欧州の歯科用骨移植代替物市場：市場規模、シェア、動向分析（2025年～2031年）

欧州の歯科用骨移植代替物およびその他のバイオマテリアルの市場規模は、2024年には約3億5,500万ユーロと評価されました。CAGRは3.4%で、2031年には4億5,000万ユーロ近くに達すると予測されています。

当レポートでは、歯科用骨移植代替物（DBGS）、歯科用成長因子、歯科用バリアメンブレン（DBM）、局所抗菌歯周治療、歯科用軟組織再生を対象としています。DBGSの中には、同種移植片、異種移植片、合成物が含まれるが、自家移植片は患者から採取され、市販されていないため除外しています。歯科成長因子のカテゴリーには、Straumann GroupのEmdogain（R）の売上が含まれます。DBM市場は再吸収性セグメントと非再吸収性セグメントに分けられます。歯科軟組織再生は、再生製品と創傷ケア製品に区分されます。

欧州の高齢化、インプラント埋入量の増加、臨床医や患者の再生歯科に対する幅広い認識を反映しています。同地域の厳格な同種移植プロトコール、一部の国における自家移植材料の継続的使用、および長期的な完全無歯顎患者の減少に伴う基本的口腔衛生の緩やかな改善により、需要は抑制されています。このような逆風があっても、異種移植片や合成材料の着実な採用、バリアメンブレンや軟組織製品の使用拡大が、2031年までの一貫した市場成長を支えるものと予想されます。

市場概要

再生歯科材料は、欧州における最新のインプラントおよび歯周病診療の基本です。DBGSは、ソケットの保存、サイナスの増大、隆起の増大、歯周欠損の修復をサポートします。歯科用バリア膜は組織再生を誘導し、移植部位を保護します。歯周局所抗菌治療は残留細菌負荷に対処し、軟組織製品はインプラントや移植片周囲の閉鎖と治癒を促進します。

需要プロファイルは西欧、北欧、中欧、南欧で異なります。インプラント市場が成熟し、自費診療が盛んな国では、異種移植片や吸収性コラーゲン膜の普及率が高いです。これと並行して、文化的嗜好により動物由来製品が制限されている国や、コスト安定性を重視した調達が行われている国では、合成バイオマテリアルが依然として重要です。アログラフトは、加工技術や品質保証の向上により一部の市場で成長しているが、規制や組織バンクの統合により、全体的な普及率は米国を下回っています。

人口動態の高齢化は依然として構造的な要因です。2030年までに、65歳以上の高齢者が欧州の総人口の約4分の1を占めるようになると予想されています。高齢者は、歯牙喪失、歯槽骨吸収、歯周炎の割合が高く、インプラント埋入前の移植の必要性が高まる。同時に、予防歯科が普及し、日常的な衛生管理が徹底されたことで、多くのコホートで歯列が改善され、完全無歯顎症例の長期的な増加は緩やかになっています。正味の効果としては、インプラントや複雑な歯周治療と連携した再生処置の着実な拡大が依然として有利です。

市場価値は、処置量だけでなく、材料構成、症例の複雑さ、トレーニングの強度も反映します。プレミアム異種移植片と吸収性メンブレンは、2段階および即時インプラントワークフローで日常的に使用されています。非動物性材料を好む診療所や特定の吸収プロファイルを必要とする診療所では、合成樹脂が柔軟性を提供します。軟組織製品や創傷ケア用品は、特に生体型が薄い症例や治癒初期に特別な保護が必要な場合に、創傷閉鎖をサポートします。

市場促進要因

口腔疾患の有病率

世界的な疾病負担分析によると、重度の歯周炎と無歯顎症の総数が増加傾向にあります。西欧では、2021年には約6,000万人が重度歯周炎に罹患し、500万人が罹患しており、2050年までに有病率と罹患率の両方がさらに増加すると予測されています。無歯顎症については、西欧では2021年に3,700万人の症例が報告され、2050年には4,800万人へと増加し、罹患率も同じ期間に増加します。このような負担は、抜歯窩の保存、垂直・水平稜の形成、最終補綴前の軟組織の安定化など、再生治療に対する持続的な臨床需要につながります。

人口の高齢化

2030年までに、65歳以上の高齢者は欧州の人口の約25％を占めると予想されています。加齢に伴う骨のリモデリングや、糖尿病や骨粗鬆症のような全身的な危険因子の有病率が高くなると、インプラント治療前や治療中に移植を行う可能性が高まります。その結果、DBGSとメンブレンは、固定式の修復を希望する高齢の患者に、より高い割合で使用され続けると思われます。

消費者の認知度向上とポートフォリオのバンドル化

インプラントの人気が高まるにつれ、インプラントベンダーやディストリビューターは、インプラントラインに再生ポートフォリオをバンドルするようになっています。専任の販売チームと臨床教育プログラムにより、ガイド下骨再生と予測可能な治療結果におけるメンブレンの役割についての認識が高まっています。このようなGo-to-Marketモデルは、インプラント埋入の標準的な補助材として、異種移植片、合成物、吸収性コラーゲン膜のプルスルー需要を支えています。

同種移植片材料の受け入れ拡大

メーカーが有効な加工、トレーサビリティ、品質保証を実施するにつれて、疾病伝播に関する以前の懸念は緩和されています。安全性と規制遵守に関する明確なメッセージが発信されるようになったことで、取り扱いやリモデリングのプロファイルが手技に適合する特定の欠損タイプに対して、同種移植片の選択肢を検討する臨床医が増えています。同胞移植片の使用は依然として米国より低いが、組織バンクとの強力なパートナーシップや体系的なトレーニングを受けた施設では、受け入れが進んでいます。

市場の限界

口腔衛生の向上

日常的な衛生管理、フッ素塗布、予防ケアにより、長期的な完全無歯顎症の発生率は低下しています。高齢者層がより自然な歯列を維持するようになったため、全顎インプラント埋入や広範な歯根増大術の絶対数は緩やかになっているが、単歯や分節部位への埋入は依然として活発です。

自家移植材への依存の継続

特に外科医の嗜好や診療報酬の枠組みが口腔内ドナー部位を優遇している欧州の一部では、自家移植採取が続いています。これは、DBGS分野が比較的未発達なフランスなどの市場で顕著です。自家移植の使用は、水平・垂直補強症例における商業的DBGS需要を置き換え、同種移植片、異種移植片、合成物の単位成長を制限しています。

厳しい同種移植プロトコルと組織バンクの統合

欧州のヒト組織製品に関する規制は厳しいです。過去10年間で、規制強化は組織バンクの運営コストを増加させ、いくつかの国で閉鎖に至っています。例えばポルトガルでは、組織バンクが更新された要件の下で再編成できなかったため、同種移植片の流通が停止しました。その結果、承認された供給業者の数は減少し、製品の選択肢は狭まり、自家移植片や費用対効果の高い合成品へのシフトが進み、平均販売価格に上限が設定され、同種移植片の普及率は低下しています。

中南欧の一部では価格に敏感

多くのインプラント症例では、自費診療が主流です。自費診療が多い地域では、臨床医は魅力的なバリュープロファイルを持つ合成素材を好むか、メンブレンの使用を臨床的に最も必要な症例に限定するかもしれないです。このため、価格に敏感な市場では、プレミアムミックスの成長は緩やかなものにとどまる。

対象市場とデータ範囲

• 定量的範囲：市場規模、市場シェア、予測、成長率、販売本数、平均販売価格。
• 定性的範囲：企業プロファイル、製品ポートフォリオ、破壊的技術、再生需要を形成する疾患の概要。
• 時間枠：基準年2024年、2031年までの予測、過去データ（2021年～2023年）。
• データソース：業界リーダーへの1次インタビュー、政府および規制データ、病院および個人診療所からのインプット、輸出入記録、iData Research社内データベース。
• 方法：売上は単位にASPを乗じたものとしてモデル化し、手技件数、症例構成、販売業者のフィードバックで検証。

対象市場とセグメンテーション

歯科用骨移植代替物（DBGSs）

• 種類同種移植片、異種移植片、合成物
• 用途ソケット保存、副鼻腔補強、隆起補強、歯周応用

歯科用成長因子

エムドゲイン（R）の売上を含む

歯科用バリアメンブレン（DBM）

• タイプ：再吸収性メンブレン、非再吸収性メンブレン

歯周局所抗菌治療剤

歯科軟組織創傷ケア

• タイプ：再生製品、プラグ、テープ、フォームなどの歯科創傷ケア製品

各セグメントについて、市場価値、販売本数、ASP、成長率、企業シェアを、2021年までの売上実績と2031年までの予測データとともに掲載しています。

競合分析

Geistlichは、2024年も欧州のDBGSとバイオマテリアル市場全体においてトップシェアを維持しています。その優位性は、DBGSとDBMの両セグメントにおけるリーダーシップに起因します。DBGSでは、Geistlichは定評のあるバイオオス（R）製品群に支えられ、異種移植片で過半数のシェアを占めています。メンブレンでは、Bio-Gide（R）はその取り扱い性、生体適合性、再形成挙動により、再吸収性コラーゲンバリアとして広く使用されています。ボティス・バイオマテリアルズは、その臨床実績、トレーニング実績、長年の文書化実績により、歯周病専門医やインプラント外科医に支持され続けています。

botiss biomaterialsは、2024年の市場全体で第2位のシェアを占めています。重要な強みは、botissの株式30％を保有するStraumann Groupとの戦略的パートナーシップです。この関係により、botissの再生製品は、欧州全域でインプラントにおけるStraumannのリーダーシップと連携し、アクセスと共同販売の効果を向上させています。主力製品には、セラボーン（R）（異種移植片）とマックスグラフト（R）（同種移植片）があり、臨床医に材料の嗜好や適応症を超えたポートフォリオを提供しています。

PerioChip（R）は、2024年の欧州局所抗菌性歯周治療市場において、DBGSおよびバイオマテリアル全体では第3位に位置する主要な競合製品です。流通は広範なネットワークに支えられています。欧州では、Dexcel Pharma社がドイツ、英国、ベネルクス、オーストリアなどの子会社やパートナーを通じてPerioChip（R）を販売しています。また、イタリアではCuradenヘルスケア社、スイスではKarr Denta社が販売を行っています。歯周ポケット内の細菌負荷を軽減するPerioChip（R）の役割は、再生およびメインテナンスプロトコルを補完するものであり、専門医の診療所全体への普及を支えています。

その他の地域や地方のサプライヤーは、合成DBGS、非吸収性メンブレン、厳選された軟組織製品で競合しています。しかし、市場は依然として、教育、臨床エビデンス、信頼性の高い物流をサポートし、規制上の期待が異なる複数の欧州諸国にまたがることができる企業に集中しています。

技術および診療動向

• 適応症別材料の選択：臨床医は、症例の目標やインプラント埋入のタイミングに応じて、スペース維持のための異種移植片と、リモデリングのスピードを上げるための同種移植片や合成樹脂を組み合わせることが多いです。
• 吸収性メンブレンへのシフト：再吸収性コラーゲン膜は、使いやすさと除去手術の回避から、ほとんどのGBR手技において依然として第一選択です。非吸収性メンブレンは、より強固なスペースの維持が必要な複雑な垂直増大術において、その役割を維持しています。
• バリア固定と安定性：タックシステム、縫合手技、輪郭形成の進歩により、微小運動が減少し、軟組織管理が改善され、課題となっている欠損部の予知性が向上しています。
• 軟部組織の強調：インプラント周囲の軟組織を厚くすることへの関心が高まり、生体組織の薄い患者や自家結合組織の採取が好ましくない場合に、軟組織移植代替物や創傷ケア材料の使用が増加している。
• トレーニング、デジタルプランニング、ワークフロー：デジタルプランニングツールや教育プログラムでは、欠損の分類、移植片の選択、タイミングに重点を置いています。一貫したプロトコールにより、多施設の組織や紹介ネットワークが治療結果を標準化できます。
• 品質システムとトレーサビリティ：文書化、バッチ追跡、無菌性保証は、特に同種移植片の使用において、臨床医の信頼と国家ガイドラインの遵守を支えます。

地域

本分析は欧州連合（EU）を対象としています。

当レポートの目的

異種移植片、同種移植片、合成物、バリア膜、軟組織製品において、最大かつ急成長するビジネスチャンスはどこにあるか。

高齢化社会と口腔疾患の負担が2031年までの処置需要をどのように形成するか。

厳しい同種移植片規制と組織バンクの統合が、欧州の各市場における製品アクセスと価格設定にどのような影響を与えるか。

インプラントと再生のプルスルーに最も効果的な教育戦略とポートフォリオ・バンドル戦略とは。

Geistlich、botiss biomaterials、PerioChip(R)などのリーダーはどのような位置づけにあり、DBGSとメンブレンにおける競合にとって彼らのポートフォリオは何を意味するのか。

自家移植への依存がDBGSの採用を制限し続けるであろう場所と、合成物と標的メンブレンの選択が臨床ニーズをどのように橋渡しするか。

垂直・水平補綴、ソケットプリザベーション、軟組織管理において、どのような技術とワークフローの動向が予測可能性を向上させるか。

多施設の診療所や紹介ネットワークで結果を標準化するために、トレーニング、在庫、症例の文書化をどのように調整するか。

iData Researchの欧州の歯科用骨移植代替物およびその他のバイオマテリアル市場レポートは、手技を考慮したモデル、企業シェア分析、価格設定の詳細で、これらの質問に回答します。需要の定量化、ポートフォリオ戦略の計画、地域市場参入の指針、予測可能な再生結果をサポートする教育の優先順位付けにご活用いただけます。

目次

図表一覧

チャート一覧

欧州歯科用骨移植代替物およびその他のバイオマテリアル市場概要

競合分析

市場動向

市場動向

手技のセグメンテーション

市場セグメンテーション

主要なレポートの更新

バージョン履歴

調査手法

世界の関税の影響

欧州歯科用骨移植代替物およびその他のバイオマテリアル市場概要

• イントロダクション
  • 歯科用骨移植代替品の応用
  • 歯科用骨移植代替物の種類
  • 歯の成長因子製品
  • 歯科用膜
  • 抗菌歯周病治療
  • 歯の軟組織再生
• 為替レート
• 市場概要とトレンド分析
• 促進要因と抑制要因
• 競争市場シェア分析
• 合併と買収

国別プロファイル

• イントロダクション
  • 人口
  • 一人当たりGDP
  • 物価指数
• ドイツ
• フランス
• 英国
• イタリア
• スペイン
• ベネルクス
• スカンジナビア
• オーストリア
• スイス
• ポルトガル

手続き番号

• 欧州の歯の喪失統計
  • 歯科骨移植手術
  • 歯科インプラントの処置とDbgsの浸透率
  • 用途別歯科骨移植術

歯科用骨移植代替品市場

• イントロダクション
  • 自家移植
  • 同種移植
  • 異種移植
  • 合成繊維
• 市場概要
• 市場分析と予測
  • 歯科用骨移植代替品市場全体
  • 同種移植市場（セグメント別）
  • 異種移植市場
  • 合成市場
  • 歯科用骨移植代替品の販売数（処置タイプ別）
• 促進要因と抑制要因
• 競争市場シェア分析

歯の成長因子市場

• イントロダクション
• 市場分析と予測
• 促進要因と抑制要因

歯科用バリアメンブレン市場

• イントロダクション
• 市場概要
• 市場分析と予測
  • 歯科用バリアメンブレン市場全体
  • 吸収性歯科バリアメンブレン市場
  • 非吸収性歯科用バリアメンブレン市場
• 個数分析
  • 歯科用バリアメンブレンユニット（サイズ別）
• 促進要因と抑制要因
• 競争市場シェア分析

地域抗菌歯周病治療市場

• イントロダクション
• 市場分析と予測
• 促進要因と抑制要因
• 競争市場シェア分析

歯科軟組織再生市場

• イントロダクション
• 市場概要
• 市場分析と予測
  • 歯科軟組織再生市場
  • 歯科創傷ケア市場
• 促進要因と抑制要因
• 競争市場シェア分析

略語