CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：サービスタイプ、展開モデル、組織規模、エンドユーザー産業別 - 2025年～2032年の世界予測

CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場は、2032年までにCAGR 11.96%で649億5,000万米ドルの成長が予測されています。

CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）のパラダイムは、企業がセキュリティをどのように概念化し、運用するかという点で、決定的な転換を意味します。企業はますます、セキュリティをポイント製品の集合体としてではなく、マネージド・サービス、ソフトウェア対応のコントロール、統合インテリジェンスの組み合わせを通じて提供される成果として捉えるようになっています。このイントロダクションでは、クラウドの導入、ワークフォースの分散、規制当局からの圧力によって、継続的な保護、迅速な展開、予測可能な運用コストの削減を約束するサービスベースのセキュリティモデルの導入が加速している理由を説明し、読者をこの進化の中に位置づける。

近年、セキュリティ・チームは、資本集約的なハードウェアとサイロ化されたツールチェーンから、オーケストレーション、自動化、成果ベースのSLAを重視する消費ベースのモデルへと移行しています。この移行は、調達、人材配置、ベンダーとの関係に大きな影響を与えます。セキュリティ・リーダーは現在、ハイブリッド環境においてエンドツーエンドの遠隔測定、脅威ハンティング、アイデンティティ管理、迅速なインシデント対応を提供できるプロバイダーを優先しています。同時に組織は、レガシー・プロセスと最新のサービス・デリバリーを調和させ、統合、可視化、ガバナンスが技術導入に遅れないようにしなければなりません。

最後に、このイントロダクションでは、サービス構成、展開パターン、業界固有の要件、地域のダイナミクスに焦点を当て、レポートの分析レンズを確立しています。これにより、意思決定者は機能リストだけでなく、滞留時間の短縮、オペレーションの簡素化、ビジネスリスク許容度との整合性といった観点から、提供サービスを評価できるようになります。そうすることで、企業は、長期にわたって測定可能なセキュリティ回復力を実現するための投資やベンダーとの契約に、より適切な優先順位を付けることができます。

クラウドネイティブのイノベーション、敵の高度化、アイデンティティ中心の防御、規制上の要求が推進するCSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）の重要な変革シフト

CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）の情勢は、技術革新と敵の高度化によって大きく変化しています。この進化を支配しているのは、クラウドネイティブなセキュリティ機能の急速な成熟と、高度なアナリティクスと機械学習の検知・対応ワークフローへの統合という、2つの並行する力です。この2つの力によって、継続的な監視と規模に応じた自動的な修復が可能になると同時に、プロバイダーが多様なエンタープライズ・スタックと統合し、信頼性が高く、説明可能で、遅延の少ないサービスを提供するハードルも高くなっています。

一方、脅威行為者の戦術は、日和見的なキャンペーンから、アイデンティティの弱点、サプライチェーンの依存関係、クラウド・リソースの設定ミスを悪用する高度な標的型作戦へと進化しています。これに対応するため、アイデンティティ・ファーストの制御、特権アクセス管理、脅威インテリジェンス・フィードが、サービス・ポートフォリオの基本要素となっています。さらに、組織内の専門知識と外部サービスの能力を組み合わせることで、人員数を直線的に増加させることなくセキュリティ機能を拡張できるようにしようとする組織では、オーケストレーションと共同管理モデルの人気が高まっています。

規制やプライバシーに関する制度は、データ保護、国境を越えた移転、インシデント報告に関する要件を厳格化することで、このような変化をさらに促進しています。その結果、サービス・プロバイダーは、コンプライアンス・バイ・デザインと実証可能な監査可能性をデリバリー・モデルに組み込む必要があります。企業のバイヤーにとっては、明確なガバナンス、測定可能な成果、技術的リスクとビジネスリスクの両方との整合性を提供しながら、高度な防御を運用できるパートナーを選択することが急務となっています。

2025年に向けた米国の累積関税措置別、調達の経済性、ベンダーのソーシング、ソフトウェア主導のマネージド・セキュリティ・デリバリへの戦略的シフトがどのように変化するか

2025年に向けて発表された米国の累積関税措置は、調達、サプライチェーンの回復力、サイバーセキュリティ・サービスのコスト配分に影響を与える、マクロ経済学的にユニークな変数をもたらします。関税は、セキュリティ・アプライアンス、専用ハードウェア・モジュール、およびオンプレミス・インフラストラクチャのコストを上昇させる可能性があり、物理的な輸入への依存を低減するクラウドおよびマネージド・モデルの経済的根拠を強化します。企業は設備投資を見直すため、多くの場合、ハードウェアの所有権を抽象化し、コストを運用予算に振り向けるサービス提供型機能への移行を加速させると思われます。

プロバイダー・レベルでは、関税効果がベンダーの調達戦略やパートナー・エコシステムに影響を及ぼす可能性があります。輸入アプライアンスや独自ハードウェアに依存しているサービス・プロバイダーは、競争力のある価格設定を維持するために、サプライヤーとの契約を再交渉したり、部品調達を多様化したり、ソフトウェア定義の代替製品に投資したりする必要があるかもしれないです。中期的には、このような環境は、クラウドネイティブでソフトウェア中心のアーキテクチャをすでに標準化しているプロバイダーや、関税にさらされるサプライチェーンをバイパスするマルチクラウドやクラウド隣接型の展開オプションを提供できるプロバイダーに有利となります。

さらに、データのローカライゼーションや認証されたプラットフォームが重要な規制産業の顧客にとって、関税は下流に影響を与える可能性があります。企業はコスト、コンプライアンス、継続性のバランスを取るためにより柔軟な展開モデルを必要とする可能性があり、機密性の高いワークロードに対するハイブリッドやオンプレミスのリテンションの再評価を促すことになります。結局のところ、関税の動向は、サプライチェーンの透明性、柔軟なデリバリーモデル、地政学的なコストショックを吸収または緩和する予測可能な価格体系を重視するサービスプロバイダーの戦略的価値を際立たせています。

サービスポートフォリオ、展開の選択、組織の規模、垂直的な専門化が、サイバーセキュリティサービス全体の差別化された需要をどのように形成しているかを説明する、セグメンテーションに関する主な洞察

セグメントレベルのダイナミクスにより、サービスタイプ、展開モデル、組織規模、業種によって異なる需要パターンが明らかになります。マネージド検知・対応、アイデンティティ・アクセス管理、セキュリティ・オペレーション・センターの機能を中心としたサービス・ポートフォリオは、継続的な監視と迅速な修復を求めるバイヤーから特に注目されています。これらのポートフォリオの中では、クラウドネイティブのエンドポイント検出、多要素認証の亜種、自動化されたプレイブックに運用化された脅威インテリジェンスなどのサブスペシャライゼーションによって差別化が図られています。

クラウドとハイブリッドモデルへの着実な傾向は、スケーラビリティのニーズ、Time-to-Valueの短縮、ハードウェアへの依存度の低減を原動力としています。オンプレミスでの導入を維持する企業は、一般的にデータレジデンシーやレイテンシーに敏感なワークロードを対象としており、内部統制と外部の専門知識を組み合わせるために、共同管理型SOCを採用するケースが増えています。大企業は複雑な施設間で相互運用できる統合されたグローバルに一貫したサービスを追求するのに対し、中小企業は管理オーバーヘッドを削減し、マネージドSLA保証を提供するターンキーパッケージを優先することが多いです。

業界特有の要件は、商業的提案をさらに洗練させる。金融機関は、厳格なアイデンティティとトランザクションの監視機能を要求し、レガシー・コア・システムとの特注の統合を必要とすることが多いです。政府機関や防衛機関は、認証済みで監査可能な管理機能を重視し、機密扱いのワークロードには分離型やオンプレミス型のオプションを好む場合があります。ヘルスケアおよびライフサイエンス企業は、規制された研究環境向けの脆弱性管理と組み合わせた、強力なデータ保護とプライバシー管理を必要としています。また、製造業の顧客は、IT/OTギャップを埋め、産業プロトコルの制約に対応するOTを意識したセキュリティサービスを求めています。このようなセグメンテーションの洞察は、製品ロードマップ、市場投入のポジショニング、プロバイダーエコシステム全体のサービスレベル設計に役立つはずです。

規制体制、クラウド導入率、ソブリンデータへの懸念が、世界の主要地域間で異なるサイバーセキュリティサービスの優先順位をどのように促進しているかを明らかにする、地域ごとの説得力のある洞察

地域別のダイナミクスは、南北アメリカ、中東・アフリカ、アジア太平洋地域で異なるセキュリティ優先事項、規制環境、テクノロジー導入曲線を反映しています。南北アメリカでは、クラウドの急速な普及と競合の激しいマネージド・サービス市場が、高度な検知・識別サービスの需要を後押ししており、バイヤーは主要なクラウド・プラットフォームとの統合と迅速なインシデント対応に重点を置いています。クラウドネイティブの監視とローカライズされた共同管理を組み合わせた移行戦略は、組織が俊敏性と制御のバランスを取ろうと努力する中で、ますます一般的になっています。

欧州、中東・アフリカでは、規制の枠組みや主権への配慮がより重要な役割を果たすようになっています。データのローカライゼーション、認証要件、国境を越えた移転ポリシーは、導入とベンダー選定の両方に影響を及ぼし、一部の購入者をハイブリッドモデルやオンプレミスモデルへと向かわせる。これと並行して、この地域では、地域や言語に合わせた脅威インテリジェンス・サービスへの投資が拡大し、重要インフラの保護に焦点を当てた官民パートナーシップの動きが活発化しています。

アジア太平洋地域は、急速なデジタル変革が進む市場もあれば、保守的な調達が進む市場もあり、多様な様相を呈しています。高成長経済圏では、モバイル・ファーストのビジネス・モデルをサポートするため、マネージド検知・対応サービスやアイデンティティ・サービスの導入が加速している一方、成熟市場では高度な脅威ハントやサプライ・チェーン・セキュリティが重視されています。柔軟な商取引条件、ローカライズされたサポート、文化に適応した脅威インテリジェンスを提供するプロバイダーは、この多様な地域でより強力な支持を得ることができます。

ベンダー戦略、パートナーシップ・エコシステム、運用成熟度が、進化する市場におけるCSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）・プロバイダーの競争上の位置付けをどのように規定しているか

主要なサイバーセキュリティ・ベンダーの企業戦略は、統合、業種別特化、プラットフォームの拡大が混在しています。一部の企業は無機的な成長を追求し、検知、対応、アイデンティティの能力を拡大し、専門家チームとテクノロジー・スタックを統合して、より包括的なマネージド・サービスを提供しています。また、金融サービス、ヘルスケア、工業製造業などの分野の微妙なニーズに対応するために、分野別のコントロールやコンプライアンス・テンプレートを組み込んで、垂直的なサービスを提供する企業もあります。

パートナーシップ・エコシステムも重要です。マネージド・サービス・プロバイダー、クラウド・ハイパースケーラー、システム・インテグレーター間の戦略的提携は、コア・エンタープライズ・プラットフォームとのより深い統合を可能にし、事前に統合されたプレイブックの開発を促進します。同時に、付加価値再販業者や地域サービス・プロバイダーが、ローカライズされたサポート、言語能力、コンプライアンス・ノウハウによって差別化を図り、チャネル・ダイナミクスは進化を続けています。大手企業は、セキュリティ・エンジニアリング・チーム、脅威調査ユニット、SOCの自動化などに多額の投資を行い、検知・封じ込めまでの平均時間を短縮しています。

バイヤーにとって、ベンダー選定の軸となるのは、透明性の高いSLA、強固な統合フレームワーク、同じ業種の顧客リファレンス、明確なエスカレーション経路など、実証可能な運用の成熟度であることがますます増えています。測定可能な成果を明確にし、説明可能なアナリティクスを提供し、柔軟なデリバリー・アーキテクチャを維持できるプロバイダーは、より大規模で長期にわたる契約を確保する傾向があります。

エクスポージャーを低減し、アーキテクチャを近代化し、security-as-a-serviceへの投資を事業継続性とサプライチェーンの強靭性と整合させるために、リーダーが取るべき行動推奨事項

業界のリーダーは、早急なリスク削減と中期的な能力構築のバランスを考慮した二本立てのアプローチを採用すべきです。まず、最も一般的で被害が大きい攻撃ベクトルへの曝露を実質的に低減する対策を優先します。すなわち、IDとアクセス管理の強化、検知テレメトリの一元化、攻撃者の滞留時間を短縮するための封じ込め手順の自動化などです。これらの投資は、より高度な脅威ハンティングと分析のための基盤を構築すると同時に、即座に運用上の利益をもたらします。

同時に、セキュリティをデバイス中心からサービス中心へと移行させるアーキテクチャの近代化にも投資します。クラウドネイティブな検知・対応プラットフォームを採用し、アイデンティティ・ファーストのアーキテクチャを採用し、エンドポイント、クラウドワークロード、ネットワークテレメトリのオーケストレーションを可能にする統合レイヤを設計します。並行して、関税リスクや地政学的リスクを軽減するために、サプライチェーンやサービス依存関係の透明性を含むベンダー契約について交渉します。

最後に、構造的なスキルアップ、共同管理型運用モデル、セキュリティのプレイブックを重要なビジネスプロセスと整合させるウォーゲーム演習を通じて、組織の能力を育成します。調達担当者、法務担当者、ビジネスオーナーが参加する部門横断的なガバナンスを確立し、security-as-a-serviceの契約によって技術的成果と事業継続性の両方が確保されるようにします。戦術的な管理と、人材、プロセス、プラットフォーム設計への戦略的な投資を組み合わせることで、業界のリーダー企業は、サービスベースのセキュリティモデルから回復力を加速させ、持続的な価値を引き出すことができます。

1次エグゼクティブインタビュー、2次ポートフォリオ分析、シナリオ検証を組み合わせた透明性の高い混合調査手法により、実用的で再現性の高い調査結果を確実に得ることができます

本調査では、分析の厳密性、再現性、実用的妥当性を確保するために、混合手法によるアプローチを採用しました。1次調査では、セキュリティリーダー、調達スペシャリスト、サービスプロバイダー幹部との構造化インタビューを行い、現実世界のペインポイント、調達基準、デリバリーモデルの嗜好を明らかにしました。これらの定性的な洞察は、公開情報、技術白書、コンプライアンスフレームワークの体系的なレビューと照合し、導入パターンや規制の促進要因に関する仮定を検証しました。

2次調査では、幅広いプロバイダーの製品ポートフォリオ、サービス内容、ケイパビリティマトリクスをマッピングし、1次インプットを補完しました。分析には、サービスタイプ、展開モデル、組織規模、業種固有の要件を検討するセグメンテーションフレームワークを組み込みました。検証のステップとしては、独立した業界の実務家によるピアレビューと、主要な仮説のシナリオベースのテストが含まれ、結論がベンダーのポジショニングではなく、運用の現実を反映していることを確認しました。

最後に、手法の透明性と再現性を重視しました。前提条件、インタビュープロトコル、コーディングスキーマを文書化し、将来の更新やクライアント固有の適応を可能にしました。適切な場合には、代替的な規制やサプライチェーンのシナリオの下でストレステストを行い、堅牢性を評価するとともに、バイヤーとプロバイダー双方に対する偶発的な推奨事項を提示しました。

将来対応可能なサイバーセキュリティプログラムの柱として、サービスベースのセキュリティ回復力、ガバナンスの連携、アイデンティティに焦点を当てた防御を強調する結論の視点

結論として、CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）は、複雑化するデジタル企業の防御に対する現実的かつ戦略的な対応策です。サービス指向のデリバリに移行することで、企業は専門的な機能を大規模に利用できるようになり、資本依存を減らし、修復までの時間を短縮することができます。進化する脅威の状況と規制状況やマクロ経済の圧力が相まって、クラウド、ハイブリッド、オンプレミスの各環境で、統合的で監査可能かつ柔軟なサービスを提供できるプロバイダーの必要性が浮き彫りになっています。

意思決定者は、技術力だけでなく、サプライチェーンの透明性、運用の成熟度、各分野の専門知識についてもパートナーを評価する必要があります。プロバイダー間の競争が激化する中、購入者は、明確な契約SLA、実証可能な成果、能力移転を促進する共同管理モデルから利益を得ると思われます。今後、最も回復力のある組織は、規律あるガバナンス、継続的なスキル開発、アイデンティティ中心の防御と自動化された対応ワークフローに戦略的に焦点を当てた、最新のサービス消費モデルを組み合わせた組織となると思われます。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• ハイブリッド環境全体で継続的なID検証を行うゼロトラストアーキテクチャの実装
• 内部脅威軽減のための行動分析を組み込んだマネージド検出・対応サービスの台頭
• コンテナセキュリティとマイクロセグメンテーション技術を活用したクラウドネイティブセキュリティプラットフォームの導入
• エンドポイントテレメトリとSIEMおよびSOARワークフローを統合した拡張検出および対応ソリューションの使用
• 自動化された継続的なスキャンとパッチオーケストレーションを提供するサブスクリプションベースの脆弱性管理サービスの成長
• 分散認証と改ざん防止監査ログのためのブロックチェーンベースのアイデンティティソリューションの採用

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：サービスタイプ別

• Firewall As A Service
  • 次世代ファイアウォール
  • ウェブアプリケーションファイアウォール
• Identity And Access Management As A Service
  • 多要素認証
  • 特権アクセス管理
  • シングルサインオン
• マネージド検出および対応
  • クラウドベース
  • エンドポイントベース
  • ネットワークベース
• Security Operations Center As A Service
  • 共同管理
  • 完全管理
• Threat Intelligence As A Service
  • 運用インテリジェンス
  • 戦略インテリジェンス
  • 戦術インテリジェンス
• 脆弱性管理サービス
  • 侵入テスト
  • 脆弱性評価

第9章 CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：展開モデル別

• クラウド
• ハイブリッド
• オンプレミス

第10章 CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：組織規模別

• 大企業
• 中小企業

第11章 CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：エンドユーザー業界別

• 銀行金融サービスと保険
  • 銀行業務
  • 資本市場
  • 保険
• 政府と防衛
  • 民間政府機関
  • 防衛組織
• ヘルスケアとライフサイエンス
  • バイオテクノロジー企業
  • 病院と診療所
  • 製薬会社
• ITと通信
  • クラウドサービスプロバイダー
  • ITサービスプロバイダー
  • 通信サービスプロバイダー
• 製造業
  • 自動車
  • エレクトロニクス
  • 産業機器

第12章 CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 CSaaS（Cybersecurity-as-a-Service）市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • IBM Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Check Point Software Technologies Ltd.
  • Trend Micro Incorporated
  • CrowdStrike Holdings, Inc.
  • Zscaler, Inc.
  • Rapid7, Inc.
  • Sophos Ltd.