零細・中小企業（MSME）融資の世界市場

零細・中小企業（MSME）融資の世界市場は2030年までに5兆8,000億米ドルに達する見込み

2024年に4兆米ドルと推定される零細・中小企業（MSME）融資の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 6.4%で成長し、2030年には5兆8,000億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つであるデット・ファイナンスは、CAGR6.9%を記録し、分析期間終了時には3兆米ドルに達すると予想されます。エクイティファイナンスセグメントの成長率は、分析期間中CAGR 6.2%と推定されます。

米国市場は1兆1,000億米ドルと推定、中国はCAGR10.4%で成長予測

米国の零細・中小企業（MSME）融資市場は、2024年には1兆1,000億米ドルに達すると推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに1兆3,000億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは10.4%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ2.6%と6.5%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 4.0%で成長すると予測されています。

世界の零細・中小企業（MSME）融資市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜMSME融資が経済成長に不可欠なのか？

零細・中小企業（MSME）は多くの経済諸国にとって基幹的存在であり、イノベーション、雇用創出、経済開発を牽引しています。しかし、こうした企業にとって、適切な資金調達へのアクセスは依然として大きな課題となっています。MSMEファイナンスは、中小企業のニーズに応えるために特別に設計された融資、クレジットライン、株式投資、貿易金融など、幅広い金融商品とサービスを包含しています。景気回復と持続可能な成長が世界的に重視される中、中小企業向け融資の重要性はますます高まっています。金融機関、フィンテック企業、政府プログラムは、中小企業の資金調達ギャップを解消し、その成長と回復力を促進することにますます力を注いでいます。COVID-19の大流行は、中小企業の脆弱性を浮き彫りにし、この重要なセクターの安定と強化を目的とした的を絞った金融ソリューションの急増につながった。

MSME融資市場はどのようにセグメント化されているか？

資金調達先には、伝統的な銀行、マイクロファイナンス機関、ベンチャーキャピタル、ピアツーピア（P2P）レンダーなどのオルタナティブ・レンディング・プラットフォームがあります。伝統的な銀行が引き続き大きなシェアを占めているが、特に銀行口座の少ない地域では、オルタナティブ・レンダーが急速に台頭しています。資金調達の種類は、デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンス、アセット・ベース・ファイナンスに分類されるが、デット・ファイナンスはその利用しやすさと計画的な返済条件から最も一般的です。MSME融資の恩恵を受ける最終用途産業には、製造業、小売業、農業、テクノロジー、ヘルスケアなどがあります。特にテクノロジー分野では、デジタル新興企業の台頭と技術主導型ソリューションの重要性の高まりを背景に、融資活動が急増しています。地域別では、アジア太平洋地域が中小企業の集積度が高いことから市場を独占している一方、アフリカとラテンアメリカは未開拓の可能性が大きい重要な成長地域として浮上しています。

MSME融資の新たな動向とは？

いくつかの情勢がMSMEファイナンスの状況を形成しつつあります。フィンテックとデジタル融資プラットフォームの台頭は、中小企業の信用供与へのアクセスに革命をもたらし、伝統的な銀行と比べてより迅速で柔軟なソリューションを提供しています。人工知能やデータ分析が信用力の評価に利用されるようになり、貸し手は従来の信用履歴に乏しい企業にも融資を行うことができるようになった。ブロックチェーン技術の採用も動向のひとつで、特に貿易金融や国境を越えた融資において、安全で透明性の高い取引を促進しています。クラウドファンディングやピア・ツー・ピア・レンディングも、中小企業が個人投資家から直接資金を調達できるようにする、人気のある選択肢として台頭してきました。政府や国際機関は、助成金制度や融資保証、金融包摂の促進を目的とした政策改革を通じて、中小企業への支援を強化しています。さらに、持続可能性とESG（環境・社会・ガバナンス）基準の重視により、環境に優しく社会的責任のある事業慣行に焦点を当てた、MSME向けのグリーン・ファイナンス・オプションの開発も進んでいます。

MSME融資市場の成長を促す要因とは？

MSME融資市場の成長は、金融包摂に対するニーズの高まり、デジタル融資技術の進歩、中小企業を支援する政府の取り組みなど、いくつかの要因によって牽引されています。主要な促進要因のひとつは、MSMEが経済成長と雇用創出の重要な原動力であるとの認識が高まり、各国政府が金融へのアクセスを強化する政策を導入するようになったことです。デジタルバンキングやフィンテックプラットフォームの普及により、伝統的な銀行インフラが限られている地域でも、中小企業が融資を受けやすくなっています。AIベースの信用スコアリングや安全な取引のためのブロックチェーンといった技術の進歩により、融資プロセスの効率性と信頼性が向上しています。パンデミック後の経済回復に向けた世界の後押しも、MSMEファイナンスへの投資を加速させ、国際金融機関や開発銀行が支援を強化しています。さらに、持続可能な事業慣行の重要性に対する意識の高まりが、グリーンかつインパクト重視の融資ソリューションへの関心を促し、市場をさらに拡大しています。

セグメント

融資タイプ（デットファイナンス、エクイティファイナンス、助成金、その他融資タイプ）、金融提供者（銀行、NBFC、政府機関、その他金融提供者）、用途（運転資金用途、設備購入用途、研究開発用途、その他用途）、最終用途（小売最終用途、サービス最終用途、ホスピタリティ最終用途、一般製造最終用途、その他最終用途）

調査対象企業の例（注目の44社）

• Accion Microfinance Bank Ltd.
• Annapurna Microfinance Pvt. Ltd.
• Arohan Financial Services Pvt. Ltd.
• ASA International Group Plc
• Asirvad Microfinance Pvt. Ltd.
• Bandhan Financial Services Ltd.
• BSS Microfinance Ltd.
• CreditAccess Grameen Ltd.
• Equitas Small Finance Bank Ltd.
• ESAF Small Finance Bank（ESAF SFB）

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東