パーム油市場の規模、シェア、動向および予測：用途別・地域別、2026年～2034年

2025年の世界のパーム油市場規模は592億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が807億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR 3.30％を示すと予測しています。現在、インドネシアが市場を独占しており、2025年には59.1%を超える大きな市場シェアを占めています。用途の多様化と幅広い製品への応用、急速な人口増加、著しい経済発展、新興市場における中産階級の拡大、パーム油生産のコスト効率の良さ、そして健康効果に対する認識の高まりなどが、市場の成長を後押しする主な要因となっています。

主要な促進要因の一つは、食品産業におけるパーム油の広範な利用です。その汎用性と長い保存期間から、パーム油は食用油、マーガリン、焼き菓子、加工食品の主要な原料として活用されています。さらに、世界人口の増加と都市化の進展により、パッケージ食品や即席食品への需要が大幅に高まっており、これがパーム油の需要をさらに拡大させています。もう一つの主要な要因は、化粧品、石鹸、洗浄剤などの非食品用途におけるパーム油の使用拡大です。その天然の特性により、パーム油はパーソナルケア製品や家庭用品において望ましい基材となっています。バイオ燃料産業も需要に寄与しており、特にインドネシアやマレーシアでは、多くの国が再生可能エネルギー政策の一環として、バイオディーゼル混合燃料にパーム油を配合しています。

政府の支援、東南アジアの好ましい気候条件、そして他の植物油と比較したコスト効率の高さが、パーム油の市場での地位を強固なものにしています。例えば、2025年3月、消費者問題担当国務大臣であるニムベン・ジャヤンティバイ・バンバニヤ氏によると、連邦政府は2025年3月、国内の油糧種子生産量を現在の3,900万トンから2030-31年度までに7,000万トンへ増やすため、1,010億3,380万ルピーを投じて「食用油・油糧種子国家ミッション（NMEO-OS）」を立ち上げました。北東部諸州に重点を置き、政府はまた、アブラヤシの植栽を促進し、食用油の自給自足を実現するための「NMEO-アブラヤシ」イニシアチブも開始しました。このプログラムの結果、さらに65万ヘクタールにアブラヤシが植栽されることになります。しかし、森林伐採や持続可能な調達に関連する環境上の懸念や規制の変更により、認証を受けた持続可能なパーム油への移行が進んでいます。栽培および加工技術の進歩も、収量と品質の向上に寄与しており、世界の需要に効率的かつ競争力を持って応える一助となっています。

パーム油市場の動向：

拡大する飲食品産業

パーム油は、その中性的な風味、高い発煙点、高い酸化安定性といった多用途な特性から、飲食品業界で広く使用されています。拡大を続ける飲食品業界は、市場全体に有望な成長機会をもたらしています。例えば、インドの飲食品業界の総売上高は、CAGR（CAGR 2022-2027）14.94%を示すと予想されており、2027年までに市場規模は3,075万米ドルに達すると見込まれています。飲食品業界の拡大に伴い、需要を満たすために世界のパーム油の生産量も増加しています。例えば、パーム油の主要生産国であるインドネシアでは、2022年から2023年にかけて4,550万メートルトンのパーム油が生産されました。これに加え、インスタント麺や冷凍スナック食品などの加工食品や調理済み食品の製造におけるパーム油の利用拡大が、パーム油市場の展望に好影響を与えています。例えば、IMARCによると、2023年の世界のインスタント麺市場規模は554億米ドルに達しました。今後について、IMARCグループは、2024年から2032年にかけてCAGR 4.4％で推移し、2032年までに市場規模が826億米ドルに達すると予測しています。多忙な仕事スケジュールにより調理済み食品への需要が高まっていることが、市場のさらなる成長を後押しすると見込まれています。

バイオ燃料の生産拡大

パーム油は、バイオ燃料、特にバイオディーゼルを生産するための重要な原料です。パーム油由来のバイオディーゼルは、化石燃料への依存度を低減し、エネルギー安全保障とエネルギー源の多様化に寄与する再生可能エネルギー源です。各国の政府当局は、化石燃料の代替としてバイオ燃料の利用を推進しており、特にバイオ燃料の義務化や優遇措置が導入されている地域において、パーム油の需要を後押ししています。例えば、インドの石油天然ガス省は2018年に「バイオ燃料に関する国家政策」を発表し、2022年6月にさらに改正を行いました。この政策の目的は、国内でのバイオ燃料生産を促進することで、石油製品の輸入を削減することにあります。こうした取り組みを受けて、様々なバイオ燃料メーカーが事業拡大に向けた投資を増加させており、市場全体にとって明るい見通しを生み出しています。例えば、2022年7月、Eni Kenya B.V.はケニアのマクエニに油糧種子収集・圧搾プラント（アグリハブ）の建設を完了し、バイオリファイナリー向けの初となる植物油の生産を開始しました。同社によると、この最初のアグリハブの処理能力は1万5,000トンで、2022年の生産量は2,500トンと見込まれています。その結果、パーム油などのバイオベース製品を促進するために各国の政府機関が立ち上げた数多くのプログラムが、今後数年間でパーム油市場の規模を拡大させると予想されています。

強化パーム油への需要の高まり

栄養強化パーム油は、全体的な健康とウェルビーイングに不可欠なビタミンAやビタミンDなどの必須ビタミンを提供します。さらに、消費者の嗜好がより健康的な食品へとシフトするにつれ、栄養強化パーム油への需要が高まっています。食用油に栄養を強化することで、人々は必要量の25％から30％多くビタミンDとAを摂取できるようになります。消費者の健康意識の高まりを受けて、多くの国々が主食、特に油脂の栄養強化を推進する大規模な取り組みを開始しています。パーム油市場の予測によると、関係する政府当局も食品の栄養強化の重要性と、国際的な栄養目標の達成を支援するその可能性を認識しており、これがパーム油の市場シェアを押し上げています。例えば、インド食品安全基準局（FSSAI）は2021年、免疫力を強化し、特に微量栄養素の欠乏を含む栄養失調と闘うため、調理用・食用油へのビタミンAおよびDの添加を義務付けるよう求める提案を発表しました。また、多くのパーム油メーカーも持続可能な取り組みを実践し、栄養価の高いパーム油の開発にますます投資しています。例えば、2023年10月、英国最大の食用油サプライヤーであるKTC Ediblesは、英国の食品メーカー向けに、認証を受けた持続可能で追跡可能、かつ責任ある調達されたパーム油製品の新シリーズ「Planet Palm」を発売しました。同様に、2021年9月には、BASF西アフリカがEDCEL Limitedと提携し、食用油用のビタミンAプレミックスを発売しました。こうした取り組みにより、今後数年間でパーム油市場の売上と収益が押し上げられると見込まれています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の食用油産業

• 市場概要
• 市場実績
  • 生産量の動向
  • 消費量の動向
• 市場内訳：タイプ別
• 市場予測

第6章 世界のパーム油産業

• 市場概要
• 市場実績
  • 数量動向
  • 金額動向
• COVID-19の影響
• 価格分析
  • 主要価格指標
  • 価格構造
  • 価格動向
• 市場内訳：地域別
• 市場内訳：用途別
• 市場予測
• SWOT分析
• バリューチェーン分析
  • 原材料サプライヤー
  • 加工業者
  • 流通業者
  • 輸出業者
  • 小売業者
  • 最終消費者
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場促進要因と成功要因

第7章 主要地域の実績

• インド
• インドネシア
• 中国
• 欧州欧州連合
• マレーシア
• その他

第8章 市場内訳：用途別

• 家庭用調理
• 飲食品
• 油脂化学製品
• パーソナルケア
• 動物飼料
• バイオ燃料

第9章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業

第10章 パーム油の製造工程

• 製品概要
• 詳細なプロセスフロー
• 様々な種類の単位操作
• マスバランスと原材料要件

第11章 プロジェクトの詳細・必要条件・費用

• 土地要件と費用
• 建設要件と費用
• 工場の機械
• 主要機械の写真
• 原材料の要件と支出
• 原材料および完成品の写真
• 包装の要件と支出
• 輸送の要件と支出
• ユーティリティの要件と支出
• 人員要件と支出
• その他の設備投資

第12章 融資と資金援助

第13章 プロジェクトの経済性

• プロジェクトの資本コスト
• 技術経済的パラメーター
• サプライチェーンの各段階における製品価格とマージン
• 課税と減価償却
• 収入予測
• 支出予測
• 財務分析
• 利益分析

第14章 主要企業のプロファイル

• Asian Agri
• IOI Corporation Berhad
• Kuala Lumpur Kepong Berhad
• Kulim（Malaysia）Berhad（Johor Corporation）
• PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk（Bakrie Group）
• PT Dharma Satya Nusantara Tbk
• PT PP London Sumatra Indonesia Tbk
• PT Sampoerna Agro Tbk
• SD Guthrie Berhad
• United Plantations Berhad
• Univanich Palm Oil Public Co., Ltd.
• Wilmar International Ltd