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市場調査レポート
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1375890

低殺傷性弾薬の2023年～2030年の市場規模、シェア、動向分析レポート：用途別、製品別、最終用途別、地域別、セグメント別予測

Less Lethal Ammunition Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Paintballs, Rubber Bullets), By Product (Shotguns, Launchers), By End-use (Military, Law Enforcement), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030
出版日: | 発行: Grand View Research | ページ情報: 英文 104 Pages | 納期: 2～10営業日

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低殺傷性弾薬の2023年～2030年の市場規模、シェア、動向分析レポート：用途別、製品別、最終用途別、地域別、セグメント別予測
出版日: 2023年10月06日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 104 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 図表
  • 目次
概要

低殺傷性弾薬市場の成長と動向：

Grand View Research, Inc.の新しいレポートによると、世界の低殺傷性弾薬の市場規模は、2023年から2030年にかけて4.8％のCAGRを記録し、2030年までに14億9,000万米ドルに達すると予測されています。

世界中のテロ活動や敵対行為の数の増加は、世界中の著名な軍事組織による防衛機器の調達を増加させる可能性が高く、それによって予測期間にわたって市場に直接利益をもたらします。世界のテロや政治的暴力に関連するリスクの高まりは、世界各国の安全保障と安定性に影響を及ぼすと予想されるため、大半の国はテロと闘い、地政学的対立の激化から地理的国境を守るために軍事力を強化する試みを始めています。

さらに、国内の緊張を調整するため、法執行機関の改善に取り組んでいる国もあります。こうした新興国市場の開拓は、銃と弾薬の需要を煽り、市場の成長を後押しすると予測されます。アジア太平洋地域では、過去10年間に国防費がかつてないほど急増しました。地政学的緊張の高まりと地域大国間の国境紛争が、この地域の国防支出を押し上げる主な原動力となっています。加えて、テロ活動や分離独立派の反乱による脅威の増大も、同地域における国防支出の増加に大きな影響を与えています。顧客は、業界各社から直接供給または第三者販売代理店を通じて供給されています。

警察、刑務所、軍、その他政府公認機関など、商業用途向けに設計された殺傷力の低い弾薬は、B2BまたはB2Cチャネルのいずれかを通じて流通します。B2Bチャネルでは、メーカーは、銃器店や代理店であることができる別の企業に完成品を販売し、B2Cチャネルでは、メーカーは最終顧客に直接製品を販売しています。ポリエチレン弾またはプラスチック弾は硬質プラスチック製で、散弾銃や他の同様の武器から発射されるように設計されています。永続的な危害を与えることなく容疑者を無力化するよう設計されており、殺傷力が必要または適切でない状況において、法執行機関にとって貴重なツールとなります。

プラスチック弾は、数メートルの距離から発射できるため、法執行官が容疑者から安全な距離を保つ必要がある状況で特に効果的です。世界市場は、地域プレーヤーと多国籍プレーヤーの両方が存在するため、競争が激しいという特徴があります。各国政府は、製品やサービスを提供するために、国内外の複数の企業と契約を結んでいます。そのため、メーカーは他の大企業や防衛請負業者、特定の技術や能力に特化した小規模企業と競合することが多いです。プレーヤーはまた、国有防衛メーカーの提供品との競争にも直面しています。

低殺傷性弾薬市場レポートハイライト

  • 散弾銃製品セグメントは2022年に54.0%のシェアで市場を独占し、予測期間中に4.5%の大幅な成長率で成長すると予測されています。この散弾銃販売の増加は、基本的にフィールドガンに起因します。パンデミックの影響が薄れ始めると、ハンターはフィールドに戻ってくる。トラップやスキート射撃に加えて、散弾銃はいくつかの国で警察の武器としても使用されています。
  • ゴム弾は2022年に35.8%のシェアで世界市場をリードしました。ゴム弾は運動衝撃弾（KIP）の一種であり、単発の弾丸として、あるいはペレット群として発射されます。さらに、インド、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなどの新興経済諸国における防衛・安全保障分野の成長は、武器・弾薬材料の許可という点で必要な規制支援とともに、予測期間中、武器用のさまざまな殺傷力の低い弾薬の需要を促進すると予想されます。
  • 最終用途に基づくと、法執行機関および軍事グループ向けに設計された弾薬が継続的にアップグレードされているため、法執行機関が2022年に59.2％の最大シェアを占めました。多くの国が弾薬の効率を高め、敵の脅威を減らすために弾薬の研究開発に投資しています。
  • 北米は、米国やカナダなどの国々の莫大な軍事費により、市場の最大消費国となっています。この地域には、Winchester Ammunition, Inc.、Combined Systems, Inc.、Lightfield Ammunition, Corp.、NonLethal Technologies, Inc.などの主要メーカーもあります。しかし、欧州は防衛費の増加と経済成長に伴い、当面は2番目に速い成長を示すと予想されます。
  • メーカー各社は、競合他社との提携や下請け契約を結んでいます。というのも、主要な防衛契約では、顧客の要求に応えるため、さまざまなチームが幅広い能力で協力することがしばしば求められるからです。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 低殺傷性弾薬市場の変数、動向、範囲

  • 市場系統市場
    • 世界の弾薬産業の見通し
  • バリューチェーン分析
    • 販売チャネル分析
  • 規制の枠組み
    • Cal. Pen. Code 16770
    • ニュージャージー州司法長官事務所
    • 法執行機関における低殺傷性弾薬に関する国連人権指針
    • 各国の銃所有法リスト
  • 低殺傷性弾薬市場-市場力学
    • 市場促進要因分析
    • 市場抑制要因分析
    • 市場課題の分析
    • 市場機会分析
  • 低殺傷性弾薬市場- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界分析-SWOTによるPESTLE
    • 政治的情勢
    • 経済情勢
    • 社会的情勢
    • 技術的情勢
    • 環境情勢
  • 市場ディスラプション分析

第4章 低殺傷性弾薬市場： 製品推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • 製品市場シェア分析、2022年および2030年
  • 製品別、2018～2030年
  • ショットガン
  • ランチャー
  • 他の武器種

第5章 低殺傷性弾薬市場： アプリケーションの推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • アプリケーション市場シェア分析、2022年および2030年
  • 用途別、2018～2030年
  • ゴム弾
  • ビーンバッグラウンド
  • ポリエチレン/プラスチック弾
  • OC/CSおよび発煙弾
  • フラッシュバンラウンド
  • ペイントボール
  • その他の用途

第6章 低殺傷性弾薬市場： 最終用途の推定・動向分析

  • 重要なポイント
  • 最終用途市場シェア分析、2022年および2030年
  • 最終用途別、2018～2030年
  • 法執行機関
  • 軍隊
  • その他の最終用途

第7章 低殺傷性弾薬市場：地域推定・動向分析

  • 低殺傷性弾薬市場：地域別の見通し
  • 北米
    • 北米の低殺傷性弾薬市場の推定と予測、2018～2030年
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 欧州の低殺傷性弾薬市場の推定と予測、2018～2030年
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
  • アジア太平洋地域
    • アジア太平洋地域の低殺傷性弾薬市場の推定と予測、2018～2030年
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • シンガポール
  • 中南米
    • 中南米の低殺傷性弾薬市場の推定と予測、2018～2030年
    • ブラジル
    • アルゼンチン
  • 中東とアフリカ
    • 中東およびアフリカの低殺傷性弾薬市場の推定と予測、2018～2030年
  • 低殺傷性弾薬市場のサプライヤーインテリジェンス
    • Kraljicマトリックス/ポートフォリオ分析
    • エンゲージメントモデル
    • 交渉戦略
    • 調達のベストプラクティス
    • ベンダーの選択基準
    • 原材料サプライヤー一覧
    • 販売代理店一覧
    • エンドユーザーのリスト

第8章 競合情勢

  • 主要市場参入企業による最近の動向と影響分析
  • 競合の分類
  • 企業の市況分析
  • 企業ヒートマップ分析
  • 戦略マッピング
  • 会社一覧
    • Rheinmetall AG
    • Chemring Group Plc
    • Winchester Ammunition, Inc
    • Federal Ammunition
    • Combined Systems, Inc.
    • Lightfield Ammunition, Corp.
    • NonLethal Technologies, Inc.
    • Safariland, LLC
    • AMTEC Less-Lethal Systems Inc.
    • Mace Security International, Inc.
    • SAGE Control Ordnance, Inc.
    • Security Devices International, Inc
    • Verney-Carron SA
    • Brenneke Ammunition GmbH
    • Trust Eibarres SA
図表

List of Tables

  • Table 1 Country wise list of gun ownership laws
  • Table 2 Global Terrorism Index, 2022
  • Table 3 Total Terrorism Deaths, 2019 & 2020 & 2021
  • Table 4 Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, by Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 5 Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 6 Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, by End - use, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 7 Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • Table 8 Company Heat Map Analysis

List of Figures

  • Fig. 1 Less Lethal Ammunition Market Segmentation
  • Fig. 2 Information Procurement
  • Fig. 3 Data Analysis Models
  • Fig. 4 Market Formulation and Validation
  • Fig. 5 Data Validating & Publishing
  • Fig. 6 Market Outlook
  • Fig. 7 Segmental Outlook
  • Fig. 8 Segmental Outlook
  • Fig. 9 Competitive Outlook
  • Fig. 10 Less Lethal Ammunition Market - Global Ammunition Market (USD Billion)
  • Fig. 11 Less Lethal Ammunition Market - Value Chain Analysis
  • Fig. 12 Market Driver Impact Analysis
  • Fig. 13 Expected Military Spending by Country, 2023 (USD Billion)
  • Fig. 14 Market restraint impact analysis
  • Fig. 15 Lowest Expected Military Spending by Country, 2023 (USD Million)
  • Fig. 16 Industry Analysis: Porter's
  • Fig. 17 PESTEL Analysis, By SWOT
  • Fig. 18 Product: Key takeaways
  • Fig. 19 Product: Market share, 2022 & 2030
  • Fig. 20 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by shotguns, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 21 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by launchers, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 22 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by other weapon types, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 23 Application: Key takeaways
  • Fig. 24 Application: Market share, 2022 & 2030
  • Fig. 25 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by rubber bullets, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 26 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by bean bag rounds, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 27 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by polyethylene/plastic bullets, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 28 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by rubber bullets, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 29 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by flash bang rounds, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 30 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by paintballs, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 31 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, by other applications, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 32 End - use: Key takeaways
  • Fig. 33 End - use: Market share, 2022 & 2030
  • Fig. 34 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, for law enforcements, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 35 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, for law enforcements, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 36 Less lethal ammunition market estimates & forecasts, for other end - uses, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 37 Region, 2022 & 2030, (USD Million)
  • Fig. 38 Regional Marketplace: Key Takeaways
  • Fig. 39 Regional Marketplace: Key Takeaways
  • Fig. 40 North America less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 41 U.S. less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 42 Canada less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 43 Mexico less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 44 Europe less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 45 UK less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 46 Germany less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 47 France less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 48 Italy less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 49 Spain less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 50 Asia Pacific less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 51 China less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 52 India less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 53 Japan less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 54 Australia less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 55 Singapore less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 56 Central & South America less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 57 Brazil less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 58 Argentina less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 59 Middle East & Africa less lethal ammunition market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 60 Kraljic Matrix
  • Fig. 61 Engagement Model
  • Fig. 62 Sourcing Best Practices
  • Fig. 63 Competition Categorization
  • Fig. 64 Company Market Position Analysis
  • Fig. 65 Strategic Framework
目次
Product Code: GVR-4-68038-766-7

Less Lethal Ammunition Market Growth & Trends:

The global less lethal ammunition market size is expected to reach USD 1.49 billion by 2030, registering a CAGR of 4.8% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc..A rise in the number of terrorist activities and hostilities across the globe is likely to increase the procurement of defense equipment by prominent military organizations across the globe, thereby directly benefiting the market over the forecast period. The heightening risks pertaining to terrorism and political violence worldwide are expected to impact the security and stability of countries across the globe Thus, the majority of nations have begun attempts to strengthen their military capabilities to combat terrorism and protect their geographical borders from escalating geopolitical rivalry.

Furthermore, several countries are working on improving their law enforcement institutions to regulate domestic tensions. These developments are projected to fuel demand for guns and ammunition, boosting market growth. Asia Pacific witnessed an unprecedented surge in defense spending in the past decade. Rising geopolitical tension and border disputes between the regional powers have been the primary driving factors boosting the defense spending in the region. In addition, the growing threat from terrorist activities and separatist insurgency has had a major influence on increasing defense spending in the region. Customers are supplied by industry players through direct supply or third-party distributors.

Less lethal ammunition designed for commercial usage, such as police, prisons, military, and other government-authorized agencies, is distributed through either B2B or B2C channels. In the B2B channel, the manufacturer sells its finished products to another firm, which can be a firearms store or a distributor, whereas in the B2C channel, the manufacturer sells its products directly to end customers. Polyethylene or plastic bullets are made of hard plastic and are designed to be fired from a shotgun or other similar weapon. They are designed to incapacitate suspects without causing permanent harm, making them a valuable tool for law enforcement agencies in situations where lethal force may not be necessary or appropriate.

Plastic bullets are particularly effective in situations where law enforcement officers need to maintain a safe distance from suspects as they can be fired from several meters. The global market is characterized as highly competitive owing to the presence of both regional and multinational players. Governments have contracts with several domestic and foreign players to offer products and services. Thus, manufacturers often compete with other large companies and defense contractors as well as small companies that specialize in a particular technology or capability. The players also face competition from offerings of state-owned defense manufacturers.

Less Lethal Ammunition Market Report Highlights:

  • The shotgun product segment dominated the market with a share of 54.0% in 2022 and is projected to grow at a significant rate of 4.5% over the forecast period. This increase in shotgun sales is essentially attributed to field guns. As the effects of the pandemic begin to fade, the hunters return to the field. In addition to trap and skeet shooting, shotguns are also used as police weapons in several countries
  • Rubber bullets led the global market in 2022 with a share of 35.8%. Rubber bullets are a type of kinetic impact projectile (KIP), which are available as single projectiles or fired as a group of pellets. Moreover, the growing defense and security sector in developing economies, such as India, Mexico, Brazil, and Argentina, with the required regulatory support, in terms of permits for arms and ammunition materials, is expected to fuel the demand for different less lethal ammunition for weapons over the forecast period
  • Based on end-use, law enforcement accounted for the largest share of 59.2% in 2022 owing to continuously upgraded ammunition designed for law enforcement and military groups. Many countries are investing in the research & development of ammunition to increase its efficiency and reduce the threat of the enemy
  • North America was the largest consumer of the market owing to the huge military expenditures of countries, such as the U.S. and Canada. The region also has major manufacturers, such as Winchester Ammunition, Inc., Combined Systems, Inc., Lightfield Ammunition, Corp., and NonLethal Technologies, Inc. However, Europe is expected to exhibit the second-fastest growth in the foreseeable future in line with the rising defense expenditure and economic growth
  • Manufacturers are involved in teaming and sub-contracting with their competitors. This is because major defense contracts often require various teams to collaborate on their broad capabilities to cater to the customer's requirements

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope

  • 1.1. Research Methodology
  • 1.2. Research Scope & Assumption
  • 1.3. Information Procurement
    • 1.3.1. Purchased Database
    • 1.3.2. GVR's Internal Database
    • 1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
    • 1.3.4. Primary Research
  • 1.4. Information Analysis
    • 1.4.1. Data Analysis Models
  • 1.5. Market Formulation & Data Visualization
  • 1.6. List of Data Sources

Chapter 2. Executive Summary

  • 2.1. Market Outlook, 2022 (USD Million)
  • 2.2. Segmental Outlook
  • 2.3. Competitive Insights

Chapter 3. Less Lethal Ammunition Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1. Market Lineage Market
    • 3.1.1. Global Ammunition Industry Outlook
  • 3.2. Value Chain Analysis
    • 3.2.1. Sales Channel Analysis
  • 3.3. Regulatory Framework
    • 3.3.1. Cal. Pen. Code 16770
    • 3.3.2. New Jersey Office Of The Attorney General
    • 3.3.3. United Nations Human Rights Guidance On Less-Lethal Weapons In Law Enforcement
    • 3.3.4. Country Wise List Of Gun Ownership Laws
  • 3.4. Less Lethal Ammunition Market - Market Dynamics
    • 3.4.1. Market Driver Analysis
      • 3.4.1.1. Rising Global Military Expenditure
      • 3.4.1.2. Rising Terrorism and Political Violence
    • 3.4.2. Market Restraint Analysis
      • 3.4.2.1. Unstable Political Conditions and Rising Arms Trafficking
    • 3.4.3. Market Challenge Analysis
    • 3.4.4. Market Opportunity Analysis
  • 3.5. Less Lethal Ammunition Market - Porter's five forces analysis
    • 3.5.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 3.5.2. Bargaining Power of Buyer
    • 3.5.3. Threat of New Entrants
    • 3.5.4. Threat of Substitution
    • 3.5.5. Competitive Rivalry
  • 3.6. Industry Analysis - PESTLE by SWOT
    • 3.6.1. Political Landscape
    • 3.6.2. Economic Landscape
    • 3.6.3. Social Landscape
    • 3.6.4. Technological Landscape
    • 3.6.5. Environmental Landscape
  • 3.7. Market Disruption Analysis

Chapter 4. Less Lethal Ammunition Market: Product Estimates & Trend Analysis

  • 4.1. Key Takeaways
  • 4.2. Product Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 4.3. Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, by Product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.4. Shotguns
  • 4.5. Launchers
  • 4.6. Other Weapon Types

Chapter 5. Less Lethal Ammunition Market: Application Estimates & Trend Analysis

  • 5.1. Key Takeaways
  • 5.2. Application Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 5.3. Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, by Application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.4. Rubber Bullets
  • 5.5. Bean Bag Rounds
  • 5.6. Polyethylene/Plastic Bullets
  • 5.7. OC/CS & Smoke Munitions
  • 5.8. Flash Bang Rounds
  • 5.9. Paintballs
  • 5.10. Other Applications

Chapter 6. Less Lethal Ammunition Market: End-use Estimates & Trend Analysis

  • 6.1. Key Takeaways
  • 6.2. End-use Market Share Analysis, 2022 & 2030
  • 6.3. Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, by End-use, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.4. Law Enforcement
  • 6.5. Military
  • 6.6. Other End-uses

Chapter 7. Less Lethal Ammunition Market: Regional Estimates & Trend Analysis

  • 7.1. Less Lethal Ammunition Market: Regional Outlook
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. North America Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.2. U.S.
      • 7.2.2.1. U.S. Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.3. Canada
      • 7.2.3.1. Canada Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.2.4. Mexico
      • 7.2.4.1. Mexico Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.3. Europe
    • 7.3.1. Europe Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.2. UK
      • 7.3.2.1. UK Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.3. Germany
      • 7.3.3.1. Germany Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.4. France
      • 7.3.4.1. France Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.5. Italy
      • 7.3.5.1. Italy Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.3.6. Spain
      • 7.3.6.1. Spain Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.4. Asia Pacific
    • 7.4.1. Asia Pacific Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.2. China
      • 7.4.2.1. China Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.3. India
      • 7.4.3.1. India Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.4. Japan
      • 7.4.4.1. Japan Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.5. Australia
      • 7.4.5.1. Australia Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.4.6. Singapore
      • 7.4.6.1. Singapore Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.5. Central & South America
    • 7.5.1. Central & South America Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.2. Brazil
      • 7.5.2.1. Brazil Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
    • 7.5.3. Argentina
      • 7.5.3.1. Argentina Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.6. Middle East & Africa
    • 7.6.1. Middle East & Africa Less Lethal Ammunition Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.7. Less Lethal Ammunition Market Supplier Intelligence
    • 7.7.1. Kraljic Matrix/Portfolio Analysis
    • 7.7.2. Engagement Model
    • 7.7.3. Negotiation Strategies
    • 7.7.4. Sourcing Best Practices
    • 7.7.5. Vendor Selection Criteria
    • 7.7.6. List of Raw Material Suppliers
    • 7.7.7. List of Distributors
    • 7.7.8. List of End-users

Chapter 8. Competitive Landscape

  • 8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 8.2. Competitive Categorization
  • 8.3. Company Market Position Analysis
  • 8.4. Company Heat Map Analysis
  • 8.5. Strategy Mapping
  • 8.6. Company Listing
    • 8.6.1. Rheinmetall AG
      • 8.6.1.1. Company Overview
      • 8.6.1.2. Financial Performance
      • 8.6.1.3. Product Benchmarking
      • 8.6.1.4. Strategic Framework
    • 8.6.2. Chemring Group Plc
      • 8.6.2.1. Company Overview
      • 8.6.2.2. Financial Performance
      • 8.6.2.3. Product Benchmarking
      • 8.6.2.4. Strategic Framework
    • 8.6.3. Winchester Ammunition, Inc
      • 8.6.3.1. Company Overview
      • 8.6.3.2. Financial Performance
      • 8.6.3.3. Product Benchmarking
      • 8.6.3.4. Strategic Framework
    • 8.6.4. Federal Ammunition
      • 8.6.4.1. Company Overview
      • 8.6.4.2. Financial Performance
      • 8.6.4.3. Product Benchmarking
      • 8.6.4.4. Strategic Framework
    • 8.6.5. Combined Systems, Inc.
      • 8.6.5.1. Company Overview
      • 8.6.5.2. Financial Performance
      • 8.6.5.3. Product Benchmarking
      • 8.6.5.4. Strategic Framework
    • 8.6.6. Lightfield Ammunition, Corp.
      • 8.6.6.1. Company Overview
      • 8.6.6.2. Financial Performance
      • 8.6.6.3. Product Benchmarking
      • 8.6.6.4. Strategic Framework
    • 8.6.7. NonLethal Technologies, Inc.
      • 8.6.7.1. Company Overview
      • 8.6.7.2. Financial Performance
      • 8.6.7.3. Product Benchmarking
      • 8.6.7.4. Strategic Framework
    • 8.6.8. Safariland, LLC
      • 8.6.8.1. Company Overview
      • 8.6.8.2. Financial Performance
      • 8.6.8.3. Product Benchmarking
      • 8.6.8.4. Strategic Framework
    • 8.6.9. AMTEC Less-Lethal Systems Inc.
      • 8.6.9.1. Company Overview
      • 8.6.9.2. Financial Performance
      • 8.6.9.3. Product Benchmarking
      • 8.6.9.4. Strategic Framework
    • 8.6.10. Mace Security International, Inc.
      • 8.6.10.1. Company Overview
      • 8.6.10.2. Financial Performance
      • 8.6.10.3. Product Benchmarking
      • 8.6.10.4. Strategic Framework
    • 8.6.11. SAGE Control Ordnance, Inc.
      • 8.6.11.1. Company Overview
      • 8.6.11.2. Financial Performance
      • 8.6.11.3. Product Benchmarking
      • 8.6.11.4. Strategic Framework
    • 8.6.12. Security Devices International, Inc
      • 8.6.12.1. Company Overview
      • 8.6.12.2. Financial Performance
      • 8.6.12.3. Product Benchmarking
      • 8.6.12.4. Strategic Framework
    • 8.6.13. Verney-Carron S.A.
      • 8.6.13.1. Company Overview
      • 8.6.13.2. Financial Performance
      • 8.6.13.3. Product Benchmarking
      • 8.6.13.4. Strategic Framework
    • 8.6.14. Brenneke Ammunition GmbH
      • 8.6.14.1. Company Overview
      • 8.6.14.2. Financial Performance
      • 8.6.14.3. Product Benchmarking
      • 8.6.14.4. Strategic Framework
    • 8.6.15. Trust Eibarres SA