR 12.55%で2030年には31億1,000万米ドルに達すると予測されています。
3DSと略されることの多い3D(スリー・ドメイン)セキュア・ペイメント認証は、オンライン・クレジットおよびデビット・カード取引における不正行為を減らし、デジタル・ペイメントのセキュリティを強化するために使用されるセキュリティ・プロトコルを指します。この認証は、取引が承認される前に追加の検証レイヤーを追加することで実現されます。カード所有者が3DSをサポートするサイトで購入する場合、カード情報を入力すると、通常はカード発行会社の3DSインターフェースにリダイレクトされます。カード所有者は、パスワードの入力、テキストメッセージへの応答、または生体認証を使用して、本人確認を行う必要があります。3Dセキュアは、カード所有者の本人確認を行うことで、カードの不正使用を防止し、加盟店を不正行為から保護することを目的としています。3Dセキュア決済認証市場の成長は、主にオンライン取引におけるセキュリティへの関心の高まりによってもたらされます。オンラインショッピングの増加と、それに伴う安全な決済ゲートウェイのニーズは、マーケットにとって大きな成長の起爆剤となっています。しかし、技術的な複雑さや、カートの放棄率の増加につながる可能性のある認証ステップの追加による消費者の摩擦などの課題に直面しています。また、導入コストや普遍的な標準の欠如を懸念する一部の加盟店の変化への抵抗も、市場拡大の大きな障害となっています。こうした阻害要因にもかかわらず、人工知能を含む新たなテクノロジーを活用することで、セキュリティ機能を強化する機会がもたらされます。政府によるデジタル化への取り組みが進む中、安全で信頼性の高いオンライン決済ソリューションへの需要は、市場情勢の拡大に向けた強力な将来展望を提示しています。
主な市場の統計 | |
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基準年[2023] | 13億5,000万米ドル |
予測年[2024] | 15億2,000万米ドル |
予測年 [2030] | 31億1,000万米ドル |
CAGR(%) | 12.55% |
コンポーネント認証プロセスにおける摩擦を最小化するアクセスコントロールサーバーへの高い嗜好性
アクセス・コントロール・サーバー(ACS)は、3Dセキュア決済認証フレームワーク内の重要なコンポーネントです。ACSの主な機能は、パスワード、バイオメトリクス、ワンタイムコードなど、さまざまな認証方法を通じて、オンライン取引中にカード所有者の身元を検証することです。ACSの必要性は、トランザクションのセキュリティを強化し、不正行為の可能性を低減する必要性から生じる。マーチャント・プラグイン(MPI)は、3Dセキュア・エコシステムのもう一つの重要な要素です。MPIは、加盟店とACSの間のインターフェイスとして機能します。MPIの役割は、買い物客からカード情報を収集し、それをACSに転送することで、認証プロセスを開始することです。加盟店にとって、MPIは、決済ネットワークの要求事項への準拠を保証し、安全な取引を促進するために不可欠です。
支払方法:若い世代で高まるデジタル・ウォレットの人気
一般的な決済手段であるクレジットカードは、消費者がクレジットで買い物をし、支払いを後日に繰り延べることができます。クレジットカード取引は、3Dセキュア・プロトコルによって認証され、パスワードまたは生体認証を必要とすることで、さらなるセキュリティ層を提供します。この保護機能により、カード所有者と発行者の双方を不正取引から守ることができます。デビットカードは、顧客が銀行口座から直接商品やサービスの代金を支払うことを可能にします。クレジットカードと同様に、デビットカードも3Dセキュア認証を利用することで、カード所有者の本人確認を行い、不正取引のリスクを最小限に抑えることができます。この強化された認証プロセスは、銀行直接決済の完全性を維持するために極めて重要です。モバイルと電子商取引の台頭により、デジタル・ウォレットは便利な決済手段として台頭してきました。利用者は、クレジット口座、デビット口座、さらには銀行口座をデジタル・ウォレット・プラットフォームにリンクさせることができます。3Dセキュア認証もデジタル・ウォレット取引に統合することができ、暗号化とトークン化技術を活用した合理的かつ安全な決済プロセスを提供します。
組織の規模:スケーラビリティと包括的な機能を備えた大規模企業における3DSの採用拡大
大規模企業は通常、日常的に大量のトランザクションを処理しています。不正行為から保護し、顧客の信頼を確保するために、堅牢でスケーラブル、かつ安全な決済認証システムが必要とされます。このような規模の企業は、各取引のリスクレベルをインテリジェントに評価し、ユーザーに摩擦のないエクスペリエンスを提供できるリスクベース認証などの高度な機能を提供する3Dセキュアソリューションを好むことが多いです。中小企業は、大企業とは異なるニーズを持っています。中小企業は、実装と保守が容易で費用対効果の高い3DSソリューションを重視する傾向があります。中小企業はその規模から、不正行為の影響を受けやすい可能性があるため、安全な決済認証システムが重要です。
業界別:旅行・ホスピタリティ業界では、高スループットで使いやすい3Dセキュア・ソリューションが必要
金融機関にとって、3Dセキュア決済認証の要件は、取引の完全性と顧客の信頼を維持するために最も重要です。銀行や決済サービスプロバイダーは、不正行為に対抗し、欧州のPSD2などの規制基準に準拠するため、このセキュリティ機能の実装に最も力を入れています。金融機関は、顧客データを保護し、不正取引の発生率を低減するために、堅牢なセキュリティ機能を優先しています。ここでは、高レベルのセキュリティ・プロトコルと統合されたシームレスなユーザー体験が好まれます。ヘルスケア業界では、患者データを保護し、医薬品を含む様々な医療サービスや製品の取引の機密性を確保するために3Dセキュア決済認証が必要とされています。小売業界では、eコマースプラットフォームに不可欠なオンライン取引の安全性と消費者の信頼性を高めるために3Dセキュア決済認証が活用されています。小売業では、不正行為から保護しつつ、カートの放棄を最小限に抑えるために、厳格なセキュリティと合理的なチェックアウトプロセスのバランスが求められます。旅行・ホスピタリティ業界では、航空券やホテルの予約など、高額商品の購入が多いため、3Dセキュア認証を活用して不正予約やチャージバックを防止しています。旅行および接客業の企業は、予約プロセスにおける顧客の利便性を確保しつつ、大量かつ高価値のトランザクションを処理できる3Dセキュアソリューションを優先しています。
地域別インサイト
南北アメリカ、特に北米の3Dセキュア決済認証市場は堅調な伸びを示しています。この成長の背景には、厳しい規制基準とデジタル決済の高い普及率があります。米国とカナダは、オンライン取引の大幅な増加と安全な決済に関する意識の高まりにより、この成長に大きく貢献しています。さらに、この地域では世界企業が強い存在感を示しているため、3Dセキュア決済分野における技術革新と進歩が促進されています。EMEA(欧州・中東・アフリカ)地域では、第2次決済サービス指令(PSD2)による規制の後押しと、取引セキュリティに対する消費者の強い関心に支えられ、3Dセキュア決済認証技術が大きく進歩した欧州が際立っています。中東・アフリカでは、銀行セクターのデジタル変革や、消費者の信頼を築くために安全な決済方法の採用に熱心なeコマース・プラットフォームの台頭が加速していることもあり、着実に成長しています。アジア太平洋地域では、3Dセキュア決済認証市場が急成長しています。この成長の要因としては、スマートフォンの普及率の上昇、急成長するeコマース産業、特に中国、インド、オーストラリアにおけるキャッシュレス社会に向けた政府の取り組みなどが挙げられます。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、3Dセキュア決済認証市場の評価において極めて重要です。事業戦略や製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーの包括的な評価を提供します。この綿密な分析により、ユーザーは各自の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)です。
市場シェア分析
市場シェア分析は、3Dセキュア決済認証市場におけるベンダーの現状について、洞察に満ちた詳細な調査を提供する包括的なツールです。全体的な収益、顧客基盤、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較・分析することで、企業の業績や市場シェア争いの際に直面する課題について理解を深めることができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された累積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競合特性に関する貴重な考察が得られます。このような詳細レベルの拡大により、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場で競争優位に立つための効果的な戦略を考案することができます。
1.市場の浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を提示しています。
2.市場の開拓度:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟市場セグメントにおける浸透度を分析しています。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合の評価と情報:市場シェア、戦略、製品、認証、規制状況、特許状況、主要企業の製造能力について徹底的な評価を行います。
5.製品開発およびイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供します。
1.3Dセキュア決済認証市場の市場規模および予測は?
2.3Dセキュア決済認証市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.3Dセキュア決済認証市場の技術動向と規制枠組みは?
4.3Dセキュア決済認証市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.3Dセキュア決済認証市場への参入に適した形態や戦略的手段は?
[199 Pages Report] The 3D Secure Payment Authentication Market size was estimated at USD 1.35 billion in 2023 and expected to reach USD 1.52 billion in 2024, at a CAGR 12.55% to reach USD 3.11 billion by 2030.
3D (Three Domain) secure payment authentication, often abbreviated as 3DS, refers to a security protocol used to reduce fraud in online credit and debit card transactions and enhance the security of digital payments. This authentication is achieved by adding an additional layer of verification before a transaction is approved. When a cardholder makes a purchase on a site that supports 3DS, after they enter their card information, they are usually redirected to their card issuer's 3DS interface. They must verify their identity, often by entering a password, responding to a text message, or using biometric recognition. 3D secure aims to prevent the unauthorized use of cards and protect the merchant from exposure to fraud by verifying the cardholder's identity. The growth of the 3D secure payment authentication market is primarily driven by the escalating concern for security in online transactions. The rise in online shopping and the subsequent need for secure payment gateways are significant growth catalysts for the market. However, the market faces challenges, including technical complexities and possible consumer friction due to additional authentication steps that might lead to an increased rate of cart abandonment. Resistance to change among some merchants, who may be concerned about the implementation costs and lack of universal standards, also poses significant obstacles to market expansion. Despite the restraining factors, leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, provides opportunities for enhanced security features. With ongoing digitalization efforts by governments, the demand for secure and reliable online payment solutions presents a strong future landscape for the expansion of the 3D secure payment authentication market.
KEY MARKET STATISTICS | |
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Base Year [2023] | USD 1.35 billion |
Estimated Year [2024] | USD 1.52 billion |
Forecast Year [2030] | USD 3.11 billion |
CAGR (%) | 12.55% |
Component: High preferences for access control server to minimize friction during the authentication process
The access control server (ACS) is a vital component within the 3D secure payment authentication framework. Its primary function is to validate the cardholder's identity during an online transaction through various authentication methods, which can include passwords, biometrics, or one-time codes. The need for an ACS arises from the imperative to enhance transaction security and reduce the likelihood of fraudulent activity. The merchant plug-in (MPI) is another critical element of the 3D secure ecosystem. It acts as an interface between the merchant and the ACS. The MPI's role is to initiate the authentication process by gathering card details from the shopper and forwarding them to the ACS. For merchants, the MPI is essential for ensuring compliance with payment networks' requirements and facilitating secure transactions.
Payment Methods: Rising popularity of digital wallets among younger generation
A popular payment method, credit cards offer consumers the ability to make purchases on credit, deferring payment to a later date. Credit card transactions are authenticated through 3D secure protocols, providing an additional layer of security by requiring a password or biometric authentication. This safeguard protects both the cardholder and the issuer from fraudulent transactions. Debit cards allow customers to pay for goods and services directly from their bank accounts. Similar to credit cards, debit cards can utilize 3D secure authentication to verify the cardholder's identity and minimize the risk of unauthorized transactions. This enhanced verification process is crucial for maintaining the integrity of direct bank payments. With the rise of mobile and electronic commerce, digital wallets have emerged as a convenient form of payment. Users can link their credit, debit, or even bank accounts to a digital wallet platform. 3D secure authentication can also be integrated with digital wallet transactions, offering a streamlined yet secure payment process that leverages encryption and tokenization technologies.
Organization Size: Growing adoption of 3DS in large scale enterprises with scalability and comprehensive features
Large scale enterprises typically handle a significant volume of transactions on a daily basis. They require robust, scalable, and secure payment authentication systems to protect against fraud and ensure customer trust. Enterprises of this scale often prefer 3D secure solutions that offer advanced features such as risk-based authentication, which can intelligently assess the risk level of each transaction and provide a frictionless experience for users. Small & medium enterprises (SMEs) have different needs compared to large scale enterprises. They tend to focus on cost-effective 3DS solutions that are straightforward to implement and maintain. Given their size, SMEs may be susceptible to the impacts of fraud, so a secure payment authentication system is critical.
Vertical: Need for high throughput and user-friendly 3D secure solutions in the travel and hospitality industry
For financial institutions, the requirement for 3D secure payment authentication is paramount to maintain the integrity of transactions and customer trust. Banks and payment service providers are foremost in implementing this security feature to combat fraud and comply with regulatory standards such as PSD2 in Europe. Financial institutions prioritize robust security features to protect customer data and reduce the incidence of fraudulent transactions. The preference here is for a seamless user experience integrated with high-level security protocols. The healthcare industry requires 3D secure payment authentication to protect patient data and ensure the confidentiality of transactions made for various health services and products, including pharmaceuticals. The retail sector utilizes 3D secure payment authentication to secure online transactions and bolster consumer confidence, which is essential for e-commerce platforms. Retailers require a balance between stringent security and streamlined checkout processes to minimize cart abandonment while safeguarding against fraud. The travel and hospitality industry leverages 3D secure authentication to prevent fraudulent bookings and chargebacks owing to the high-value nature of purchases, including airfare and hotel reservations. Businesses in travel and hospitality prioritize 3D secure solutions that can handle high volume and high-value transactions while also ensuring customer convenience during the booking process.
Regional Insights
The market for 3D secure payment authentication in the Americas, particularly in North America, has shown robust growth. This development is attributed to stringent regulatory standards and a high rate of digital payment adoption. The United States and Canada are contributing majorly to this growth, driven by a substantial increase in online transactions and heightened awareness regarding secure payments. Additionally, the strong presence of global players in this region fosters innovation and advances in the 3D secure payment space. In the EMEA region, Europe stands out with significant advancements in 3D secure payment authentication technologies, backed by the regulatory push from the second payment services directive (PSD2) and strong consumer emphasis on transaction security. In the Middle East and Africa, the growth is steady, aided by the digital transformation in the banking sector and the increased emergence of e-commerce platforms keen on adopting secure payment methods to build consumer trust. The Asia-Pacific is experiencing rapid growth in the market for 3D secure payment authentication. Factors contributing to this growth include rising smartphone penetration, a burgeoning e-commerce industry, and governmental initiatives towards cashless societies, particularly in China, India, and Australia.
FPNV Positioning Matrix
The FPNV Positioning Matrix is pivotal in evaluating the 3D Secure Payment Authentication Market. It offers a comprehensive assessment of vendors, examining key metrics related to Business Strategy and Product Satisfaction. This in-depth analysis empowers users to make well-informed decisions aligned with their requirements. Based on the evaluation, the vendors are then categorized into four distinct quadrants representing varying levels of success: Forefront (F), Pathfinder (P), Niche (N), or Vital (V).
Market Share Analysis
The Market Share Analysis is a comprehensive tool that provides an insightful and in-depth examination of the current state of vendors in the 3D Secure Payment Authentication Market. By meticulously comparing and analyzing vendor contributions in terms of overall revenue, customer base, and other key metrics, we can offer companies a greater understanding of their performance and the challenges they face when competing for market share. Additionally, this analysis provides valuable insights into the competitive nature of the sector, including factors such as accumulation, fragmentation dominance, and amalgamation traits observed over the base year period studied. With this expanded level of detail, vendors can make more informed decisions and devise effective strategies to gain a competitive edge in the market.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the 3D Secure Payment Authentication Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include American Express Company, AsiaPay Limited, Asseco Group, Bluefin Payment Systems LLC, Braintree by PayPal Holdings, Inc., Broadcom Inc., Cardknox Development, Inc. by Fidelity Payment Services, Checkout.com Group, DECTA Limited, Discover Financial Services, Entersekt Proprietary Limited, Fiserv, Inc., GPayments Pty Ltd. by Neurocom Pty Ltd., HDFC Bank Limited, IZealiant Technologies Private Limited by Razorpay Software Private Limited, JCB Co., Ltd., Mastercard Inc., mSIGNIA, Netcetera AG, Oracle Corporation, Pay.com Group, PayU by Rapyd Financial Network Ltd., Ravelin Technology Ltd., RS Software, RSA Security LLC, Shift4 Payments, LLC, Stripe, Inc., UL LLC, and Visa Inc..
Market Segmentation & Coverage
1. Market Penetration: It presents comprehensive information on the market provided by key players.
2. Market Development: It delves deep into lucrative emerging markets and analyzes the penetration across mature market segments.
3. Market Diversification: It provides detailed information on new product launches, untapped geographic regions, recent developments, and investments.
4. Competitive Assessment & Intelligence: It conducts an exhaustive assessment of market shares, strategies, products, certifications, regulatory approvals, patent landscape, and manufacturing capabilities of the leading players.
5. Product Development & Innovation: It offers intelligent insights on future technologies, R&D activities, and breakthrough product developments.
1. What is the market size and forecast of the 3D Secure Payment Authentication Market?
2. Which products, segments, applications, and areas should one consider investing in over the forecast period in the 3D Secure Payment Authentication Market?
3. What are the technology trends and regulatory frameworks in the 3D Secure Payment Authentication Market?
4. What is the market share of the leading vendors in the 3D Secure Payment Authentication Market?
5. Which modes and strategic moves are suitable for entering the 3D Secure Payment Authentication Market?