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市場調査レポート
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1511846

北米の農業用包装の市場規模、シェア、動向分析レポート：材料別、用途別、国別、セグメント別予測、2024年～2030年

North America Agricultural Packaging Market Size, Share & Trends Analysis Report By Material (Plastics, Paper & Paperboard, Molded Pulp), By Application (Horticulture, Poultry, Mushroom), By Country, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～10営業日
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北米の農業用包装の市場規模、シェア、動向分析レポート：材料別、用途別、国別、セグメント別予測、2024年～2030年
出版日: 2024年06月12日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 図表
  • 目次
概要

北米の農業用包装市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の新しいレポートによると、北米の農業用包装市場は2030年までに5億6,946万米ドルに達すると予測され、予測期間中にCAGR 5.0％で拡大すると予測されています。

米国で成長している花卉産業が、予測期間中の農業用包装市場の成長の引き金になると予測されています。全米農業統計局（NASS）によると、2021年、米国の花卉産業の売上高は2019年から2021年にかけてほぼ16.0％の成長を経験し、60億米ドルのマイルストーンに達しました。この生産量の急増は、増加した製品量の安全な輸送を保証するために、効率的で保護的な花卉包装ソリューションに対する需要の増加を生み出します。この見通しは、予測期間にわたって農業用包装市場の成長を促進すると予想されます。

北米の農業用包装市場では、環境意識が消費者の意思決定において重要な要素となるにつれて、環境に優しく持続可能な包装オプションが支持を得ています。そのため、企業はこの需要に応えようと努力し、この地域で持続可能な包装ソリューションの提供に注力しています。例えば、2023年11月、北米のHuhtamakiは、米国の鶏卵生産者が使用する持続可能な成型繊維ベースのカートンの新製品ラインを立ち上げました。これらのカートンは、100％リサイクル材料を使用して生産され、鶏卵市場で従来使用されている発泡スチロールの代替品として機能します。この新しい製品ラインは、持続可能なパッケージングに対するフタマキのコミットメントの一環であり、2030年までにすべてのパッケージをリサイクル可能で堆肥化可能なものにするという目標の一環でもあります。

北米諸国-米国、カナダ、メキシコ-は2020年7月1日、既存の北米自由貿易協定（NAFTA）に代わって米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）を締結しました。NAFTAは米国とカナダ間の農産物貿易に関するすべての関税を撤廃するものではなかったため、USMCAは北米諸国間の農産物輸出入に新たな市場機会をもたらし、農産物包装の需要を押し上げることになります。例えば、経済調査サービスによると、2022年、米国は生鮮果実の輸入の51%をメキシコから、2%をカナダから、生鮮野菜の輸入の69%をメキシコから、20%をカナダから金額ベースで受けています。米国は引き続き生鮮果物・野菜の世界トップ輸入国であり、2022年の輸入額は280億米ドルを超えます。北米諸国のこのような輸出入見通しは、保護包装ソリューションの需要を生み出すと予想され、ひいては予測期間中の農業用包装市場の成長にプラスの影響を与えると期待されます。

北米の農業用包装市場で事業を展開する主要企業は、競争力を強化し、持続可能性を優先するために、市場でリサイクル可能で生分解性の農業用包装製品を発売しています。例えば、2022年5月、TekniPlex社は、50%の産業廃棄物リサイクル材料から作られた100%PETプロセッサートレイのラインを発表しました。これらの飛散防止食品トレーは、生鮮食品業界の包装要件を満たすプレミアム製品として期待されています。

北米の農業用包装市場レポートハイライト

  • プラスチックは耐久性に優れ、輸送や保管中の湿気、害虫、物理的損傷などの外的要因から農産物を保護する能力があるため、2023年には64.0%以上のシェアを占め、素材セグメントを支配しました。
  • 紙・板紙材料セグメントは、農業業界における環境に優しく持続可能なパッケージングソリューションへの需要の高まりにより、最も速い速度で成長すると予想されています。
  • 鶏肉パッケージングアプリケーションセグメントは、2023年に49.0％以上の最大の市場シェアを占め、予測期間中に最も速い成長を示すと予測されています。
  • 米国が北米の農業用包装市場を独占しているが、これは鶏肉消費の増加や国全体の園芸セクターの増加などの要因によるものです。
  • 北米の農業用包装市場で事業を展開している市場プレーヤーには、Amcor plc、FormTight, Inc.、DS Smith、Mondi、Atlantic Packaging、FLAIR Flexible Packaging Corporation、PPC Flexible Packaging LLC、Flexpack、Transcontinental Inc.、Tekni-Plex, Inc.、Sealed Air、Sonoco Products Company、Huhtamaki Oyj、CLONDALKIN GROUP、ProAmpac、Genpak、Sambrailo Packaging、WINPAK LTD.などがあります。
  • 2023年7月、モンディは超高バリア紙ベースの包装ソリューションの新ラインを開発するため、技術に1,800万米ドルを投資すると発表しました。ファンクショナル・バリア・ペーパー・アルティメットと呼ばれるこの新シリーズは、持続可能なパッケージングに対する需要の高まりに対応するよう設計されています。同社のポートフォリオに加わることで、乾燥食品やドライフルーツなどの食品向けの高バリア紙ベースのパッケージの提供が拡大されます。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 北米の農業用包装市場の変数、動向、範囲

  • 市場系統の見通し
  • 業界バリューチェーン分析
    • 原材料の動向
    • 製造業の動向
    • 利益率分析
    • 販売チャネル分析
  • 技術概要/タイムライン
  • 規制の枠組み
    • 標準とコンプライアンス
    • 安全性
  • 市場力学
    • 市場 促進要因分析
    • 市場抑制要因分析
    • 市場の課題分析
    • 市場機会分析
  • ビジネス環境分析
    • 業界分析- ポーターのファイブフォース分析
    • PESTEL分析
    • 市場参入戦略
  • 北米の農業用包装市場の最新動向と技術
  • 北米の農業用包装市場におけるアンメットニーズと課題
  • 環境、社会、ガバナンス（ESG）イニシアチブが北米の農業用包装市場に与える影響

第4章 北米の農業用包装市場：市場サプライヤー情報

  • クラリッチマトリックス（ポートフォリオ分析）
  • エンゲージメントモデル
  • 交渉戦略
  • 調達のベストプラクティス
  • ベンダー選択基準

第5章 北米の農業用包装市場：材料の推定・動向分析

  • 定義と範囲
  • 材料の変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • プラスチック
  • 紙・板紙
  • モールドパルプ

第6章 北米の農業用包装市場：用途の推定・動向分析

  • 定義と範囲
  • 用途の変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 園芸用包装
  • 鶏肉の包装
  • キノコの包装

第7章 北米の農業用包装市場：国の推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • 国変動分析と市場シェア、2023年と2030年
  • 北米

第8章 スタートアップエコシステム評価、2023年

  • スタートアップ企業一覧
    • プログレッシブカンパニー
    • 応答性の高い企業
    • ダイナミックな企業
    • スターティングブロック
  • 世界中のスタートアップ企業への政府資金援助

第9章 競合情勢

  • 世界の主要プレーヤーと最近の動向、そして業界への影響
  • 主要企業/競合の分類（主要イノベーター、市場リーダー、新興企業）
  • 主要な原材料販売業者およびチャネルパートナーのリスト
  • 用途別：ポテンシャルカスタマーのリスト
  • 企業市場シェア分析、2023年
  • 企業ヒートマップ分析
  • 競合ダッシュボード分析
  • 企業別製品価格
  • 戦略マッピング
    • 拡大
    • コラボレーション/パートナーシップ/契約
    • 新製品の発売
    • 合併と買収
    • 投資撤退
    • 研究開発
    • その他

第10章 企業リスト/プロファイル

  • Amcor plc
  • Company Overview
  • Financial Performance
  • Product Benchmarking
  • FormTight, Inc.
  • DS Smith
  • Mondi
  • Atlantic Packaging
  • FLAIR Flexible Packaging Corporation
  • PPC Flexible Packaging LLC
  • Flexpack
  • Transcontinental Inc.
  • Tekni-Plex, Inc.
  • Sealed Air
  • Sonoco Products Company
  • Huhtamaki Oyj
  • CLONDALKIN GROUP
  • ProAmpac
  • Genpak
  • Sambrailo Packaging
  • WINPAK LTD.

第11章 戦略的推奨事項/アナリストの見解

図表

List of Tables

  • Table 1 North America Agricultural Packaging market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 2 North America plastics Agricultural Packaging market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 3 North America paper & paperboard Agricultural Packaging market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 4 North America molded pulp Agricultural Packaging market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 5 North America Agricultural Packaging market estimates and forecasts, in horticulture packaging, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 6 North America Agricultural Packaging market estimates and forecasts, in poultry packaging, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 7 North America Agricultural Packaging market estimates and forecasts, in mushroom packaging, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 8 U.S. Agricultural Packaging market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 9 U.S. Agricultural Packaging market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (Units) (USD Million)
  • Table 10 U.S. Agricultural Packaging market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 11 Canada Agricultural Packaging market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 12 Canada Agricultural Packaging market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 13 Canada Agricultural Packaging market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 14 Mexico Agricultural Packaging market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 15 Mexico Agricultural Packaging market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • Table 16 Mexico Agricultural Packaging market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

List of Figures

  • Fig. 1 Information procurement
  • Fig. 2 Primary research pattern
  • Fig. 3 Primary Research Process
  • Fig. 4 Market research approaches - Bottom-Up Approach
  • Fig. 5 Market research approaches - Top-Down Approach
  • Fig. 6 Market research approaches - Combined Approach
  • Fig. 7 North America Agricultural Packaging Market- Market Snapshot
  • Fig. 8 North America Agricultural Packaging Market- Segment Snapshot (1/2)
  • Fig. 9 North America Agricultural Packaging Market- Segment Snapshot (2/2)
  • Fig. 10 North America Agricultural Packaging Market- Competitive Landscape Snapshot
  • Fig. 11 North America Agricultural Packaging Market: Penetration & Growth Prospect Mapping
  • Fig. 12 North America Agricultural Packaging Market: Value Chain Analysis
  • Fig. 13 North America Agricultural Packaging Market: Porter's Five Force Analysis
  • Fig. 14 North America Agricultural Packaging Market: PESTEL Analysis
  • Fig. 15 North America Agricultural Packaging market: Material Movement Analysis, 2023 & 2030
  • Fig. 16 North America Agricultural Packaging market: Application Movement Analysis, 2023 & 2030
  • Fig. 17 North America Agricultural Packaging market: Country Movement Analysis, 2023 & 2030
  • Fig. 18 North America Agricultural Packaging Market: Competitive Dashboard Analysis
  • Fig. 19 North America Agricultural Packaging Market: Market Share Analysis
目次
Product Code: GVR-4-68040-304-9

North America Agricultural Packaging Market Growth & Trends:

The North America agricultural packaging market is anticipated to reach USD 569.46 million by 2030 and is anticipated to expand at a CAGR of 5.0% during the forecast period, according to a new report by Grand View Research, Inc. the growing floriculture industry in the U.S. is expected to trigger the growth of the agricultural packaging market over the forecast period. According to the National Agricultural Statistics Service (NASS), in 2021, the sales of the U.S. floriculture industry experienced an almost 16.0% growth from 2019 to 2021, reaching a milestone of USD 6 billion. This surge in production creates an increased demand for efficient and protective floriculture packaging solutions to ensure safe transportation of the increased volume of products. This outlook is expected to propel the growth of the agricultural packaging market over the forecast period.

The eco-friendly and sustainable packaging options in the North America agricultural packaging market have gained traction as environmental consciousness becomes a significant factor in consumer decision-making. Hence, companies are striving to meet this demand and focus on offering sustainable packaging solutions in the region. For instance, in November 2023, Huhtamaki North America launched a new line of sustainable molded fiber-based cartons for use by egg producers in the U.S. These cartons are produced using 100% recycled material and serve as an alternative to conventionally used polystyrene foam in the egg market. The new product line is part of Huhtamaki's commitment to sustainable packaging and its goal of making all its packaging recyclable and compostable by 2030.

North American countries-U.S., Canada, and Mexico-replaced the existing North America Free Trade Agreement (NAFTA) by the U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA) on July 1, 2020. Since NAFTA did not eliminate all tariffs on agricultural trade between the U.S. and Canada, the USMCA will bring in new market opportunities for agricultural exports and imports among the North American countries, thus boosting the agricultural packaging demand. For instance, according to the Economic Research Service, in 2022, the U.S. received 51% of its fresh fruit imports from Mexico and 2% from Canada, while 69% of its fresh vegetable imports came from Mexico and 20% from Canada in terms of value. The U.S. continues to be the top global importer of fresh fruits and vegetables, with import value exceeding USD 28 billion in 2022. This import and export outlook of the North American countries is expected to create the demand for the protective packaging solutions, which, in turn, is expected to have a positive impact on the growth of the agricultural packaging market during the forecast period.

Major players operating in the agricultural packaging market in North America are launching recyclable and biodegradable agricultural packaging products in the market to enhance their competitiveness and prioritize their sustainability. For instance, in May 2022, TekniPlex introduced a line of 100% PET processor trays made from 50% post-industrial recycled materials. These shatter-resistant food trays are premium products that are expected to meet the packaging requirements of the fresh food industry.

North America Agricultural Packaging Market Report Highlights:

  • Plastics dominated the material segment with more than 64.0% share in 2023 owing to superior durability and ability to protect agricultural products from external factors such as moisture, pests, and physical damage during transportation and storage.
  • The paper & paperboard material segment is expected to grow at a fastest rate due to growing demand for eco-friendly and sustainable packaging solutions in the agriculture industry.
  • The poultry packaging application segment held the largest market share of over 49.0% in 2023 and is anticipated to witness fastest growth over the forecast period.
  • U.S. dominated the North America agricultural packaging market owing to factors such as increasing poultry consumption and rising horticulture sector across the country.
  • Market players operating in North America agricultural packaging market include Amcor plc, FormTight, Inc., DS Smith, Mondi, Atlantic Packaging, FLAIR Flexible Packaging Corporation, PPC Flexible Packaging LLC, Flexpack, Transcontinental Inc., Tekni-Plex, Inc., Sealed Air, Sonoco Products Company, Huhtamaki Oyj, CLONDALKIN GROUP, ProAmpac, Genpak, Sambrailo Packaging, and WINPAK LTD.
  • In July 2023, Mondi announced an investment of USD 18 million in technology to develop a new line of ultra-high barrier paper-based packaging solutions. The new range, known as Functional Barrier Paper Ultimate, is designed to address the increasing demand for sustainable packaging. This addition to the company's portfolio expands its offering of high-barrier paper-based packaging for food products such as dried foods and dried fruits.

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Market Segmentation & Scope
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Materials & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. Data Validation & Publishing
  • 1.7. List of Abbreviations

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook, 2023 (USD Million)
  • 2.2. Segmental Outlook
    • 2.2.1. Material Outlook
    • 2.2.2. Application Outlook
  • 2.3. Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3. North America Agricultural Packaging Market Variables, Trends, and Scope

  • 3.1. Market Lineage Outlook
  • 3.2. Industry Value Chain Analysis
    • 3.2.1. Raw Material Trends
    • 3.2.2. Manufacturing Trends
    • 3.2.3. Profit Margin Analysis
    • 3.2.4. Sales Channel Analysis
  • 3.3. Technology Overview/ Timeline
  • 3.4. Regulatory Framework
    • 3.4.1. Standard & Compliance
    • 3.4.2. Safety
  • 3.5. Market Dynamics
    • 3.5.1. Market Driver Analysis
    • 3.5.2. Market Restraint Analysis
    • 3.5.3. Market Challenges Analysis
    • 3.5.4. Market Opportunity Analysis
  • 3.6. Business Environment Analysis
    • 3.6.1. Industry Analysis - Porter's
      • 3.6.1.1. Supplier Power
      • 3.6.1.2. Buyer Power
      • 3.6.1.3. Substitution Threat
      • 3.6.1.4. Threat from New Entrant
      • 3.6.1.5. Competitive Rivalry
    • 3.6.2. PESTEL Analysis
      • 3.6.2.1. Political Landscape
      • 3.6.2.2. Environmental Landscape
      • 3.6.2.3. Social Landscape
      • 3.6.2.4. Technology Landscape
      • 3.6.2.5. Economic Landscape
      • 3.6.2.6. Legal Landscape
    • 3.6.3. Market Entry Strategies
  • 3.7. Latest Trends & Technologies in the North America Agricultural Packaging Market
  • 3.8. Unmet Needs & Challenges in North America Agricultural Packaging Market
  • 3.9. Impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) initiatives on the North America Agricultural Packaging Market

Chapter 4. North America Agricultural Packaging Market: Market Supplier Intelligence

  • 4.1. Kraljic Matrix (Portfolio Analysis)
    • 4.1.1. Non-Critical Items
    • 4.1.2. Leverage Items
    • 4.1.3. Bottleneck Items
    • 4.1.4. Strategic Items
  • 4.2. Engagement Model
  • 4.3. Negotiation Strategies
  • 4.4. Sourcing Best Practices
  • 4.5. Vendor Selection Criteria

Chapter 5. North America Agricultural Packaging Market: Material Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Definition & Scope
  • 5.2. Material Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 5.3. Plastics
    • 5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 5.4. Paper & Paperboard
    • 5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 5.5. Molded Pulp
    • 5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 6. North America Agricultural Packaging Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Definition & Scope
  • 6.2. Application Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 6.3. Horticulture Packaging
    • 6.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.4. Poultry Packaging
    • 6.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
  • 6.5. Mushroom Packaging
    • 6.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 7. North America Agricultural Packaging Market: Country Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Key Takeaways
  • 7.2. Country Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
  • 7.3. North America
    • 7.3.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million, Kilotons)
    • 7.3.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million, Kilotons)
    • 7.3.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million, Kilotons)
    • 7.3.4. U.S.
      • 7.3.4.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.4.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.4.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.5. Canada
      • 7.3.5.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.5.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.5.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
    • 7.3.6. Mexico
      • 7.3.6.1. market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.6.2. market estimates and forecasts, by material, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)
      • 7.3.6.3. market estimates and forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million) (Kilotons)

Chapter 8. Start-up Ecosystem Evaluation, 2023

  • 8.1. List of Start-up Companies
    • 8.1.1. Progressive Companies
    • 8.1.2. Responsive Companies
    • 8.1.3. Dynamic Companies
    • 8.1.4. Starting Blocks
  • 8.2. Government Funding for Start-ups across the globe

Chapter 9. Competitive Landscape

  • 9.1. Key Global Players & Recent Developments & Their Impact on the Industry
  • 9.2. Key Company/Competition Categorization (Key innovators, Market leaders, emerging players)
  • 9.3. List of key Raw Material Distributors and Channel Partners
  • 9.4. List of Potential Customers, by Application
  • 9.5. Company Market Share Analysis, 2023
  • 9.6. Company Heat Map Analysis
  • 9.7. Competitive Dashboard Analysis
  • 9.8. Company-Wise Product Prices
  • 9.9. Strategy Mapping
    • 9.9.1. Expansion
    • 9.9.2. Collaboration/ Partnerships/ Agreements
    • 9.9.3. New Product launches
    • 9.9.4. Mergers & Acquisitions
    • 9.9.5. Divestment
    • 9.9.6. Research & Development
    • 9.9.7. Others

Chapter 10. Company Listing / Profiles

  • 10.1. Amcor plc
    • 10.1.1. Company Overview
    • 10.1.2. Financial Performance
    • 10.1.3. Product Benchmarking
  • 10.2. FormTight, Inc.
    • 10.2.1. Company Overview
    • 10.2.2. Financial Performance
    • 10.2.3. Product Benchmarking
  • 10.3. DS Smith
    • 10.3.1. Company Overview
    • 10.3.2. Financial Performance
    • 10.3.3. Product Benchmarking
  • 10.4. Mondi
    • 10.4.1. Company Overview
    • 10.4.2. Financial Performance
    • 10.4.3. Product Benchmarking
  • 10.5. Atlantic Packaging
    • 10.5.1. Company Overview
    • 10.5.2. Financial Performance
    • 10.5.3. Product Benchmarking
  • 10.6. FLAIR Flexible Packaging Corporation
    • 10.6.1. Company Overview
    • 10.6.2. Financial Performance
    • 10.6.3. Product Benchmarking
  • 10.7. PPC Flexible Packaging LLC
    • 10.7.1. Company Overview
    • 10.7.2. Financial Performance
    • 10.7.3. Product Benchmarking
  • 10.8. Flexpack
    • 10.8.1. Company Overview
    • 10.8.2. Financial Performance
    • 10.8.3. Product Benchmarking
  • 10.9. Transcontinental Inc.
    • 10.9.1. Company Overview
    • 10.9.2. Financial Performance
    • 10.9.3. Product Benchmarking
  • 10.10. Tekni-Plex, Inc.
    • 10.10.1. Company Overview
    • 10.10.2. Financial Performance
    • 10.10.3. Product Benchmarking
  • 10.11. Sealed Air
    • 10.11.1. Company Overview
    • 10.11.2. Financial Performance
    • 10.11.3. Product Benchmarking
  • 10.12. Sonoco Products Company
    • 10.12.1. Company Overview
    • 10.12.2. Financial Performance
    • 10.12.3. Product Benchmarking
  • 10.13. Huhtamaki Oyj
    • 10.13.1. Company Overview
    • 10.13.2. Financial Performance
    • 10.13.3. Product Benchmarking
  • 10.14. CLONDALKIN GROUP
    • 10.14.1. Company Overview
    • 10.14.2. Financial Performance
    • 10.14.3. Product Benchmarking
  • 10.15. ProAmpac
    • 10.15.1. Company Overview
    • 10.15.2. Financial Performance
    • 10.15.3. Product Benchmarking
  • 10.16. Genpak
    • 10.16.1. Company Overview
    • 10.16.2. Financial Performance
    • 10.16.3. Product Benchmarking
  • 10.17. Sambrailo Packaging
    • 10.17.1. Company Overview
    • 10.17.2. Financial Performance
    • 10.17.3. Product Benchmarking
  • 10.18. WINPAK LTD.
    • 10.18.1. Company Overview
    • 10.18.2. Financial Performance
    • 10.18.3. Product Benchmarking

Chapter 11. Strategic Recommendations/ Analyst Perspective