経口抗糖尿病薬の世界市場

経口抗糖尿病薬の世界市場は2030年までに547億米ドルに達する見込み

2024年に454億米ドルと推定される経口抗糖尿病薬の世界市場は、2024～2030年の分析期間においてCAGR 3.2%で成長し、2030年には547億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つであるビグアナイドは、CAGR 4.1%を記録し、分析期間終了時には148億米ドルに達すると予想されます。α-グルコシダーゼ阻害剤セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 3.4%と推定されます。

米国市場は124億米ドルと推定、中国はCAGR6.1%で成長予測

米国の経口抗糖尿病薬市場は2024年に124億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに109億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは6.1%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.2%と2.5%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 1.8%で成長すると予測されています。

世界の経口抗糖尿病薬市場- 主要動向と促進要因のまとめ

2型糖尿病管理の複雑性に対応するため、経口抗糖尿病薬はどのように進化しているか？

経口抗糖尿病薬（OADs）は依然として2型糖尿病（T2DM）管理の要であり、血糖コントロールの改善を目的とした薬理学的介入のかなりの割合を占めています。インスリン治療は進行例や一部の早期発症例には不可欠であるが、世界中のT2DM患者の大多数は経口薬で治療を開始しています。長年にわたり、OAD市場はスルホニル尿素薬とビグアナイド薬という限られたレパートリーから、DPP-4阻害薬、SGLT2阻害薬、チアゾリジン薬、α-グルコシダーゼ阻害薬、併用療法を含む多様な薬理学的状況へと発展してきました。

ビグアナイド薬で第一選択薬であるメトホルミンは、その有効性、低コスト、良好な安全性プロファイルにより、依然として最も広く処方されているOADです。しかし、患者の多様性が増し、体重管理、心血管保護、腎臓の安全性に対するニーズが高まっていることから、ナトリウム-グルコース共輸送体2（SGLT2）阻害薬やグルカゴン様ペプチド-1受容体作動薬（GLP-1 RA、経口剤）のような新しいクラスの薬剤の使用が増加しています。これらの先進的な薬剤は、心血管イベントの抑制や糖尿病性腎症の緩徐化など、血糖コントロールにとどまらない多面的な効果をもたらし、経口抗糖尿病薬の治療目標を再定義しています。

どのような技術革新と併用戦略が治療成果を変えるのか？

OAD市場では、治療アドヒアランスの向上、錠剤負担の軽減、複数の病態経路の同時標的化を目的とした合剤（FDC）が急増しています。メトホルミンとDPP-4阻害薬（例、シタグリプチン、ビルダグリプチン）またはSGLT2阻害薬（例、ダパグリフロジン、エンパグリフロジン）の併用は、その相補的な作用機序から広く使用されています。この二重または三重のアプローチにより、空腹時および食後の血糖コントロールが可能となり、同時に体重減少や血圧低下などのその他の特典も得られます。

従来注射薬であった薬剤の経口製剤の開発は、最も重要なブレークスルーのひとつです。特に、経口セマグルチド（GLP-1受容体作動薬）の承認は、ペプチドベースの治療薬を消化管から投与することによって新たなフロンティアを開いた。この技術革新は、注射針恐怖症に対処し、より早期の病期での使用を拡大し、患者のコンプライアンスを向上させる。

継続的グルコースモニタリング（CGM）とコンパニオンデジタルヘルスプラットフォームも、より個別化された薬剤の滴定を可能にしています。製薬会社は、患者が血糖値の目標値を維持できるよう、テレヘルスやAIを活用したアドヒアランス・ツールを経口薬レジメンに統合する動きが加速しています。さらに、インスリン抵抗性、炎症、腸内細菌叢の調節を標的とした新規治療クラスの研究が拡大しており、疾患修飾の可能性を持つ次世代経口療法の見通しが立っています。

どのような患者集団と市場力学が需要とアクセスを牽引しているのか？

2型糖尿病の負担は世界的に増加しており、現在5億4,000万人以上が糖尿病を患っています。その90％がT2DM患者です。このため、特にインスリンへのアクセスが制限され、医療制度がひっ迫している低・中所得国（LMICs）では、費用対効果が高く、スケーラブルなOAD治療に対する莫大な需要が生じています。アジア太平洋、中東、ラテンアメリカでは、人口の高齢化、座りがちなライフスタイル、食生活の変化などを背景に、OADの急速な普及が見られます。

2億人以上の糖尿病患者を抱えるインドと中国では、手頃な価格で入手できるメトホルミンとスルホニル尿素が引き続き主流です。しかし、都市部では、認知度、保険の普及、治療ガイドラインの進化に伴い、新しい薬剤への移行が徐々に進んでいます。一方、米国、ドイツ、日本などの欧米市場では、支払側の支持とアウトカムベースの臨床エビデンスにより、SGLT2阻害薬やDPP-4阻害薬がファーストライン治療やセカンドライン治療に組み込まれつつあります。

高齢者、心血管系合併症を有する患者、肥満症患者は、新しいOADクラスの優先順位の高い患者層となりつつあります。SGLT2阻害薬や経口GLP-1 RAは、動脈硬化性心血管病や慢性腎臓病を有する患者で特に好まれています。かつては稀であった小児の2型糖尿病も臨床上の課題として浮上しており、経口薬が思春期の患者における安全性と有効性を評価されつつあります。

市場拡大と戦略的差別化の原動力は？

世界の経口抗糖尿病薬市場の成長は、糖尿病有病率の増加、次世代治療薬のパイプラインの拡大、早期薬理学的介入の重視の高まりなど、いくつかの要因によって牽引されています。ADA、EASD、WHOなどの新しい臨床ガイドラインに基づく治療目標の厳格化により、併用療法の早期かつ積極的な開始が奨励され、市場規模に拍車をかけています。

市場参入戦略は、コストの課題に対処するために進化しています。段階的価格設定、官民パートナーシップ、新型OADの国家必須医薬品リスト（EML）への収載などが、中南米諸国でのアクセス拡大に役立っています。各国政府は、糖尿病に関連する合併症の経済的打撃と闘うために、集団レベルのスクリーニング・プログラムや薬剤の補助金支給モデルを展開しています。さらに、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の枠組みが強化されるにつれて、先進的なOADsのフォーミュラリーへの組み入れが増加すると予想されます。

競合面では、メルク、アストラゼネカ、ベーリンガーインゲルハイム、ノボノルディスク、サノフィ、武田薬品といった製薬大手が、研究開発、ライフサイクル管理、デジタル統合に多額の投資を行っています。旧来の薬剤クラス別ではバイオシミラーとジェネリックの競合が激化しており、価格とマージンを圧迫する一方、全体的な普及を後押ししています。1日1回投与、患者にやさしいパッケージング、価値に応じた償還契約などによる差別化は、飽和市場においてますます重要になってきています。

糖尿病がマルチシステム疾患となり、経口療法の役割が血糖コントロールから臓器保護へと拡大する中、世界のOAD市場は持続的な成長を遂げる態勢を整えています。治療イノベーション、デジタルサポートツール、アクセスイニシアチブの融合が、精密性、利便性、患者中心の糖尿病治療の新時代を形成しつつあります。

セグメント

医薬品（ビグアナイド薬、α-グルコシダーゼ阻害薬、ドパミン-D2受容体作動薬、ナトリウム-グルコース共輸送体-SGLT-2阻害薬、ジペプチジルペプチダーゼ-DPP-4阻害薬、スルホニル尿素薬、メグリチニド薬）

調査対象企業の例

• Astellas Pharma
• AstraZeneca
• Bayer AG
• Biocon
• Boehringer Ingelheim
• Eli Lilly and Company
• Glenmark Pharmaceuticals
• Johnson & Johnson（Janssen Pharmaceuticals）
• Lupin Limited
• Mankind Pharma
• Merck & Co., Inc.（MSD）
• Merck KGaA
• Novartis
• Novo Nordisk
• Pfizer Inc.
• Sanofi
• Servier Laboratories
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd
• Takeda Pharmaceutical Company
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

AIインテグレーション

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合