弾薬の市場規模、シェア、動向、予測：製品別、口径別、誘導方式別、殺傷力別、用途別、地域別、2026年～2034年

世界の弾薬の市場規模は2025年に267億米ドルと評価されました。今後、IMARC Groupは2034年までに市場が363億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR3.49％を示すと予測しています。政府機関による自衛分野への投資拡大が市場成長を牽引しています。現在、北米地域が最大の市場シェアを占めており、2025年には41％超のシェアを獲得しています。これは軍事投資の大幅な増加と、弾薬メーカーの堅調な存在感が要因となっています。

弾薬市場の成長は、弾薬技術の研究開発と革新を促進する政府政策およびパートナーシップによって牽引されています。加えて、地政学的緊張が各国に自給自足の優先を促し続ける一方、国境を越えた協力関係により高度な専門知識が導入され、生産能力が拡大しています。これらの動向は、独立した強靭な防衛サプライチェーンへの明確な移行と地域協力の強化を示しており、防衛製品に対する世界の需要が高水準で維持される中、弾薬市場は今後数年間で力強い成長が見込まれます。さらに各国は、弾薬サプライチェーンの強化と防衛分野における技術開発を推進するプロジェクトを積極的に支援しています。各国が防衛態勢強化のため国内生産能力を拡大する中、市場では製品需要が著しく増加しています。

米国では、防衛イニシアチブの増加と国内生産への多額の投資を背景に、市場需要が著しい成長を見せています。一方、地域の主要プレイヤーは、国内外の需要に対応するため、製造拠点の拡大とパートナーシップの構築を積極的に進めています。例えば、2024年9月にはSaabがミシガン州グレイリングに新たな弾薬施設を設立すると発表しました。同施設は肩撃ち式弾薬と精密射撃システムの組立に重点を置き、米国の弾薬生産能力を大幅に強化し、国防目標を支援することを目的としています。こうした動きは、世界の安全保障需要に応えつつ弾薬生産の強化に戦略的に注力する米国の姿勢を浮き彫りにしています。

弾薬市場の動向：

技術的進歩

弾薬市場の成長を牽引する主要因は、テロリズムや継続的な紛争を背景とした世界の安全保障懸念の高まりです。各国が反乱勢力による脅威の増大、国境を越えた緊張、国内の不安定化に直面する中、政府は軍事準備態勢を最優先課題としています。これにより防衛予算が急増し、高度な弾薬や特殊兵器への需要が促進されています。精密誘導弾（PGM）など、精密で信頼性が高く高性能な弾薬の必要性は、付随的損害を最小限に抑え、作戦効率を向上させるため、ますます顕著になっています。PGMには、高度な標的捕捉システムを搭載したミサイルや誘導爆弾が含まれます。2024年7月、イスラエル国防省はElbit Systemsに対し、2億2,000万米ドルを超える精密誘導迫撃砲弾の発注を行いました。これらの弾薬は、GPS妨害対策機能とレーザー誘導技術を併用し、標的を正確に破壊するよう設計されています。こうした動向は、効果的かつ精密な軍事作戦におけるPGMへの依存度が高まっていることを示しています。

精密誘導弾薬（PGM）への需要の高まり

GPS、センサー、データリンクなどの先端技術を搭載したスマート弾薬は、戦場ソリューションに革命をもたらしています。これらの弾薬は発射プラットフォームや他のシステムと通信可能であり、飛行中に軌道を修正できるため、動的な戦闘状況において高い適応性と精度を確保します。弾薬管理における自動化とデジタル化の統合は、市場参入企業にとってさらなる成長機会を生み出すと予測されています。例えば、2024年8月には、インドのオリッサ州警察が、弾薬および兵器の在庫管理のための電子モジュールを導入しました。この電子モジュールにより、上級警官は州内の全警察管区における武器の在庫レベルを監視することが可能となります。さらに、インド工科大学マドラス校は、防衛公社であるMunitions Indiaと協力し、155mmスマート弾薬の開発を進めています。その目的は、既存の砲弾よりも50％高い精度と射程距離の向上を実現することです。これらの進歩は、より高度で効率的、かつデジタル化された弾薬ソリューションへの移行を示す、主要な弾薬市場の動向を反映しています。

研究開発投資の増加

主要メーカーによる研究開発への多額の投資は、市場成長にとって好機です。各国が主権防衛のために軍事力を強化する中、近隣諸国も防衛インフラへの投資や国境防衛能力の向上といった積極的な対策を継続しています。こうした防衛投資の大部分は、弾薬や兵器システムの調達に充てられています。2024年3月現在、欧州連合（EU）委員会は防衛産業強化を目的として、弾薬生産拡大に5億3,720万米ドルを割り当てました。この傾向は世界的に見られ、弾薬産業への推進力を高めています。こうした投資は、技術革新における競合優位性の獲得、変動する需要への対応、製品の精度確保といった高まる必要性によって推進されています。例えば、2024年2月にはAdaniがインド・カンプールに南アジア最大級の弾薬・ミサイル複合施設を開設し、国内需要への対応、防衛能力の強化、経済成長と雇用創出を推進しました。軍事・法執行機関向け用途における軽量化、性能向上、殺傷力強化への需要拡大が市場需要に寄与しています。加えて、主要企業による研究開発活動への大規模な投資が、今後数年間にわたり市場成長を継続的に促進する見込みです。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の弾薬市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：製品別

• 弾丸
• 航空爆弾
• 手榴弾
• 迫撃砲
• 砲弾
• その他

第7章 市場内訳：口径別

• 小口径
• 中口径
• 大口径

第8章 市場内訳：誘導方式別

• ガイド付き
• ガイド無し

第9章 市場内訳：殺傷力別

• 非致死性
• 致死性

第10章 市場内訳：用途別

• 防衛
  • 主要セグメント
    • 軍事
    • 国土安全保障
• 民生・商業分野
  • 主要セグメント
    • スポーツ用
    • 狩猟
    • 自己防衛
    • その他

第11章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第12章 促進要因・抑制要因・機会

第13章 バリューチェーン分析

第14章 ポーターのファイブフォース分析

第15章 価格分析

第16章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • Ammo Inc.
  • Arsenal 2000 AD
  • BAE Systems PLC
  • CBC Ammo LLC
  • Denel SOC Ltd
  • Hanwha Corporation
  • Herstal Group
  • Hornady Manufacturing Company
  • Nammo AS
  • Nexter group KNDS
  • Northrop Grumman Corporation
  • Nosler Inc.
  • Remington Outdoor Company Inc
  • Rheinmetall AG
  • Sierra Bullets（Clarus Corporation）