アセット・サービシングの世界市場

アセット・サービシングの世界市場、2030年には米国で1,811億米ドルに達する見込み

2024年に930億米ドルと推定されるアセット・サービシングの世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 11.8%で成長し、2030年には1,811億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つであるファンドサービスは、CAGR11.9%を記録し、分析期間終了時には664億米ドルに達すると予想されます。カストディ＆アカウンティング・セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 9.4%と推定されます。

米国市場は推定253億米ドル、中国はCAGR15.8％で成長予測

米国のアセット・サービシング市場は、2024年に253億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに377億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは15.8%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ8.5%と10.4%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約9.3%で成長すると予測されています。

世界のアセット・サービシング市場- 主要動向と促進要因のまとめ

アセット・サービシングの進化は、デジタル化が進む金融セクターの需要に追いついているか？

アセット・サービシングは、かつてバックオフィス機能と考えられていましたが、金融機関が透明性、スピード、業務効率に対する要求の高まりに直面するにつれ、金融サービスの戦略的柱へと急速に変貌しつつあります。従来は取引決済、カストディ、コーポレートアクション、配当処理などの中核業務が中心であったアセット・サービシングは、世界金融のデジタル進化に対応して、その範囲も複雑さも拡大しています。今日の金融機関は、ますます多様化し変動する市場において、リアルタイムの更新、シームレスなデータ統合、コンプライアンスに対応したレポーティングを提供することが求められています。複雑な金融商品の台頭、クロスボーダー投資の増加、オルタナティブ資産の急増は、従来のサービシング・モデルにさらなる課題を突きつけています。その結果、銀行、カストディアン、サービス・プロバイダーは、人工知能、ブロックチェーン、クラウド・コンピューティングなどの先進技術を採用し、インフラを近代化しています。これらのツールは、よりスマートな照合プロセスを可能にし、手作業を減らし、自動化された例外管理を促進し、最終的に精度とスピードを向上させています。顧客は現在、資産のライフサイクル全体に対するより高い可視性を求めており、サービスプロバイダーはカスタマイズ可能なダッシュボード、オンデマンド分析、API主導の統合を提供するよう求められています。トランザクション処理から、データを充実させたアドバイザリー主導のエンゲージメントへのシフトは明らかです。アセット・サービシングは、もはやバックオフィスに限定されるものではなく、フロントオフィスの意思決定や規制戦略に深く関わっています。このパラダイム・シフトは、データ、敏捷性、顧客中心主義が、あらゆる業務レイヤーに多くを要求する市場での競争力を定義するという、より広範な業界の変革を反映しています。

規制の圧力とリスク管理は、アセット・サービシングの能力をどのように形成しているか？

アセット・サービシングの情勢は、規制環境の強化や強固なリスク管理フレームワークの重要性の高まりによってますます形作られています。アンチマネーロンダリング（AML）ルールやKYC（Know Your Customer）要件から、EUの中央証券預託規制（CSDR）や米国証券取引委員会の近代化努力のような複雑な規制まで、金融機関は管轄区域をまたがるコンプライアンス義務の迷路を進んでいます。これらの規制の影響はサービシング業務にも及んでおり、非の打ちどころのない監査証跡の維持、タイムリーな報告、顧客と規制当局の双方に対する透明性の向上などが求められています。これに対し、大手アセット・サービサーは、日々進化する法的状況に対応できる拡張性のあるコンプライアンス・ツールやリアルタイム・リスク・モニタリング・システムに投資しています。自動化はここで重要な役割を果たし、継続的な監視と膨大な取引量の異常の即時検出を可能にしています。さらに、COVID-19のパンデミックやサイバー攻撃などの出来事により、オペレーションのレジリエンス（回復力）への注目が高まっているため、企業はより安全で冗長性が高く、機動的なサービシング・モデルを採用する必要に迫られています。リスク管理はもはや二次的な関心事ではなく、サービス設計の中心的要素となっています。リスク管理はもはや二次的な問題ではなく、サービス設計の中心的な要素となっています。今や顧客は、サービス・プロバイダーが完璧な業務を遂行するだけでなく、リスクを先取りし、規制の変化に対応できる信頼できるパートナーとして機能することを期待しています。コンプライアンスがよりテクノロジーに依存し、世界化する中、アセット・サービシングに秀でた企業は、イノベーションと深い規制への精通、リスクへの積極的なアプローチを兼ね備えた企業となると思われます。

テクノロジー主導のイノベーションは、アセット・サービシングにおけるクライアント・エクスペリエンスとオペレーショナル・エクセレンスを再構築できるか？

最先端テクノロジーの統合は、アセット・サービシングプロバイダーのクライアント・エクスペリエンスとオペレーションの中核を根本的に再定義しています。今日の環境では、顧客はタイムリーな実行以上のものを求めています。彼らは洞察力、カスタマイズ、そして投資目標をサポートする積極的なパートナーシップを期待しています。この需要により、AI、機械学習、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、分散型台帳技術（DLT）の導入が推進され、よりスリムで迅速なサービシング・フレームワークが構築されつつあります。これらのツールは、コーポレート・アクション処理、照合、決済確認など、大量かつ反復的な作業を自動化することが可能であり、人的チームは顧客相談や例外処理といった付加価値の高い作業に集中することができます。予測分析を活用すれば、顧客のニーズや資産の動きを予測することでサービスレベルがさらに向上し、迅速な解決やよりスマートなレポーティングが可能になります。一方、ブロックチェーンは、リアルタイムの改ざん防止された取引記録を提供し、冗長なチェックを排除し、清算や決済などの分野で業界全体の標準化を促進する可能性があります。フロントエンドでは、直感的なインターフェイス、リアルタイムのデータフィード、カスタマイズ可能なレポートダッシュボードを備えたデジタルポータルが、顧客に比類のない透明性とコントロールを提供します。パーソナライゼーションは差別化要因になりつつあり、顧客は各社独自のポートフォリオ、コンプライアンスの優先事項、市場エクスポージャーを反映したインターフェースを求めています。アセット・サービサーはまた、スケーラビリティを確保し、レイテンシーを削減し、24時間365日の世界オペレーションをサポートするために、クラウドインフラストラクチャを活用しています。サービスに対する期待が高まり、レガシー・システムが陳腐化する中、成功を収めるのは、テクノロジーを単なるサポート機能としてではなく、業務の俊敏性と顧客エンゲージメントを変革する原動力として活用する企業です。

アセット・サービシング市場の世界的成長を加速させる中核的要因とは？

世界のアセット・サービシング市場の拡大は、急速にデジタル化する経済において、カストディアンや金融仲介機関の役割を再定義しているいくつかの集約的な力によってもたらされています。主要な促進要因の一つは、機関投資家の投資増加、資本市場への参入の増加、ESGリンク証券、デジタル資産、プライベート・エクイティなどの資産クラスの多様化により、世界の資産残高がかつてないほど増加していることです。ポートフォリオが複雑化し、地理的に分散するにつれて、アセットオーナーは、エンドツーエンドの可視性、規制との整合性、国境を越えた効率的な執行を提供できる洗練されたサービシング・パートナーを求めています。同時に、アウトソーシングの動向も成長を後押ししています。資産運用会社や年金基金が、世界なリーチと高度なインフラを持つ専門サービス・プロバイダーに運用の負担を軽減しようとしているためです。この動向は特に新興市場で顕著であり、現地の機関投資家は社内に運用能力を構築することなく、国際的な投資フローを利用しようとしています。デジタル・ネイティブのプラットフォームを持つ企業は、顧客の迅速な取り込み、カスタマイズされたソリューションの展開、市場の変化への機敏な対応が可能です。ESGとサステナブル・ファイナンスの重要性が高まるにつれ、レポーティングとデータ分析の強化に対する需要も高まっており、サービス・プロバイダーはESG指標、議決権行使記録、影響開示の追跡ツールを提供しています。さらに、合併、買収、戦略的提携により市場力が強化され、大企業がアセットクラスや法域を超えたバンドルサービスを提供できるようになっています。このような構造的、戦略的、技術的な力学が相まって、アセット・サービシング市場は前進し、金融機関の成長と経営の成功に不可欠な世界金融インフラの礎石となりつつあります。

セグメント

タイプ（ファンドサービス、カストディ＆アカウンティング、アウトソーシングサービス、証券貸付、その他のタイプ）、組織規模（大企業、中小企業）、エンド・ユース（プライベート・エンド・ユース、資本市場ウェルス・マネジメント・ファーム・エンド・ユース、その他のエンド・ユース）

調査対象企業の例（注目の44社）

• Ares Management Corporation
• Bank of New York Mellon Corporation（BNY Mellon）
• BlackRock, Inc.
• BNP Paribas S.A.
• Capital Group Companies, Inc.
• Citigroup Inc.
• Credit Agricole S.A.
• Fidelity Investments
• Goldman Sachs Group, Inc.
• HSBC Holdings plc
• JPMorgan Chase & Co.
• Legal & General Investment Management
• Northern Trust Corporation
• State Street Corporation
• UBS Group AG
• Vanguard Group, Inc.
• Amundi Asset Management
• Allianz Global Investors
• Invesco Ltd.
• Franklin Templeton Investments

AIインテグレーション

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関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合