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市場調査レポート
商品コード
1405837

コンポジット接着剤の市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、用途別、地域別、セグメント予測、2024年～2030年

Composite Adhesive Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Acrylic, Epoxy, Polyurethane, Cyanoacrylate), By Application (Automotive & Transportation, Aerospace & Defense), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030
出版日: | 発行: Grand View Research | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～10営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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コンポジット接着剤の市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、用途別、地域別、セグメント予測、2024年～2030年
出版日: 2023年12月11日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 図表
  • 目次
概要

コンポジット接着剤市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の新しい調査によると、コンポジット接着剤の世界市場規模は、2024年から2030年までに5.2%のCAGRを記録し、50億8,000万米ドルに達すると推定されています。

自動車や航空機の生産／製造における軽量材料の採用が、市場成長を飛躍的に促進しています。コンポジット接着剤の採用は、ナット＆ボルトのような機械的ファスナーよりも、自動車、航空宇宙、包装のような多くの最終用途産業で増加しています。従来の機器の代わりに接着剤を使用することで、最終製品の重量を減らすことができ、これは近年、航空宇宙産業や自動車産業で重要な関心事となっています。

さらに、EV産業は市場の新たな主要エンドユーザーであり、コンポジット接着剤は他の関連用途とともに、バッテリーや車体部品の生産に用途を見出しています。これらの経済圏では、人口の増加と消費者の可処分所得の増加が自動車生産を大きく促進しています。さらに、EVの生産台数の大幅な増加は、世界のコンポジット接着剤市場の成長に有利な機会を提供すると期待されています。

その一方で、接着剤市場は常に世界中の様々な地域や国レベルの規制機関から厳しい監視下に置かれています。例えば米国では、環境保護庁（EPA）が接着剤の製造業者や供給業者に対し、定められたVOC基準を遵守するよう義務付けています。さらに、大気資源委員会（ARB）は、接着剤塗布によって引き起こされる汚染をチェックし続けるために、合理的に利用可能な制御技術（RACT）を決定するための文書を発行しました。このような規制や環境への潜在的な脅威は、世界市場の成長を妨げる可能性があります。

コンポジット接着剤市場レポートハイライト

  • アクリルは、高い剥離強度とともに複合材料への高強度接着を提供するため、自動車や医療などの様々な硬質および半硬質接着用途で過剰に使用されているため、2024年から2030年までのCAGRが5.9%で最も急成長している製品に浮上しました。
  • 航空宇宙＆防衛は、複合材料に強力な接着を提供する能力により、航空宇宙＆防衛分野でのコンポジット接着剤の用途が拡大していることを理由に、2024年から2030年にかけて5.8％の高いCAGRで最も急成長しているアプリケーションとして浮上しました。
  • 北米は、予測期間のCAGRが6.0%で最も急成長している地域に浮上しました。これは、カナダでEVとバッテリーの生産への投資が増加しているためで、同国のコンポジット接着剤の需要にプラスの影響を与えると予測されています。
  • 同市場の主要企業には、3M、Dow、Henkel、Huntsman、H.B. Fuller、Sikaなどがあり、複合材料産業に対応しています。これらの企業は、市場で高いシェアを獲得するため、新製品の発売や買収に力を入れています。
  • 接着剤業界における最近の技術革新には、新しいシリル変性ポリマー（MSポリマー）接着剤技術のイントロダクションが含まれ、これにより接着剤の性能が大幅に向上すると期待されています。このような技術の進歩は、世界市場における同製品の需要を牽引しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 コンポジット接着剤：市場変数、動向、範囲

  • 市場系統の見通し
    • 世界の接着剤市場の見通し：
  • 業界のバリューチェーン分析
    • 製造・技術動向
    • 販売チャネル分析
  • ベンダー情勢
    • 潜在的なエンドユーザーのリスト
  • 規制の枠組み
  • 世界の価格動向分析、2018～2030年
    • 価格に影響を与える要因
  • 市場力学
    • 市場促進要因分析
    • 市場抑制要因分析
    • 業界の課題
    • 業界の機会
  • COVID-19ウイルス感染症のパンデミックの影響
  • 欧州の地政学的紛争の影響
  • 業界分析ツール
    • ポーターの分析
    • マクロ経済分析-PESTLE分析

第4章 コンポジット接着剤市場：サプライヤーポートフォリオ分析

  • 原材料サプライヤー一覧
  • 原材料の動向
  • ポートフォリオ分析/Kraljic Matric
  • エンゲージメントモデル
  • 交渉戦略
  • 調達のベストプラクティス

第5章 コンポジット接着剤市場：製品の推定・動向分析

  • 製品の変動分析と市場シェア、2023年と2030年
    • アクリル
    • エポキシ
    • ポリウレタン
    • シアノアクリレート
    • その他の製品

第6章 コンポジット接着剤市場：用途の推定・動向分析

  • 用途の変動分析と市場シェア、2023年と2030年
    • 自動車と輸送
    • 航空宇宙と防衛
    • 電気・電子
    • 建設とインフラストラクチャー
    • その他の用途

第7章 コンポジット接着剤市場：地域の推定・動向分析

  • コンポジット接着剤市場：地域別の見通し
  • 北米
    • 北米のコンポジット接着剤市場の推定と予測、2018～2030年
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 欧州のコンポジット接着剤市場の推定と予測、2018～2030年
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
  • アジア太平洋地域
    • アジア太平洋地域のコンポジット接着剤市場の推定と予測、2018～2030年
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
  • 中南米
    • 中南米のコンポジット接着剤市場の推定と予測、2018～2030年
    • ブラジル
    • アルゼンチン
  • 中東とアフリカ
    • 中東およびアフリカのコンポジット接着剤市場の推定と予測、2018～2030年
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ

第8章 競合情勢

  • 会社/競合の分類
  • 企業の市場シェア分析、2023年
  • 企業ヒートマップ分析
  • 戦略マッピング
    • 拡張
    • 合併と買収
    • パートナーシップ
    • 新製品の発売
  • 会社一覧（事業概要、財務実績、製品ベンチマーク）
    • 3M
    • Bostik
    • Dow
    • Henkel AG &Co. KGaA
    • HB Fuller Company
    • Huntsman International LLC
    • Illinois Tool Works Incorporation
    • Permabond LLC
    • Parker Hannifin Corp
    • Sika AG
図表

List of Tables

  • Table 1 List of Potential End-Users
  • Table 2 List of Raw Material Suppliers
  • Table 3 U.S. macro-economic outlay
  • Table 4 Canada macro-economic outlay
  • Table 5 Mexico macro-economic outlay
  • Table 6 Germany macro-economic outlay
  • Table 7 UK macro-economic outlay
  • Table 8 France macro-economic outlay
  • Table 9 Italy macro-economic outlay
  • Table 10 Spain macro-economic outlay
  • Table 11 China macro-economic outlay
  • Table 12 India macro-economic outlay
  • Table 13 Japan macro-economic outlay
  • Table 14 South Korea macro-economic outlay
  • Table 15 Brazil macro-economic outlay
  • Table 16 Argentina macro-economic outlay
  • Table 17 Saudi Arabia macro-economic outlay
  • Table 18 South Africa Macro-Economic Outlay
  • Table 19 Market Participant's Overview
  • Table 20 Financial Performance
  • Table 21 Product Benchmarking
  • Table 22 Company Heat Map Analysis
  • Table 23 Key Companies undergoing expansions.
  • Table 24 Key Companies involved in M&As
  • Table 25 Key Companies undergoing partnership.
  • Table 26 Key Companies launching new products.

List of Figures

  • Fig. 1 Composite Adhesive Market Segmentation & Scope
  • Fig. 2 Information procurement
  • Fig. 3 Data analysis models
  • Fig. 4 Market formulation and validation
  • Fig. 5 Data validating & publishing
  • Fig. 6 Composite Adhesive Market Snapshot
  • Fig. 7 Composite Adhesive Market Segment Snapshot
  • Fig. 8 Composite Adhesive Market Competitive Landscape Snapshot
  • Fig. 9 Global Adhesive & Composite Adhesive Market, 2023 (USD Billion)
  • Fig. 10 Composite Adhesive Market - Value Chain Analysis
  • Fig. 11 Composite Adhesive Market: Price Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD/kg)
  • Fig. 12 Composite Adhesive Market Dynamics
  • Fig. 13 Global E.V. Car Sales - 2018 - 2030 (Thousand Unit)
  • Fig. 1 Global Construction Industry Size, 2020 - 2022 (USD Trillion)
  • Fig. 2 Composite Adhesive Market: PORTER's Analysis
  • Fig. 3 Composite Adhesive Market: PESTLE Analysis
  • Fig. 4 Composite Adhesive Market: Portfolio Analysis/ Kraljic Matric, By Raw Material
  • Fig. 5 Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, by Product: Key Takeaways
  • Fig. 6 Composite Adhesive Market Share, By Product, 2023 & 2030
  • Fig. 7 Acrylic Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 8 Epoxy Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 9 Polyurethane Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 10 Cyanoacrylate Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 11 Other Products Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 12 Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, by Application: Key Takeaways
  • Fig. 13 Composite Adhesive Market Share, By Application, 2023 & 2030
  • Fig. 14 Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, in Automotive and Transportation 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 15 Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, in Aerospace & Defense, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 16 Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, in Electrical & Electronics, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 17 Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, in Construction & Infrastructure, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 18 Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, in Other Applications, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 19 Composite Adhesive Market Revenue, by Region, 2023 & 2030 (USD Million)
  • Fig. 20 North America Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 21 U.S. Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 22 Canada Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 23 Mexico Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 24 Europe Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 25 Germany Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 26 UK Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 27 France Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 28 Italy Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 29 Spain Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 30 Asia Pacific Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 31 China Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 32 India Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 33 Japan Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 34 South Korea Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 35 Central & South America Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 36 Brazil Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 37 Argentina Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 38 Middle East & Africa Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 39 Saudi Arabia Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Million)
  • Fig. 40 South Africa Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • Fig. 41 Key Company/Competition Categorization
  • Fig. 42 Key Company Market Share Analysis, 2023
目次
Product Code: GVR-4-68039-051-1

Composite Adhesive Market Growth & Trends:

The global composite adhesive market size is estimated to reach USD 5.08 billion by , registering a CAGR of 5.2% from 2024 to 2030, according to a new study by Grand View Research, Inc.. The incorporation of lightweight materials in the production/ manufacturing of automotives and aircraft is propelling the market growth exponentially. The adoption of composite adhesives is increasing in numerous end-use industries such as automotive, aerospace, and packaging over mechanical fasteners such as nuts & bolts. The use of adhesives instead of conventional equipment offers a reduction in the final product weight, which has become a vital point of interest in aerospace and automotive industries over recent years.

Further, the EV industry is an emerging key end-user of the market, where composite adhesives are finding applications in the production of battery as well as body components, along with other related applications. The rising population and increasing disposable incomes of consumers in these economies are significantly driving automobile production. In addition, a significant rise in the production of EVs is expected to provide a lucrative opportunity for the growth of the global composite adhesives market.

On the contrary, the adhesives market has always been under strict scrutiny from various regional and national level regulatory bodies across the globe. For instance, in the U.S., the Environmental Protection Agency (EPA) mandates manufacturers and suppliers of adhesives to comply with the established VOC standards. Furthermore, Air Resources Board (ARB) issued a document for determining Reasonably Available Control Technology (RACT) to keep a check on pollution caused due to adhesive application. Such regulations and potential threats to the environment can hamper the growth of the global market.

Composite Adhesive Market Report Highlights:

  • Acrylic emerged as the fastest-growing product with a CAGR of 5.9% from 2024 to 2030 due to their excessive usage in various rigid and semi-rigid bonding applications such as automotive and medical, as they provide high-strength bonds to composites along with high peel strength
  • Aerospace & Defense emerged as the fastest growing application with a high CAGR of 5.8% from 2024 to 2030, on account of growing applications of composite adhesive in the aerospace & defense sector owing to their ability to provide strong bonding to the composite materials
  • North America emerged as the fastest-growing region with a CAGR of 6.0% over the forecast period, due to the rising investments in the production of EV and batteries in Canada, which is anticipated to positively influence the demand for composite adhesives in the country
  • The key players in the market include 3M, Dow, Henkel, Huntsman, H.B. Fuller, and Sika which are catering to the composites industry. These players are focusing on new product launches and acquisitions in order to gain a higher share of the market
  • Recent innovations in the adhesives industry include the introduction of a new silyl modified polymer (MS polymer) adhesive technology, which is expected to significantly improve the performance of adhesives. Such advancements in technology drive the demand for the product in the global market

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market Segmentation & Scope
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Information Procurement
    • 1.3.1 Purchased Database
    • 1.3.2 GVR's Internal Database
  • 1.4 Information analysis
  • 1.5 Market formulation & data visualization
  • 1.6 Data validation & publishing
    • 1.6.1 Research scope and assumptions
    • 1.6.2 List to Data Sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Market Snapshot
  • 2.2 Segment Snapshot
  • 2.3 Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3 Composite Adhesive: Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1 Market Lineage Outlook
    • 3.1.1 Global Adhesives Market Outlook:
  • 3.2 Industry Value Chain Analysis
    • 3.2.1 Manufacturing/Technology Trends
    • 3.2.2 Sales Channel Analysis
  • 3.3 Vendor Landscape
    • 3.3.1 List of Potential End-users
  • 3.4 Regulatory Framework
  • 3.5 Global Price Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD/kg)
    • 3.5.1 Factors Influencing Prices
  • 3.6 Market Dynamics
    • 3.6.1 Market Driver Analysis
    • 3.6.2 Market Restraint ANalysis
    • 3.6.3 Industry Challenges
    • 3.6.4 Industry Opportunities
  • 3.7 Impact of COVID-19 Pandemic
  • 3.8 Impact of European Geopolitical Conflict
  • 3.9 Industry Analysis Tools
    • 3.9.1 PORTER's Analysis
    • 3.9.2 Macroeconomic Analysis - PESTLE Analysis

Chapter 4 Composite Adhesive Market: Supplier Portfolio Analysis

  • 4.1 List of Raw Material Suppliers
  • 4.2 Raw Material Trends
  • 4.3 Portfolio Analysis/ Kraljic Matric
  • 4.4 Engagement Model
  • 4.5 Negotiation Strategies
  • 4.6 Sourcing Best Practices

Chapter 5 Composite Adhesive Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 5.1 Product Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
    • 5.1.1 Acrylic
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Polyurethane
    • 5.1.4 Cyanoacrylate
    • 5.1.5 Other Products

Chapter 6 Composite Adhesive Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 6.1 Application Movement Analysis & Market Share, 2023 & 2030
    • 6.1.1 Automotive & Transportation
    • 6.1.2 Aerospace & Defense
    • 6.1.3 Electrical & Electronics
    • 6.1.4 Construction & Infrastructure
    • 6.1.5 Other Applications

Chapter 7 Composite Adhesive Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1 Composite Adhesive Market: Regional Outlook
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 North america Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.2 U.S.
      • 7.2.2.1 Key country dynamics
      • 7.2.2.2 U.S. Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.3 Canada
      • 7.2.3.1 Key country dynamics
      • 7.2.3.2 Canada Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.2.4 Mexico
      • 7.2.4.1 Key country dynamics
      • 7.2.4.2 Mexico Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Europe Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.3.2 Germany
      • 7.3.2.1 Key country dynamics
      • 7.3.2.2 Germany Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.3.3 UK
      • 7.3.3.1 Key country dynamics
      • 7.3.3.2 UK Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.3.4 France
      • 7.3.4.1 Key country dynamics
      • 7.3.4.2 France Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.3.5 Italy
      • 7.3.5.1 Key country dynamics
      • 7.3.5.2 Italy Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (MillionTons) (USD Million)
    • 7.3.6 Spain
      • 7.3.6.1 Key country dynamics
      • 7.3.6.2 Spain Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 Asia Pacific Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.4.2 China
      • 7.4.2.1 Key country dynamics
      • 7.4.2.2 China Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.4.3 India
      • 7.4.3.1 Key country dynamics
      • 7.4.3.2 India Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Million Tons) (USD Million)
    • 7.4.4 Japan
      • 7.4.4.1 Key country dynamics
      • 7.4.4.2 Japan Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.4.5 South Korea
      • 7.4.5.1 Key country dynamics
      • 7.4.5.2 South Korea Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 7.5 Central & South America
    • 7.5.1 Central & South America Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.5.2 Brazil
      • 7.5.2.1 Key country dynamics
      • 7.5.2.2 Brazil Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.5.3 Argentina
      • 7.5.3.1 Key country dynamics
      • 7.5.3.2 Argentina Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
  • 7.6 Middle East & Africa
    • 7.6.1 Middle East & Africa Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
    • 7.6.2 Saudi Arabia
      • 7.6.2.1 Key country dynamics
      • 7.6.2.2 Saudi Arabia Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Million)
    • 7.6.3 South Africa
      • 7.6.3.1 Key country dynamics
      • 7.6.3.2 South Africa Composite Adhesive Market Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (KiloTons) (USD Million)

Chapter 8 Competitive Landscape

  • 8.1 Company/Competition Categorization
  • 8.2 Company Market Share Analysis, 2023
  • 8.3 Company Heat Map Analysis
  • 8.4 Strategy Mapping
    • 8.4.1 Expansions
    • 8.4.2 Mergers & Acquisition
    • 8.4.3 Partnership
    • 8.4.4 New Product Launches
  • 8.5 Company Listing (Business Overview, Financial Performance, Product Benchmarking)
    • 8.5.1 3M
    • 8.5.2 Bostik
    • 8.5.3 Dow
    • 8.5.4 Henkel AG & Co. KGaA
    • 8.5.5 H.B. Fuller Company
    • 8.5.6 Huntsman International LLC
    • 8.5.7 Illinois Tool Works Incorporation
    • 8.5.8 Permabond LLC
    • 8.5.9 Parker Hannifin Corp
    • 8.5.10 Sika AG