カーテンウォール市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界のカーテンウォール市場は、2024年に442億米ドルと評価され、CAGR 7.2%で成長し、2034年には889億米ドルに達すると推定されています。

この堅調な拡大は、急速な都市開発、持続可能な建築設計に対する需要の高まり、建築におけるエネルギー効率への注目の高まりが主な要因となっています。より多くの都市が高密度の都市ハブへと発展するにつれて、近代建築はその美的価値と機能的メリットの両方から、ますますカーテンウォールを統合するようになっています。これらのシステムは、自然採光を強化し断熱性能を向上させることで、エネルギー消費を削減する上で重要な役割を果たしています。新興国を中心に商業インフラへの投資が増加していることも、需要拡大に寄与しています。さらに、建築基準法やグリーン認証が厳しくなっていることも、開発業者に高度なファサード技術の採用を促しています。

同市場は、製造タイプ別にスティックシステムとユニット化システムに区分されます。2024年には、ユニット化されたシステムが市場の約63％を占め、予測期間中のCAGRは8％を記録すると予想されます。これらのシステムはオフサイトで組み立てられるため、迅速な設置、現場での人件費削減、品質の一貫性向上が可能になります。このオフサイト・アプローチはまた、タイトなスケジュールとプロジェクト管理の改善にも貢献します。建設動向がより迅速でモジュール化された方法にシフトするにつれ、ユニット化されたカーテンウォールがますます好まれるようになっています。性能、省エネ、施工スピードが重視される大規模開発では特に効果的です。

技術の進歩により、ユニット化されたシステムはより高い精度と設計の柔軟性を持つようになりました。太陽光発電パネル、高度な断熱材、応答性の高いグレージングなどのスマート素材の統合により、カーテンウォールはエネルギー管理の積極的な構成要素となりました。これらの機能強化は、運用コストを削減するだけでなく、グリーンビルディング基準への適合もサポートします。自動化とロボットによる組み立ては、製造効率をさらに向上させ、ユニット化されたパネルをより利用しやすくし、大規模プロジェクトでも経済的に実行可能なものにしています。また、ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）のようなデジタルツールの採用も、設計・建設プロセス全体のシームレスな調整をサポートしています。

建設タイプ別では、カーテンウォール市場は改修と新築に分けられます。新築分野は2024年に約71%の収益シェアを占め、2034年までCAGR 7.4%で成長すると予測されています。この成長を支えているのは、都市開発構想の増加と近代的な商業空間に対する需要の高まりです。新規プロジェクトでは通常、設計段階から先進的なファサードシステムを組み込む余地が大きく、エネルギー効率の向上と長期的な節約につながります。開発者は、規制基準と利用者の期待の両方を満たす将来性のある設計を確保するため、新規プロジェクトでは最新のファサードを優先しています。

用途別では、市場は住宅部門と商業部門に分かれています。2024年には、商業セグメントが378億米ドルの収益で市場をリードし、2034年までにCAGR 7.3％で拡大すると予測されています。カーテンウォールは、視覚的な魅力、省エネ、構造的な利点を提供できるため、商業用不動産で特に人気があります。企業のオフィスやショッピング施設からホテルや医療施設まで、カーテンウォールは人工照明や空調システムへの依存を減らしながら室内の快適性を向上させるために利用されています。このような構造は、自然光をより多く利用し、パッシブ冷暖房をサポートするため、エネルギー意識の高いビル設計には欠かせないものとなっています。

地域別では、北米が依然としてカーテンウォール産業に大きく貢献しており、米国は2024年の地域別市場シェアの77.3％を占め、約97億米ドルの売上を生み出しています。米国の市場成長は、商業用不動産への旺盛な投資、既存の高層建築物の再開発、グリーンビルディング認証の普及に支えられています。継続的な建設活動と高性能建築ソリューションの重視が、この地域の勢いを持続させるのに役立っています。インフラの近代化とLEED基準の適用拡大により、都市景観全体でカーテンウォール採用の機会が創出され続けています。

競合情勢には、世界のガラスメーカーとファサードシステム・プロバイダーが混在しています。大手企業は、強化ガラス、合わせガラス、断熱ガラス、低放射ガラスなどの建築用ガラスソリューションを提供しています。これらのガラスは、熱性能、安全性、光制御を実現するために不可欠です。一方、システムメーカーは、アルミフレーム、ユニット化されたモジュール、フルサービスの施工に重点を置いています。これらのメーカーが一体となり、高度に統合されたサプライチェーンを形成し、多様な建設プロジェクト向けにエネルギー効率の高いファサード・ソリューションをターンキーで提供しています。都市の拡大が加速し、緑化の義務化が一般的になるにつれて、高性能カーテンウォールシステムに対する需要は、主要な世界市場で強まると予想されます。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 急速な都市化
    • 建築の動向
    • エネルギー効率と持続可能性
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 初期コストが高め
    • 複雑さとカスタマイズの課題
  • 機会
    • 技術的進歩
    • 持続可能な建物への需要の増加
• 成長可能性分析
• 将来の市場動向
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 価格動向
  • 地域別
  • 製造別
• 規制情勢
  • 標準およびコンプライアンス要件
  • 地域規制枠組み
  • 認証基準
• 貿易統計（HSコード76109090）
  • 主要輸入国
  • 主要輸出国
• ポーター分析
• PESTEL分析
• 消費者行動分析
  • 購入パターン
  • 嗜好分析
  • 消費者行動の地域差
  • eコマースが購買決定に与える影響

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 地域別
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画

第5章 市場推計・予測：製作別、2021年～2034年

• 主要動向
• スティックシステム
• ユニット化システム

第6章 市場推計・予測：建設タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 改修
• 新築

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 住宅
• 商業

第8章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• オンライン
  • 企業ウェブサイト
  • eコマース
• オフライン
  • スーパーマーケット/ハイパーマーケット
  • 専門店
  • その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア

第10章 企業プロファイル

• AGC Inc.
• Central Glass Co.LTD
• Guardian Industries Corp.
• Nippon Sheet Glass Co., Ltd
• Saint-Gobain group
• Elicc Group
• EFCO Corporation
• EFP International B.V
• Reynaers Group
• Schott AG
• Vitro S.A.B. de C.V.
• Xinyi Glass Holdings Limited
• Yuanda China Holdings Limited
• Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.
• Technal
• PortaFab Corporation
• Kazmi Enterprises
• G. James Group
• LIXIL Group Corporation
• Kawneer Company Inc

The Global Curtain Wall Market was valued at USD 44.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.2% to reach USD 88.9 billion by 2034. This robust expansion is largely driven by rapid urban development, rising demand for sustainable building designs, and the growing focus on energy efficiency in construction. As more cities evolve into high-density urban hubs, modern architecture increasingly integrates curtain walls for both their aesthetic value and functional benefits. These systems play a key role in reducing energy consumption by enhancing natural lighting and improving insulation performance. Rising investment in commercial infrastructure, particularly in emerging economies, has also contributed to the escalating demand. Additionally, building codes and green certifications are becoming more stringent, pushing developers to adopt advanced facade technologies.

The market is segmented by fabrication type into stick systems and unitized systems. In 2024, unitized systems captured approximately 63% of the market and are expected to record a CAGR of 8% during the forecast period. These systems are assembled off-site, allowing for quicker installation, lower on-site labor costs, and enhanced consistency in quality. This off-site approach also contributes to tighter schedules and improved project management. As construction trends shift toward faster, more modular methods, unitized curtain walls are increasingly favored. They are particularly effective in large-scale developments, where performance, energy conservation, and installation speed are critical.

Technological progress has elevated unitized systems with greater precision and design flexibility. Integration of smart materials such as photovoltaic panels, advanced insulation, and responsive glazing has turned curtain walls into active components of energy management. These enhancements not only reduce operational costs but also support compliance with green building standards. Automation and robotic assembly are further improving manufacturing efficiency, making unitized panels more accessible and economically viable for large-scale projects. Adoption of digital tools such as Building Information Modeling (BIM) also supports seamless coordination across the design and construction process.

In terms of construction type, the curtain wall market is divided into refurbishment and new construction. The new construction segment dominated in 2024 with a revenue share of approximately 71% and is anticipated to grow at a CAGR of 7.4% through 2034. This growth is supported by the increasing number of urban development initiatives and the rising demand for modern commercial spaces. New projects typically offer greater scope for integrating advanced facade systems from the design phase, resulting in higher energy efficiency and long-term savings. Developers are prioritizing modern facades in new projects to ensure future-proof designs that meet both regulatory standards and user expectations.

Application-wise, the market is split between residential and commercial sectors. In 2024, the commercial segment led the market with a revenue of USD 37.8 billion and is projected to expand at a CAGR of 7.3% by 2034. Curtain walls are particularly popular in commercial real estate due to their ability to deliver visual appeal, energy savings, and structural benefits. From corporate offices and shopping complexes to hotels and medical facilities, curtain walls are being utilized to improve indoor comfort while reducing reliance on artificial lighting and HVAC systems. These structures allow greater use of natural light and support passive heating and cooling, making them essential in energy-conscious building designs.

Regionally, North America remains a significant contributor to the curtain wall industry, with the United States accounting for 77.3% of the regional market share in 2024 and generating approximately USD 9.7 billion in revenue. Market growth in the US is underpinned by strong investments in commercial real estate, redevelopment of existing high-rise structures, and the widespread adoption of green building certifications. Ongoing construction activity and an emphasis on high-performance building solutions are helping to sustain momentum in this region. Modernization of infrastructure and the increasing application of LEED standards continue to create opportunities for curtain wall adoption across urban landscapes.

The competitive landscape includes a mix of global glass manufacturers and facade system providers. Leading players offer architectural glass solutions such as tempered, laminated, insulated, and low-emissivity glass. These are essential for delivering thermal performance, safety, and light control in curtain wall applications. Meanwhile, system manufacturers focus on aluminum framing, unitized modules, and full-service installation. Together, these players form a highly integrated supply chain that supports turnkey delivery of energy-efficient facade solutions for diverse construction projects. As urban expansion accelerates and green mandates become more common, demand for high-performance curtain wall systems is expected to intensify across key global markets.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
• 1.3 Data collection methods
• 1.4 Data mining sources
  • 1.4.1 Global
  • 1.4.2 Regional/Country
• 1.5 Base estimates and calculations
  • 1.5.1 Base year calculation
  • 1.5.2 Key trends for market estimation
• 1.6 Primary research and validation
  • 1.6.1 Primary sources
• 1.7 Forecast model
• 1.8 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Fabrication
  • 2.2.3 Construction
  • 2.2.4 Application
  • 2.2.5 Distribution channel
• 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.3.1 Key decision points for industry executives
• 2.4 Critical success factors for market players
• 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier Landscape
  • 3.1.2 Profit Margin
  • 3.1.3 Value addition at each stage
  • 3.1.4 Factor affecting the value chain
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rapid urbanization
    • 3.2.1.2 Architectural trends
    • 3.2.1.3 Energy efficiency and sustainability
  • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.2.2.1 High initial cost
    • 3.2.2.2 Complexity and customization challenges
  • 3.2.3 Opportunities
    • 3.2.3.1 Technological advancements
    • 3.2.3.2 Increasing demand for sustainable buildings
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Future market trends
• 3.5 Technology and Innovation Landscape
  • 3.5.1 Current technological trends
  • 3.5.2 Emerging technologies
• 3.6 Price trends
  • 3.6.1 By region
  • 3.6.2 By Fabrication
• 3.7 Regulatory landscape
  • 3.7.1 standards and compliance requirements
  • 3.7.2 Regional regulatory frameworks
  • 3.7.3 Certification standards
• 3.8 Trade statistics (HS code-76109090)
  • 3.8.1 Major importing countries
  • 3.8.2 Major exporting countries
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis
• 3.11 Consumer behavior analysis
  • 3.11.1 Purchasing patterns
  • 3.11.2 Preference analysis
  • 3.11.3 Regional variations in consumer behavior
  • 3.11.4 Impact of e-commerce on buying decisions

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
  • 4.2.1 By region
    • 4.2.1.1 North America
    • 4.2.1.2 Europe
    • 4.2.1.3 Asia Pacific
    • 4.2.1.4 Latin America
    • 4.2.1.5 Middle East and Africa
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Mergers & acquisitions
  • 4.6.2 Partnerships & collaborations
  • 4.6.3 New Product Launches
  • 4.6.4 Expansion Plans

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Fabrication, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Stick System
• 5.3 Unitized System

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Construction Type, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Refurbishment
• 6.3 New construction

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Residential
• 7.3 Commercial

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2034 ($Mn) (Thousand Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Online
  • 8.2.1 Company website
  • 8.2.2 E-commerce
• 8.3 Offline
  • 8.3.1 Supermarket/hypermarket
  • 8.3.2 Specialty stores
  • 8.3.3 others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 Saudi Arabia

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 AGC Inc.
• 10.2 Central Glass Co.LTD
• 10.3 Guardian Industries Corp.
• 10.4 Nippon Sheet Glass Co., Ltd
• 10.5 Saint-Gobain group
• 10.6 Elicc Group
• 10.7 EFCO Corporation
• 10.8 EFP International B.V
• 10.9 Reynaers Group
• 10.10 Schott AG
• 10.11 Vitro S.A.B. de C.V.
• 10.12 Xinyi Glass Holdings Limited
• 10.13 Yuanda China Holdings Limited
• 10.14 Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.
• 10.15 Technal
• 10.16 PortaFab Corporation
• 10.17 Kazmi Enterprises
• 10.18 G. James Group
• 10.19 LIXIL Group Corporation
• 10.20 Kawneer Company Inc