コヒーレント光学機器市場レポート：技術、機器、用途、エンドユーザー、地域別、2024～2032年

世界のコヒーレント光学機器市場規模は2023年に273億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2024～2032年にかけての成長率（CAGR）は7.1％を示し、2032年には514億米ドルに達すると予測しています。同市場は、高速データ伝送の需要増加、第5世代（5G）ネットワークの拡大、世界のモノのインターネット（IoT）デバイスの普及の高まりなどを背景に、着実な成長を遂げています。

コヒーレント光学機器市場分析：

主要市場促進要因：クラウドコンピューティングの普及と光ネットワーキングの技術進歩により、市場は緩やかな成長を遂げています。

主要市場動向：5Gネットワークの拡大とともに、IoTデバイスの採用が増加しており、市場は急成長を示しています。

地理的動向：北米は、確立された通信インフラの存在によって市場をリードしています。しかし、アジア太平洋は、先端技術の導入への注目が高まっていることから、急成長市場として浮上しています。

競合情勢：コヒーレント光機器業界の主要市場参入企業には、 Acacia Communications Inc.（Cisco Systems Inc）、Ciena Corporation、Fujitsu Limited、Huawei Technologies Co.Ltd.、Infinera Corporation、NEC Corporation、Nokia Oyj、Ribbon Communications Operating Company Inc.、ZTE Corporation、Zygo Corporation（AMETEK Inc）などがあります。

課題と機会：市場は、コヒーレント光学のコスト上昇などの課題に直面する一方、エネルギー効率の高いソリューションに対する需要の高まりから機会にも恵まれています。

コヒーレント光学機器市場動向：

高速データ伝送需要の高まり

高速データ伝送への注目の高まりがコヒーレント光学機器市場の成長を後押ししています。コヒーレント光学は、同じファイバーでより多くの情報を長距離伝送するための性能と柔軟性を記載しています。ネットワーク・プロバイダーが直面する容量問題を解決します。世界中の個人の間で、ビデオストリーミング、クラウドコンピューティング、オンラインゲームなど、帯域幅を多用するアプリケーションの利用が増加しています。人々は映画やシリーズ物などの動画を視聴し、より充実した体験のために高速インターネットサービスを選好しています。Statistaによると、オーバー・ザ・トップ（OTT）ビデオの売上は2022年に推定1,540億米ドルに達し、米国が世界最大の売上シェアを占めています。

5Gネットワークの拡大

5Gネットワークの展開には、増大するデータトラフィックと低遅延のニーズをサポートする堅牢なインフラが必要であり、それによってコヒーレント光学機器市場の需要が喚起されます。この光機器は、5Gネットワークに必要な帯域幅と信頼性を記載しています。5G Americasによると、世界の5Gワイヤレス接続は2021年末から2022年末にかけて76％増加し、最大10億5,000万に達します。また、Omdiaと5G Americasは、5G無線接続が2027年末までに59億に達すると予測しています。

IoT機器の採用増加

世界中の個人の間でIoTデバイスの需要が高まっていることは、前向きなコヒーレント光学機器市場の展望を示しています。Statistaによると、世界のIoTデバイス数は2030年に290億に達すると予測されています。コヒーレント光システムは、IoTデバイスが生成する膨大なデータ量に対応できる大容量帯域幅を記載しています。これにより、トラフィックが輻輳することなく、ネットワーク全体でシームレスなデータ伝送が可能になります。また、コヒーレント光ネットワークは、中断のない接続性とデータの完全性を確保するために、高レベルの信頼性と回復力を記載しています。

コヒーレント光学機器市場セグメンテーション：

IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2024～2032年までの世界、地域、国レベルの予測を提供しています。当レポートでは、市場を技術、機器、用途、エンドユーザーに基づいて分類しています。

技術別の内訳

100Gが市場シェアの大半を占める

本レポートでは、技術別に市場を詳細に区分・分析しています。これには100G、200G、400G+、400G ZRが含まれます。報告書によると、100Gが最大のセグメントを占めています。

100Gコヒーレント技術は、長距離の単一波長で100G容量の伝送を可能にします。最大1,000kmのデータ伝送をサポートします。従来の光通信システムに比べて帯域幅容量が増加します。様々な企業がこの技術に投資しています。例えば、高性能光ネットワーキングソリューションの大手プロバイダーであるCoherentは、汎用性の高いi-temp 100G ZR QSFP28デジタルコヒーレント光学（DCO）トランシーバーを発表しました。コヒーレントI-temp 100G ZR QSFP28-DCOトランシーバは、より広い動作温度範囲をサポートするトランシーバを必要とする個人に最適です。

機器別内訳

波長分割マルチプレクサ（WDM）が業界トップシェア

本レポートでは、機器別の市場内訳と分析も詳細に掲載しています。これには、波長分割マルチプレクサ（WDM）、モジュール/チップ、テスト/測定機器、光アンプ、光スイッチ、その他が含まれます。同レポートによると、波長分割マルチプレクサ（WDM）が最大の市場シェアを占めています。

波長分割マルチプレクサ（WDM）は、複数の光の波長を同じ媒体上でデータ送信することを可能にする光ファイバー伝送技術です。コース波長分割マルチプレクサ（CWDM）と高密度波長分割マルチプレクサ（DWDM）に分けられます。ファイバーケーブルの双方向の通信を可能にします。必要に応じて波長の追加や削除ができるため、帯域幅の管理や割り当ての柔軟性が向上します。WDMは光通信システムの大容量化にもメリットがあります。

用途別内訳

市場セグメンテーションが主要市場セグメントを占める

本レポートでは、市場を用途別に詳細に区分・分析しています。これには、ネットワーク、データセンター、相手先ブランド製造（OEM）が含まれます。レポートによると、ネットワーキングが最大セグメント。

コヒーレント光機器は、高速、高信頼性、スケーラブルなネットワーキングを様々な目的で確立するために光通信システムを導入します。長距離ネットワークに広く採用され、データを長距離伝送します。これらのネットワークは、都市間や地域間など地理的に離れた場所を接続し、データ量の多いアプリケーションをサポートするために大容量伝送を必要とします。コヒーレント光機器は、モバイルネットワークのバックホールとフロントホールセグメントをサポートするために不可欠であり、特に5G技術の展開において重要です。モバイルネットワーク導入の増加は、コヒーレント光機器の需要を喚起しています。Statistaによると、世界のモバイルユーザ数は2021年に71億を記録し、2022年には72億6,000万に達します。

エンドユーザ別内訳

サービスプロバイダーが市場で明確な優位性を示す

本レポートでは、エンドユーザー別の市場内訳と分析も詳細に掲載しています。これには、サービスプロバイダー、公共部門、産業が含まれます。報告書によると、サービスプロバイダーが最大の市場シェアを占めています。

サービスプロバイダは、企業や個人への通信サービスの提供を支援します。通信キャリアやネットワークオペレータを含む通信サービスプロバイダは、コヒーレント光機器を利用してコアネットワークインフラを構築、維持し、顧客の信頼を得る。Invest Indiaによると、インドの通信業界は2023年12月現在、無線と有線を含めて加入者数が10億7,900万人に達します。強化されたサービスの提供やユーザエクスペリエンスの向上への注目の高まりが、市場の成長を後押ししています。コヒーレント光機器は、クラウドサービスプロバイダがデータセンタを相互接続し、プライベートクラウドやハイブリッドクラウド環境を構築し、クラウドベースサービスの信頼できる接続性を確保するためにも使用されています。

地域別内訳

北米が市場をリードし、最大のコヒーレント光学機器市場シェアを占める

同レポートは、北米（米国、カナダ）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他）、中東アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析しています。レポートによると、北米はコヒーレント光機器で最大の地域市場。

北米は、光ファイバネットワーク、データセンタ、ネットワーク相互接続ポイントで構成される通信インフラが確立しています。エッジコンピューティング導入の高まりによるコヒーレント光機器需要の増加は、この地域の市場にプラスの影響を与えています。さらに、この地域の様々な企業が、強化された光ソリューションを提供するためにM&A（合併・買収）に注力しており、それによってコヒーレント光学機器市場収益が増加しています。例えば、Ciscoは、2021年3月1日にAcacia株主の過半数による取引の承認を受けてAcacia Communications, Inc.を買収しました。アカシアの買収は、世界クラスのコヒーレント光ソリューションでシスコの「未来のインターネット」戦略を強化するビルディングブロックとして、シスコの光へのコミットメントを強化するものです。

競合情勢：

市場調査レポートは、市場の競合情勢についても包括的な分析を行っています。すべての主要企業の詳細プロファイルも提供しています。コヒーレント光機器業界の主要市場プレーヤには、アカシアコミュニケーションズ（シスコシステムズ）、Ciena Corporation、Fujitsu Limited、Huawei Technologies Co.Ltd.、Infinera Corporation、NEC Corporation、Nokia Oyj、Ribbon Communications Operating Company Inc.、ZTE Corporation、Zygo Corporation（AMETEK Inc）などがあります。

（なお、これは主要参入企業の一部であり、完全なリストは報告書に記載されている）。

業界の主要参入企業は、顧客により充実した製品サービスを提供するために提携を結んでいます。例えば、Microchip TechnologyとAcaciaは、2021年10月6日に提携し、MicrochipのDIGI-G5 OT NプロセッサやMETA-DXIテラビットセキュアードイーサネットPHY、Acaciaの400Gプラガブルコヒーレント光学などのソリューションを導入することで、データセンタインタコネクト（DCI）やメトロ光トランスポートネットワーク（OTN）プラットフォームの100/200Gから400Gプラガブルコヒーレント光モジュールへの移行をサポートします。MicrochipとAcaciaの協業により、OTNとイーサネットシステムで400Gコヒーレントプラガブルを使用できるようになると同時に、コヒーレント光学機器市場の価格も向上します。結果として、このような企業間の提携はコヒーレント光学機器市場にプラスに働きました。

コヒーレント光学機器市場最近の動向：

2023年 2月16日、Nokiaはネットワークの消費電力を60%削減できる第6世代のスーパーコヒーレント・フォトニックサービス・エンジン「PSE-6s」を発表しました。同製品は独自のチップ間インタフェースをサポートし、業界初の2.4Tb/sコヒーレント伝送ソリューションにペアで導入できます。

2023年10月24日、情報通信技術ソリューションの世界的リーディングプロバイダーであるZTE Corporationは、フランスのパリで開催されたNetwork X展示会において、最新のTbitレベル決定論的全光アクセスプラットフォームZXA10 C600Eを発表しました。この新プラットフォームは、FTTx（Fiber to the X）サービスの技術革新を推進するとともに、世界の光ファイバー技術の成長に貢献します。

本レポートで扱う主要質問

• コヒーレント光学機器市場の市場規模はどの程度か？
• 世界のコヒーレント光学機器市場における促進要因、抑制要因、機会は何か？
• 各駆動要因、抑制要因、コヒーレント光学機器市場ビジネス機会のインパクトは？
• 主要地域市場とは？
• コヒーレント光学機器市場の最大地域はどこか？
• 技術別の市場内訳は？
• コヒーレント光学機器市場で最も魅力的な技術は？
• 機器別の市場内訳は？
• コヒーレント光学機器市場で最も魅力的な機器は？
• 用途別の市場内訳は？
• コヒーレント光学機器市場で最も魅力的な用途は？
• エンドユーザー別の市場内訳は？
• コヒーレント光学機器市場で最も魅力的なエンドユーザーは？
• \市場の競合構造は？
• 世界のコヒーレント光学機器市場における主要参入企業/企業は？

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

• 概要
• 主要業界動向

第5章 世界のコヒーレント光学機器市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：技術別

• 100G
• 200G
• 400G+
• 400G ZR

第7章 市場内訳：機器別

• 波長分割多重機器（WDM）
• モジュール/チップ
• 試験と測定機器
• 光増幅器
• 光スイッチ
• その他

第8章 市場内訳：用途別

• ネットワーキング
• データセンター
• OEM

第9章 市場内訳：エンドユーザー別

• サービスプロバイダー
• 公共部門
• 産業

第10章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
  • 市場動向
  • 市場内訳：国別
  • 市場予測

第11章 SWOT分析

• 概要
• 強み
• 弱み
• 機会
• 脅威

第12章 バリューチェーン分析

第13章 ポーターのファイブフォース分析

• 概要
• 買い手の交渉力
• 供給企業の交渉力
• 競合の程度
• 新規参入業者の脅威
• 代替品の脅威

第14章 価格分析

第15章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • Acacia Communications Inc.（Cisco Systems Inc）
  • Ciena Corporation
  • Fujitsu Limited
  • Huawei Technologies Co. Ltd.
  • Infinera Corporation
  • NEC Corporation
  • Nokia Oyj
  • Ribbon Communications Operating Company Inc.
  • ZTE Corporation
  • Zygo Corporation（AMETEK Inc）

List of Figures

• Figure 1: Global: Coherent Optical Equipment Market: Major Drivers and Challenges
• Figure 2: Global: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Billion US$), 2018-2023
• Figure 3: Global: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Billion US$), 2024-2032
• Figure 4: Global: Coherent Optical Equipment Market: Breakup by Technology (in %), 2023
• Figure 5: Global: Coherent Optical Equipment Market: Breakup by Equipment (in %), 2023
• Figure 6: Global: Coherent Optical Equipment Market: Breakup by Application (in %), 2023
• Figure 7: Global: Coherent Optical Equipment Market: Breakup by End User (in %), 2023
• Figure 8: Global: Coherent Optical Equipment Market: Breakup by Region (in %), 2023
• Figure 9: Global: Coherent Optical Equipment (100G) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 10: Global: Coherent Optical Equipment (100G) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 11: Global: Coherent Optical Equipment (200G) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 12: Global: Coherent Optical Equipment (200G) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 13: Global: Coherent Optical Equipment (400G+) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 14: Global: Coherent Optical Equipment (400G+) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 15: Global: Coherent Optical Equipment (400G ZR) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 16: Global: Coherent Optical Equipment (400G ZR) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 17: Global: Coherent Optical Equipment (Wavelength-Division Multiplexer (WDM)) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 18: Global: Coherent Optical Equipment (Wavelength-Division Multiplexer (WDM)) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 19: Global: Coherent Optical Equipment (Modules/Chips) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 20: Global: Coherent Optical Equipment (Modules/Chips) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 21: Global: Coherent Optical Equipment (Test and Measurement Equipment) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 22: Global: Coherent Optical Equipment (Test and Measurement Equipment) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 23: Global: Coherent Optical Equipment (Optical Amplifiers) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 24: Global: Coherent Optical Equipment (Optical Amplifiers) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 25: Global: Coherent Optical Equipment (Optical Switches) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 26: Global: Coherent Optical Equipment (Optical Switches) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 27: Global: Coherent Optical Equipment (Other Equipments) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 28: Global: Coherent Optical Equipment (Other Equipments) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 29: Global: Coherent Optical Equipment (Networking) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 30: Global: Coherent Optical Equipment (Networking) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 31: Global: Coherent Optical Equipment (Data Center) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 32: Global: Coherent Optical Equipment (Data Center) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 33: Global: Coherent Optical Equipment (Original Equipment Manufacturers (OEMs)) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 34: Global: Coherent Optical Equipment (Original Equipment Manufacturers (OEMs)) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 35: Global: Coherent Optical Equipment (Service Provider) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 36: Global: Coherent Optical Equipment (Service Provider) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 37: Global: Coherent Optical Equipment (Public Sector) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 38: Global: Coherent Optical Equipment (Public Sector) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 39: Global: Coherent Optical Equipment (Industries) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 40: Global: Coherent Optical Equipment (Industries) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 41: North America: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 42: North America: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 43: United States: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 44: United States: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 45: Canada: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 46: Canada: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 47: Asia-Pacific: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 48: Asia-Pacific: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 49: China: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 50: China: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 51: Japan: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 52: Japan: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 53: India: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 54: India: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 55: South Korea: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 56: South Korea: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 57: Australia: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 58: Australia: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 59: Indonesia: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 60: Indonesia: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 61: Others: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 62: Others: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 63: Europe: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 64: Europe: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 65: Germany: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 66: Germany: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 67: France: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 68: France: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 69: United Kingdom: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 70: United Kingdom: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 71: Italy: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 72: Italy: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 73: Spain: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 74: Spain: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 75: Russia: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 76: Russia: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 77: Others: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 78: Others: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 79: Latin America: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 80: Latin America: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 81: Brazil: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 82: Brazil: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 83: Mexico: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 84: Mexico: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 85: Others: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 86: Others: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 87: Middle East and Africa: Coherent Optical Equipment Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 88: Middle East and Africa: Coherent Optical Equipment Market: Breakup by Country (in %), 2023
• Figure 89: Middle East and Africa: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 90: Global: Coherent Optical Equipment Industry: SWOT Analysis
• Figure 91: Global: Coherent Optical Equipment Industry: Value Chain Analysis
• Figure 92: Global: Coherent Optical Equipment Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

• Table 1: Global: Coherent Optical Equipment Market: Key Industry Highlights, 2023 and 2032
• Table 2: Global: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Breakup by Technology (in Million US$), 2024-2032
• Table 3: Global: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Breakup by Equipment (in Million US$), 2024-2032
• Table 4: Global: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Breakup by Application (in Million US$), 2024-2032
• Table 5: Global: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Breakup by End User (in Million US$), 2024-2032
• Table 6: Global: Coherent Optical Equipment Market Forecast: Breakup by Region (in Million US$), 2024-2032
• Table 7: Global: Coherent Optical Equipment Market: Competitive Structure
• Table 8: Global: Coherent Optical Equipment Market: Key Players

The global coherent optical equipment market size reached US$ 27.3 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 51.4 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 7.1% during 2024-2032. The market is experiencing steady growth driven by the increasing demand for high-speed data transmission, expansion of fifth generation (5G) networks, and the rising adoption of the Internet of Things (IoT) devices among the masses worldwide.

Coherent Optical Equipment Market Analysis:

Major Market Drivers: The market is witnessing moderate growth due to the rising employment of cloud computing, coupled with technological advancements in optical networking.

Key Market Trends: The market is showcasing rapid growth on account of the increasing adoption of IoT devices, along with the expansion of 5G networks.

Geographical Trends: North America leads the market, driven by the presence of a well-established telecommunications infrastructure. However, Asia Pacific is emerging as a fast-growing market due to rising focus on adopting advanced technologies.

Competitive Landscape: Some of the major market players in the coherent optical equipment industry include Acacia Communications Inc. (Cisco Systems Inc), Ciena Corporation, Fujitsu Limited, Huawei Technologies Co. Ltd., Infinera Corporation, NEC Corporation, Nokia Oyj, Ribbon Communications Operating Company Inc., ZTE Corporation, Zygo Corporation (AMETEK Inc), among many others.

Challenges and Opportunities: While the market faces challenges, such as the higher cost of coherent optics, it also encounters opportunities on account of the escalating demand for energy-efficient solutions.

Coherent Optical Equipment Market Trends:

Rising demand for high-speed data transmission

The increasing focus on high-speed data transmission is propelling the coherent optical equipment market growth. Coherent optics provide the performance and flexibility to transport more information on the same fiber over long distances. They solve the capacity problems faced by network providers. There is a rise in the usage of bandwidth-intensive applications, such as video streaming, cloud computing, and online gaming, among individuals worldwide. People are watching movies, series, and other videos and preferring high-speed internet services for an enhanced experience. As per Statista, the over-the-top (OTT) video revenue reached an estimated 154 billion U.S. dollars in 2022, with the US accounting for the largest share of revenue worldwide.

Expansion of 5G networks

The deployment of 5G networks requires robust infrastructure to support the increased data traffic and low latency needs, thereby catalyzing the coherent optical equipment market demand. This optical equipment provides the necessary bandwidth and reliability for 5G networks. According to 5G Americas, the global 5G wireless connections increased by 76% from the end of 2021 to the end of 2022, reaching up to 1.05 billion. Omdia and 5G Americas also projected that 5G wireless connections will reach 5.9 billion by the end of 2027.

Increasing adoption of IoT devices

The escalating demand for IoT devices among individuals across the globe is offering a positive coherent optical equipment market outlook. Statista claims that the number of IoT devices worldwide is forecast to reach 29 billion in 2030. Coherent optical systems provide high-capacity bandwidth that can accommodate the huge data volumes generated by IoT devices. This enables seamless data transmission across the network without traffic congestion. Coherent optical networks also offer high levels of reliability and resilience to ensure uninterrupted connectivity and data integrity.

Coherent Optical Equipment Market Segmentation:

IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on technology, equipment, application, and end user.

Breakup by Technology:

100G

200G

400G+

400G ZR

100G accounts for the majority of the market share

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the technology. This includes 100G, 200G, 400G+, and 400G ZR. According to the report, 100G represented the largest segment.

100G coherent technology enables the transport of 100G capacity over a single wavelength across long distances. It supports data transmission over distances up to 1000 km. It offers an increase in bandwidth capacity as compared to traditional optical communication systems. Various companies are investing in this technology, such as Coherent Corp., a leading provider of high-performance optical networking solutions, unveiled its versatile I-temp 100G ZR QSFP28 digital coherent optics (DCO) transceiver. The coherent I-temp 100G ZR QSFP28-DCO transceiver is ideal for individuals who need transceivers that support a wider operating temperature range.

Breakup by Equipment:

Wavelength-Division Multiplexer (WDM)

Modules/Chips

Test and Measurement Equipment

Optical Amplifiers

Optical Switches

Others

Wavelength-division multiplexer (WDM) holds the largest share of the industry

A detailed breakup and analysis of the market based on the equipment have also been provided in the report. This includes wavelength-division multiplexer (WDM), modules/chips, test and measurement equipment, optical amplifiers, optical switches, and others. According to the report, wavelength-division multiplexer (WDM) accounted for the largest market share.

Wavelength-division multiplexer (WDM) is a fiber-optic transmission technique that enables multiple light wavelengths to send data over the same medium. It is divided into two categories, such as course wavelength-division multiplexer (CWDM) and dense wavelength-division multiplexer (DWDM). It allows communication in both directions in the fiber cable. It offers enhanced flexibility in managing and allocating bandwidth, as it allows for the addition or removal of wavelengths as needed. WDM also benefits in increasing the capacity of the optical communication system.

Breakup by Application:

Networking

Data Center

Original Equipment Manufacturers (OEMs)

Networking represents the leading market segment

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes networking, data center, and original equipment manufacturers (OEMs). According to the report, networking represented the largest segment.

Coherent optical equipment involves the deployment of optical communication systems to establish high-speed, reliable, and scalable networking for various purposes. It is widely adopted in long-haul networks to transmit data over extended distances. These networks connect geographically distant locations, such as between cities or across regions, and require high-capacity transmission to support data-intensive applications. Coherent optical equipment is essential for supporting the backhaul and fronthaul segments of mobile networks, particularly in the deployment of 5G technology. The rising adoption of mobile networks is catalyzing the demand for coherent optical equipment. According to Statista, the number of mobile users worldwide recorded 7.1 billion in 2021 and reached 7.26 billion in 2022.

Breakup by End User:

Service Provider

Public Sector

Industries

Service provider exhibits a clear dominance in the market

A detailed breakup and analysis of the market based on the end user have also been provided in the report. This includes service provider, public sector, and industries. According to the report, service provider accounted for the largest market share.

Service provider assists in delivering telecommunications services to businesses and individuals. Telecommunication service providers, including telecommunications carriers and network operators, utilize coherent optical equipment to build and maintain their core network infrastructure and gain trust among clients. Invest India claims that the telecom industry in India has a subscriber base of 1.079 billion, including wireless and wireline subscribers, as of December 2023. The rising focus on providing enhanced services and improving user experience is bolstering the growth of the market. Coherent optical equipment is also used by cloud service providers to interconnect data centers, establish private and hybrid cloud environments, and ensure reliable connectivity for cloud-based services.

Breakup by Region:

North America

United States

Canada

Asia-Pacific

China

Japan

India

South Korea

Australia

Indonesia

Others

Europe

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Russia

Others

Latin America

Brazil

Mexico

Others

Middle East and Africa

North America leads the market, accounting for the largest coherent optical equipment market share

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, North America represents the largest regional market for coherent optical equipment.

North America has a well-established telecommunications infrastructure, comprising fiber-optic networks, data centers, and network interconnection points. The growing demand for coherent optical equipment due to the rising adoption of edge computing is positively influencing the market in the region. Furthermore, various companies in the region are focusing on mergers and acquisitions (M&A) to provide enhanced optical solutions, thereby increasing coherent optical equipment market revenue. For instance, Cisco acquired Acacia Communications, Inc. following approval of the transaction by a majority of Acacia shareholders on 1 March 2021. The Acacia acquisition reinforces Cisco's commitment to optics as a building block that will enhance Cisco's 'Internet for the Future' strategy with world class coherent optical solutions.

Competitive Landscape:

The market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the major market players in the coherent optical equipment industry include Acacia Communications Inc. (Cisco Systems Inc), Ciena Corporation, Fujitsu Limited, Huawei Technologies Co. Ltd., Infinera Corporation, NEC Corporation, Nokia Oyj, Ribbon Communications Operating Company Inc., ZTE Corporation, and Zygo Corporation (AMETEK Inc).

(Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.)

Key players in the industry are engaging in collaborations to provide enhanced products services to clients. For instance, Microchip Technology and Acacia partnered on 6 October 2021, to support transition of Data Center Interconnect (DCI) and metro Optical Transport Network (OTN) platforms from 100/200G to 400G pluggable coherent optical modules by introducing solutions like Microchip's DIGI-G5 OT N processor and META-DXI terabit secured-Ethernet PHY and Acacia's 400G pluggable coherent optics. The collaboration between Microchip and Acacia enables the use of 400G coherent pluggables in OTN and Ethernet systems while enhancing coherent optical equipment market price. As a result, these partnerships between companies benefited coherent optical equipment market 2021 positively.

Coherent Optical Equipment Market Recent Developments:

16 February 2023, Nokia introduced a sixth-generation super-coherent photonic service engine, the PSE-6s, which is capable of lowering network power consumption by 60%. The product supports a unique chip-to-chip interface that enables them to be deployed in pairs to power the industry's first 2.4Tb/s coherent transport solution.

24 October 2023, ZTE Corporation, a global leading provider of information and communication technology solutions, unveiled the latest Tbit-level deterministic all-optical access platform, the ZXA10 C600E, at the Network X exhibition held in Paris, France. This new platform is poised to drive innovation in Fiber to the X (FTTx) services while contributing to the growth of global optical fiber technology.

Key Questions Answered in This Report:

• How big is the coherent optical equipment market so far, and how will it perform in the coming years?
• What are the drivers, restraints, and opportunities in the global coherent optical equipment market?
• What is the impact of each driver, restraint, and coherent optical equipment market opportunities?
• What are the key regional markets?
• Who is the largest region in coherent optical equipment market?
• What is the breakup of the market based on the technology?
• Which is the most attractive technology in the coherent optical equipment market?
• What is the breakup of the market based on the equipment?
• Which is the most attractive equipment in the coherent optical equipment market?
• What is the breakup of the market based on the application?
• Which is the most attractive application in the coherent optical equipment market?
• What is the breakup of the market based on the end user?
• Which is the most attractive end user in the coherent optical equipment market?
• \What is the competitive structure of the market?
• Who are the key players/companies in the global coherent optical equipment market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

• 2.1 Objectives of the Study
• 2.2 Stakeholders
• 2.3 Data Sources
  • 2.3.1 Primary Sources
  • 2.3.2 Secondary Sources
• 2.4 Market Estimation
  • 2.4.1 Bottom-Up Approach
  • 2.4.2 Top-Down Approach
• 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

• 4.1 Overview
• 4.2 Key Industry Trends

5 Global Coherent Optical Equipment Market

• 5.1 Market Overview
• 5.2 Market Performance
• 5.3 Impact of COVID-19
• 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Technology

• 6.1 100G
  • 6.1.1 Market Trends
  • 6.1.2 Market Forecast
• 6.2 200G
  • 6.2.1 Market Trends
  • 6.2.2 Market Forecast
• 6.3 400G+
  • 6.3.1 Market Trends
  • 6.3.2 Market Forecast
• 6.4 400G ZR
  • 6.4.1 Market Trends
  • 6.4.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Equipment

• 7.1 Wavelength-Division Multiplexer (WDM)
  • 7.1.1 Market Trends
  • 7.1.2 Market Forecast
• 7.2 Modules/Chips
  • 7.2.1 Market Trends
  • 7.2.2 Market Forecast
• 7.3 Test and Measurement Equipment
  • 7.3.1 Market Trends
  • 7.3.2 Market Forecast
• 7.4 Optical Amplifiers
  • 7.4.1 Market Trends
  • 7.4.2 Market Forecast
• 7.5 Optical Switches
  • 7.5.1 Market Trends
  • 7.5.2 Market Forecast
• 7.6 Others
  • 7.6.1 Market Trends
  • 7.6.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Application

• 8.1 Networking
  • 8.1.1 Market Trends
  • 8.1.2 Market Forecast
• 8.2 Data Center
  • 8.2.1 Market Trends
  • 8.2.2 Market Forecast
• 8.3 Original Equipment Manufacturers (OEMs)
  • 8.3.1 Market Trends
  • 8.3.2 Market Forecast

9 Market Breakup by End User

• 9.1 Service Provider
  • 9.1.1 Market Trends
  • 9.1.2 Market Forecast
• 9.2 Public Sector
  • 9.2.1 Market Trends
  • 9.2.2 Market Forecast
• 9.3 Industries
  • 9.3.1 Market Trends
  • 9.3.2 Market Forecast

10 Market Breakup by Region

• 10.1 North America
  • 10.1.1 United States
    • 10.1.1.1 Market Trends
    • 10.1.1.2 Market Forecast
  • 10.1.2 Canada
    • 10.1.2.1 Market Trends
    • 10.1.2.2 Market Forecast
• 10.2 Asia-Pacific
  • 10.2.1 China
    • 10.2.1.1 Market Trends
    • 10.2.1.2 Market Forecast
  • 10.2.2 Japan
    • 10.2.2.1 Market Trends
    • 10.2.2.2 Market Forecast
  • 10.2.3 India
    • 10.2.3.1 Market Trends
    • 10.2.3.2 Market Forecast
  • 10.2.4 South Korea
    • 10.2.4.1 Market Trends
    • 10.2.4.2 Market Forecast
  • 10.2.5 Australia
    • 10.2.5.1 Market Trends
    • 10.2.5.2 Market Forecast
  • 10.2.6 Indonesia
    • 10.2.6.1 Market Trends
    • 10.2.6.2 Market Forecast
  • 10.2.7 Others
    • 10.2.7.1 Market Trends
    • 10.2.7.2 Market Forecast
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
    • 10.3.1.1 Market Trends
    • 10.3.1.2 Market Forecast
  • 10.3.2 France
    • 10.3.2.1 Market Trends
    • 10.3.2.2 Market Forecast
  • 10.3.3 United Kingdom
    • 10.3.3.1 Market Trends
    • 10.3.3.2 Market Forecast
  • 10.3.4 Italy
    • 10.3.4.1 Market Trends
    • 10.3.4.2 Market Forecast
  • 10.3.5 Spain
    • 10.3.5.1 Market Trends
    • 10.3.5.2 Market Forecast
  • 10.3.6 Russia
    • 10.3.6.1 Market Trends
    • 10.3.6.2 Market Forecast
  • 10.3.7 Others
    • 10.3.7.1 Market Trends
    • 10.3.7.2 Market Forecast
• 10.4 Latin America
  • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.1.1 Market Trends
    • 10.4.1.2 Market Forecast
  • 10.4.2 Mexico
    • 10.4.2.1 Market Trends
    • 10.4.2.2 Market Forecast
  • 10.4.3 Others
    • 10.4.3.1 Market Trends
    • 10.4.3.2 Market Forecast
• 10.5 Middle East and Africa
  • 10.5.1 Market Trends
  • 10.5.2 Market Breakup by Country
  • 10.5.3 Market Forecast

11 SWOT Analysis

• 11.1 Overview
• 11.2 Strengths
• 11.3 Weaknesses
• 11.4 Opportunities
• 11.5 Threats

12 Value Chain Analysis

13 Porters Five Forces Analysis

• 13.1 Overview
• 13.2 Bargaining Power of Buyers
• 13.3 Bargaining Power of Suppliers
• 13.4 Degree of Competition
• 13.5 Threat of New Entrants
• 13.6 Threat of Substitutes

14 Price Analysis

15 Competitive Landscape

• 15.1 Market Structure
• 15.2 Key Players
• 15.3 Profiles of Key Players
  • 15.3.1 Acacia Communications Inc. (Cisco Systems Inc)
    • 15.3.1.1 Company Overview
    • 15.3.1.2 Product Portfolio
  • 15.3.2 Ciena Corporation
    • 15.3.2.1 Company Overview
    • 15.3.2.2 Product Portfolio
    • 15.3.2.3 Financials
  • 15.3.3 Fujitsu Limited
    • 15.3.3.1 Company Overview
    • 15.3.3.2 Product Portfolio
    • 15.3.3.3 Financials
    • 15.3.3.4 SWOT Analysis
  • 15.3.4 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 15.3.4.1 Company Overview
    • 15.3.4.2 Product Portfolio
  • 15.3.5 Infinera Corporation
    • 15.3.5.1 Company Overview
    • 15.3.5.2 Product Portfolio
    • 15.3.5.3 Financials
  • 15.3.6 NEC Corporation
    • 15.3.6.1 Company Overview
    • 15.3.6.2 Product Portfolio
    • 15.3.6.3 Financials
    • 15.3.6.4 SWOT Analysis
  • 15.3.7 Nokia Oyj
    • 15.3.7.1 Company Overview
    • 15.3.7.2 Product Portfolio
    • 15.3.7.3 Financials
    • 15.3.7.4 SWOT Analysis
  • 15.3.8 Ribbon Communications Operating Company Inc.
    • 15.3.8.1 Company Overview
    • 15.3.8.2 Product Portfolio
    • 15.3.8.3 Financials
    • 15.3.8.4 SWOT Analysis
  • 15.3.9 ZTE Corporation
    • 15.3.9.1 Company Overview
    • 15.3.9.2 Product Portfolio
    • 15.3.9.3 Financials
  • 15.3.10 Zygo Corporation (AMETEK Inc)
    • 15.3.10.1 Company Overview
    • 15.3.10.2 Product Portfolio