ニッケル市場の規模、シェア、動向および予測：製品タイプ、用途、最終用途産業、地域別、2026年～2034年

2025年の世界のニッケル市場規模は387億米ドルと評価されました。今後について、IMARC Groupは、2026年から2034年にかけてCAGR 4.25％で推移し、2034年までに市場規模が569億米ドルに達すると予測しています。現在、アジア太平洋地域がニッケル市場のシェアを支配しており、2025年には72.0%を超える大きなシェアを占めています。急速な技術進歩とイノベーション、有利な政府の政策と規制、インフラおよび開発プロジェクトへの投資の急増、そしてステンレス鋼製品への需要の高まりなどが、市場を牽引する主な要因となっています。

この市場は主に、再生可能エネルギー貯蔵システムやグリッド規模のバッテリー設備への注目が高まっていることに牽引されており、これがニッケルの需要を拡大させています。さらに、活発な研究開発（R&D）の取り組みがニッケル抽出におけるイノベーションを促進しており、効率の向上、環境への影響の低減、そして従来の採掘手法に代わる持続可能な代替手段の開発を目指しています。例えば、2024年9月23日、ノルニッケル社はサンクトペテルブルクに研究開発（R&D）拠点を開設し、電気自動車（EV）用バッテリー向けのニッケル含有正極活物質の応用を調査しました。これは同社がバッテリー製造分野に参入する第一歩を意味しています。この取り組みは、バッテリー材料分野における将来のプロジェクトや生産施設の基盤を確立することを目的としています。さらに、供給制約や主要なニッケル産出地域を取り巻く地政学的リスクが市場の変動を招き、価格動向に影響を与えています。これらの要因に加え、採掘技術やリサイクルプロセスにおける継続的な技術進歩が、増大する世界の需要を持続可能な形で満たすためのニッケル生産の最適化に寄与しており、それによってニッケル市場の長期的な成長が確保されています。

米国市場では、航空宇宙および防衛産業による投資の増加に伴い、著しい成長が見られます。これは、ニッケル基超合金が、航空機エンジンや軍事装備の過酷な環境に耐える高性能部品の製造に不可欠であるためです。例えば、2024年12月18日、Metal Tech Newsは、米国国防総省の国防物資局（DLA）がTalon Metals Corp.に対し、247万米ドルの研究開発契約を授与したと報じました。この資金は、ミネソタ州およびノースダコタ州のタマラック・ニッケル・プロジェクトに焦点を当て、国内の硫化鉱石や尾鉱からニッケル、コバルト、鉄を抽出する革新的な手法を支援することを目的としています。この取り組みは、防衛プラットフォームやクリーンエネルギーシステムに不可欠な重要電池用金属について、米国が中国やロシアをはじめとする海外供給源への依存度を低減することを目指しています。さらに、クリーンエネルギーインフラへの多額の投資を伴う米国のエネルギー転換により、風力タービンや水素製造技術におけるニッケルの需要が高まっています。加えて、外国からの鉱物輸入への依存度を低減するという米国政府の戦略的重点により、国内のニッケル資源の探査・開発が進められ、より強靭なサプライチェーンの構築が促進されています。これとは別に、企業間の戦略的提携は、互いの強みを活かしてイノベーションを推進し、効率性を向上させ、あるいは市場へのリーチを拡大することに重点を置くことがよくあります。

ニッケル市場の動向：

ステンレス鋼業界におけるニッケル需要の拡大

ステンレス鋼業界はニッケルの主要な消費先であり、ステンレス鋼製品の強度、耐食性、耐久性を高めるための主要な合金元素としてニッケルを活用しています。国際ステンレス鋼フォーラム（ISSF）によると、世界のニッケル消費量の60％以上がステンレス鋼業界によるものです。建設、自動車、消費財など様々な分野におけるステンレス鋼の使用増加が、ニッケル市場の需要を押し上げています。建設分野では、ステンレス鋼はその優れた構造特性と耐食性から、橋梁、鉄道、建築物などのインフラプロジェクトで広く使用されています。自動車分野では、ニッケル含有ステンレス鋼が排気システムや触媒コンバーターなどの部品に利用されています。さらに、家庭におけるステンレス製家電や調理器具の人気の高まりも、ニッケルの需要をさらに押し上げています。

EVの普及拡大

ニッケルは、EVに使用される充電式リチウムイオン電池の負極における主要な構成要素です。Benchmark Mineral IntelligenceおよびCarbon Creditsの報告書によると、主にEVの普及拡大により、今後10年間で電池用ニッケルの需要は300％増加する可能性があります。世界中の政府や消費者が温室効果ガスの排出削減と化石燃料への依存低減を優先する中、EVの需要は著しい成長を遂げています。その結果、バッテリー分野におけるニッケルの需要が牽引され、ニッケル市場のシェアも拡大しています。ニッケル系リチウムイオン電池は、より高いエネルギー密度、長寿命化、航続距離の延伸を実現しており、EVの普及に不可欠な存在となっています。主要自動車メーカーがEV生産への投資を継続し、各国政府が支援策やインセンティブを導入する中、バッテリー分野におけるニッケルの需要は飛躍的に増加すると予想され、世界のニッケル市場にとって強力な成長要因となるでしょう。

新興国におけるインフラ開発と都市化

ニッケルはステンレス鋼の鉄筋の製造に広く使用されており、これがニッケル市場の展望を明るくしています。ニッケルは、建物、橋梁、高速道路などの建設プロジェクトにおいて不可欠な構成要素です。発展途上国では人口増加、都市化の進展、生活水準の向上に伴い、インフラへの需要が拡大しています。『Global Infrastructure Outlook』の報告書によると、世界のインフラ投資額は2040年までに94兆米ドルに達すると予測されています。ステンレス鋼の鉄筋は、優れた強度、耐久性、耐食性を備えており、建設用途において好まれる選択肢となっています。その結果、インフラ開発と都市化に牽引され、建設部門におけるニッケルの需要は引き続き拡大しています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界のニッケル市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：製品タイプ別

• クラスI製品
• クラスII製品

第7章 市場内訳：用途別

• ステンレス鋼および合金鋼
• 非鉄合金および超合金
• 電気めっき
• 鋳造
• 電池
• その他

第8章 市場内訳：エンドユーズ産業別

• 輸送・防衛
• 金属加工製品
• 電気・電子機器
• 化学品
• 石油化学
• 建設
• 耐久消費財
• 産業機械
• その他

第9章 市場内訳：地域別

• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他
• 中東・アフリカ
  • トルコ
  • サウジアラビア
  • イラン
  • アラブ首長国連邦
  • その他

第10章 SWOT分析

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

第13章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業プロファイル
  • Anglo American Plc
  • BHP Group Limited
  • Cunico Corporation
  • Eramet Group
  • Glencore Plc
  • IGO Limited
  • Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.
  • Norilsk Nickel
  • Pacific Metal Company
  • Queensland Nickel Group
  • Sherritt International Corporation
  • Sumitomo Corporation
  • Terraframe Ltd.
  • Vale S.A.
  • Votorantim SA