公益事業の資産運用に関する四半期ごとの最新情報：2023年10月～12月

IDC Market Perspectiveでは、23年第4四半期における電力会社の資産運用の概要を提供しています。M&A、契約、再編、主要事業開発、新規金融案件、主要再生可能エネルギーインフラプロジェクト、主要グリーン水素プロジェクト、スマートメーターおよびスマートグリッドイニシアチブ、マイクログリッドイニシアチブおよび契約、主要フレキシビリティ、EV、バッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト、ITエコシステムの主要買収および契約、主要ITおよびOT契約獲得、IT製品発表、GenAIをカバーしています。

IDC Energy Insights、アソシエートリサーチディレクターであるGaia Gallotti氏は、次のように述べています。供給の安全性、需要の効率化、エネルギー消費者への料金の影響など、より差し迫った問題が長期的な取り組みから注目を集める一方で、極端な干ばつや大災害のような偶発的な要因は、気候が極めて緊急に対処しなければならない非線形要因であることを鮮明に思い出させます。電力会社は、今後もネット・ゼロへの旅と持続可能性への取り組みを優先し、その中でも手頃な価格が最も重要です。

エグゼクティブスナップショット

新しい市場の発展とダイナミクス

• 状況の概要
  • クリーンエネルギーと持続可能性
    • 水素
    • エネルギー効率
  • ビジネス環境
  • 需要と価格
    • 石油価格
  • 金融市場における再生可能エネルギーのパフォーマンスの指標
    • 上場公益事業の実績
• 公益事業とGenAI
• M&A、契約、組織再編、および主要な事業展開
  • 英国のOctopus EnergyがTokyo Gasと洋上風力発電ファンドを立ち上げる
  • ガリシア州がクリーン電力事業を開始
  • Iberdrolaのニューヨークの電力会社が信頼性の高いエネルギー計画の承認を獲得
  • ENGIE、ティハンゲ3号炉とドエル4号炉の増設で合意
• 新しい融資取引
  • ギリシャのHEDNO、310万台のスマートメーターを配備へ
  • EU、1億760万米ドルでガブレタスマートグリッドプロジェクトを推進
  • EBRD、ルーマニアのDelgaz Gridに8,750万米ドルを融資
• 主な再生可能エネルギーインフラプロジェクト
  • 南米の水上太陽光発電所がコロンビアで稼働開始
  • ワシントン電力会社PSE、モンタナ州に248MWの風力発電所を建設
  • Octopus Energy、シャーブロとシエラレオネ初の風力発電所を建設
  • Ilmatar、フィンランドに186MWの陸上風力発電所を建設
  • Suzlon、インドのグジャラート州で100.8MW風力タービンの受注を獲得
  • Statkraft、スペイン南部で42.2MW太陽光発電所の建設を開始
  • Neoen、オーストラリアで太陽光発電所の建設を開始
  • ブラジルのHVDC送電システムにHitachi Energyが選ばれる
  • フィンランドの太陽光発電所にHitachi Energyの技術が採用
• 主なグリーン水素プロジェクト
  • カナダ企業、ケベック州で29億米ドルのグリーン水素プロジェクトを構築
  • ACWAパワー、インドネシアで10億米ドルのグリーン水素プロジェクトの契約に署名
  • オーストラリア、ボニーソン港の新しい水素ハブプロジェクトに資金提供
  • EDF Renewables UKとHynamicsがグリーン水素プロジェクトへの資金を獲得
• スマートメーター・スマートグリッドへの取り組み
  • プエルトリコで150万台のスマートメーター交換が進む
  • セルビアのDSOが47万台のスマートメーターのサプライヤーを選定
  • 米国のSnohomish PUDが373,000台のスマートメータープログラムを開始
  • EMASESA、セビリアに77,300台のスマート水道メーターを導入
  • ニュージャージー州のTWWがスマート水道メータープログラムを開始
  • 西オーストラリア州のスマート水道メーターパイロット
  • ドイツのTSOが4つの送電網拡張プロジェクトに協力
  • ナショナルグリッド、英国送電網170kmを改修
  • 英国の電力ネットワークが変電所通信に760万米ドルを投資
  • Enel、送電網への投資計画を発表
  • イタルガスとTokyo Gas、将来のガス供給ネットワークの開発に合意
  • Aspernスマートシティグリッドはデジタルツインでモデル化
• マイクログリッドへの取り組みと協定
  • カナダ政府が先住民マイクログリッドプロジェクトに投資
  • カヤホガ郡が国内初のマイクログリッド・ユーティリティを開始
  • Reon Energy、アラビア・イエメンセメント用のマイクログリッドを構築
• 主要な柔軟性、EV、およびバッテリーエネルギー貯蔵プロジェクト
  • ケベック市、EVバス集中充電システムにHitachi Energyを採用
  • Hitachi Energy、イタリアで超高速*充電E-モビリティソリューションを導入
  • Turkiye、200台のEV急速充電器とデジタルサービスにSiemensを選択
  • Ford、充電とバッテリー管理のためにEVエネルギー会社AMPを買収
  • スペインのNaturgy、古いEVバッテリーを定置型BESSに再利用する研究へ
  • KaluzaとOvo EnergyがVolvoをVehicle to Everything技術に活用
  • SDG&Eとトヨタ、Vehicle to Grid技術で協力
  • GreenVがIoTテクノロジーで電気自動車充電器をスマート化
  • Honeywell、米国バージン諸島のバッテリーエネルギー貯蔵システムを提供
• 主要なITエコシステム、IT契約、IT製品の発表
  • ServiceNowビジネスの構築に向けてThirderaを買収することを認識
  • VectorとAWS、再生可能エネルギーデータプラットフォームのパートナーシップを拡大
  • Siemens、水道分野のAIポートフォリオを強化するためにBuntPlanetを買収
  • SiemensとServiceNowがOT資産のクラウドベース管理を可能にします
  • ItronがGreen Button Allianceに参加し、Green Button Standardを支援
  • Goodwill、Accentureと提携してメジャーグリーンジョブプログラムを開始
  • SubecaがAmazon歩道ベースの水道メーターソリューションを発表
  • National Grid UK、地域エネルギー計画のためのデジタルツインを開発
  • UK Power NetworksのスマートメーターデータがAzureクラウドストレージに移行
  • Varberg Energi、日中取引の強化にハンセン氏を選出
  • GE Vernova、セネガルの新規CCPP向けサービス契約を締結
  • Alectra、Itronの分散インテリジェンス技術を導入
  • Italgasが新しい保証ソリューションで800万台のスマートメーターを監視
  • 分散型エネルギーリソース管理向けにOpenADR 3.0をリリース
• 公益事業とGenAI
  • E.ON、GenAI「アシスタント」を発売
  • Microsoft、Security Copilot早期アクセスプログラムを開始
  • Microsoft、サービスと販売向けに2つの新しいコパイロットを発表
  • IBM、5億米ドルのエンタープライズAIベンチャーファンドでAI推進を継続
  • Accenture、SAPと協力して組織のGenAI導入を支援
  • DeloitteとServiceNow、GenAI統合によるパートナーシップを拡大
  • CGIとGoogleがGenAIの責任ある使用におけるイノベーションを推進
  • SiemensとMicrosoftが提携して業界を超えたAI導入を推進
  • Schneider Electric、Microsoft Azure OpenAIの統合によりGenAIを推進
  • C3 AI、AWSとの戦略的提携契約を拡大

テクノロジーサプライヤーおよびサービスプロバイダーへのアドバイス

参考資料

• 関連調査
• 要約

This IDC Market Perspective provides an overview of utilities' asset operations in 4Q23. It covers M&As, agreements, reorganizations, and major business developments; new financial deals; major renewables infrastructure projects; major green hydrogen projects; smart meter and smart grid initiatives; microgrid initiatives and agreements; major flexibility, EV, and battery energy storage projects; IT ecosystem major acquisitions and agreements; major IT and OT contract wins; IT product announcements; and GenAI."Unpredictability has become the name of the game for utilities - and the events of the past two years have changed the game. While more immediate matters such as supply security, demand efficiency, and tariff impacts on energy consumers are drawing attention from long-term initiatives, contingent factors such as extreme drought and catastrophic weather events are a vivid reminder that climate is a nonlinear factor that must be addressed with extreme urgency. Utilities will continue to prioritize their net-zero journeys and sustainability efforts, with affordability being of paramount importance." - Associate Research Director Gaia Gallotti, IDC Energy Insights

Executive Snapshot

New Market Developments and Dynamics

• Situation Overview
  • Clean Energy and Sustainability
    • Hydrogen
    • Energy Efficiency
  • Business Environment
  • Demand and Prices
    • Oil Prices
  • Indicators of Renewable Performances on Financial Markets
    • Listed Utilities Performance
• Utilities and GenAI
• M&As, Agreements, Reorganizations, and Major Business Developments
  • U.K.'s Octopus Energy Launches Offshore Wind Fund with Tokyo Gas
  • Galicia Launches Clean Power Utility
  • Iberdrola's New York Utilities Win Approval for Reliable Energy Plan
  • ENGIE Reach Deal on Extension of Tihange 3 And Doel 4 Nuclear Reactors
• New Financing Deals
  • Greece's HEDNO to Deploy 3.1 Million Smart Meters
  • EU to Boost Gabreta Smart Grids Project with $107.6M
  • EBRD Lends $87.5 million to Delgaz Grid in Romania
• Major Renewables Infrastructure Projects
  • South America's Floating Solar Farm Launched in Colombia
  • Washington Utility PSE to Build 248MW Wind Farm in Montana
  • Octopus Energy to Build Sierra Leone's First Wind Farm with Sherbro
  • Ilmatar to Build 186MW Onshore Wind in Finland
  • Suzlon Wins 100.8MW Wind Turbine Order in Gujarat in India
  • Statkraft Starts Building 42.2MW Solar Farm in Southern Spain
  • Neoen Starts Construction of Solar Farm in Australia
  • Hitachi Energy Chosen for Brazil HVDC Transmission System
  • Hitachi Energy's Technology Selected for Finland's Solar PV Power Plant
• Major Green Hydrogen Projects
  • Canadian Firm to Build $2.9 billion Green Hydrogen Project in Quebec
  • ACWA Power Signs Deal for $1bn Green Hydrogen Project in Indonesia
  • Australia Funds New Hydrogen Hub Project at Port Bonython
  • EDF Renewables U.K. and Hynamics Get Fund for Green Hydrogen Project
• Smart Meter and Smart Grid Initiatives
  • Puerto Rico's 1.5 Million Smart Meter Replacement Gets Go Ahead
  • Serbian DSO Selects Suppliers for 470,000 Smart Meters
  • 373,000 Smart Meter Program Launched by Snohomish PUD in U.S.
  • EMASESA to Deploy 77,300 Smart Water Meters in Seville
  • New Jersey's TWW Launches Smart Water Meters Program
  • Smart Water Metering Pilots in Western Australia
  • German TSOs to Cooperate on 4 Grid Expansion Projects
  • National Grid Refurbishes 170km of U.K. Transmission Network
  • U.K. Power Networks Invest $7.6 Million in Substation Communications
  • Enel Unveils Plan for Grid Investment
  • Italgas and Tokyo Gas Agree to Develop Future Gas Distribution Networks
  • Aspern Smart City Grid to Be Modeled with Digital Twin
• Microgrid Initiatives and Agreements
  • Canadian Government Invests in First Nation Microgrid Project
  • Cuyahoga County to Launch Nation's First Microgrid Utility
  • Reon Energy to Build Microgrid for Arabian Yemen Cement
• Major Flexibility, EV, and Battery Energy Storage Projects
  • Quebec City Chose Hitachi Energy for Centralized EV Bus Charging System
  • Hitachi Energy to Deploy Ultrafast*Charging E-Mobility Solution in Italy
  • Turkiye Chooses Siemens for 200 EV Fast Chargers and Digital Services
  • Ford Buys EV Energy Company AMP for Charging and Battery Management
  • Spain's Naturgy to Study Reusing Old EV Batteries for Stationary BESS
  • Kaluza and Ovo Energy Tap Volvo for Vehicle to Everything Tech
  • SDG&E and Toyota to Collaborate on Vehicle to Grid Technology
  • GreenV Makes Electric Vehicle Chargers Smart with IoT Technology
  • Honeywell to Provide U.S. Virgin Islands Battery Energy Storage System
• Major IT Ecosystem, IT Contract, IT Product Announcements
  • Cognizant Buying Thirdera in Move to Build ServiceNow Business
  • Vector and AWS Extend Renewable Energy Data Platform Partnership
  • Siemens Acquires BuntPlanet to Strengthen AI Portfolio in the Water Sector
  • Siemens and ServiceNow Enable Cloud-Based Management of OT Assets
  • Itron Joins the Green Button Alliance to Help Green Button Standard
  • Goodwill Launches Major Green Jobs Program in Partnership with Accenture
  • Subeca Launches Amazon Sidewalk-based Solution for Water Metering
  • National Grid U.K. to Develop Digital Twin for Regional Energy Planning
  • U.K. Power Networks' Smart Metering Data Moved to Azure Cloud Storage
  • Varberg Energi Selects Hansen to Power Intraday Trading
  • GE Vernova Awarded Service Agreement for New CCPP in Senegal
  • Alectra to Deploy Itron's Distributed Intelligence Technology
  • Italgas Monitors 8 Million Smart Meters with New Assurance Solution
  • OpenADR 3.0 Launched for Distributed Energy Resource Management
• Utilities and GenAI
  • E.ON Launches GenAI 'Assistant'
  • Microsoft Launches Security Copilot Early Access Program
  • Microsoft Launches Two New Copilots for Service and Sales
  • IBM Continues AI Push with $500M Enterprise AI Venture Fund
  • Accenture Collaborates with SAP to Help Organizations Adopt GenAI
  • Deloitte, ServiceNow Extend Partnership with GenAI Integration
  • CGI and Google to Drive Innovation in the Responsible Use of GenAI
  • Siemens and Microsoft Partner to Drive Cross-Industry AI Adoption
  • Schneider Electric Drives GenAI by Integrating Microsoft Azure OpenAI
  • C3 AI Expands Strategic Collaboration Agreement with AWS

Advice for Technology Suppliers and Services Providers

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• Synopsis