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市場調査レポート
商品コード
1301126

商用ドローンの米国市場規模・シェア・動向分析レポート：製品タイプ別、用途別、最終用途別、推進タイプ別、距離別、動作モード別、耐久性別、最大離陸重量別、セグメント予測、2023年～2030年

U.S. Commercial Drone Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product, By Application, By End Use, By Propulsion Type, By Range, By Operating Mode, By Endurance, By Maximum Take-off Weight, And Segment Forecasts, 2023 - 2030
出版日: | 発行: Grand View Research | ページ情報: 英文 300 Pages | 納期: 2～10営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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商用ドローンの米国市場規模・シェア・動向分析レポート：製品タイプ別、用途別、最終用途別、推進タイプ別、距離別、動作モード別、耐久性別、最大離陸重量別、セグメント予測、2023年～2030年
出版日: 2023年06月23日
発行: Grand View Research
ページ情報: 英文 300 Pages
納期: 2～10営業日
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  • 図表
  • 目次
概要

米国の商用ドローン市場の成長と動向

米国の商用ドローン市場規模は、2023年から2030年にかけてCAGR9.1％で拡大し、2030年には97億8,000万米ドルに達する見込みであることが、GrandView Research, Inc.の最新調査で明らかになっています。

米国の商業用ドローン市場の成長は、エンターテイメント、農業、エネルギーなどの商業分野でドローンの用途がますます拡大していることに起因しています。また、人工知能（AI）や機械学習（ML）などの先進技術がドローンに統合されることで、商業用ドローン産業に大きな成長見通しがもたらされると期待されています。

さらに、農業におけるドローン利用の動向は、米国での市場成長に拍車をかけると予想されます。ドローンは、作物栽培の計画と分析、作物の成長と健康状態を判断するための圃場監視を含む複数の作業で農家を支援するため、農場の重要な業務の監視に使用されます。例えば、2023年5月、ガーディアン・アグリは、農薬散布や作物モニタリングなどの業務用農業ドローンの全国的な運用について、連邦航空局（FAA）の承認を受けた。これは、米国の商用ドローン市場の成長を促進すると予想されます。

COVID-19パンデミックは、米国の商用ドローン市場に軽微な影響を与えました。群衆監視、ビデオ監視、緊急物資の集配など数多くの手続きがドローンを使って実施できるため、米国ではドローンの需要が高まり、ヘルスケアや法執行の専門家の物理的な存在の必要性が減少しました。この需要の大幅な急増が、米国の商用ドローン市場の成長を占めました。

米国の商用ドローン市場レポートハイライト

  • 製品別では、固定翼と回転翼の両方の利点を持つハイブリッドドローンにより、ハイブリッドセグメントは予測期間中に11％以上の最高のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 用途別では、安全性と迅速な配備により、政府・法執行分野が予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると予測されています。
  • 最終用途に基づくと、コスト削減、環境へのメリット、安全性、効率的な配送要因から配送にドローンが使用される動向により、配送・物流セグメントは予測期間中に12％以上のCAGRで拡大する見込みである
  • 推進力タイプに基づくと、再生可能エネルギーの動向と充電式バッテリーの使用により、2022年には電動セグメントが70%超の最大市場シェアを占める

目次

第1章 調査手法と範囲

  • 市場セグメンテーションと範囲
  • 市場の定義
  • 情報調達
    • 情報分析
    • 市場形成とデータの可視化
    • データの検証と公開
  • 調査範囲と前提条件
    • データソースのリスト

第2章 エグゼクティブサマリー

  • 市場スナップショット
  • セグメントスナップショット（1/5）
  • セグメントスナップショット（2/5）
  • セグメントスナップショット（3/5）
  • セグメントスナップショット（4/5）
  • セグメントスナップショット（5/5）
  • 競合情勢のスナップショット

第3章 市場変数、動向、範囲

  • 市場系統の見通し
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 市場力学
    • 市場促進要因分析
    • 市場抑制要因/課題の分析
    • 市場課題の分析
    • 市場機会分析
  • 業界分析ツール
    • ポーターの分析
    • マクロ経済分析
  • 米国の商用ドローン市場- 用途別の動向分析
    • 撮影と写真撮影
    • 点検・整備
    • 精密農業
    • 監視と監視
    • 消防・防災
    • 捜索と救助
    • 海上保安
    • 国境警備
    • 警察の活動
    • トラフィック監視
    • 地図作成と測量
  • 米国の商用ドローン市場- 技術動向
  • 米国の商用ドローン市場-COVID-19症の影響分析

第4章 製品の推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 製品変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 製品別
    • 固定翼
    • 回転刃
    • ハイブリッド

第5章 用途の推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 用途の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 用途別
    • 商業
    • 政府と法執行機関

第6章 最終使用推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 最終用途の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 最終用途別
    • 農業
    • 配送と物流
    • エネルギー
    • メディアとエンターテイメント
    • 不動産・建設
    • セキュリティと法執行機関
    • その他

第7章 推進タイプの推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 推進タイプの変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 推進タイプ別
    • ガソリン
    • 電気
    • ハイブリッド

第8章 範囲推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 範囲変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 範囲別
    • 視覚的視線（VLOS）
    • 拡張視線（EVLOS）
    • 視線外（BVLOS）

第9章 動作モードの推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 動作モードの変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 動作モードにより、
    • 遠隔操作による操縦
    • 部分的に操縦
    • 完全自律型

第10章 耐久性の推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 耐久性の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 耐久性別
    • 5時間未満
    • 5～10時間
    • 10時超間

第11章 最大離陸重量の推定・動向分析

  • 市場規模の推定、予測、および動向分析、2018～2030年
  • 最大離陸重量の変動分析と市場シェア、2022年と2030年
  • 最大離陸重量により、
    • 25kg未満
    • 25～500kg
    • 500kg超

第12章 米国の商用ドローン市場-競合情勢

  • 主な参入企業
    • AeroVironment, Inc.
    • Intel Corporation
    • PrecisionHawk, Inc.
    • Skydio, Inc.
    • Freefly Systems Inc.
    • Elroy Air, Inc.
    • ULC Technologies, LLC
    • Vantage Robotics Atmos UAV BV
    • Parrot Drones SAS
    • SZ DJI Technology Co., Ltd.
  • 主要市場参入企業による最近の開発と影響分析
  • 企業の分類
  • 参加者の概要
  • 財務実績
  • 製品のベンチマーク
  • 企業の市場での位置づけ
  • 企業ヒートマップ分析
  • 企業の市場シェア分析、2022年
  • 戦略マッピング
    • 研究開発
    • パートナーシップ
    • 新製品/新機能の発表
    • 拡張
    • 契約
    • コラボレーション
    • 合併と買収
    • 賞と評価
図表

List of Tables

  • Table 1 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 2 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by product, 2018 - 2030 (Thousand Units)
  • Table 3 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by application, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 4 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 5 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by propulsion type, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 6 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by range, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 7 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by operating mode, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 8 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by endurance, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 9 U.S. commercial drone market revenue estimates and forecast, by maximum takeoff weight, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Table 10 Company heat map analysis
  • Table 11 Key companies undergoing research & development
  • Table 12 Key companies involved in partnership
  • Table 13 Key companies involved in new product launch
  • Table 14 Key companies involved in expansions
  • Table 15 Key companies acquiring contracts
  • Table 16 Key companies involved in collaboration
  • Table 17 Key companies involved in mergers & acquisitions
  • Table 18 Key companies received awards & recognition

List of Figures

  • Fig. 1 Information procurement (1/2)
  • Fig. 2 Information procurement (2/2)
  • Fig. 3 Information Procurement
  • Fig. 4 Data Analysis Models
  • Fig. 5 Market Formulation and Validation
  • Fig. 6 Data Validating & Publishing
  • Fig. 7 Market snapshot
  • Fig. 8 Segment snapshot (1/5)
  • Fig. 9 Segment snapshot (2/5)
  • Fig. 10 Segment snapshot (3/5)
  • Fig. 11 Segment snapshot (4/5)
  • Fig. 12 Segment snapshot (5/5)
  • Fig. 13 Industry snapshot
  • Fig. 14 U.S. Commercial Drone Market Value, 2022 & 2030, (USD Million)
  • Fig. 15 Value chain analysis
  • Fig. 16 Market dynamics
  • Fig. 17 Key market restraint/challenges impact
  • Fig. 18 PORTER's Analysis
  • Fig. 19 PESTEL Analysis
  • Fig. 20 U.S. commercial drone market, by product, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 21 U.S. commercial drone market, by product market share, 2022 & 2030
  • Fig. 22 Fixed-wing market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Thousand Units)
  • Fig. 23 Rotary blade market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Thousand Units)
  • Fig. 24 Hybrid market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million) (Thousand Units)
  • Fig. 25 U.S. commercial drone market, by application, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 26 U.S. commercial drone market, by application: market share, 2022 & 2030
  • Fig. 27 Commercial market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 28 Government & law enforcement market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 29 U.S. commercial drone market, by end-use, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 30 U.S. commercial drone market, by end-use market share, 2022 & 2030
  • Fig. 31 Agriculture market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 32 Delivery & logistics market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 33 Energy market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 34 Media & entertainment market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 35 Real estate & construction market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 36 Security & law enforcement market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 37 Others market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 38 U.S. commercial drone market, by propulsion type, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 39 U.S. commercial drone market, by propulsion type market share, 2022 & 2030
  • Fig. 40 Gasoline market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 41 Electric market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 42 Hybrid market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 43 U.S. commercial drone market, by range, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 44 U.S. commercial drone market, by range market share, 2022 & 2030
  • Fig. 45 Visual Line of Sight (VLOS) market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 46 Extended Visual Line of Sight (EVLOS) market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 47 Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 48 U.S. commercial drone market, by operating mode, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 49 U.S. commercial drone market, by operating mode market share, 2022 & 2030
  • Fig. 50 Remotely piloted market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 51 Partially piloted market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 52 Fully autonomous market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 53 U.S. commercial drone market, by endurance, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 54 U.S. commercial drone market, by endurance market share, 2022 & 2030
  • Fig. 55 <5 Hours market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 56 5 - 10 Hours market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 57 >10 Hours market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 58 U.S. commercial drone market, by maximum takeoff weight, key takeaways, 2018 - 2030 Revenue (USD Million)
  • Fig. 59 U.S. commercial drone market, by maximum takeoff weight market share, 2022 & 2030
  • Fig. 60 <25 Kg market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 61 25 - 500 Kg market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 62 >500 Kg market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
  • Fig. 63 Key company categorization
  • Fig. 64 Company Market Positioning
  • Fig. 65 Company Market Share Analysis, 2022
  • Fig. 66 Strategy framework
目次
Product Code: GVR-4-68040-090-7

U.S. Commercial Drone Market Growth & Trends

The U.S. commercial drone market size is expected to reach USD 9.78 billion by 2030, expanding at a compound annual growth rate (CAGR) of 9.1% from 2023 to 2030, according to a new study by Grand View Research, Inc. The U.S. commercial drone market growth is attributed to increasingly growing applications of drones across the commercial sectors, such as entertainment, agriculture, and energy. In addition, integration of advanced technologies, such as Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) in drones is expected to offer significant growth prospects to the commercial drone industry.

Moreover, the trend of drone usage in agriculture is expected to add to the market growth in the U.S. Drones are used in monitoring vital operations of farms as they assist farmers in multiple tasks that include planning and analysis of crop plantation and field monitoring to determine the growth and health of crops. For instance, in May 2023, Guardian Agriculture received Federal Aviation Administration (FAA) approval for nationwide operation of its commercial agriculture drones for operations such as pesticide spraying and crop monitoring. This, in turn, is anticipated to drive U.S. commercial drone market growth.

The COVID-19 pandemic has had a minor impact on the U.S. commercial drone market. As numerous procedures, such as crowd monitoring, video surveillance, and pickup & delivery of urgent supplies can be carried out using drones, it increased the demand for drones in the U.S., thereby reducing the need of physical presence of healthcare or law enforcement professional. This significant surge in the demand accounted for the growth in the U.S. commercial drone market.

U.S. Commercial Drone Market Report Highlights

  • Based on product, the hybrid segment is anticipated to expand at the highest CAGR of over 11% during the forecast period owing to hybrid drones having advantages of both fixed wing and rotary blades
  • Based on application, the government and law enforcement segment is expected to expand at the highest CAGR over the forecast period as a result of safety and rapid deployment factors
  • Based on end use, the delivery and logistics segment is expected to expand at a CAGR of over 12% during the forecast period due to the trend of drones used for deliveries for its reduced cost, environmental benefits, safety, and efficient delivery factors
  • Based on propulsion type, the electric segment accounted for the largest market share of over 70% in 2022 due to the trend of renewable energy and the use of rechargeable batteries

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

  • 1.1 Market Segmentation & Scope
  • 1.2 Market Definitions
  • 1.3 Information Procurement
    • 1.3.1 Information analysis
    • 1.3.2 Market formulation & data visualization
    • 1.3.3 Data validation & publishing
  • 1.4 Research Scope and Assumptions
    • 1.4.1 List of data sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Market Snapshot
  • 2.2 Segment Snapshot (1/5)
  • 2.3 Segment Snapshot (2/5)
  • 2.4 Segment Snapshot (3/5)
  • 2.5 Segment Snapshot (4/5)
  • 2.6 Segment Snapshot (5/5)
  • 2.7 Competitive Landscape Snapshot

Chapter 3 Market Variables, Trends & Scope

  • 3.1 Market Lineage Outlook
  • 3.2 Industry Value Chain Analysis
  • 3.3 Market Dynamics
    • 3.3.1 Market driver analysis
      • 3.3.1.1 Increasing economic opportunities provided by drones
      • 3.3.1.2 Favorable regulatory landscape
      • 3.3.1.3 Advancements in Drone Technologies
      • 3.3.1.4 Growing demand from various application areas
      • 3.3.1.5 Rising usage of drones in law enforcement
      • 3.3.1.6 Integration of intelligent technologies in drones
      • 3.3.1.7 5G and cloud computing
    • 3.3.2 Market restraint/challenges analysis
      • 3.3.2.1 Complex approval procedure and policies
      • 3.3.2.2 Scarcity of trained pilots
      • 3.3.2.3 Air traffic management Issues
      • 3.3.2.4 Safety and Privacy issues
    • 3.3.3 Market challenges analysis
    • 3.3.4 Market opportunity analysis
  • 3.4 Industry Analysis Tools
    • 3.4.1 PORTER's analysis
    • 3.4.2 Macroeconomic analysis
  • 3.5 U.S. Commercial Drone Market - Trend Analysis, by Application
    • 3.5.1 Filming & photography
    • 3.5.2 Inspection & maintenance
    • 3.5.3 Precision agriculture
    • 3.5.4 Surveillance & monitoring
    • 3.5.5 Firefighting & disaster management
    • 3.5.6 Search & rescue
    • 3.5.7 Maritime security
    • 3.5.8 Border patrol
    • 3.5.9 Police operations
    • 3.5.10 Traffic monitoring
    • 3.5.11 Mapping & Surveying
  • 3.6 U.S. Commercial Drone Market - Technology Trends
  • 3.7 U.S. Commercial Drone Market - COVID-19 Impact Analysis

Chapter 4 Product Estimates and Trend Analysis

  • 4.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 4.2 Product Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 4.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By Product (USD Million) (Thousand Units)
    • 4.3.1 Fixed wing
    • 4.3.2 Rotary blade
    • 4.3.3 Hybrid

Chapter 5 Application Estimates and Trend Analysis

  • 5.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 5.2 Application Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 5.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By Application (USD Million)
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Government & law enforcement

Chapter 6 End-use Estimates and Trend Analysis

  • 6.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 6.2 End-use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 6.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By End-use, (USD Million)
    • 6.3.1 Agriculture
    • 6.3.2 Delivery & logistics
    • 6.3.3 Energy
    • 6.3.4 Media & entertainment
    • 6.3.5 Real estate & construction
    • 6.3.6 Security & law enforcement
    • 6.3.7 Others

Chapter 7 Propulsion Type Estimates and Trend Analysis

  • 7.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 7.2 Propulsion Type Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 7.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By Propulsion Type (USD Million)
    • 7.3.1 Gasoline
    • 7.3.2 Electric
    • 7.3.3 Hybrid

Chapter 8 Range Estimates and Trend Analysis

  • 8.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 8.2 Range Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 8.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By Range (USD Million)
    • 8.3.1 Visual line of sight (VLOS)
    • 8.3.2 Extended visual line of sight (EVLOS)
    • 8.3.3 Beyond visual line of sight (BVLOS)

Chapter 9 Operating Mode Estimates and Trend Analysis

  • 9.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 9.2 Operating Mode Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 9.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By Operating Mode, (USD Million)
    • 9.3.1 Remotely piloted
    • 9.3.2 Partially piloted
    • 9.3.3 Fully autonomous

Chapter 10 Endurance Estimates and Trend Analysis

  • 10.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 10.2 Endurance Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 10.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By Endurance, (USD Million)
    • 10.3.1 <5 hours
    • 10.3.2 5 - 10 hours
    • 10.3.3 >10 hours

Chapter 11 Maximum Takeoff Weight Estimates and Trend Analysis

  • 11.1 Market Size Estimates & Forecasts and Trend Analysis, 2018 - 2030 (USD Million)
  • 11.2 Maximum Takeoff Weight Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
  • 11.3 U.S. Commercial Drone Market Estimates & Forecast, By Maximum Takeoff Weight, (USD Million)
    • 11.3.1 <25 Kg
    • 11.3.2 25 - 500 Kg
    • 11.3.3 >500 Kg

Chapter 12 U.S. Commercial Drone Market - Competitive Landscape

  • 12.1 Key Participants
    • 12.1.1 AeroVironment, Inc.
    • 12.1.2 Intel Corporation
    • 12.1.3 PrecisionHawk, Inc.
    • 12.1.4 Skydio, Inc.
    • 12.1.5 Freefly Systems Inc.
    • 12.1.6 Elroy Air, Inc.
    • 12.1.7 ULC Technologies, LLC
    • 12.1.8 Vantage Robotics Atmos UAV B.V.
    • 12.1.9 Parrot Drones SAS
    • 12.1.10 SZ DJI Technology Co., Ltd.
  • 12.2 Recent Development & Impact Analysis, By Key Market Participants
  • 12.3 Company Categorization
  • 12.4 Participant's Overview
  • 12.5 Financial Performance
  • 12.6 Product Benchmarking
  • 12.7 Company Market Positioning
  • 12.8 Company Heat Map Analysis
  • 12.9 Company Market Share Analysis, 2022
  • 12.10 Strategy Mapping
    • 12.10.1 Research & development
    • 12.10.2 Partnership
    • 12.10.3 New product/feature launch
    • 12.10.4 Expansion
    • 12.10.5 Contract
    • 12.10.6 Collaboration
    • 12.10.7 Mergers & acquisitions
    • 12.10.8 Awards & recognition