ISPM（アイデンティティセキュリティポスチャマネジメント）の世界市場

ISPM（アイデンティティセキュリティポスチャマネジメント）の世界市場は2030年までに429億米ドルに達する見込み

2024年に148億米ドルと推定されるISPM（アイデンティティセキュリティポスチャマネジメント）の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 19.4%で成長し、2030年には429億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるソリューション・オファリングは、CAGR 17.7%を記録し、分析期間終了時には272億米ドルに達すると予測されます。サービス提供セグメントの成長率は、分析期間でCAGR 22.9％と推定されます。

米国市場は39億米ドルと推定、中国はCAGR18.4％で成長予測

米国のISPM（アイデンティティセキュリティポスチャマネジメント）市場は、2024年に39億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、分析期間2024年から2030年にかけてCAGR18.4％を辿り、2030年には市場規模が66億米ドルに達すると予測されています。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ17.6%と17.0%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約14.4％で成長すると予測されています。

ISPM（アイデンティティセキュリティポスチャマネジメント）、なぜサイバーセキュリティの次の戦略的柱なのか？

世界のアイデンティティセキュリティポスチャ管理市場- 主要動向と促進要因のまとめ

世界のISPM（アイデンティティセキュリティポスチャマネジメント）市場は、企業が複雑でハイブリッドなデジタル環境をアイデンティティベースのサイバー脅威から保護しなければならないという圧力の高まりに直面する中、急速に勢いを増しています。ISPMとは、組織のITエコシステム全体のアイデンティティとアクセス関連のリスクを継続的に監視、評価、修復することを指します。プロビジョニングと認証に重点を置く従来のアイデンティティ・アクセス管理（IAM）ツールとは異なり、ISPMソリューションは、アイデンティティ・セキュリティ態勢を管理するための全体的でリスク駆動型のアプローチを提供します。これには、権限昇格経路の特定、過剰な権限の検出、最小権限アクセスの強制、コンプライアンス指令に沿ったアイデンティティ構成の継続的な検証などが含まれます。

特にクラウド・ネイティブ環境では、設定ミスのアイデンティティや過剰にプロビジョニングされたロールがしばしば主要な攻撃ベクトルとなっています。特にリモートワークやマルチクラウド、ゼロトラストアーキテクチャなどでは、アイデンティティが新たなセキュリティの境界となるため、企業は従来のIAMツールだけでは不十分であることを認識しつつあります。GDPR、HIPAA、SECのサイバー情報開示規則などの規制枠組みも、企業にアイデンティティ・ガバナンスと報告能力の強化を促しています。そのため、ISPMは、IT、OT、クラウドの各領域にわたってアイデンティティ主導のリスクを軽減するためのリアルタイムの可視性と実用的なインテリジェンスを提供し、最新のサイバーセキュリティ・スタックに不可欠なレイヤになりつつあります。

テクノロジーはどのようにして新世代のアイデンティティ・リスク軽減を可能にするのか？

ISPMの進化は、自動化、AI、クラウドネイティブなセキュリティツールの進歩と密接に関連しています。最新のISPMプラットフォームは、機械学習を活用してユーザーの行動を分析し、異常を検出し、横移動または権限の悪用につながる可能性のある有害な権限の組み合わせを特定します。これらのシステムは、AWS IAMポリシー、Azure AD設定、SaaSエンタイトルメントを含むクラウドおよびオンプレミス環境を継続的にスキャンし、動的なリスクスコアを生成して脅威の優先順位を付け、修復パスを推奨します。セキュリティ情報・イベント管理（SIEM）およびセキュリティ・オーケストレーション・自動化・対応（SOAR）プラットフォームとの統合により、IDインサイトの運用がさらに強化され、リアルタイムの脅威への迅速な対応が可能になります。

もう1つの重要なイノベーションは、グラフベースのモデリングを使用して、企業全体のアイデンティティ関係とアクセス経路をマッピングすることです。これにより、セキュリティ・チームは複雑な権限階層を理解し、孤立したアカウントを特定し、過剰な権限をきめ細かなレベルで明らかにすることができます。さらに、自動化されたポリシー実施メカニズムにより、組織は手動で介入することなく、誤った設定を修正し、リスクの高いアクセス変更を元に戻すことができます。Infrastructure-as-Code（IaC）セキュリティとAPIドリブンのアクセスガバナンスの台頭は、DevOpsとDevSecOpsパイプラインでのISPM採用にも拍車をかけており、開発ライフサイクルの早い段階でアイデンティティリスクに対処できるようにしています。これらのテクノロジーを組み合わせることで、ISPMはアイデンティティ・リスク・ガバナンスのためのプロアクティブでインテリジェンス主導のフレームワークへと変貌を遂げつつあります。

ISPMの需要はどこで急増しているのか- そして主な利害関係者は？

ISPMソリューションの需要は、すべての主要地域で急増しており、中でも北米は、クラウドの早期導入、厳格なコンプライアンス要件、サイバーセキュリティの高い成熟度によってリードしています。欧州は、GDPRや国境を越えたデータアクセスとサードパーティリスクに対する懸念の高まりが追い風となり、その後に続いています。アジア太平洋地域は、デジタルトランスフォーメーションへの取り組み、クラウド導入の拡大、フィンテック、ヘルスケア、テレコム分野での攻撃対象の拡大に後押しされ、高成長市場として浮上しています。ラテンアメリカと中東も、特に重要なインフラ部門や、多様な規制状況の中で事業を展開する多国籍企業において、ISPMの採用が増加する兆しを見せています。

採用を推進する主な利害関係者には、最高情報セキュリティ責任者（CISO）、アイデンティティ・アクセス管理（IAM）チーム、クラウド・セキュリティ・アーキテクト、コンプライアンス責任者などがいます。金融機関、ヘルスケアプロバイダー、テクノロジー企業など、大規模なユーザーベース、広範なサードパーティとの統合、複雑なマルチクラウド環境を持つ組織は、最も早くから導入しています。さらに、マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー（MSSP）やシステム・インテグレーターは、エンドツーエンドのアイデンティティ・リスクの可視化と軽減に対する顧客の期待の高まりに応えるため、ISPM機能を自社のセキュリティ・サービスに組み込んでいます。この需要は、機密データを扱う部門で特に顕著であり、アイデンティティの漏洩に関連する侵害が発生すると、評判や規制に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

アイデンティティセキュリティポスチャ管理市場の成長はいくつかの要因によって促進される...

アイデンティティセキュリティポスチャ管理市場の成長は、新たな脅威ベクトル、進化する企業アーキテクチャ、規制上の期待の変化に関連するいくつかの要因によって牽引されています。その中でも最大の要因は、クラウドワークロードの急激な増加と、ハイブリッドおよびマルチクラウドインフラストラクチャにわたるアイデンティティの分散化です。アイデンティティがSaaSアプリ、クラウドプラットフォーム、DevOpsパイプライン、オンプレミスリソースにまたがるようになると、攻撃対象の管理が難しくなり、継続的な可視化と制御のためにISPMが不可欠になります。

もう1つの主な要因は、クレデンシャルベースの攻撃や特権の悪用が増加していることです。これらの攻撃は、現代のサイバー侵害において支配的な手口となっています。ISPMツールは、自動化されたコンテキスト分析を提供し、最小権限アクセスを強制したり、設定ミスを悪用される前に検出したりして、このような悪用を防止します。さらに、API、サービスアカウント、ボットなど、マシンや人間以外のアイデンティティの急増は、従来のIAMツールだけでは対応できない複雑なレイヤーを追加しています。ISPMは、詳細なエンタイトルメント管理とアイデンティティ・ライフサイクル分析によって、このギャップに対処します。

規制コンプライアンスも強力な成長促進要因です。新たな法規制では、組織に対してプロアクティブなアイデンティティリスク管理を実証し、特権アクセスに対する監査証跡を提供することがますます求められています。ISPMプラットフォームは、リアルタイムの態勢評価とコンプライアンス・レポートを提供することで、これらの要件を満たします。最後に、ゼロトラストセキュリティフレームワークへのシフトが進む中、ISPMは基盤となる制御レイヤとしての役割を確固としたものにしています。ISPMは、継続的な本人確認、行動ベースのリスクスコアリング、ポリシーの適用を提供することで、ゼロトラストの原則にシームレスに適合し、適切なIDが常に適切な条件で適切なリソースにアクセスできるようにします。

セグメント

導入（ソリューション、サービス）、導入形態（オンプレミス、クラウド）、業種（イントロダクション、BFSI、小売・EC、政府・防衛、ゲーム・ギャンブル、IT・ITES、テレコム、エネルギー・公益事業、教育、ヘルスケア・ライフサイエンス、その他の業種）

調査対象企業の例

• BeyondTrust Corporation
• Check Point Software Technologies Ltd.
• Cisco Systems, Inc.
• CrowdStrike Holdings, Inc.
• CyberArk Software Ltd.
• Delinea Inc.
• ManageEngine（a division of Zoho Corp.）
• Mesh Security
• Microsoft Corporation
• Okta, Inc.
• One Identity LLC
• Oracle Corporation
• Palo Alto Networks, Inc.
• Ping Identity Holding Corp.
• PlainID
• Radiant Logic, Inc.
• SailPoint Technologies Holdings, Inc.
• Silverfort
• Trend Micro Incorporated
• Veza

AIインテグレイションズ

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

第4章 競合