第三者支払の世界市場

第三者支払の世界市場は2030年までに1,273億米ドルに到達

2024年に607億米ドルと推定される第三者支払の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 13.1％で成長し、2030年には1,273億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるオンラインタイプは、CAGR 14.1%を記録し、分析期間終了時には699億米ドルに達すると予測されます。モバイル型セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 11.0%と推定されます。

米国市場は165億米ドル、中国はCAGR 17.7％で成長すると予測

米国の第三者支払市場は、2024年に165億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに271億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは17.7%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ9.5％と11.8％と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約10.4%で成長すると予測されています。

世界のサードパーティ決済市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜサードパーティプラットフォームが従来のチャネルに取って代わるのか？

デジタルウォレット、決済アグリゲーター、ピアツーピアアプリなどのサードパーティ決済（TPP）サービスは、加盟店、サービス、個人間のシームレスな決済を可能にすることで、銀行業務を破壊しようとしています。決済レール（ACH、カード、銀行リンク）を抽象化することで、これらのプラットフォームは摩擦を減らし、ユーザー体験を向上させ、レガシーバンキングの制約を回避します。API、トークン化、リアルタイム決済の仕組みは、新興市場におけるQRコード決済から国境を越えたマイクロペイメントまで、あらゆる金融取引を機動的かつ顧客中心主義にします。

TPP革命を支えるテクノロジーとは？

オープン・バンキングとAPIアーキテクチャは、PSD2、オープン・バンキングUK、インドのUPIなどの規制枠組みの下で、安全なデータ共有と即時の支払い開始を可能にします。生体認証、顔/指紋認識、行動AIは、摩擦のないオンボーディングに本人確認を組み込んでいます。ブロックチェーンとDLTは、スマート決済契約とベンダーのエスクロー設定に試験的に導入されています。ニューラルネットワークを使用したリアルタイムの不正監視システムは、異常を即座に検出します。非接触型NFC、ダイナミックQR、プッシュ・トゥ・カード・レールは、eコマースだけでなく、B2B、継続課金、組み込み型決済へとシナリオを拡大しています。

どのような使用事例がプラットフォーム導入を促進しているのか？

eコマースの加盟店はTPPを統合して、ウォレットチェックアウト、ワンクリック定期購入、分割払いを提供し、コンバージョンを高めています。新興国の零細企業は、デジタル・インクルージョンのためにQRベースのウォレットを活用しています。B2Bの購買担当者は、TPPによるAP自動化を利用して、より良い管理と照合を行う。ギグ・エコノミーの労働者は、リアルタイムの支払いウォレットを利用しています。旅行、公共事業、電話会社の各セクターは、アプリ内でのトップアップやマルチレール決済を可能にするために電子ウォレットを組み込んでいます。送金業者はTPPを利用して、現地の決済ネットワークでの支払いを自動化しています。

TPPの爆発的成長の要因は何か？

サードパーティ決済市場の成長は、オープンバンキングに対する規制当局の支援、スマートフォンの普及、統一されたアプリ内決済体験に対する消費者の嗜好など、いくつかの要因によってもたらされています。縦型アプリへの組み込み型金融の台頭は、オムニチャネル決済エコシステムを構築しようとする新興企業やフィンテックを惹きつけています。世界の送金と国境を越えた商取引の増加により、鉄道の種類をシームレスに切り替えることが求められています。不正行為やチャージバックの削減技術は、トークン化の取り組みとともに、プラットフォームの信頼性を高めています。最後に、銀行がTPPと提携して関連性を維持し、サービスを拡大することで、市場規模がさらに拡大します。

セグメント

タイプ（オンライン・タイプ、モバイル・タイプ、POSタイプ）、エンドユーザー（BFSIエンドユーザー、小売エンドユーザー、eコマース・エンドユーザー、その他エンドユーザー）

調査対象企業の例

• 2Checkout（Verifone）
• Adyen
• Alipay（Ant Group）
• Amazon Payments
• Authorize.Net
• Boku, Inc.
• Braintree（PayPal）
• Checkout.com
• Elavon
• First Data（Fiserv）
• GoCardless
• Oceanpayment
• Payoneer
• PayPal
• Paytm（One97）
• PayU
• Sage Pay（Opayo）
• Skrill
• Square（Block Inc.）
• Stripe
• Worldpay（FIS）

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界固有のSLMにクエリーする代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、膨大な量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家からキュレートされたコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合