希土類元素市場の規模、シェア、動向および予測：用途別・地域別、2026年～2034年

2025年の世界の希土類元素（REE）市場規模は140億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2026～2034年にかけてCAGR 12.30％で推移し、2034年までに市場規模が411億米ドルに達すると予測しています。現在、中国が市場を独占しており、2025年には58.3%を超える市場シェアを占めています。クリーンエネルギーへの移行が進んでいることや、世界の家電製品の高い利用率により市場は成長しており、希土類元素の市場シェアはさらに拡大しています。供給不足や中国との地政学的緊張によって引き起こされた2022年の価格高騰は、2022～2023年にかけての収益を押し上げました。さらに、自動車セグメントにおける永久磁石や触媒への安定した需要が、今後数年にわたる市場のさらなる拡大を支えると予想されます。

希土類元素市場のハイライト

• 中国は主要な地域であり、2025年には売上高シェアの58.3%を占めました
• 用途別では、磁石は電気自動車、風力タービン、家電にとって不可欠であり、先端技術における重要な役割を背景に、31.2%という最大の売上高シェアを占めました。

市場規模と予測

• 2025年の市場規模：140億米ドル
• 2034年の市場規模予測：411億米ドル
• CAGR（2026～2034年）：12.30%
• 中国：2025年の最大市場

希土類元素市場の主要な促進要因の一つは、クリーンエネルギー技術への需要の高まりです。REEは、風力タービンや電気自動車（EV）のモーターに使用される永久磁石の製造に不可欠であり、これらは世界の持続可能性目標により急速に拡大しています。各国政府は再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しており、ネオジムやジスプロシウムのような高性能材料への需要が高まっています。ある調査によると、今後25年間でジスプロシウムの需要は2,600％、ネオジムの需要は700％増加する可能性があることが明らかになりました。さらに、バッテリーやエネルギー貯蔵技術の進歩もREEの使用を後押ししています。これらの元素は、次世代の電力システムの効率と寿命を向上させるからです。

現在、供給量の83.20％を占める中国からの輸入への依存度を低減すべく、米国は取り組んでおり、同国の希土類元素市場は拡大しています。エネルギー省による希土類元素と重要鉱物処理プロジェクトへの2,800万米ドル超の投資を含む政府主導の取り組みが、国内の生産能力を強化しています。防衛、電気自動車（EV）、再生可能エネルギーセグメントからの需要拡大が、希土類元素市場の成長を後押ししています。各社は米国国内での生産を拡大するため精製事業を拡充しており、同盟国との戦略的提携は資源の多様化を支えています。リサイクル技術も注目を集めています。こうした協調的な取り組みは、信頼性の高い希土類元素のサプライチェーンを確保し、これらの必須材料に依存する産業を強化することを目的としています。

希土類元素市場の動向

数多くの産業における採用拡大

自動車産業全体における磁石や触媒の製造において、ネオジム、ランタン、セリウム、プラセオジム、イットリウム、ジスプロシウムなどの希土類元素が広く使用されていることは、希土類元素産業の成長を促進する主要な要因の一つです。さらに、国際エネルギー機関（IEA）によると、2018年の世界の電気自動車（EV）の保有台数は500万台を超え、2017年から63％以上増加しました。CO2排出量を最小限に抑えるための電気自動車への需要の高まりは、バッテリー生産における永久磁石の使用を促進しており、これもまた重要な成長要因となっています。これに加えて、原子炉の生産増加に伴い、ガドリニウムなどの希土類元素の使用が増加していることも、世界市場をさらに後押ししています。例えば、2018年12月、米国エネルギー省（DOE）傘下のオークリッジ国立ラボ（ORNL）は、商用原子力エネルギー技術の進展に用いた6つの新たな産業プロジェクトへの協力を発表しました。これらの協力はエネルギー省（DOE）によって支援され、同省は核融合エネルギーの調査に1,400万米ドル、革新的なエネルギー技術に1,800万米ドルの資金を提供しました。これとは別に、プラセオジウムは、航空機エンジン用の高強度金属を製造するためのマグネシウムとの合金化剤として、広く注目を集めています。旅行者の増加は航空機需要を押し上げており、これが世界の希土類元素市場の生産を後押ししています。例えば、ゼネラル・エレクトリック（GE）の子会社であるGEアビエーションは、航空機エンジンの生産能力を拡大するために43億米ドルを投資しました。これに伴い、特にアジア太平洋のを含む地域での家電製品の普及が進んでいることが、希土類元素市場のシェアをさらに強化しています。India Brand Equity Foundationによると、国内におけるLEDとLCDテレビの生産台数は、2015年の875万台から2018年には1,600万台に達しました。ランタン、セリウム、プラセオジムなどの希土類元素が家電産業でますます使用されるようになることで、予測期間中に希土類元素の市場価格が押し上げられると見込まれています。

継続的な技術革新

各国の主要企業は、戦略的なアプローチに注力し、他の鉱業・化学企業だけでなく、防衛関連企業、技術企業、再生可能エネルギー事業者などのエンドユーザーとの提携やパートナーシップを模索しており、これが世界の希土類金属市場を牽引しています。さらに、希土類元素をめぐる地政学的な懸念を踏まえ、安定したサプライチェーンを確保するため、政府機関と緊密に連携している企業もあります。2022年8月、オーストラリアのライナス・レアアース社（Lynas Rare Earths Ltd）は、プラセオジム（Pr）とネオジム（Nd）の鉱床を有する西オーストラリア州のマウントウェルド鉱山において、生産能力を拡大する計画を発表しました。同社は2023年初頭から作業を開始し、2024年の本格稼働を予定しています。これに伴い、2022年4月には、イルカ・リソーシズ社が、希土類酸化物の専業生産を目的とした西オーストラリア州のエネアバ第3フェーズ希土類精製所の開発に用、12億米ドルの投資を発表しました。この投資は、イルカ社をオーストラリアにおける希土類資源の下流加工の戦略的拠点とすることを目的としていました。さらに、アラフラ・リソーシズ社は、同社のノーランズ・ネオジム・プラセオジム（NdPr）プロジェクト用に分離プラントを開発する計画を立て、同地域の希土類金属市場を強化する方針です。

政府による好意的な取り組み

世界の中の政府当局や組織は環境の持続可能性を重視しており、それによってクリーンエネルギー技術に対する希土類元素市場の需要に好影響を与え、現地調達やよりエコフレンドリー生産方法への注力強化を通じて、米国の希土類元素市場の成長を支えています。希土類元素はこのセグメントで重要な役割を果たしています。ジスプロシウムやネオジムなどの元素は、風力タービンの機能に不可欠な永久磁石の製造に使用されています。例えば、2021年には、自動車メーカーの約85％がネオジムを配合した永久磁石モーターを採用していました。世界中の国や企業が、化石燃料への依存を減らし、気候変動を緩和するために再生可能エネルギーインフラへの投資を拡大するにつれ、これらの技術に必要な希土類元素への需要は大幅に増加すると予想されます。例えば、インドが重要な希土類鉱物の輸入において中国に依存している状況に対処するため、主要関係者は政府機関に対し、民間セクタによる採掘を促進し、これらの戦略的原料の供給源を多様化するよう要請しています。さらに、2023年5月、インド政府当局は、新たに発見されたリチウムやその他の希土類鉱物の競売計画を開始しました。全国の鉱山省は、推定資源量の価値を算定する調査手法を定めるため、2016年鉱物採掘権規則の改正案を提案しました。

クリーンエネルギー技術への需要の高まり

よりクリーンなエネルギー源への移行に伴い、電気自動車、風力タービン、高効率モーターなどの技術構築において重要な役割を果たす希土類元素への需要は着実に増加しています。炭素排出量の削減を目指す国々は、再生可能エネルギーシステムや電動化された輸送手段に依存しており、これらはいずれも希土類を使用して製造された部品に大きく依存しているため、2025年の希土類市場規模をさらに拡大させることになります。これらの元素は、クリーンエネルギー機器の出力と信頼性を高める強力な永久磁石に使用されています。次世代の自動車やタービンを製造する企業は、供給問題に直面することなく増大する生産量に対応するため、信頼できる供給源を求めています。こうした利用の拡大は、新たな採掘プロジェクトや、より優れたリサイクル手法、環境への影響を低減した資源抽出方法の調査も促進しています。再生可能エネルギーと電動輸送手段が世界的に拡大する中、希土類元素の安定供給は依然として不可欠です。この継続的な需要は市場展望を強固なものにし、よりクリーンでエコフレンドリーエネルギーに用いた世界の取り組みと密接に結びついています。

エレクトロニクス産業の拡大

エレクトロニクスセグメントの着実な成長により、希土類元素の重要性はかつてないほど高まっています。これらの材料は、携帯電話、ノートパソコン、テレビ、オーディオシステムなど、日常的なガジェットの重要な部品に使用されています。特定の希土類元素は、クリアな音質、鮮明なディスプレイ、充電が速く長持ちするコンパクトなバッテリーの実現に貢献しています。毎年、より優れた機能を備えた新しいデバイスが市場に登場し、高性能な材料への需要を高めています。スマートデバイス、ホームオートメーション、ウェアラブル技術の増加も、この需要をさらに後押ししています。電子機器メーカーは、生産の遅延を防ぎ、品質基準を維持するために、安定した供給に依存しています。十分な材料を確保するため、多くの企業が新たな供給源、現地での精製オプション、より責任ある採掘方法に注目しています。一部の生産者は、廃棄物を削減し、サプライチェーンを守るために、古い電子機器から希土類をリサイクルする方法を模索しています。電子機器産業の拡大は、希土類の安定した需要を支える強力な原動力であり続けています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データ源
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 希土類元素とは何ですか？

第5章 希土類元素：本当に希少なのでしょうか？

• 埋蔵量推定値
• どれくらい持つのでしょうか？

第6章 希土類元素：採掘経済学

• 鉱山の評価：品位と組成が鍵となります
• 新規プロジェクトの開発：数年を要する場合があります
• 希土類鉱業コスト：主に立地と品位による変動
• インフラと資本コスト
• 操業コスト
• 主要プロジェクト
  • Arafura Resources Limited-Noland Project
  • Nechalacho Rare Earth Elements Project
  • Kvanefjeld Project-Greenland Minerals & Energy Limited
  • Dubbo Zirconia-Alkane Resources Limited
• 採掘と加工
  • 採掘
  • 下流加工
• 価格
  • 希土類元素価格に影響を与える要因
  • 過去の価格
  • 価格予測

第7章 中国が果たす役割世界の希土類元素市場

• 中国は希土類元素を独占しています
• 中国の採掘コストは、他のレアアース生産国よりも大幅に低くなっています
• 鉱山会社は、適切な労働基準や環境規制の欠如から利益を得てきました
• 中国は他のレアアース生産国に比べて、自国の専門知識が著しく優れています
• 中国は、希土類市場における世界の支配力を維持するために、戦略的に生産割当量を増やしています
• 中国は高付加価値製品の輸出国となることを目指しています

第8章 世界の希土類元素市場

• 希土類元素の総数量と生産量
• 希土類元素の生産量：地域別
• 希土類元素の消費量：地域別
  • 中国
  • 日本・北東アジア
  • 米国

第9章 個々の希土類元素の需給

• 近い将来、供給不足に直面する元素
  • プラセオジム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
  • ネオジム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
• 近い将来に供給過剰となる元素
  • テルビウム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
  • イットリウム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
  • ランタン
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
  • セリウム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
  • ジスプロシウム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
  • サマリウム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給
  • ユーロピウム
    • 元素概要と供給リスク
    • 需給

第10章 市場：用途別

• 磁石
• ニッケル水素電池
• 自動車用触媒
• ディーゼルエンジン
• 流体分解触媒
• 蛍光体
• ガラス
• 研磨剤
• その他

第11章 イオン吸着性粘土の採掘と加工概要

• 現在の技術
• 希土類酸化物の処理にかかる一般的なコスト

第12章 供給不足の可能性への対処

• 備蓄
• リサイクル
• 代替
• 材料不足への対応策：各種レアアース消費企業による

第13章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • Arafura Rare Earths Limited
  • Avalon Advanced Materials Inc.
  • Baotou Jinmenghui Magnetic Materials Co., Ltd
  • Canada Rare Earth Corporation
  • Iluka Resources Limited
  • IREL (India) Limited
  • Lynas Rare Earths Ltd
  • Neo Performance Materials Inc
  • Northern Minerals
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Ucore Rare Metals Inc.