肩関節再建デバイスの世界市場：市場規模、シェア、動向分析（2025年～2031年）

世界の肩関節再建デバイスの市場規模は、2024年には21億米ドル超となっています。複合年間成長率6.8%で成長し、2031年には34億米ドルを超えると予想されています。

当レポートでは、肩関節全置換術インプラント、リバース型人工肩関節置換術インプラント、人工骨頭置換術インプラント、表面置換型人工肩関節インプラント、人工肩関節の再置換術インプラント、上腕骨近位部プレートとスクリューを対象としています。販売台数、平均販売価格、市場規模、成長率、企業シェアを定量化し、市場促進要因や制限要因、最近のM&A、製品ポートフォリオ、競争力学を分析しています。2021年までの過去データと2031年までの予測を掲載しています。

デジタルツールは手術室の精度を向上させています。3Dプランニングソフトウェア、ナビゲーションシステム、術中アライメント補助器具は、肩関節の転帰が正確な関節顆の位置と関節バイオメカニクスの回復に依存するため、利用が増加しています。これらのツールは、より予測可能な結果をサポートし、外科医がより自信を持って次世代システムを採用するのに役立っています。

市場概要

肩関節再建術の世界的な需要は、初期採用者だけでなく、術式が成熟するにつれて拡大し続けています。肩関節逆置換術は、腱板欠損肩や複雑な変性症例に対する特殊な選択肢から日常的な解決策へと移行しています。また、再置換術の経路における役割も増大し、対応可能な症例数を増やし、インプラントや器具の安定したアップグレードサイクルを支えています。

解剖学的人工肩関節置換術は、依然として中心的な手技です。外科医は、旧来のステム付きデザインから、骨を保存し、露出を簡略化し、将来の再置換をより管理しやすくするステムレスやモジュラー・システムに置き換えつつあります。外傷の分野では、上腕骨近位部形成術は整形外科の中でも依然として件数の多いカテゴリーであり、肩関節再建術は混合診療の場合にも骨折治療と密接に関係しています。

市場はワークフローの変化によっても形成されています。より多くの症例が、予測可能なセットアップ、麻酔時間の短縮、迅速な退院が優先される外来手術センターに移行しています。このシフトは、合理化された器具、明確なアライメントガイド、手術時間を短縮する再現可能な手技を好みます。プログラムがトレーニングやプロトコルを標準化するにつれ、プランニング、ガイド、修正可能なコンストラクトを備えた完全なプラットフォームを提供するベンダーが競争力を増しています。

特に北米以外の入札では、価格圧力が続いています。それでも、持続的な臨床ニーズ、高齢化し活動的な患者層、リバースシステムやステムレスシステムに精通する外科医の増加などが、2031年までの着実な成長を支えています。

市場促進要因

リバース型人工肩関節置換術インプラントの優位性と汎用性

リバースシステムは現在、肩関節再建術の基幹となっています。リバースシステムは、腱板不全、複雑な変形性関節症、多くの救命処置に対応します。一次手術と再手術の両方において汎用性があるため、解剖学的修復が成功しそうにない場合の既定の選択肢となっています。適応症が拡大し、治療成績が一貫しているため、リバース手術は引き続き市場の拡大を支えています。

高成長地域における手術件数の増加

北米は金額ベースで最大の市場ですが、アジア太平洋、東欧、中東が最も速い複合成長を見せています。これらの地域は、外傷のみのサービスから選択的関節形成術へとプログラムを移行させるために、外科医のトレーニングや施設のアップグレードに投資しています。症例数が多様化し、インプラントに精通するようになるにつれ、肩関節再建術は専門的な紹介ではなく、整形外科の標準的な治療の一部となっています。

ステムレスおよび再置換術対応システムへのシフト

旧式のステム付きデザインから、ステムレスやモジュール式インプラントへの置き換えが加速しています。これらのシステムは、骨除去を最小限に抑え、手術時間を短縮し、解剖学的構造や骨質が計画と異なる場合に、術中の柔軟性を提供します。再置換術用コンストラクトとの互換性により、一次術式と再置換療法用のセグメントを戦略的に重複させることができ、病院が単一プラットフォームに標準化することを奨励しています。

デジタルプランニングと術中アライメント

術前の3Dプランニングにより、バージョン、傾斜、オフセットの目標が明確になります。ナビゲーションとアライメント支援は、特に小さなずれが安定性や摩耗に影響する関節鏡視下手術において、計画を実行に移すのに役立ちます。このように、計画からインプラントまでの忠実性を追求することで、信頼性が向上し、チーム間のばらつきが減少し、良好な結果が得られるようになります。

成熟する再手術の道

一次手術の症例数が増えれば、当然、再置換術の症例数も増えます。解剖型からリバース型への転換を可能にするシステムや、使い慣れた器具で段階的再建をサポートするシステムは、臨床的・経済的な利点を生み出します。より多くの施設が再置換術のキャパシティを拡大するにつれて、互換性のあるコンポーネント、オーグメント、および拘束オプションに対する需要も増加します。

市場の限界

入札制度によるASP低下の加速

公的入札や統合調達は、価格に大きなウェイトを置いています。特に北米以外では、このような前年比のASP圧力により、プレミアム・イノベーションをフルバリューで位置づける能力が制限されます。ベンダーは、入札の多い地域で競争力を維持するために、機能セットと価格のバランスを取る必要があります。

表面置換術の構造的減少

表面置換術の件数は減少し続けています。外科医は、信頼性の高い固定と幅広い適応を提供するステムレスアナトミックやリバースソリューションにシフトしています。表面置換術の訓練を受けた外科医や、表面置換術を行いたがる外科医が減少しているため、このセグメントのシェアは年々減少しています。

再置換術インフラへの不均等なアクセス

再置換術は、専門チーム、高度な画像診断、包括的なリハビリテーションに依存しています。多くの医療システム、特に新興市場では、こうしたリソースへの一貫したアクセスが不足しています。その結果、臨床ニーズは存在するがサービスラインがまだ発展していないような環境では、再置換術向けのインプラントは十分に浸透していません。

市場範囲とデータ範囲

• 定量的範囲：市場規模、市場シェア、市場予測、成長率、販売本数、平均販売価格。
• 定性的範囲：成長動向、市場リミッター、競合分析および競合上位企業のSWOT、M&A、企業プロファイル、製品ポートフォリオ、破壊的技術、疾患概要。
• 期間：基準年 - 2024年、2031年までの予測、2021年から2023年までの過去データ。
• データソースデータソース：業界リーダーへの1次調査、政府医師データ、規制当局への届出、病院および個人診療所からのインプット、輸出入データ、iData Research社内データベース。
• 方法注：収益は単位にASPを乗じたものとしてモデル化され、手技量、利用パターン、代替の仮定に照らして検証されます。

医療環境には病院、整形外科専門センター、外来手術センターが含まれます。

対象市場とセグメンテーション

肩関節再建機器市場

• 機器の種類

全肩関節インプラント

リバース型人工肩関節置換術インプラント

人工骨頭置換術インプラント

表面置換型肩関節インプラント

再置換肩関節インプラント

上腕骨近位プレートおよびスクリュー

各器具カテゴリーについて、台数、ASP、市場金額を分析し、過去の動向と2031年までの成長予測を掲載しています。

競合分析

2024年の肩関節再建デバイス市場は、Zimmer Biometがリードしています。その地位は、Comprehensive（R）Shoulder Systemを中心とした、解剖学的人工関節置換術と逆関節置換術にわたる包括的なポートフォリオを反映しています。同プラットフォームのモジュール性は、術中の意思決定をサポートし、外科医が様々な解剖学的構造に合わせてインプラントを調整することを可能にし、一次手術から再置換術への連続性を提供します。リバースショルダーへの早期からの参加と継続的な設計の改良により、様々な診療環境における外科医の長期的なロイヤリティが築かれています。

Strykerは、第2位の地位を占めました。同社はリバース型肩関節形成術にリソースを集中し、腱板欠損症や高齢患者のニーズとロードマップを一致させました。The Tornierの買収により、米国と欧州でリバース・デザインが確立されました。Strykerはそれ以来、器械の合理化を進め、術中の柔軟性を高めてきました。同社が人工骨頭置換術・コンストラクトや特定の再置換術用コンストラクトで限定的な存在感を示しているのは、臨床需要が最も強い高成長・高収益分野をターゲットとする意図的な選択を反映しています。

DePuy Synthesは3位です。DePuy Synthesの強みは、外傷と肩関節、特に上腕骨近位部形成術にあります。DePuy Synthesは、肩関節形成術をより広範な外傷エコシステムに統合し、外傷外科医の間で広く使用されているハードウェアとテクニックを活用しています。これにより、骨折管理から選択的肩関節再建術に至るまで、臨床的なパイプラインが構築されています。再置換術と表面置換術における同社の認知度は低く、総合的な関節形成術センターにおける同社のリーチは狭いですが、外傷の多い施設には適しています。

競合は引き続き、構築の多様性、器具の効率性、デジタル・プランニングに焦点を当てています。計画からインプラントへの移行を簡素化し、再置換術への予測可能な移行をサポートするベンダーは、トレーニング・プログラムや手術件数の多いセンターで優位性を発揮します。

技術と診療の動向

• 3Dプランニングの標準化：より多くのチームが3Dプランニングを利用し、グレノイドのサイズ、バージョン、傾斜のターゲットを選択し、骨欠損を予測します。
• 手術室でのナビゲーションとアライメント補助具：シンプルで信頼性の高い術中ツールにより、術者は過度な時間をかけることなく、プランの詳細を再現し、異常値を管理することができます。
• ステムレスおよび骨温存デザイン：骨を温存するインプラントは、より短い露出、より容易な抜去、より明確な再置換経路をサポートします。
• コンバージョンのためのモジュラーシステム：使い慣れた器具でアナトミックからリバースに変換できるプラットフォームは、学習曲線と在庫の複雑さを軽減します。
• ASC用に最適化された器具セット：コンパクトなトレイと明確なステップにより、外来患者での一貫した回転と症例時間の短縮をサポートします。
• 再置換に対応したオーグメントとコンストレイントのオプション：増大するオーグメントとライナーのメニューは、複雑な症例における骨欠損や軟組織の不均衡に対処するのに役立ちます。

これらの動向は互いに補強し合っています。プランニングはインプラントの選択を改善し、アライメントエイドは施術を向上させ、モジュラーシステムは将来の治療のためのオプションを保持します。その結果、より予測可能な治療が可能となり、多様な治療環境での導入がサポートされるのです。

地域

北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカをカバーしています。

なぜこのレポートなのか

肩関節再建術で最も大きく、急成長している機会はどこにあるのか。

リバースシステム、アナトミックシステム、ステムレスシステムは、どのように製品戦略とトレーニングパスを再構築しているか。

どのデジタルプランニングと術中アライメントツールが人気を集めているのか、またなぜそれが治療成績に重要なのか。

入札制度や価格圧力は、北米以外での発売戦略やポートフォリオ・ミックスにどのような影響を与えるか。

改訂需要の見通しと、それをサポートするためにベンダーはプラットフォームと在庫をどのように調整すべきか。

2031年までのシェア拡大に向けて、Zimmer Biomet、Stryker、DePuy Synthesはどのようなポジショニングをとっているのか。

商業チームは、ASCへの移行、手技の標準化、地域間の外科医教育ニーズにどのように対応すればよいのか。

iData Researchの肩関節再建デバイス市場レポートは、手技を考慮したモデル、価格設定の詳細、企業シェア分析により、これらの疑問にお答えします。

当レポートは、機器タイプ別の需要を定量化し、新製品参入を計画し、価格設定と契約目標を設定し、採用を加速するトレーニングとサポートプログラムの優先順位を決定するためにご活用いただけます。

目次

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図表一覧

チャート一覧

調査手法

世界の関税の影響

肩関節再建デバイス市場

• エグゼクティブサマリー
  • 世界の肩関節再建デバイス市場概要
  • 競合分析
  • 手技のセグメンテーション
  • 市場セグメンテーション
  • 対象地域
• イントロダクション
  • 解剖学
  • 病理学
  • 関節再建デバイス
• 手技件数
  • 全肩関節手術
  • 全肩関節置換術
  • リバース型人工肩関節置換術
  • 人工骨頭置換術
  • 表面置換型人工肩関節置換術
  • 肩関節再置換術
  • 上腕骨近位部ORIF手術
• 市場概要
  • セグメント別
  • 地域別
• 市場分析と予測
  • 全肩関節再建デバイス市場
  • 肩関節全置換術インプラント市場
  • リバース型人工肩関節置換術インプラント市場
  • 人工骨頭置換術インプラント市場
  • 表面置換型人工肩関節インプラント市場
  • 肩関節再置換インプラント市場
  • 上腕骨近位部プレートおよびネジ市場
• 促進要因と抑制要因
• 競争市場シェア分析

略語