複層ガラスユニットの市場機会と成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

複層ガラスユニット（IGU）の世界市場規模は2024年に665億米ドルとなり、CAGR 7.5%で成長し、2034年には1,350億米ドルに達すると推定されます。

世界のエネルギー効率規制の強化が、IGUの需要拡大に大きな役割を果たしています。各国政府は建物の複層性能向上を推進しており、その結果、先進的コーティングを施した複層ガラスの設置が増加しています。このような動向は、改正されたエネルギー規範への準拠が譲れない、住宅や商業施設の新築プロジェクトにおいて特に顕著です。最新の建築基準法では、Uファクタや日射熱取得係数（SHGC）に対する規制が厳しくなっており、Low-Eコーティングやガス充填IGUへの投資を建築業者に促しています。予算に妥協することなく性能を重視する傾向が強まっているため、コストに最適化された構成の使用が奨励されています。

サステナビリティベンチマークとエコ認証により、IGUはグリーンビルディングのコンプライアンスに脚光を浴びています。エネルギー性能に重点を置く認証制度では、クレジットの蓄積にIGUを利用するケースが増えています。エネルギー料金の上昇や環境問題に対する社会の意識も、消費者をより効率的なソリューションへと向かわせています。IGUは複層性を高めることで冷暖房負荷を減らし、住宅所有者や商業施設の管理者にとって長期的な節約につながります。エコフレンドリーアーキテクチャにおけるIGUの重要性が高まるにつれ、IGUはエネルギー効率の高い建築戦略の中核をなす要素となっています。

二重窓IGUセグメントは、2024年に349億米ドルと評価され、2025～2034年にかけてCAGR 5.8％で成長すると予測されています。二重窓IGUは、コスト効率とベースラインエネルギー遵守のバランスにより、広く普及しています。特に、気候が穏やかな地域や予算制約のあるプロジェクトで人気が高いです。一方、トリプルガラスIGUの需要は、特に寒冷地やグリーンビルディング認証を追求するプロジェクトで勢いを増しています。これらの高性能IGUは複層性と防音性に優れ、優れた熱性能を求める住宅・商業開発業者にとって魅力的です。熱基準の要求が厳しくなるにつれ、より先進的多層構成へのシフトが進んでいます。

新築セグメントの2024年の市場規模は325億米ドルで、2034年のCAGRは6.6％と予想されています。新築物件は、最新のエネルギー規制を満たすために必要な建築設計の一部として、当初からIGUを組み込んでいます。開発者は、計画段階の早い段階でIGUを組み込むことで、コンプライアンスを確保し、エネルギー信任を高めることを好みます。また、IGUは規模が大きくなるほど費用対効果が高くなるため、集合住宅やオフィスビル、教育機関などの大規模プロジェクトに適しています。エネルギー規制がますます厳しくなる中、開発者はIGUを仕様に組み込むことで、遡及的なアップグレードを回避し、建設認可を合理化しています。

米国の複層ガラスユニット市場は2024年に165億米ドルを生み出し、2034年までCAGR 7.2％で成長すると予測されています。この地域は、成熟した建築基準法、進歩的なエネルギー施策、持続可能性のための強力な推進力の恩恵を受けています。国家的な枠組みが、新築・改築を問わず高性能グレージングシステムへの需要を牽引しています。新規開発に加え、地域全体の老朽化したビルは、所有者が運用コストの削減とライフサイクル性能の延長を目指す中で、IGU改修の肥沃な市場となりつつあります。グリーン建築が建築物の優先順位を形成し続けているため、住宅や商業インフラを中心に、セクタを問わず需要は高いです。

世界の複層ガラスユニット市場を形成している主要企業には、NSG Group (Pilkington)、Guardian Glass、Cardinal Glass Industries、AGC Inc. (Asahi Glass)、Saint-Gobain S.A.などがあり、これらの企業は技術革新、生産能力、世界展開の組み合わせにより産業を支配しています。これらの企業の多くは、需要の増加に効率的に対応するため、建設活動が活発化している地域で生産能力を拡大しています。主要参入企業は、先進的複層・防音特性を持つ次世代IGUを開発するために研究開発に投資しており、多くの場合、スマートガラス技術や新しいコーティング配合を取り入れています。不動産開発業者、建築家、エネルギーコンサルタントとの提携は、計画段階の早い段階で今後のプロジェクトに対応するのに役立っています。加えて、各社はサステイナブル生産技術や認証を優先させ、エコフレンドリー建設義務にアピールしています。これらの戦略は、IGU技術の新たな用途セグメントを開拓する一方で、大手企業の存在感を確固たるものにするのに役立っています。

目次

第1章 調査手法

• 市場の範囲と定義
• 調査デザイン
  • 調査アプローチ
  • データ収集方法
• データマイニングソース
  • 世界
  • 地域/国
• 基本推定と計算
  • 基準年計算
  • 市場予測の主要動向
• 一次調査と検証
  • 一次情報
• 予測モデル
• 調査の前提と限界

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 産業への影響要因
  • 促進要因
  • 産業の潜在的リスク・課題
  • 市場機会
• 成長可能性分析
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• ポーター分析
• PESTEL分析
• 価格動向
  • 地域別
  • 製品別
• 将来の市場動向
• 技術とイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 特許情勢
• 貿易統計（HSコード）（注：貿易統計は主要国のみ提供されます）
  • 主要輸入国
  • 主要輸出国
• 持続可能性と環境側面
  • サステイナブル実践
  • 廃棄物削減戦略
  • 生産におけるエネルギー効率
  • エコフレンドリー取り組み
• カーボンフットプリントの考慮

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ航空
    • 中東・アフリカ
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡大計画

第5章 市場推定・予測、ガラスタイプ別、2021～2034年

• 主要動向
• 二重窓IGU
• 三重窓IGU
• エレクトロクロミックIGU
• スマートダイナミックガラスIGU
• 特殊ガラスIGU
• 耐火IGU

第6章 市場推定・予測：技術別、2021～2034年

• 主要動向
• 低放射コーティング技術
• ガス充填技術
  • アルゴンガス充填システム
  • クリプトンとキセノン充填
  • 空気充填標準システム
• スペーサーシステム技術
  • アルミニウムスペーサーシステム
  • ウォームエッジスペーサー技術
  • 先進的スペーサーシステム
• シーラントと接着剤技術

第7章 市場推定・予測：用途別、2021～2034年

• 主要動向
• 住宅
  • 新築
    • 一戸建て住宅
    • 集合住宅
    • カスタム住宅と高級住宅
  • 改修と改造
    • 窓の交換
    • エネルギー効率の向上
    • 歴史的建造物の改修
• 商業ビル
  • オフィスビル
    • 高層建築
    • 本社
    • 複合開発
  • 小売業とホスピタリティ
    • ショッピングセンター
    • ホテルとレストラン
    • 娯楽施設
  • 公共施設
    • 教育施設
    • ヘルスケア施設
    • 政府庁舎
• 産業用途
  • 製造施設
  • 倉庫と配送センター
  • データセンターと技術施設
  • 特殊産業ビル
• カーテンウォールシステム
• 店舗の正面や窓の壁への用途

第8章 市場推定・予測：最終用途別、2021～2034年

• 主要動向
• 新築
• 交換と改造
• 改修と改造
• グリーンビルディングと持続可能性プロジェクト

第9章 市場推定・予測：地域別、2021～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• Saint-Gobain S.A.
• Guardian Glass
• NSG Group（Pilkington）
• AGC Inc.（Asahi Glass）
• Cardinal Glass Industries
• Viracon
• Xinyi Glass Holdings Limited
• Vitro Architectural Glass
• PPG Industries
• Glas Trosch Holding AG
• ClearVue Technologies Limited
• Thermoseal Group
• Quanex Building Products（Edgetech）
• SAGE Electrochromics（SageGlass）
• View Inc.
• Gentex Corporation
• Pleotint LLC
• National Glass（Australia）
• ToughGlaze
• Glassfab USA
• V-Glass
• Glaston Corporation

The Global Insulating Glass Units Market was valued at USD 66.5 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.5% to reach USD 135 billion by 2034. Stricter global energy efficiency mandates are playing a major role in boosting the demand for IGUs. Governments are pushing for better thermal performance in buildings, leading to greater installation of multi-pane units with advanced coatings. These trends are especially notable in new residential and commercial construction projects, where compliance with revised energy codes is non-negotiable. The newest building codes are placing tighter restrictions on U-factor and solar heat gain coefficient (SHGC), encouraging builders to invest in Low-E coatings and gas-filled IGUs. This growing emphasis on performance without compromising on budget is encouraging the use of cost-optimized configurations.

Sustainability benchmarks and eco-certifications are pushing IGUs into the spotlight for green building compliance. Certification systems that focus on energy performance increasingly rely on IGUs for credit accumulation. Rising energy bills and public awareness of environmental issues are also pushing consumers toward more efficient solutions. IGUs help to reduce heating and cooling loads by improving insulation, translating into tangible long-term savings for homeowners and commercial property managers. With their growing relevance in environmentally conscious architecture, IGUs have become a core element of energy-efficient construction strategies.

The double-pane IGUs segment was valued at USD 34.9 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.8% from 2025 to 2034. These units maintain broad appeal due to their balance between cost-efficiency and baseline energy compliance. Their popularity is especially strong in moderate climates and projects operating within budget constraints. On the other hand, demand for triple-pane IGUs is gaining momentum, particularly in colder regions and projects pursuing green building certifications. These high-performance variants offer better insulation and soundproofing, appealing to both residential and commercial developers aiming for superior thermal performance. As thermal standards become more demanding, there is an increasing shift toward more advanced multi-layer configurations.

The new construction segment was valued at USD 32.5 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 6.6% through 2034. New builds integrate IGUs from the outset as part of architectural designs that are required to meet updated energy regulations. Developers prefer to incorporate IGUs early in the planning stages to ensure compliance and boost energy credentials. These units are also cost-effective at scale, making them well-suited for larger projects such as residential complexes, office buildings, and educational institutions. With energy codes becoming increasingly strict, developers are embedding IGUs into specifications to avoid retroactive upgrades and to streamline construction approvals.

United States Insulating Glass Units (IGUs) Market generated USD 16.5 billion in 2024 and is projected to grow at a 7.2% CAGR through 2034. The region benefits from mature building codes, progressive energy policies, and a strong push for sustainability. National frameworks are driving demand for high-performance glazing systems in both new and renovated structures. In addition to new developments, aging buildings across the region are becoming a fertile market for IGU retrofits as owners look to reduce operational costs and extend lifecycle performance. Demand is high across sectors-particularly in residential housing and commercial infrastructure-as green construction continues to shape building priorities.

Major companies shaping the Global Insulating Glass Units (IGUs) Market include NSG Group (Pilkington), Guardian Glass, Cardinal Glass Industries, AGC Inc. (Asahi Glass), and Saint-Gobain S.A. These players dominate the industry through a combination of innovation, volume capacity, and global reach. Many of them are expanding production capabilities in regions with increasing construction activity to meet rising demand more efficiently. Key players are investing in R&D to develop next-generation IGUs with advanced thermal and acoustic properties, often incorporating smart-glass technology and new coating formulations. Partnerships with real estate developers, architects, and energy consultants are helping them align with upcoming projects early in the planning phase. In addition, companies are prioritizing sustainable production techniques and certifications to appeal to environmentally driven construction mandates. These strategies help major firms solidify their presence while opening new application areas for IGU technology.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/Country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Glass type
  • 2.2.3 Technology
  • 2.2.4 Application
  • 2.2.5 End use
• 2.3 TAM Analysis, 2021-2034
• 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.4.1 Executive decision points
  • 2.4.2 Critical success factors
• 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier Landscape
  • 3.1.2 Profit Margin
  • 3.1.3 Value addition at each stage
  • 3.1.4 Factor affecting the value chain
  • 3.1.5 Disruptions
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
  • 3.2.3 Market opportunities
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East & Africa
• 3.5 Porter's analysis
• 3.6 PESTEL analysis
  • 3.6.1 Technology and Innovation landscape
  • 3.6.2 Current technological trends
  • 3.6.3 Emerging technologies
• 3.7 Price trends
  • 3.7.1 By region
  • 3.7.2 By product
• 3.8 Future market trends
• 3.9 Technology and Innovation landscape
  • 3.9.1 Current technological trends
  • 3.9.2 Emerging technologies
• 3.10 Patent Landscape
• 3.11 Trade statistics (HS code) (Note: the trade statistics will be provided for key countries only)
  • 3.11.1 Major importing countries
  • 3.11.2 Major exporting countries
• 3.12 Sustainability and Environmental Aspects
  • 3.12.1 Sustainable Practices
  • 3.12.2 Waste Reduction Strategies
  • 3.12.3 Energy Efficiency in Production
  • 3.12.4 Eco-friendly Initiatives
• 3.13 Carbon Footprint Considerations

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
  • 4.2.1 By region
    • 4.2.1.1 North America
    • 4.2.1.2 Europe
    • 4.2.1.3 Asia Pacific
    • 4.2.1.4 LATAM
    • 4.2.1.5 MEA
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Mergers & acquisitions
  • 4.6.2 Partnerships & collaborations
  • 4.6.3 New Product Launches
  • 4.6.4 Expansion Plans

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, Glass Type, 2021-2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Double-Pane IGUs
• 5.3 Triple-Pane IGUs
• 5.4 Electrochromic IGUs
• 5.5 Smart And Dynamic Glass IGUs
• 5.6 Specialty Glass IGUs
• 5.7 Fire-Rated IGUs

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Technology, 2021-2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Low-e coating technology
• 6.3 Gas fill technologies
  • 6.3.1 Argon gas fill systems
  • 6.3.2 Krypton and xenon fill
  • 6.3.3 Air fill standard systems
• 6.4 Spacer system technologies
  • 6.4.1 Aluminum spacer systems
  • 6.4.2 Warm edge spacer technologies
  • 6.4.3 Advanced spacer systems
• 6.5 Sealant and adhesive technologies

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Residential buildings
  • 7.2.1 New construction
    • 7.2.1.1 Single-family homes
    • 7.2.1.2 Multi-family housing
    • 7.2.1.3 Custom and luxury homes
  • 7.2.2 Renovation and retrofit
    • 7.2.2.1 Window replacement
    • 7.2.2.2 Energy efficiency upgrades
    • 7.2.2.3 Historic building renovations
• 7.3 Commercial buildings
  • 7.3.1 Office buildings
    • 7.3.1.1 High-rise construction
    • 7.3.1.2 Corporate headquarters
    • 7.3.1.3 Mixed-use developments
  • 7.3.2 Retail and hospitality
    • 7.3.2.1 Shopping centers
    • 7.3.2.2 Hotels and restaurants
    • 7.3.2.3 Entertainment facilities
  • 7.3.3 Institutional buildings
    • 7.3.3.1 Educational facilities
    • 7.3.3.2 Healthcare buildings
    • 7.3.3.3 Government buildings
• 7.4 Industrial applications
  • 7.4.1 Manufacturing facilities
  • 7.4.2 Warehouses and distribution centers
  • 7.4.3 Data centers and technical facilities
  • 7.4.4 Specialized industrial buildings
• 7.5 Curtain wall systems
• 7.6 Storefront and window wall applications

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021-2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 New construction
• 8.3 Replacement and retrofit
• 8.4 Renovation and remodeling
• 8.5 Green building and sustainability projects

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
  • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 Middle East & Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 UAE
  • 9.6.4 Rest of Middle East & Africa

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Saint-Gobain S.A.
• 10.2 Guardian Glass
• 10.3 NSG Group (Pilkington)
• 10.4 AGC Inc. (Asahi Glass)
• 10.5 Cardinal Glass Industries
• 10.6 Viracon
• 10.7 Xinyi Glass Holdings Limited
• 10.8 Vitro Architectural Glass
• 10.9 PPG Industries
• 10.10 Glas Trosch Holding AG
• 10.11 ClearVue Technologies Limited
• 10.12 Thermoseal Group
• 10.13 Quanex Building Products (Edgetech)
• 10.14 SAGE Electrochromics (SageGlass)
• 10.15 View Inc.
• 10.16 Gentex Corporation
• 10.17 Pleotint LLC
• 10.18 National Glass (Australia)
• 10.19 ToughGlaze
• 10.20 Glassfab USA
• 10.21 V-Glass
• 10.22 Glaston Corporation