世界の半導体産業チェーンの発展と戦略的位置づけ

地政学的リスクの増大や進行中の紛争、欧米の金融引き締め政策、国政選挙や自然災害による不確実性などの変動要因によって、世界経済の実績は2023年と比べて横ばいか低迷が続くと予想されます。より広範な経済的難題にもかかわらず、半導体市場では在庫調整がほぼ完了しつつあります。端末製品の需要が徐々に回復し、自動車・高性能コンピューティング (HPC)・モノの人工知能 (AIoT) 分野の長期的なニーズが下支えとなることで、半導体市場は成長軌道に戻り、2桁成長の可能性があると予測されます。当レポートでは、世界の半導体市場の概況や、DRAMサプライヤー3社 (Samsung、SK Hynix、Micron) の競合情勢を分析すると共に、3D NANDと主要ウエハーファウンドリーの将来展開 (2025年まで) を考察しております。

目次

第1章 世界の半導体市場の実績

• 世界半導体市場の縮小 (2023年)
• サプライチェーンの回復により、半導体市場は2桁成長を遂げる (2024年)
• ICが世界の半導体市場を独占し、シェアは80%以上
• 世界の最終製品の出荷増大が、需要の拡大を牽引 (2024年)

第2章 世界の半導体企業の設備投資

• 世界の半導体企業における設備投資の集中
• 半導体装置が設備投資の最大の割合を占める

第3章 DRAMサプライヤー3社の競合情勢

• 韓国のサプライヤー2社が、DRAM市場の72%のシェアを独占
• DRAMが2024年に1γプロセスに移行、熾烈な競合が予想される
• HPC向け用途が、HBMの開発を推進

第4章 3D NANDは200層時代へ

• 韓国企業2社が52%のシェアを占め、NANDフラッシュ市場をリード
• 3D NANDの未来：300層時代に突入

第5章 大手ウエハーファウンドリが3nmプロセスを量産

• 2022～2023年：主要ファウンドリが3nmプロセスの量産を開始
• 2024～2025年：主要ファウンドリが2nm時代で競合

第6章 世界の半導体企業の収益ランキング

• TSMCは2023年も、世界最大の半導体企業であり続ける
• Nvidia：2023年には収益87%増で脚光を浴びる

第7章 MICの視点

付録

• 企業一覧

List of Tables

• Table 1. 2023 Global Top 25 Semiconductor Companies Revenue Rankings (Including Wafer Foundries)

List of Figures

• Figure 1. Worldwide Semiconductor Market Value, 2011 - 2024
• Figure 2. End Product Shipment Volume and Growth Rate in 2024
• Figure 3: Global Leading DRAM Manufacturers' Technology Roadmap
• Figure 4. Global Major NAND Flash Manufacturers' Technology Roadmap
• Figure 5. Global Major Wafer Foundries’ Technology Roadmap

With escalating geopolitical risks, ongoing conflicts, tighter monetary policies in Europe and the U.S., and variables such as uncertainties from national elections and natural disasters, global economic performance is expected to remain flat or subdued compared to 2023. Despite the broader economic challenges, the semiconductor market is seeing a nearing completion of inventory adjustments. As demand for terminal products gradually recovers and long-term needs in automotive, high-performance computing (HPC), and Artificial Intelligence of Things (AIoT) sectors provide support, the semiconductor market is anticipated to return to a growth trajectory, with potential for double-digit growth. This report offers an overview of the global semiconductor market performance, analyzes the competitive landscape of three dynamic random access memory (DRAM) suppliers—Samsung, SK Hynix, and Micron—and explores the future development of 3D NAND and major wafer foundries through 2025.

Table of Contents

1. Global Semiconductor Market Performance

• 1.1 Global Semiconductor Market Declines in 2023
• 1.2 Supply Chain Recovery Likely to Drive Double-Digit Growth in the Semiconductor Market in 2024
• 1.3 ICs Dominating the Global Semiconductor Market with Over 80% Share
• 1.4 Global End-Product Shipment Growth Driving Pull-in Demand in 2024

2. Capex of Global Semiconductor Companies

• 2.1 High Concentration of CapEx among Global Semiconductor Firms
• 2.2 Semiconductor Equipment Takes the Largest Share of CapEx

3. Competitive Landscape of three DRAM suppliers

• 3.1 Two Korea Suppliers Dominates the DRAM Market with a 72% Share
• 3.2 Fierce Competition Expected as DRAM Enters the 1γ Process in 2024
• 3.3 HPC Applications Drive HBM Development

4. 3D NAND Advances into the 200-Layer Era

• 4.1 Two Korean Companies Lead the NAND Flash Market with a 52% Share
• 4.2 The Future of 3D NAND Entering the 300-Layer Era

5. Major Wafer Foundries Have Mass-Produced 3nm Process

• 5.1 2022-2023: Major Foundries Kick off 3nm Process Mass Production
• 5.2 2024-2025: Major Foundries Compete in the 2nm Era

6. Global Semiconductor Companies’ Revenue Ranking

• 6.1 TSMC Remains the World’s Largest Semiconductor Company in 2023
• 6.2 Nvidia Stands Out in 2023 with Revenue Growth of 87%

7. MIC Perspecitve

Appendix

• List of Companies