限定受信システムの世界市場

世界の条件付きアクセスシステム市場は2030年までに76億米ドルに達する見込み

条件付アクセスシステムの世界市場は、2024年に50億米ドルと推定されており、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 7.2％で成長し、2030年までに76億米ドルに達すると予想されています。本レポートで分析対象としたセグメントの一つであるスマートカードベースのCASは、6.0%のCAGRを記録し、分析期間終了までに53億米ドルに達すると予測されています。カードレスCASセグメントの成長率は、分析期間において10.4%のCAGRと推定されています。

米国市場は13億米ドルと推定される一方、中国は10.5%のCAGRで成長すると予測されています

米国の条件付きアクセスシステム市場は、2024年に13億米ドルと推定されています。世界第2位の経済大国である中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR10.5％で推移し、2030年までに18億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場分析としては、日本とカナダが挙げられ、分析期間中にそれぞれCAGR 3.7％、6.2％で成長すると予測されています。欧州では、ドイツが約4.4％のCAGRで成長すると予測されています。

グローバル条件付アクセスシステム市場- 主な動向と促進要因の概要

条件付きアクセスシステムが現代のデジタルコンテンツ配信に不可欠な理由

条件付きアクセスシステム（CAS）は、デジタルコンテンツ流通の基盤として不可欠な存在となり、有料テレビサービス、衛星放送、その他のサブスクリプション型メディアプラットフォームへのアクセスを保護・制御する上で重要な役割を果たしています。デジタル海賊版や不正アクセスがコンテンツプロバイダーにとって重大な課題となる現代において、CASは認可されたユーザーのみがプレミアムコンテンツにアクセスできることを保証します。これらのシステムは暗号化および復号化技術を用いて放送を保護し、有料加入者のみが特定のチャンネルやコンテンツを視聴できるようにします。CASはテレビ放送に限定されず、インターネットストリーミングプラットフォームやデジタルラジオサービスでも広く利用されています。このシステムは通常、コンテンツを送信元で暗号化し、有効な契約を持つ認可されたセットトップボックスやスマートカードを持つユーザーにのみ復号鍵を配布することで機能します。これは放送局の知的財産と収益源を保護するだけでなく、プロバイダーが異なる契約プランやペイパービューサービスを提供できる、カスタマイズされたコンテンツ配信アプローチを可能にします。デジタルメディアの急速な成長に伴い、CASはコンテンツ配信の安全性と収益性を確保する上で不可欠なものとなっています。

様々なプラットフォームにおける条件付アクセスシステムの動作の違いとは？

条件付きアクセスシステムは、衛星テレビ、ケーブルネットワーク、オーバー・ザ・トップ（OTT）ストリーミングサービスなど、導入されるプラットフォームの種類に応じて設計と機能が異なります。従来の衛星放送やケーブルテレビサービスでは、CASはハードウェアとソフトウェア要素の組み合わせに依存しています。例えば、スマートカードや組み込み暗号化モジュールを搭載したセットトップボックスが復号化のゲートキーパーとして機能します。これらのスマートカードには、放送事業者の暗号化システムと同期された固有の復号鍵が格納されており、ユーザーが契約したコンテンツにアクセスすることを可能にします。ケーブルおよび衛星事業者は通常、Nagravision、Viaccess、Irdetoなどの独自CAS技術を採用しており、それぞれ異なるセキュリティレベルと放送規格への対応を提供しています。一方、OTTやインターネットベースのプラットフォームでは、ストリーミングアプリやデバイスに直接統合されたソフトウェア駆動型のCASシステムが採用されています。これらのプラットフォームは、コンテンツを暗号化し、許可されたユーザーのみがアクセスできるようにするという点でCASと同様の機能を持つデジタル著作権管理（DRM）技術に依存することが多くあります。GoogleのWidevineやAppleのFairPlayといった現代的なDRMシステムは、インターネット経由の動画ストリームを保護するためにCASと連携し、幅広いデバイスやオペレーティングシステムをサポートしています。ハイブリッドCASソリューションも、特に消費者が従来の放送方式とインターネットストリーミングの両方を利用する市場で注目を集めています。これらのハイブリッドシステムは、異なる配信方式間のシームレスな移行を実現しつつ、すべてのプラットフォームでセキュリティを維持します。CASの選択は、主に配信方法、デバイス互換性、必要なセキュリティレベルに依存するため、幅広いコンテンツ配信モデルに適応可能です。

条件付きアクセスシステムを強化する技術革新とは？

技術の進歩により、条件付アクセスシステムは大幅な強化が図られ、現代のコンテンツ配信の要求に応えるため、より安全で柔軟、かつ拡張性の高いものとなりました。最も重要な革新の一つは、カードレスCASの採用です。これにより、セットトップボックスに物理的なスマートカードが不要となります。代わりに、セキュリティ機能がデバイスのソフトウェアやチップセットに直接組み込まれるため、更新が迅速に行え、ハッキング試行に対する保護が強化されます。この技術は、スマートカードの管理・配布に伴う運用コストを削減し、ブロードバンド普及率が高く無線更新が容易に展開できる地域において特に有利です。さらにCASのセキュリティ強化手段として、ブロックチェーン技術の研究も進められています。分散型台帳を用いて契約情報を追跡することで、コンテンツプロバイダーはユーザーアクセス管理のための、より透明性が高く改ざん防止機能を備えたシステムを構築できます。ブロックチェーン記録の不変性により、許可された取引のみが処理されるため、不正や海賊行為を最小化する可能性があります。並行して、暗号化アルゴリズムとセキュリティプロトコルの進歩により、CASの堅牢性は継続的に向上しています。AES-256などの現代的な暗号化標準は、不正な復号化試行に対するより強力な保護を提供し、海賊がコンテンツストリームに侵入することをほぼ不可能にします。もう一つの重要な革新は、CASと人工知能（AI）および機械学習技術の統合です。AI搭載のCASシステムは、ユーザーの行動パターンをリアルタイムで分析し、不正アクセス試行、信号海賊行為、アカウント共有などの異常や不審な活動を検知します。このコンテンツセキュリティへの積極的なアプローチにより、放送局やコンテンツプロバイダーは潜在的な脅威に迅速に対応でき、収益損失のリスクを低減できます。パーソナライズされた視聴体験への需要の高まりは、サブスクリプション管理分野におけるCASの進化にもつながっており、AIはユーザーの嗜好や消費パターンに基づいた動的なコンテンツパッケージの提供を支援します。

条件付アクセスシステム市場の成長を牽引する要因は何でしょうか？

条件付アクセスシステム市場の成長は、いくつかの要因によって牽引されています。特に顕著なのは、デジタルメディア消費の急速な拡大と、安全なペイパービューおよびサブスクリプション型サービスへの需要増加です。消費者が従来の放送テレビからインターネットベースのストリーミングサービスへ移行するにつれ、マルチプラットフォーム配信を管理できるより高度なCASソリューションの必要性が強まっています。特にOTTプラットフォームは爆発的な成長を遂げており、それに伴い堅牢なコンテンツ保護メカニズムの必要性が高まっています。この変化は、複数のデバイスや地理的領域にわたるユーザーアクセスを管理するための、スケーラブルで柔軟かつ費用対効果の高いソリューションを提供するクラウドベースのCASシステムに対する大きな需要を生み出しています。成長を促進するもう一つの重要な要因は、放送事業者、ストリーミングサービス、権利者にとって依然として大きな課題であるコンテンツ海賊版対策の継続的な取り組みです。インターネット上で海賊版コンテンツが容易に入手できる状況下、コンテンツプロバイダーは知的財産を保護し、違法ストリーミングや無断共有による収益損失を防ぐため、高度なCAS技術への投資を拡大しています。政府や規制機関も、特に海賊版率の高い地域において、より厳格な海賊版対策法や執行措置を実施することで、CAS導入を推進する役割を果たしています。これにより、国内外のコンテンツプロバイダーは、規制遵守とコンテンツ保護のため、CASシステムの強化を迫られています。さらに、スポーツ生中継、4K超高精細（UHD）映像、独占番組などのプレミアムコンテンツに対する需要の高まりは、これらのサービスが要求する高度なセキュリティ要件に対応可能な先進的なCASソリューションへの投資を促進しています。消費者がプレミアムアクセスに対してより多くの費用を支払う意思があるため、コンテンツプロバイダーはこれらの提供物を不正流通から確実に保護しなければなりません。最後に、CASがAIやブロックチェーンなどの新興技術と統合されること、また複数のプラットフォームやデバイスをまたいだシームレスなアクセスを可能にする役割が、その成長をさらに加速させています。デジタルコンテンツ環境が進化を続ける中、高度な保護、柔軟な配信、パーソナライズされたコンテンツ提供の必要性から、洗練された安全な条件付アクセスシステムへの需要は今後も高まると予想されます。

セグメント：

タイプ別（スマートカードベースCAS、カードレスCAS）、用途別（テレビ放送サービス、インターネットサービス、デジタルラジオ放送サービス）

調査対象企業の例

• ABV International Pte. Ltd.
• Alticast
• ARRIS Group, Inc.
• Austrian Broadcasting GmbH &Co KG
• China Digital TV Holding Co., Ltd.
• Cisco Systems, Inc.
• Conax AS
• CoreTrust, Inc.
• CryptoGuard AB
• Irdeto B.V.
• Nagravision SA
• Sumavision Technologies Co., Ltd.
• Verimatrix, Inc.
• Viaccess-Orca
• Wellav Technologies Ltd.

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目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋地域
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合