除草剤市場レポート：タイプ別、作用機序別、用途別、地域別、2024年～2032年

除草剤市場の世界市場規模は2023年に330億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2032年までに458億米ドルに達し、2024年から2032年の間に3.7％の成長率（CAGR）を示すと予測しています。同市場は主に、農業生産性に対する需要の増加、遺伝子組み換え（GM）作物の採用、雑草耐性の発生率の増加、および世界の除草剤の技術進歩によって牽引されています。

除草剤市場分析：

主な市場促進要因：主な市場 促進要因：近代的農法の普及と作物収量増加の必要性による除草剤需要の増加。さらに、既存の除草剤に対する雑草抵抗性への懸念の高まりが、新しい製剤や技術の開発・採用を促しています。

主な市場動向：除草剤と輪作や機械的雑草防除のような他の方法を組み合わせた総合雑草管理戦略へのシフト。さらに、天然由来の環境にやさしい除草剤の人気が高まっており、持続可能な農法に対する消費者の需要が高まっています。

地理的動向：除草剤市場の最近の動向では、ブラジル、インド、中国などの新興経済諸国における除草剤の使用量が急速に増加しており、農業部門の拡大や高度な農業技術の導入が市場の成長に影響を与えています。また、欧州や北米のような先進地域では、除草剤の使用に関する規制の監視や制限が増加しているため、市場の成長が鈍化し、代替の雑草防除方法が重視されるようになっています。

競合情勢：除草剤業界の大手企業には、BASF SE、Bayer AG、Corteva Inc.、Drexel Chemical Co. Inc.、FMC Corporation、Heranba Industries Ltd.、日産化学工業株式会社、Nufarm、住友化学株式会社、Syngenta Group、Sumitomo Chemical Co.Ltd.、シンジェンタ・グループ、UPL Limited、Wilbur-Ellis Company LLCなどです。

課題と機会：除草剤の環境と健康への影響に関する規制上の課題と社会的懸念は、より安全で持続可能な除草剤製剤の技術革新の必要性を高めています。除草剤市場の最近の動向は、雑草抵抗性に対抗するための新しい作用機序を持つ除草剤の開拓と、造園や林業などの非農業分野などの未開拓市場への進出にあります。

除草剤市場傾向：

食糧生産に対する需要の増大

世界資源研究所によると、世界人口は2050年までに100億人に達すると予測されており、30億人を満足させるためには食糧生産を大幅に増やす必要があります。除草剤はそのために不可欠なものです。雑草を防除しなければ、日照、水、養分といった重要な資源をめぐって作物と競合してしまうからです。これとともに、除草剤の散布戦略によって作物の収量が向上し、より効果的な農法が実現します。畑に競合となる雑草が生えなければ、作物は資源を効率的に利用し、1ヘクタール当たりの食糧生産量が向上します。このように、資源が限られている世界では、増大する食糧需要を満たし、持続可能な農法を奨励するために、除草剤が必要なのです。

遺伝子組み換え作物の採用

遺伝子組み換え作物とそれに対応する除草剤は、その相性の良さから広く使用されています。除草剤耐性と昆虫抵抗性を併せ持つ作物は、ISAAA（国際アグリバイオテクノロジー・アプリケーション取得サービス）によれば6％増加し、現在では世界の全農地の45％にあたる8,510万ヘクタールを占めています。これは、農家が不耕起栽培や農薬の使用を控えるなど、生態系に優しい農法を好んでいることを示しています。除草剤耐性は、2018年まで綿花、大豆、キャノーラ、トウモロコシ、アルファルファなどの作物で最も一般的な特徴でした。これに加えて、遺伝子組み換え（GM）作物の統合は、特に農薬使用の動態に関して、現在の農業に革命をもたらしました。除草剤に耐えるように設計された遺伝子組み換え作物によって、農家は作物を危険にさらすことなく除草剤を使用できるようになった。さらに、バイオ作物の栽培面積は飛躍的に拡大し、世界全体で数百万ヘクタールに達しています。除草剤耐性の形質は雑草防除を簡素化し、従来の除草方法にかかる労力とコストを削減することで農業慣行の有効性を高める。その結果、遺伝子組み換え種子とそれに適合する除草剤に対する需要が高まり、農業手法に大きな転換がもたらされることになります。

雑草耐性の発生率の上昇

除草剤の使用量の増加により、雑草抵抗性の事例が増加しています。このプロセスは、除草剤で処理された雑草の個体群が治療に耐えるように適応し、やがて除草剤の効力が低下することで起こる。さらに雑草科学は、除草剤耐性が数多く発生している農業管理の根本的な問題を指摘しています。例えば、除草剤抵抗性の雑草は、272種（双子葉植物155種、単子葉植物117種）を含む531のケースで世界的に発見されています。これらの雑草は168種類の除草剤に耐性があり、31種類の既知の作用部位のうち21種類をカバーしています。抵抗性系統を打ち負かすことのできる新しい除草剤を開発する必要性は、この抵抗性の増加によってもたらされています。高水準の農業生産を維持するためには、雑草抵抗性への対処が不可欠であり、そのためには除草剤と農業技術の創造において絶え間ない革新と適応が求められます。例えば、2024年6月5日に米国雑草学会（WSSA）がWeed Technology誌に発表した研究では、トウモロコシ用の新規出芽前除草剤であるジフルフェニカンが、複数の除草剤に耐性を持つ水麻（Amaranthus tuberculatus）に対する統合雑草管理の有効な要素として有望であることが明らかになった。

除草剤市場セグメンテーション：

市場セグメンテーション：IMARC Groupは、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルの予測とともに、市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、市場をタイプ、作用機序、用途に基づいて分類しています。

タイプ別内訳

合成

グリホサート

アトラジン

2,4-ジクロロフェノキシ酢酸

アセトクロル

パラコート

その他

バイオ除草剤

合成が市場シェアの大半を占める

本レポートでは、市場をタイプ別に詳細に区分・分析しています。これには合成（グリホサート、アトラジン、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸、アセトクロル、パラコート、その他）とバイオ除草剤が含まれます。報告書によると、合成除草剤が最大のセグメントを占めています。

合成除草剤は、作物に害を与えることなく特定の種類の雑草を枯らすことを目的とした化学成分です。世界中の農家は、その費用対効果と有効性から合成除草剤を広く使用しています。合成除草剤は大規模な農作業に信頼できるソリューションを提供し、幅広い雑草種を管理できます。合成除草剤には、2,4-D、アトラジン、グリホサートなど多くの除草剤クラスがあり、雑草の生育を抑制することで作物の収量を増加させることが示されています。それゆえ、主要企業はこうしたニーズに対応するため、先進的な製品バリエーションを導入しており、除草剤市場の成長に貢献しています。例えば、BASFは2024年2月9日、米国環境保護庁（EPA）が除草剤「Surtain」を承認したと発表しました。この除草剤は、その革新的な技術により、農家が植え付け前から出穂後早期まで幅広い散布時期を確保でき、79種類の重要なイネ科および広葉雑草を防除・抑制します。最先端の固体カプセル化技術と長期残効性を併せ持つことで、現代の雑草管理のニーズに見事に応えています。

作用機序別の内訳

選択的除草剤

非選択性除草剤

選択性除草剤が業界で最大のシェアを占める

本レポートでは、作用様式に基づく市場の詳細な区分と分析も行っています。これには選択的除草剤と非選択的除草剤が含まれます。報告書によると、選択的除草剤が最大の市場シェアを占めています。

選択性除草剤は、作物に害を与えることなく特定の種類の雑草を標的にするように設計されており、農業慣行において高く評価されています。これらの除草剤は、養分、水、日光をめぐって作物と競合する幅広い雑草種を防除することで、作物の健康と収量を維持するために不可欠なソリューションを提供します。この市場を牽引しているのは、精度と作物の安全性が重要な主要農業国で広く使用されていることです。そのため、主要企業は数多くの除草剤需要を満たすため、先進的な製品バリエーションを導入しています。例えば、BASFは2023年3月30日、同社の除草剤「フリークエンシー」の改良版を発表し、小麦や大麦の栽培農家に適応性の高いグループ27製品を提供しました。この改良型除草剤は、ノビエ、セイタカアワダチソウ、ソバ／ビンディウィード、ワイヤウィード、ワイルドラディッシュ、ビフォラ、ケープウィードなどの頑固な広葉雑草に対して優れた効果を発揮します。さらに、2020年に導入された改良版「フリクエンシー」は、より滑らかな粘度が特徴で、散布時に注ぎやすくなった。また、「フリークエンシー」ラベルは、タンクミックスのメインパートナーを選択し、散布量を調整できる柔軟性を生産者に提供し、特定の雑草の種類や大きさをターゲットとした散布液のカスタマイズを可能にします。

用途別内訳：

穀物・穀類

豆類と油糧種子

商業作物

果物および野菜

芝および観賞用作物

穀物・穀類が市場の主要セグメントを占める

本レポートでは、市場を用途別に詳細に区分・分析しています。これには、穀物・穀類、豆類・油糧種子、商業作物、果物・野菜、芝・観葉植物が含まれます。報告書によると、穀物・穀類が最大のセグメントを占めています。

除草剤市場の概要によると、穀物・穀物分野は小麦、米、トウモロコシのような主食作物の栽培における除草剤の広範な使用を反映しています。特にアジア太平洋、北米、欧州などの主要な農業地域では、作物の収量を最大化し、雑草耐性を効果的に管理する必要性が世界的に高まっています。穀物や穀類への除草剤の散布は、作物の均一性を確保し、光、栄養分、水などの重要な資源をめぐる雑草との競合を減らすことで生産性を大幅に向上させるのに役立ち、除草剤市場の収益を積極的に生み出しています。例えば、2024年3月13日、コルテバ・アグリスサイエンスは、カナダでExtinguish XL除草剤を導入し、主要穀物用除草剤の品揃えを拡大すると発表しました。この新製品は、カナダ西部の黒色土壌および灰色土壌地帯の小麦および大麦生産者が抱える広葉雑草の課題に対処することを目的としています。エクスティンギッシュXL除草剤は、様々な作用機序を持つ包括的なソリューションで、多様な気象条件に適応し、クレアバー、タンポポ、丸葉アオイ、コウノトリ、細葉タカノツメなどの難防除雑草を効果的に防除します。

地域別内訳

北米

米国

カナダ

アジア太平洋

中国

日本

インド

韓国

オーストラリア

インドネシア

その他

欧州

ドイツ

フランス

英国

イタリア

スペイン

ロシア

その他

ラテンアメリカ

ブラジル

メキシコ

その他

中東・アフリカ

アジア太平洋が市場をリードし、最大の除草剤市場シェアを占める

本レポートでは、北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他）、ラテンアメリカ（ブラジル、メキシコ、その他）、中東アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析しています。報告書によると、アジア太平洋地域は除草剤の最大地域市場です。

除草剤市場の予測によると、アジア太平洋地域は中国やインドのような人口の多い国々で大規模な農業活動が行われているため、市場を独占しています。さらに、近代的な農法の採用が増加し、作物の収量向上に注目が集まっていること、農業活動の激化により雑草管理の必要性が高まっていることも、この市場を後押ししています。さらに、各国政府も増加する人口の食糧需要を満たすことを目的としたさまざまな農業政策を通じて除草剤の使用を支援しており、除草剤市場の見通しは明るいです。例えば、BASFは2023年5月4日、稲や茶の生産者を支援し、問題となっている雑草の持続的な問題に対処することを目的とした2つの新規除草剤、FacetとDuvelonを発表しました。Facetは稲作における重要なイネ科雑草Echinochloa sppを効率的かつ確実に防除し、DuvelonはKixor Activeを搭載し、茶園に合わせた効果的な雑草管理レジメンを提供します。今回の上市は、稲と茶の除草剤市場におけるBASFの製品ラインナップの拡大を意味し、生産者の具体的なニーズを満たす高い効力の製品を提供します。米と茶の生産が世界第2位のインドでは、雑草防除が大きな課題となっており、作物の品質と収量に影響を及ぼしています。したがって、FacetとDuvelonのイントロダクションはこの課題に対処し、農家に雑草管理と作物保護のための信頼できるソリューションを提供します。

競合情勢：

市場調査レポートは、市場の競合情勢についても包括的に分析しています。すべての主要企業の詳細プロファイルも提供しています。除草剤業界の主要な市場プレイヤーには、BASF SE、Bayer AG、Corteva Inc.、Drexel Chemical Co. Inc.、FMC Corporation、Heranba Industries Ltd.、日産化学工業株式会社、Nufarm、住友化学株式会社、Syngenta Group、Sumitomo Chemical Co.Ltd.、シンジェンタ・グループ、UPL Limited、Wilbur-Ellis Company LLC。

（なお、これは主要プレイヤーの一部のリストであり、完全なリストは報告書に記載されている）。

世界市場の主要プレーヤーは、研究開発に投資することで積極的に成長を強化し、革新的で環境に優しい除草剤処方を導入しています。また、新興市場への参入を目指し、戦略的提携や買収を通じて世界な展開を拡大しています。さらに、各社は新製品の規制当局の承認取得に注力し、農業業界の進化する基準や需要を満たすようにしています。これらの戦略は、総体的に市場での地位を強化し、世界中の農家の多様なニーズに効果的に応えるものです。例えば、コルテバ・アグリスサイエンスは2024年2月28日、大豆と綿花の生産者に効果的で永続的な雑草管理のための信頼できるソリューションを提供するエンベルサ除草剤を発売します。この汎用性の高い新製品は、2023年12月に米国環境保護庁（EPA）から承認を受けた。エンベルサ除草剤は、2025年の生育期に大豆、綿花、トウモロコシ、ソルガム、ピーナッツ、テンサイに散布可能となる見込み。

除草剤市場ニュース

2024年1月18日シンジェンタ・クロップ・プロテクション社と農作物の健康を専門とするEnko社は共同で、農作物の菌類病害に対抗することを目的とした農業化学における先駆的発見を明らかにしました。両社は、研究開発（R&D）を効率化する革新的なプラットフォームを活用することで、新しい化学的解決策を発表しました。この新しく開発された化学物質は、穀物作物に脅威を与える真菌感染症に特化した独自のメカニズムで作用します。この画期的な発明は、膨大な数の化合物をふるいにかけるEnko社のDNAコード化ライブラリーを含む広範なスクリーニング・プロセスから生まれました。エンコ社とシンジェンタ社は、最新の合併により、広範な耐性と闘い、パーマー・アマランサスのような攻撃的な雑草を駆除する除草剤ソリューションの発見に注力しています

2024年1月18日バイエルは、除草剤ビオスFXのEPA登録を発表。これにより、バイエルの穀物用除草剤のラインナップが拡大し、雑草を効果的に管理するための選択肢が増えました。バイオスFXは、グループ2（チエンカルバゾンメチル）とグループ4（フルオロキシピル）の有効成分を組み合わせ、グループ1抵抗性のワイルドオーツ、アワノメイガ、コキアなどの抵抗性雑草に対処します。多用途のタンクミックスオプションにより、栽培者は作物ローテーションの柔軟性を維持しながら雑草防除をカスタマイズできます

2024年 5月28日世界有数の農業科学企業であるフード・マシナリー・コーポレーション（FMC）は、ブラジルで綿、タバコ、小麦作物への適用を目的とした除草剤AzugroとEzanyaの登録を確保しました。これらの除草剤は、FMC独自のビクスロゾン製剤であるイソフレックス・アクティブの力を利用しています。イソフレックス・アクティブは、穀物への適用において画期的な除草剤であり、除草剤耐性対策委員会（HRAC）によりグループ13の除草剤に分類されています。これら2つの新しい製剤のイントロダクションより、生産者は、幅広い農作業において除草剤抵抗性と効果的に闘うための革新的なツールを手に入れることになります

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

• 概要
• 主要業界動向

第5章 世界の除草剤市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：タイプ別

• 合成
  • 市場動向
  • 主要セグメント
    • グリホサート
    • アトラジン
    • 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸
    • アセトクロル
    • パラコート
    • その他
  • 市場予測
• バイオ除草剤
  • 市場動向
  • 市場予測

第7章 市場内訳：作用機序別

• 選択性除草剤
  • 市場動向
  • 市場予測
• 非選択性除草剤
  • 市場動向
  • 市場予測

第8章 市場内訳：用途別

• 穀物および穀類
  • 市場動向
  • 市場予測
• 豆類および油糧種子
  • 市場動向
  • 市場予測
• 商業作物
  • 市場動向
  • 市場予測
• 果物と野菜
  • 市場動向
  • 市場予測
• 芝生と観賞植物
  • 市場動向
  • 市場予測

第9章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ
  • 市場動向
  • 市場内訳：国別
  • 市場予測

第10章 SWOT分析

• 概要
• 強み
• 弱み
• 機会
• 脅威

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

• 概要
• 買い手の交渉力
• 供給企業の交渉力
• 競合の程度
• 新規参入業者の脅威
• 代替品の脅威

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Inc.
  • Drexel Chemical Co. Inc.
  • FMC Corporation
  • Heranba Industries Ltd.
  • Nissan Chemical Corporation
  • Nufarm
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd.
  • Syngenta Group
  • UPL Limited
  • Wilbur-Ellis Company LLC

List of Figures

• Figure 1: Global: Herbicides Market: Major Drivers and Challenges
• Figure 2: Global: Herbicides Market: Sales Value (in Billion US$), 2018-2023
• Figure 3: Global: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Billion US$), 2024-2032
• Figure 4: Global: Herbicides Market: Breakup by Type (in %), 2023
• Figure 5: Global: Herbicides Market: Breakup by Mode of Action (in %), 2023
• Figure 6: Global: Herbicides Market: Breakup by Application (in %), 2023
• Figure 7: Global: Herbicides Market: Breakup by Region (in %), 2023
• Figure 8: Global: Herbicides (Synthetic) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 9: Global: Herbicides (Synthetic) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 10: Global: Herbicides (Bio-Herbicides) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 11: Global: Herbicides (Bio-Herbicides) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 12: Global: Herbicides (Selective Herbicides) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 13: Global: Herbicides (Selective Herbicides) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 14: Global: Herbicides (Non-Selective Herbicides) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 15: Global: Herbicides (Non-Selective Herbicides) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 16: Global: Herbicides (Grains and Cereals) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 17: Global: Herbicides (Grains and Cereals) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 18: Global: Herbicides (Pulses and Oilseeds) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 19: Global: Herbicides (Pulses and Oilseeds) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 20: Global: Herbicides (Commercial Crops) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 21: Global: Herbicides (Commercial Crops) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 22: Global: Herbicides (Fruits and Vegetables) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 23: Global: Herbicides (Fruits and Vegetables) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 24: Global: Herbicides (Turf and Ornamentals) Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 25: Global: Herbicides (Turf and Ornamentals) Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 26: North America: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 27: North America: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 28: United States: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 29: United States: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 30: Canada: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 31: Canada: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 32: Asia-Pacific: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 33: Asia-Pacific: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 34: China: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 35: China: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 36: Japan: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 37: Japan: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 38: India: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 39: India: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 40: South Korea: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 41: South Korea: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 42: Australia: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 43: Australia: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 44: Indonesia: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 45: Indonesia: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 46: Others: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 47: Others: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 48: Europe: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 49: Europe: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 50: Germany: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 51: Germany: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 52: France: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 53: France: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 54: United Kingdom: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 55: United Kingdom: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 56: Italy: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 57: Italy: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 58: Spain: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 59: Spain: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 60: Russia: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 61: Russia: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 62: Others: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 63: Others: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 64: Latin America: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 65: Latin America: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 66: Brazil: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 67: Brazil: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 68: Mexico: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 69: Mexico: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 70: Others: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 71: Others: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 72: Middle East and Africa: Herbicides Market: Sales Value (in Million US$), 2018 & 2023
• Figure 73: Middle East and Africa: Herbicides Market: Breakup by Country (in %), 2023
• Figure 74: Middle East and Africa: Herbicides Market Forecast: Sales Value (in Million US$), 2024-2032
• Figure 75: Global: Herbicides Industry: SWOT Analysis
• Figure 76: Global: Herbicides Industry: Value Chain Analysis
• Figure 77: Global: Herbicides Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

• Table 1: Global: Herbicides Market: Key Industry Highlights, 2023 and 2032
• Table 2: Global: Herbicides Market Forecast: Breakup by Type (in Million US$), 2024-2032
• Table 3: Global: Herbicides Market Forecast: Breakup by Mode of Action (in Million US$), 2024-2032
• Table 4: Global: Herbicides Market Forecast: Breakup by Application (in Million US$), 2024-2032
• Table 5: Global: Herbicides Market Forecast: Breakup by Region (in Million US$), 2024-2032
• Table 6: Global: Herbicides Market: Competitive Structure
• Table 7: Global: Herbicides Market: Key Players

The global herbicides market size reached US$ 33.0 Billion in 2023. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 45.8 Billion by 2032, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.7% during 2024-2032. The market is primarily driven by the increasing demand for agricultural productivity, the adoption of genetically modified (GM) crops, the growing incidences of weed resistance, and technological advancements in herbicide across the globe.

Herbicides Market Analysis:

Major Market Drivers: The increasing demand for herbicides due to rising adoption of modern farming practices and the need for higher crop yields. Additionally, the growing concerns about weed resistance to existing herbicides, prompting the development and adoption of new formulations and technologies.

Key Market Trends: The shift toward integrated weed management strategies, combining herbicides with other methods like crop rotation and mechanical weed control. Moreover, the rising popularity of environmentally friendly herbicides derived from natural sources is contributing to consumer demand for sustainable farming practices.

Geographical Trends: The herbicide market recent developments show rapid growth in herbicide usage in emerging economies like Brazil, India, and China, fueled by expanding agricultural sectors and the adoption of advanced farming techniques is influencing the market growth. Also, the increasing regulatory scrutiny and restrictions on herbicide use in developed regions like Europe and North America, lead to slower market growth and greater emphasis on alternative weed control methods.

Competitive Landscape: Some of the major players in herbicides industry include BASF SE, Bayer AG, Corteva Inc., Drexel Chemical Co. Inc., FMC Corporation, Heranba Industries Ltd., Nissan Chemical Corporation, Nufarm, Sumitomo Chemical Co. Ltd., Syngenta Group, UPL Limited and Wilbur-Ellis Company LLC among many others.

Challenges and Opportunities: Regulatory challenges and public concerns regarding the environmental and health impacts of herbicide necessitate greater innovation in safer and more sustainable herbicide formulations. Herbicide market recent opportunities lie in the development of herbicides with novel modes of action to combat weed resistance and expanding into untapped markets such as non-agricultural sectors like landscaping and forestry.

Herbicides Market Trends:

Increasing Demand for Food Production

According to the World Resources Institute, the global population is projected to reach 10 Billion by 2050, which would need a significant increase in food production to satisfy the 3 Billion people that will need to be fed Additionally, agricultural production must be increased to overcome this challenge. Herbicides are essential to this process as they control weeds, which would otherwise compete with crops for vital resources such as sunlight, water, and nutrients. Along with this, the herbicide application strategy ensures higher crop yields and more effective agricultural practices offering improved food production per hectare from crops using the resources efficiently when fields are kept free of weeds that provide competition. Thus, in a world where resources are limited, this is necessary to meet the growing demand for food and to encourage sustainable agriculture methods.

Adoption of Genetically Modified (GM) Crops

GM crops and the corresponding herbicides are widely used due to their compatibility. The combined features of herbicide tolerance and insect resistance grew by 6%, according to the International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), and now account for 85.1 million hectares, or 45% of all agricultural land worldwide. It demonstrates the preference of farmers for ecologically friendly agricultural practices, such as no-till planting and less use of pesticides. Herbicide tolerance continued to be the most common feature in crops such as cotton, soybeans, canola, maize, and alfalfa until 2018. Besides this, genetically modified (GM) crop integration has revolutionized current agriculture, especially regarding the dynamics of pesticide use. Genetically modified crops, designed to withstand herbicides, enable farmers to use herbicides without endangering the crop. Additionally, the area cultivated with biotech crops has expanded exponentially, reaching millions of hectares globally. The trait of herbicide resistance simplifies weed control and enhances the effectiveness of agricultural practices by reducing the labor and cost involved in traditional weeding methods. Consequently, this drives the demand for genetically modified seeds and their compatible herbicides, marking a significant shift in agricultural methodologies.

Rising Incidence of Weed Resistance

The growing use of herbicides has led to an increase in weed resistance cases. This process happens when herbicide-treated weed populations adapt to withstand the treatments, eventually decreasing the efficacy of these drugs over time. Additionally, Weed Science indicates a fundamental problem with agricultural management with numerous occurrences of herbicide resistance. For instance, herbicide-resistant weeds have been found in 531 different cases globally, encompassing 272 species (155 dicots and 117 monocots). These weeds have become resistant to 168 different herbicides, covering 21 of the 31 known sites of action. This ongoing need to create new herbicides that can defeat resistant strains is brought on by this increasing resistance. Maintaining high levels of agricultural output depends on addressing weed resistance, which calls for constant innovation and adaptation in the creation of herbicides and farming techniques. For instance, in a study recently published in the journal Weed Technology by the Weed Science Society of America (WSSA) on 5 June 2024, it was found that Diflufenican, a novel preemergence herbicide for corn, shows promise as an effective component of integrated weed management against water hemp (Amaranthus tuberculatus) resistant to multiple herbicides.

Herbicides Market Segmentation:

IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the global, regional, and country levels for 2024-2032. Our report has categorized the market based on type, mode of action, and application.

Breakup by Type:

Synthetic

Glyphosate

Atrazine

2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid

Acetochlor

Paraquat

Others

Bio-Herbicides

Synthetic accounts for the majority of the market share

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the type. This includes synthetic (glyphosate, atrazine, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, acetochlor, paraquat, and others) and bio-herbicides. According to the report, synthetic represented the largest segment.

Synthetic herbicides are chemical components intended to kill certain types of weeds without harming the crops. Farmers across the world use synthetic herbicides extensively due to their cost-effectiveness and efficacy. They provide reliable solutions for large-scale agricultural operations and can manage a wide range of weed species. It consists of many herbicide classes, including 2,4-D, atrazine, and glyphosate, which are popular and shown to increase crop yields by controlling weed growth. Hence key players are introducing advanced product variants to meet these needs, thus contributing to herbicides market growth. For instance, on 9 February 2024, BASF announced the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) approval of Surtain herbicide, making it the first product with a solid encapsulated premix formulation to hit stores. With its innovative technology, this herbicide gives farmers a wide window of application time, from pre-planting to early post-emergence, and it controls or suppresses 79 important types of grass and broadleaf weeds. It successfully meets the needs of contemporary weed management by utilizing cutting-edge solid encapsulation technology in conjunction with long-lasting residual properties.

Breakup by Mode of Action:

Selective Herbicides

Non-Selective Herbicides

Selective herbicides hold the largest share of the industry

A detailed breakup and analysis of the market based on the mode of action have also been provided in the report. This includes selective herbicides and non-selective herbicides. According to the report, selective herbicides accounted for the largest market share.

Selective herbicides are designed to target specific types of weeds without harming the crops, making them highly valued in agricultural practices. These herbicides provide an essential solution for maintaining crop health and yield by controlling a wide range of weed species that compete with crops for nutrients, water, and sunlight. The market is driven by its widespread use in major agricultural countries, where precision and crop safety are critical. Hence key players are introducing advanced product variants to meet numerous herbicide demand. For instance, on 30 March 2023, BASF introduced an enhanced version of its Frequency herbicide, presenting wheat and barley growers with a highly adaptable Group 27 product. This upgraded herbicide boasts superior efficacy against stubborn broadleaf weeds like fleabane, sowthistle, buckwheat/bindweed, wireweed, wild radish, bifora, and capeweed. Additionally, originally introduced in 2020, the improved Frequency now features a smoother consistency, facilitating easier pouring during application. The Frequency label also empowers growers with the flexibility to choose the main tank-mix partner and adjust application rates, enabling customization of the spray solution to target specific weed types and sizes.

Breakup by Application:

Grains and Cereals

Pulses and Oilseeds

Commercial Crops

Fruits and Vegetables

Turf and Ornamentals

Grains and cereals represent the leading market segment

The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the application. This includes grains and cereals, pulses and oilseeds, commercial crops, fruits and vegetables, and turf and ornamentals. According to the report, grains and cereals represented the largest segment.

As per the herbicides market overview, the grains and cereals segment reflects the extensive use of herbicides in cultivating staple crops like wheat, rice, and corn. It is primarily driven by the global necessity to maximize crop yields and effectively manage weed resistance, particularly in major agricultural regions such as Asia Pacific, North America, and Europe. The application of herbicides in grains and cereals helps ensure crop uniformity and significantly boosts productivity by reducing competition from weeds for vital resources such as light, nutrients, and water, which positively generates herbicide market revenue. For instance, on 13 March 2024, Corteva Agriscience announced the expansion of its primary cereal herbicide selection in Canada by introducing Extinguish XL herbicide. This new product aims to address the challenge of broadleaf weeds for wheat and barley growers in the black and grey soil zones of Western Canada. Extinguish XL herbicide offers a comprehensive solution with various modes of action, delivering effective control of persistent weeds such as cleavers, dandelion, round-leaved mallow, stork's-bill, and narrow-leaved hawk's beard, adaptable to diverse weather conditions.

Breakup by Region:

North America

United States

Canada

Asia-Pacific

China

Japan

India

South Korea

Australia

Indonesia

Others

Europe

Germany

France

United Kingdom

Italy

Spain

Russia

Others

Latin America

Brazil

Mexico

Others

Middle East and Africa

Asia Pacific leads the market, accounting for the largest herbicides market share

The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include North America (the United States and Canada); Europe (Germany, France, the United Kingdom, Italy, Spain, Russia, and others); Asia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, and others); Latin America (Brazil, Mexico, and others); and the Middle East and Africa. According to the report, Asia Pacific was the largest regional market for herbicides.

As per the herbicides market forecast Asia Pacific region is dominating the market due to the extensive agricultural activities across populous countries like China and India. It is further bolstered by the increasing adoption of modern agricultural practices, a growing focus on crop yield enhancement, and the rising need for weed management due to the intensification of farming activities. Additionally, governments are also supporting the use of herbicides through various agricultural policies, which aim to meet the food demands of an increasing population, thus creating a positive herbicides market outlook. For instance, on 4 May 2023, BASF introduced two novel herbicides, Facet and Duvelon, aimed at assisting rice and tea growers in addressing the persistent issue of problematic weeds. It provides efficient and dependable control of the significant grassy weed Echinochloa spp in rice cultivation, while Duvelon, powered by Kixor Active, presents an effective weed management regimen tailored for tea plantations. This launch represents an expansion of BASF's offerings in the rice and tea herbicide markets, providing high-efficacy products that meet the specific needs of growers. In India, where rice and tea production ranks second globally, weed control poses a significant challenge, impacting crop quality and yield. Hence, the introduction of Facet and Duvelon addresses this challenge, offering farmers reliable solutions for weed management and crop protection.

Competitive Landscape:

The market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape in the market. Detailed profiles of all major companies have also been provided. Some of the major market players in the herbicides industry include BASF SE, Bayer AG, Corteva Inc., Drexel Chemical Co. Inc., FMC Corporation, Heranba Industries Ltd., Nissan Chemical Corporation, Nufarm, Sumitomo Chemical Co. Ltd., Syngenta Group, UPL Limited, and Wilbur-Ellis Company LLC.

(Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.)

The key players in the global market are actively enhancing growth by investing in research and development and introduce innovative, environmentally friendly herbicide formulations. They are also expanding their global reach through strategic partnerships and acquisitions, aiming to penetrate emerging markets. Additionally, companies are focusing on obtaining regulatory approvals for new products, ensuring they meet the evolving standards and demands of the agriculture industry. These strategies collectively strengthen their market positions and respond effectively to the diverse needs of farmers worldwide. For instance, on 28 February 2024, Corteva Agriscience introduces Enversa Herbicide, offering soybean and cotton growers a reliable solution for effective and enduring weed management. This versatile new product received approval from the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) in December 2023. Enversa herbicide is anticipated to be accessible for application on soybeans, cotton, corn, sorghum, peanuts, and sugar beets during the 2025 growing season.

Herbicides Market News:

18 January 2024: Syngenta Crop Protection and Enko, a company specializing in crop health, jointly revealed a pioneering discovery in agricultural chemistry aimed at combating fungal diseases in crops. The companies introduced a novel chemical solution by utilizing an innovative platform that streamlines research and development (R&D). This newly developed chemistry operates through a unique mechanism, specifically tailored to combat fungal infections that pose a threat to cereal crops. The breakthrough stemmed from an extensive screening process involving Enko's DNA-encoded libraries, which sifted through vast numbers of chemical compounds. The companies Enko and Syngenta, with their newest mergers, are focusing on discovering herbicide solutions to combat widespread resistance and eliminate aggressive weeds, such as Palmer Amaranth.

18 January 2024: Bayer announced the EPA registration of Vios FX herbicide. This addition expands Bayer's cereal herbicides lineup, offering customers more options for managing weeds effectively. Vios(TM) FX combines Group 2 (thiencarbazone-methyl) and Group 4 (fluroxypyr) active ingredients to combat resilient weeds like Group 1-resistant wild oats, foxtail, and Kochia. Its versatile tank mix options empower growers to customize weed control while maintaining crop rotation flexibility.

28 May 2024: Food Machinery Corporation (FMC) Corporation, a prominent global agricultural sciences firm, secured registration in Brazil for its Azugro and Ezanya herbicides, intended for application in cotton, tobacco, and wheat crops. These herbicides harness the power of Isoflex active, FMC's proprietary bixlozone formulation. Isoflex Active represents a groundbreaking herbicide in cereal applications and has been classified by the Herbicide Resistance Action Committee (HRAC) as a Group 13 herbicide. The introduction of these two new formulations will equip growers with innovative tools to effectively combat herbicide resistance across a broad spectrum of agronomic practices.

Key Questions Answered in This Report

• 1. What was the size of the global herbicides market in 2023?
• 2. What is the expected growth rate of the global herbicides market during 2024-2032?
• 3. What has been the impact of COVID-19 on the global herbicides market?
• 4. What are the key factors driving the global herbicides market?
• 5. What is the breakup of the global herbicides market based on the type?
• 6. What is the breakup of the global herbicides market based on the mode of action?
• 7. What is the breakup of the global herbicides market based on application?
• 8. What are the key regions in the global herbicides market?
• 9. Who are the key players/companies in the global herbicides market?

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

• 2.1 Objectives of the Study
• 2.2 Stakeholders
• 2.3 Data Sources
  • 2.3.1 Primary Sources
  • 2.3.2 Secondary Sources
• 2.4 Market Estimation
  • 2.4.1 Bottom-Up Approach
  • 2.4.2 Top-Down Approach
• 2.5 Forecasting Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

• 4.1 Overview
• 4.2 Key Industry Trends

5 Global Herbicides Market

• 5.1 Market Overview
• 5.2 Market Performance
• 5.3 Impact of COVID-19
• 5.4 Market Forecast

6 Market Breakup by Type

• 6.1 Synthetic
  • 6.1.1 Market Trends
  • 6.1.2 Key Segments
    • 6.1.2.1 Glyphosate
    • 6.1.2.2 Atrazine
    • 6.1.2.3 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid
    • 6.1.2.4 Acetochlor
    • 6.1.2.5 Paraquat
    • 6.1.2.6 Others
  • 6.1.3 Market Forecast
• 6.2 Bio-Herbicides
  • 6.2.1 Market Trends
  • 6.2.2 Market Forecast

7 Market Breakup by Mode of Action

• 7.1 Selective Herbicides
  • 7.1.1 Market Trends
  • 7.1.2 Market Forecast
• 7.2 Non-Selective Herbicides
  • 7.2.1 Market Trends
  • 7.2.2 Market Forecast

8 Market Breakup by Application

• 8.1 Grains and Cereals
  • 8.1.1 Market Trends
  • 8.1.2 Market Forecast
• 8.2 Pulses and Oilseeds
  • 8.2.1 Market Trends
  • 8.2.2 Market Forecast
• 8.3 Commercial Crops
  • 8.3.1 Market Trends
  • 8.3.2 Market Forecast
• 8.4 Fruits and Vegetables
  • 8.4.1 Market Trends
  • 8.4.2 Market Forecast
• 8.5 Turf and Ornamentals
  • 8.5.1 Market Trends
  • 8.5.2 Market Forecast

9 Market Breakup by Region

• 9.1 North America
  • 9.1.1 United States
    • 9.1.1.1 Market Trends
    • 9.1.1.2 Market Forecast
  • 9.1.2 Canada
    • 9.1.2.1 Market Trends
    • 9.1.2.2 Market Forecast
• 9.2 Asia-Pacific
  • 9.2.1 China
    • 9.2.1.1 Market Trends
    • 9.2.1.2 Market Forecast
  • 9.2.2 Japan
    • 9.2.2.1 Market Trends
    • 9.2.2.2 Market Forecast
  • 9.2.3 India
    • 9.2.3.1 Market Trends
    • 9.2.3.2 Market Forecast
  • 9.2.4 South Korea
    • 9.2.4.1 Market Trends
    • 9.2.4.2 Market Forecast
  • 9.2.5 Australia
    • 9.2.5.1 Market Trends
    • 9.2.5.2 Market Forecast
  • 9.2.6 Indonesia
    • 9.2.6.1 Market Trends
    • 9.2.6.2 Market Forecast
  • 9.2.7 Others
    • 9.2.7.1 Market Trends
    • 9.2.7.2 Market Forecast
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
    • 9.3.1.1 Market Trends
    • 9.3.1.2 Market Forecast
  • 9.3.2 France
    • 9.3.2.1 Market Trends
    • 9.3.2.2 Market Forecast
  • 9.3.3 United Kingdom
    • 9.3.3.1 Market Trends
    • 9.3.3.2 Market Forecast
  • 9.3.4 Italy
    • 9.3.4.1 Market Trends
    • 9.3.4.2 Market Forecast
  • 9.3.5 Spain
    • 9.3.5.1 Market Trends
    • 9.3.5.2 Market Forecast
  • 9.3.6 Russia
    • 9.3.6.1 Market Trends
    • 9.3.6.2 Market Forecast
  • 9.3.7 Others
    • 9.3.7.1 Market Trends
    • 9.3.7.2 Market Forecast
• 9.4 Latin America
  • 9.4.1 Brazil
    • 9.4.1.1 Market Trends
    • 9.4.1.2 Market Forecast
  • 9.4.2 Mexico
    • 9.4.2.1 Market Trends
    • 9.4.2.2 Market Forecast
  • 9.4.3 Others
    • 9.4.3.1 Market Trends
    • 9.4.3.2 Market Forecast
• 9.5 Middle East and Africa
  • 9.5.1 Market Trends
  • 9.5.2 Market Breakup by Country
  • 9.5.3 Market Forecast

10 SWOT Analysis

• 10.1 Overview
• 10.2 Strengths
• 10.3 Weaknesses
• 10.4 Opportunities
• 10.5 Threats

11 Value Chain Analysis

12 Porters Five Forces Analysis

• 12.1 Overview
• 12.2 Bargaining Power of Buyers
• 12.3 Bargaining Power of Suppliers
• 12.4 Degree of Competition
• 12.5 Threat of New Entrants
• 12.6 Threat of Substitutes

13 Price Analysis

14 Competitive Landscape

• 14.1 Market Structure
• 14.2 Key Players
• 14.3 Profiles of Key Players
  • 14.3.1 BASF SE
    • 14.3.1.1 Company Overview
    • 14.3.1.2 Product Portfolio
    • 14.3.1.3 Financials
    • 14.3.1.4 SWOT Analysis
  • 14.3.2 Bayer AG
    • 14.3.2.1 Company Overview
    • 14.3.2.2 Product Portfolio
    • 14.3.2.3 Financials
    • 14.3.2.4 SWOT Analysis
  • 14.3.3 Corteva Inc.
    • 14.3.3.1 Company Overview
    • 14.3.3.2 Product Portfolio
    • 14.3.3.3 Financials
  • 14.3.4 Drexel Chemical Co. Inc.
    • 14.3.4.1 Company Overview
    • 14.3.4.2 Product Portfolio
  • 14.3.5 FMC Corporation
    • 14.3.5.1 Company Overview
    • 14.3.5.2 Product Portfolio
    • 14.3.5.3 Financials
    • 14.3.5.4 SWOT Analysis
  • 14.3.6 Heranba Industries Ltd.
    • 14.3.6.1 Company Overview
    • 14.3.6.2 Product Portfolio
    • 14.3.6.3 Financials
  • 14.3.7 Nissan Chemical Corporation
    • 14.3.7.1 Company Overview
    • 14.3.7.2 Product Portfolio
    • 14.3.7.3 Financials
    • 14.3.7.4 SWOT Analysis
  • 14.3.8 Nufarm
    • 14.3.8.1 Company Overview
    • 14.3.8.2 Product Portfolio
  • 14.3.9 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
    • 14.3.9.1 Company Overview
    • 14.3.9.2 Product Portfolio
    • 14.3.9.3 Financials
    • 14.3.9.4 SWOT Analysis
  • 14.3.10 Syngenta Group
    • 14.3.10.1 Company Overview
    • 14.3.10.2 Product Portfolio
    • 14.3.10.3 SWOT Analysis
  • 14.3.11 UPL Limited
    • 14.3.11.1 Company Overview
    • 14.3.11.2 Product Portfolio
    • 14.3.11.3 Financials
    • 14.3.11.4 SWOT Analysis
  • 14.3.12 Wilbur-Ellis Company LLC
    • 14.3.12.1 Company Overview
    • 14.3.12.2 Product Portfolio
    • 14.3.12.3 Financials