ディスプレイ技術用先端材料の世界市場

世界のディスプレイ技術向け先端材料市場は2030年までに2,386億米ドルに達する見込み

ディスプレイ技術向け先端材料の世界市場は、2024年に1,633億米ドルと推定されており、2024年から2030年の分析期間においてCAGR 6.5％で成長し、2030年までに2,386億米ドルに達すると予測されております。本レポートで分析対象となったセグメントの一つであるポリマー材料は、7.8%のCAGRを記録し、分析期間終了時までに990億米ドルに達すると予測されています。ガラス材料セグメントの成長率は、分析期間において5.7%のCAGRと推定されています。

米国市場は451億米ドルと推定される一方、中国は7.6%のCAGRで成長すると予測されています

米国におけるディスプレイ技術向け先端材料市場は、2024年に451億米ドルと推定されています。世界第2位の経済規模を誇る中国は、2024年から2030年の分析期間においてCAGR7.6％で推移し、2030年までに358億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その他の注目すべき地域市場としては、日本とカナダが挙げられ、分析期間中にそれぞれCAGR 6.2％、5.4％で成長すると予測されています。欧州では、ドイツが約6.0％のCAGRで成長すると予測されています。

世界のディスプレイ技術向け先端材料市場- 主な市場動向と促進要因の概要

材料構成を再構築する技術的変革とは？

先進ディスプレイは、従来のLCDアーキテクチャから、高効率バックライトと精密光学系を組み合わせたハイブリッド構成、およびOLEDや新興のMicro LEDといった発光プラットフォームへと移行しています。これらは新たな化学組成、より厳密な純度範囲、異なる熱特性やバリア特性を要求します。この移行は、基板から表面コーティングに至る部品表（BOM）を再構築し、透明導電層、薄膜トランジスタ、封止材、色変換媒体のサプライヤー構成を変容させています。電極層においては、透明導電体が従来のITOを超え、高透過率でのシート抵抗を改善しつつヘイズやモアレを最小化する設計酸化物やハイブリッドソリューションへと進化しています。このトレードオフは画素密度の上昇に伴いより深刻化しています。並行して、バックプレーン材料は低リーク半導体酸化物や堅牢なメタライゼーション方式へと移行しており、ゲーミング、VR、プロフェッショナルイメージング向けに高速スイッチング、高リフレッシュレート、低寄生特性を実現しています。光学管理フィルムは、4K・8Kおよび高PPIモバイルパネルにおける開口率縮小による光量損失を回復すべく再設計が進められており、輝度向上技術、高度な拡散板、偏光リサイクル技術を活用し、視野角や色均一性を損なうことなく軸上輝度を保護します。発光デバイス分野では、低消費電力で色域を拡大するため、カラーコンバージョン層の半値全幅（FWHM）を狭く調整。同時に、高輝度目標下での寿命安定性を確保するため、積層構造の設計に注力しております。薄膜封止技術では、多層ナノラミネートとフレキシブル基板対応の原子レベルプロセスにより水蒸気透過率を超低域へ抑制。接着剤と光学透明樹脂は、自動車キャビンや産業用フロアの過酷な使用環境に耐えるため、強固な接着性・低複屈折性・優れた耐薬品性を実現する再設計が進められています。一貫したテーマは収束です。ディスプレイがより明るく、より薄く、より頑丈になるにつれ、材料は光学特性、電気的性能、機械的特性、製造性を単一の厳密に規定された積層構造で同時に最適化しなければなりません。この構造は、モバイル機器から壁面サイズの看板まで、一貫した歩留まりと寿命を維持しながら拡張可能である必要があります。

製造技術革新とコスト圧力は、競争力の再構築においてどこで収束するのでしょうか？

プロセス革新は化学技術と同等に決定的であり、印刷可能なエレクトロニクス、高スループット物理気相成長法、精密パターニングが主役となり、パネルの大型化・高画素化に伴い平方メートル当たりの設備投資を削減し、歩留まりを保護します。印刷可能な導体および誘電体は、廃棄物を削減しサイクルタイムを短縮する、マスク不要の積層式ワークフローを約束します。一方、先進的なスパッタリングターゲットとターゲットリサイクルプログラムは、透明電極および金属酸化物チャネルの総所有コストを低減します。自動化と計測技術は、個別のツールから閉ループのエコシステムへと拡大し、欠陥の兆候をリアルタイムで追跡することで、拡大を続ける母ガラスサイズ全体における膜厚、屈折率、組成純度のより厳密な制御を可能にしております。このような制御は、大型テレビ、曲面ダッシュボード、タイル状ビデオウォールにおいて増幅されるムラ、エッジ輝度減衰、色むらを抑制するために不可欠です。サプライチェーンは地域化と専門化を同時に進めています。パネル拠点近郊での現地化推進により、ファブからトラック輸送圏内でフィルム仕上げ、ターゲット加工、接着剤調合が可能な材料サプライヤーが優遇され、リードタイム短縮と関税リスク低減が図られています。一方、ベンダー管理在庫（VMI）と保税倉庫は、輸送コストの変動を緩和し、認定品不足を緩和する役割を果たしています。コストエンジニアリングは設計主導型へと移行しており、積層構造の簡素化、同等の光学性能を維持した薄膜化、性能が許容される範囲での価格変動要素の代替が進んでいます。同時に、信頼性試験は厳格化され、熱衝撃、紫外線、湿度凍結、塩水噴霧、化学薬品拭き取りに加え、折りたたみ式・ウェアラブル機器向けに延長曲げサイクル試験が追加されています。持続可能性目標は調達計算を変革し、使用済みターゲットや工程廃棄物のクローズドループ精製、品質が許容される範囲での再生ガラス・ポリマーの活用、光学コーティングやハードコーティングにおける水性または低VOC化学薬品の採用を促進しています。これらの取り組みは、単なるオプションではなく、長期調達の前提条件となりつつあります。要するに、勝者は材料科学と製造性、在庫の機動性、設計段階でのコンプライアンスを組み合わせ、品質低下を伴わないコスト削減を実現しているのです。

用途変化と地域特性が需要パターンを再構築する仕組みとは？

使用事例は多様化・分化が進み、材料の専門化を迫っています。民生用電子機器では薄型化、高輝度、低消費電力、高フレームレートコンテンツ向けプレミアムカラーボリュームが優先される一方、生産性重視ディスプレイでは均一性、高画素密度での文字視認性、低眼精疲労光学スタックが重視されます。ゲーミング分野では高リフレッシュレートと低残像性が求められ、バックプレーンの可動性と発光効率が課題となります。一方、クリエイター向け・医療用モニターではグレースケールの直線性、安定した白色点、過酷な洗浄サイクルに耐える耐久性のある反射防止表面が要求されます。自動車分野は構造的な成長エンジンであり、大型化・曲面化・分割化が進むコックピットディスプレイは、高温・紫外線・振動・化学物質への耐性が求められます。これにより耐熱基板・接着剤、太陽光下での視認性を高める低反射コーティング、剥離や色移りなく熱サイクルに耐える堅牢な封止技術への要求が高まっています。さらにタッチ機能統合や触覚フィードバックオーバーレイが複雑性を加えています。産業用および小売用サイネージは、サイズと稼働時間の拡大に伴い、長寿命発光材料、バーンイン対策、極端な角度や多様な環境条件下でも視認性を維持する光学性能が求められます。耐久性と保守性の観点から、ハードコート化学処理、防汚表面、現場保守が可能なモジュラー光学スタックが重視されています。地域別動向も重要です。アジア太平洋はパネル及び多くの上流材料の製造拠点であり続けていますが、スリッティング、コーティング、ラミネート、ターゲット加工などの仕上げ工程のニアショアリングが北米・欧州で進展しています。これにより物流摩擦を回避し、モデル変更への迅速な対応が可能となります。また、現地化はトレーサビリティの確保、低炭素化、リサイクル可能性の文書化を評価する規制対応とも合致します。一方、ARおよびVRは、低複屈折性ポリマーやゴーストのない反射防止コーティングから、超高低ヘイズ導電体、高空間周波数での変調転送特性を維持するフィルムシステムに至るまで、スタックに特有の負荷を課します。ヘッド装着型デバイスにおける人間工学的要件は、軽量基板と、過酷な使用環境下でも傷や曇りに強い高耐久性コーティングを求めます。その結果、セグメント固有の仕様がパッチワーク状に存在し、それらが総合的に高度な材料の総潜在市場を拡大する一方で、万能な配合は不利な立場に置かれています。

市場が次に加速する理由と、次の成長段階を牽引する要因は何でしょうか？

ディスプレイ技術向け先進材料市場の成長は、複数の要因によって牽引されています。本項では市場に関連する全ての成長要因を網羅することが極めて重要です。需要加速の背景には、高輝度・高効率ディスプレイのロードマップが存在します。特にHDR動画や屋外視認性が必要なモバイル・自動車用スクリーンにおいて、許容できない電力消費を伴わずに輝度目標を達成するには、次世代光学フィルム、狭帯域発光カラーコンバージョン層、低抵抗透明電極が不可欠です。スマートフォン、ノートパソコン、モニター、テレビにおける画素密度の向上は、サブピクセルの微細化に伴い開口率とエッジシャープネスを維持する超平坦基板、低粗面成膜面、高移動度酸化物バックプレーンへの需要を高めています。一方、高リフレッシュレートと低遅延タッチインターフェースは、高速スイッチング材料と微細導電パターンを牽引しています。折り畳み式、巻き取り式、曲面ディスプレイの普及に伴い、柔軟基板、エラストマー導体、曲げ耐性封止材、繰り返し機械的ストレス下でも光学特性を維持する高接着性光学透明樹脂の採用が拡大しています。また、伸縮性ポリマーは新たな産業用・ウェアラブル機器の形状を実現します。自動車コックピットのデジタル化により、大型・曲面・耐熱性・耐紫外線性を備えたディスプレイが採用され、車両あたりの材料使用量が増加しています。これに伴い、高温接着剤、防眩・反射防止コーティング、熱サイクルに耐える封止材が必須となります。また、安全性や視認性に関する仕様が、光学スタックの高付加価値化を推進しています。産業・医療・小売分野では、24時間365日稼働に対応する堅牢なコーティング、耐薬品性表面、長寿命発光材料が求められ、ハードコート、指定箇所での抗菌表面、ヘイズと反射を制御したサイン用光学材料が採用されています。ARおよびVRの普及には、低複屈折・高透明ポリマー、超低ヘイズ導電体、特殊反射防止システムが求められ、コンパクトな光路におけるコントラストと明瞭さを維持することで、ニッチ素材の需要を促進しております。サプライチェーンの地域化と現地化インセンティブにより、フィルムやターゲットの近接加工への投資が促進され、リードタイム短縮とトレーサビリティ強化を実現する受託コーティング、ラミネーション、リサイクルサービスの需要が高まっています。一方、持続可能性への取り組みにより、インジウム、ルテニウム、貴金属のクローズドループ回収、再生ガラス・ポリマー、厳格化する規制に対応する水性コーティングの需要が増加しています。最後に、成熟しつつあるマイクロLEDのパイロット事業と、モニター、テレビ、自動車用バックライトにおけるミニLEDの普及により、蛍光体とフィルムの高度化がさらに進み、消費者向けおよび業務用セグメントの両方で、ディスプレイ1台あたりの先進材料の配合比率と価値が高まっています。

セグメント：

材料タイプ（ポリマー材料、ガラス材料、金属・合金材料、セラミック材料、複合材料、その他材料タイプ）、技術（LCD技術、OLED技術、マイクロLED技術、その他技術）、最終用途（民生用電子機器、自動車、医療、小売、産業、その他）

調査対象企業の例

• 3M Company
• Applied Materials, Inc.
• Asahi Glass Co., Ltd.
• AU Optronics Corp.
• BASF SE
• BOE Technology Group Co., Ltd.
• Cambridge Display Technology Ltd.
• Corning Incorporated
• DIC Corporation
• DuPont de Nemours, Inc.
• E Ink Holdings Inc.
• eMagin Corporation
• Henkel AG &Co. KGaA
• Idemitsu Kosan Co., Ltd.
• Innolux Corporation
• Japan Display Inc.
• JSR Corporation
• LG Chem Ltd.
• LG Display Co., Ltd.
• Merck KGaA

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目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• その他欧州
• アジア太平洋地域
• 韓国
• 台湾
• その他アジア太平洋地域
• 世界のその他の地域

第4章 競合