税務テクノロジーの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

税務テクノロジーの世界市場規模は、2024年に175億米ドルとなり、CAGR 12.1%で成長し、2034年には543億米ドルに達すると予測されています。

この成長は、税務コンプライアンスと税務報告における、より迅速で自動化された、より正確なソリューションへの加速度的なシフトによって形成されています。規制の枠組みが複雑化し、企業が世界に事業を展開するようになるにつれ、従来の手作業による税務プロセスでは対応しきれなくなっています。組織は現在、スピードの向上、コンプライアンスリスクの低減、正確性の向上を迫られており、より広範な機能をサポートできるテクノロジー主導のシステムへの移行を促しています。業務全般にわたるデジタルトランスフォーメーションの進展により、税務業務はイノベーションの最前線に立たされており、多くの企業が、税務責任の管理により高い俊敏性とインテリジェンスをもたらす統合ソリューションに投資しています。

企業は、計算から報告、監査に至るまで、税務関連プロセスを自動化するために人工知能や機械学習を使用するインテリジェントなクラウドベースのプラットフォームを採用する傾向が強まっています。このシフトは、人的ミスを減らすだけでなく、リアルタイムのコンプライアンスと国境を越えたより一貫した規制の整合性を確保するのに役立っています。自動化は、リソースのかかる手作業を減らし、税務部門の戦略的役割を強化する上で特に有用であることが証明されています。シームレスなデータ抽出、検証、適用を可能にすることで、これらのプラットフォームは業務の中断を大幅に最小化すると同時に、企業が常に監査対応可能な状態を維持できるようにします。その結果、税務チームはより効率的かつ戦略的になり、取引に関わる役割から、計画と意思決定に焦点を当てたアドバイザリー機能へとシフトしています。

市場を形成する重要な動向は、特に中堅・大企業やプロフェッショナルサービス企業の間で、クラウドベースの税務プラットフォームが広く採用されていることです。これらのソリューションは、統合されたデータ処理、会計ソフトウェアや企業資源計画（ERP）システムとのシームレスな接続性、法域を超えた納税義務を管理するための統一されたフレームワークを提供します。この機能は、税法がしばしば変化し、急速に進化する複数の国で事業を展開する企業にとって特に不可欠です。これらのプラットフォームの柔軟性は、規制変更への適応性を確保し、社内システムやリソースを圧迫することなく、拡張可能な成長をサポートします。

コンポーネント別の市場セグメンテーションでは、業界はソリューションとサービスに分類されます。2024年には、ソリューションセグメントが世界市場の約65％を占め、最大のシェアを占めています。このセグメントは、2025年から2034年にかけてCAGR 11%で成長すると予想されています。リアルタイムの可視性、自動化されたワークフロー、高度な分析を提供する、よりスマートな税務計画ツールに対する需要の高まりが、この分野の成長を後押ししています。ソリューションは、組織が積極的にリスクを管理し、税法改正を先取りし、不必要な手作業を排除できるように設計されています。

組織は、コンプライアンス・モニタリング、申告書作成、レポーティングなどの税務関連業務を一元化するエンドツーエンドのプラットフォームへと移行しつつあります。これらのオールインワンツールは、データへのリアルタイムアクセスを可能にし、重複を減らし、最新の法的ガイドラインに基づいて自動的に矛盾にフラグを立てる。このような統合によって効率が向上し、税務チームは戦略的な税務計画に集中できるようになると同時に、罰則やコンプライアンス違反の可能性を減らすことができます。

市場を税務の種類別に分類すると、直接税務管理、間接税務管理、国際税務管理があります。直接税管理分野は2024年に30%のシェアを占めて市場を独占し、予測期間中のCAGRは11.3%以上で成長すると予測されています。国内外の税法が複雑化し、正確でタイムリーな申告が求められるようになったことで、クラウド対応の直接税務プラットフォームが特に重宝されています。これらのシステムは、集中管理、コンプライアンスの自動更新、既存の財務システムとの統合強化を提供します。これらのシステムは、頻繁な税計算をサポートし、レビューを自動化し、ERPや給与計算ツールとシームレスに連携することで、組織が複数の法域にまたがってコンプライアンスを維持することを支援します。

ダイレクトタックスプラットフォームの効率性と拡張性は、国境を越えて事業を展開する企業にとって特に有用です。これらのツールは、リアルタイムの分析を提供し、新たな規制の導入に合わせて税務戦略をダイナミックに調整できるため、迅速な意思決定をサポートします。また、一元化されたクラウドベースのシステムは、税務機能全体の信頼性を向上させながら、ITチームのメンテナンス負担を軽減するのに役立ちます。

北米では、米国がこの地域の税務テクノロジー市場で最大のシェアを占め、2024年の売上高は62億米ドルで80％近くを占めています。同国の需要は、各分野におけるデジタル化の進展、自動化された税務ソフトウェアの採用増加、電子申告や税務プロセスの電子化を促進する連邦政府の規制の後押しによって後押しされています。さらに、ローコードおよびノーコードプラットフォームの急増により、企業はIT部門が深く関与することなく税務テクノロジーを導入しやすくなっています。

市場の成長は、デジタルツールをより効果的に管理するための税務専門家のスキルアップに業界全体が注力していることがさらに後押ししています。テクノロジープロバイダー、会計事務所、学術機関のコラボレーションは、税務アドバイザリーサービスにおける人材格差の解消に役立っています。監査リスクが上昇し、税法が絶えず変化する中、企業はコンプライアンスを合理化するだけでなく、より多くの情報に基づいた意思決定のための洞察を提供するソリューションを求めています。自動化されたワークフロー、AIを活用した検証、シームレスなERP統合は、企業がより俊敏で将来性のある税務部門の構築を目指す中で標準となりつつあります。

この分野を形成する主要企業には、 Intuit, Microsoft, Oracle, PwC, Ryan, SAP, Thomson Reuters, Vertex, and Wolters Kluwer. などがあります。これらの企業は、進化する税務状況に合わせた拡張性の高いプラットフォームを提供することで、イノベーションを先導しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
    • ソフトウェアプロバイダー
    • プラットフォームプロバイダー
    • テクノロジーインテグレーター
    • 販売パートナーとチャネル
    • 最終用途
  • コスト構造
  • 利益率
  • 各段階での付加価値
• 影響要因
  • 促進要因
    • 税務機能におけるデジタル変革
    • 世界の税制規制の複雑化
    • eコマースとデジタル経済の成長
    • データ駆動型のガバナンスと透明性の義務
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • スタッフのスキルギャップと変化への抵抗
    • 統合と拡張性のコスト
  • 市場機会
    • AIを活用した税務インテリジェンス
    • グローバル・コンプライアンス・アズ・サービス（GCaaS）
• 成長可能性分析
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術
    • AIを活用した予測分析
    • リアルタイムのダイナミックプライシング
    • 大規模なパーソナライゼーション
    • 自律的な税務管理
  • 新興技術
    • 機械学習アルゴリズムの税務申告アプリケーション
    • 需要予測のためのディープラーニング
    • 市場情報のための自然言語処理
    • 税務分析のためのコンピュータービジョン
    • 税務最適化のための強化学習
• 特許分析
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• ポーターの分析
• PESTEL分析
• ユースケース
• 最良のシナリオ
• 持続可能性分析
  • 持続可能な慣行
  • 廃棄物削減戦略
  • 生産におけるエネルギー効率
  • 環境に優しい取り組み
  • カーボンフットプリントの考慮

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
• 拡張計画と資金調達

第5章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2034年

• 主要動向
• ソフトウェア
  • 税務申告ソフトウェア
  • 税務コンプライアンス管理
  • 税務分析とレポート
  • 税務計画ツール
• サービス
  • コンサルティングとアドバイザリー
  • 実装サービス
  • サポートとメンテナンス
  • 管理税務サービス

第6章 市場推計・予測：税別、2021年～2034年

• 主要動向
• 直接税管理
  • 所得税
  • 法人税
  • キャピタルゲイン税
• 間接税管理
  • 消費税
  • 付加価値税（VAT）
  • 物品サービス税（GST）
  • 物品税
• 国際税務管理
  • 移転価格
  • 源泉徴収税
  • 条約管理

第7章 市場推計・予測：展開モード別、2021年～2034年

• 主要動向
• クラウドベース
  • パブリック
  • プライベート
  • ハイブリッド
• オンプレミス
• ハイブリッド

第8章 市場推計・予測：組織規模別、2021年～2034年

• 主要動向
• 大企業
• 中小企業
• 個人納税者と専門家

第9章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 確定申告の準備
• 税務コンプライアンス管理
• 税務計画と戦略
• 税務リスク管理
• 税務監査サポート
• 税務調査およびアドバイザリー
• 税務報告と分析
• その他

第10章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
• 小売業とeコマース
• 製造業と自動車
• ヘルスケアとライフサイエンス
• テクノロジーと通信
• エネルギーと公益事業
• 政府と公共部門
• 専門サービス
• 不動産と建設
• 運輸と物流
• その他

第11章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ベルギー
  • オランダ
  • スウェーデン
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • シンガポール
  • 韓国
  • ベトナム
  • インドネシア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア

第12章 企業プロファイル

• ADP
• Avalara
• Drake Software
• H&R Block
• Incentify
• Intuit
• Microsoft
• Oracle
• PwC
• Ryan
• SAP
• Sovos Compliance
• Tax Technologies
• TaxAct
• TaxJar
• TaxSlayer
• Thomson Reuters
• Vertex
• Wolters Kluwer
• Xero

The Global Tax Technology Market was valued at USD 17.5 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 12.1% to reach USD 54.3 billion by 2034. This growth is being shaped by an accelerating shift toward faster, automated, and more accurate solutions in tax compliance and reporting. As regulatory frameworks become more intricate and companies broaden their global footprint, traditional manual tax processes are falling short. Organizations are now under pressure to enhance speed, reduce compliance risk, and improve accuracy, prompting a move to technology-driven systems that can support a broader array of functions. The growing digital transformation across business operations has brought tax operations to the forefront of innovation, and many firms are investing in integrated solutions that bring greater agility and intelligence into managing their tax responsibilities.

Enterprises are increasingly embracing intelligent, cloud-based platforms that use artificial intelligence and machine learning to automate tax-related processes-from calculations to reporting to audits. This shift is not only helping reduce human error but also ensuring real-time compliance and more consistent regulatory alignment across borders. Automation is proving particularly valuable in reducing resource-heavy manual tasks and strengthening the strategic role of tax departments. By enabling seamless data extraction, validation, and application, these platforms significantly minimize operational disruptions while ensuring that businesses remain audit-ready at all times. As a result, tax teams are becoming more efficient and strategic, shifting from transactional roles to advisory functions focused on planning and decision-making.

A significant trend shaping the market is the widespread adoption of cloud-based tax platforms, particularly among mid-sized to large enterprises and professional services firms. These solutions offer integrated data processing, seamless connectivity with accounting software and enterprise resource planning (ERP) systems, and a unified framework to manage tax obligations across jurisdictions. This capability is particularly vital for businesses operating in multiple countries, where tax rules often vary and evolve rapidly. The flexibility of these platforms ensures adaptability to regulatory changes and supports scalable growth without overwhelming internal systems or resources.

In terms of market segmentation by component, the industry is categorized into solutions and services. In 2024, the solutions segment held the largest share, contributing approximately 65% of the global market. This segment is expected to grow at a CAGR of 11% from 2025 to 2034. The increasing demand for smarter tax planning tools that offer real-time visibility, automated workflows, and advanced analytics is fueling growth in this area. Solutions are being designed to help organizations proactively manage risks, stay ahead of tax law changes, and eliminate unnecessary manual interventions.

Organizations are moving toward end-to-end platforms that centralize tax-related tasks such as compliance monitoring, return preparation, and reporting. These all-in-one tools allow real-time access to data, reduce duplication, and automatically flag discrepancies based on the latest legal guidelines. This consolidation enhances efficiency, allowing tax teams to focus on strategic tax planning while reducing the chances of penalties or compliance lapses.

When segmented by type of tax, the market includes direct tax management, indirect tax management, and international tax management. The direct tax management segment dominated the market with a 30% share in 2024 and is forecast to grow at a CAGR of over 11.3% during the forecast period. The increasing complexity of national and international tax codes and the push for accurate, timely filing have made cloud-enabled direct tax platforms particularly valuable. These systems provide centralized control, automated compliance updates, and enhanced integration with existing financial systems. They support frequent tax calculations, automate reviews, and seamlessly align with ERP and payroll tools, helping organizations maintain compliance across multiple jurisdictions.

The efficiency and scalability of direct tax platforms make them especially useful for businesses with cross-border operations. These tools support swift decision-making by offering real-time analytics and enabling dynamic adjustments to tax strategies as new regulations are introduced. Centralized cloud-based systems also help reduce maintenance burdens on IT teams while improving the overall reliability of tax functions.

In North America, the US accounted for the largest share of the regional tax technology market, representing nearly 80% with revenue of USD 6.2 billion in 2024. The demand in the country is being propelled by growing digitization across sectors, increasing adoption of automated tax software, and supportive federal regulations that promote e-filing and electronic tax processes. Additionally, a surge in low-code and no-code platforms is making it easier for companies to deploy tax technology without heavy IT involvement.

The market's growth is further supported by an industry-wide focus on upskilling tax professionals to manage digital tools more effectively. Collaborations between technology providers, accounting firms, and academic institutions are helping bridge the talent gap in tax advisory services. With audit risk on the rise and tax laws constantly changing, enterprises are seeking solutions that not only streamline compliance but also provide insights for more informed decision-making. Automated workflows, AI-powered validations, and seamless ERP integration are becoming standard as companies move toward building more agile and future-ready tax departments.

Key players shaping this space include Intuit, Microsoft, Oracle, PwC, Ryan, SAP, Thomson Reuters, Vertex, and Wolters Kluwer. These companies are leading innovation by offering scalable platforms tailored to the evolving tax landscape.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market scope & definition

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2034
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Component
  • 2.2.3 Tax
  • 2.2.4 Deployment Mode
  • 2.2.5 Organization Size
  • 2.2.6 Application
  • 2.2.7 End Use
• 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
• 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.4.1 Key decision points for industry executives
  • 2.4.2 Critical success factors for market players
• 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier landscape
    • 3.1.1.1 Software Providers
    • 3.1.1.2 Platform Provider
    • 3.1.1.3 Technology Integrator
    • 3.1.1.4 Distribution Partners and Channels
    • 3.1.1.5 End use
  • 3.1.2 Cost structure
  • 3.1.3 Profit margin
  • 3.1.4 Value addition at each stage
• 3.2 Impact on forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Digital transformation in tax function
    • 3.2.1.2 Growing complexity of global tax regulations
    • 3.2.1.3 E-commerce and digital economy growth
    • 3.2.1.4 Data driven governance and transparency mandates
  • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.2.2.1 Staff skill gaps and change resistance
    • 3.2.2.2 Cost of integration and scalability
  • 3.2.3 Market Opportunities
    • 3.2.3.1 AI-Powered Tax Intelligence
    • 3.2.3.2 Global Compliance as Service (GCaaS)
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
  • 3.4.1 Current technologies
    • 3.4.1.1 AI-powered predictive analytics
    • 3.4.1.2 Real-time dynamic pricing
    • 3.4.1.3 Personalization at scale
    • 3.4.1.4 Autonomous tax management
  • 3.4.2 Emerging technologies
    • 3.4.2.1 Machine learning algorithm tax reporting applications
    • 3.4.2.2 Deep learning for demand prediction
    • 3.4.2.3 Natural language processing for market intelligence
    • 3.4.2.4 Computer vision for tax analysis
    • 3.4.2.5 Reinforcement learning for tax optimization
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Regulatory landscape
  • 3.6.1 North America
  • 3.6.2 Europe
  • 3.6.3 Asia Pacific
  • 3.6.4 Latin America
  • 3.6.5 Middle East & Africa
• 3.7 Porter’s analysis
• 3.8 PESTEL analysis
• 3.9 Use cases
• 3.10 Best-case scenario
• 3.11 Sustainability analysis
  • 3.11.1 Sustainable practices
  • 3.11.2 Waste reduction strategies
  • 3.11.3 Energy efficiency in production
  • 3.11.4 Eco-friendly initiatives
  • 3.11.5 Carbon footprint considerations

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
  • 4.2.1 North America
  • 4.2.2 Europe
  • 4.2.3 Asia Pacific
  • 4.2.4 Latin America
  • 4.2.5 Middle East & Africa
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix
• 4.5 Key developments
  • 4.5.1 Mergers & acquisitions
  • 4.5.2 Partnerships & collaborations
  • 4.5.3 New Product Launches
• 4.6 Expansion Plans and funding

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Component, 2021 - 2034 ($ Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Software
  • 5.2.1 Tax preparation software
  • 5.2.2 Tax compliance management
  • 5.2.3 Tax analytics and reporting
  • 5.2.4 Tax planning tools
• 5.3 Services
  • 5.3.1 Consulting and advisory
  • 5.3.2 Implementation services
  • 5.3.3 Support and maintenance
  • 5.3.4 Managed tax services

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Tax, 2021 - 2034 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Direct tax management
  • 6.2.1 Income tax
  • 6.2.2 Corporate tax
  • 6.2.3 Capital gains tax
• 6.3 Indirect tax management
  • 6.3.1 Sales tax
  • 6.3.2 Value added tax (VAT)
  • 6.3.3 Goods and services tax (GST)
  • 6.3.4 Excise tax
• 6.4 International tax management
  • 6.4.1 Transfer pricing
  • 6.4.2 Withholding tax
  • 6.4.3 Treaty management

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Deployment Mode, 2021 - 2034 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Cloud-based
  • 7.2.1 Public
  • 7.2.2 Private
  • 7.2.3 Hybrid
• 7.3 On-Premises
• 7.4 Hybrid

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Organization Size, 2021 - 2034 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Large Enterprises
• 8.3 Small and Medium Enterprises (SMEs)
• 8.4 Individual taxpayers and professionals

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Tax return preparation
• 9.3 Tax compliance management
• 9.4 Tax planning and strategy
• 9.5 Tax risk management
• 9.6 Tax audit support
• 9.7 Tax research and advisory
• 9.8 Tax reporting and analytics
• 9.9 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($Bn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
• 10.3 Retail and e-commerce
• 10.4 Manufacturing and automotive
• 10.5 Healthcare and life sciences
• 10.6 Technology and telecommunications
• 10.7 Energy and utilities
• 10.8 Government and public sector
• 10.9 Professional services
• 10.10 Real estate and construction
• 10.11 Transportation and logistics
• 10.12 Others

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn)

• 11.1 North America
  • 11.1.1 U.S.
  • 11.1.2 Canada
• 11.2 Europe
  • 11.2.1 UK
  • 11.2.2 Germany
  • 11.2.3 France
  • 11.2.4 Italy
  • 11.2.5 Spain
  • 11.2.6 Belgium
  • 11.2.7 Netherlands
  • 11.2.8 Sweden
• 11.3 Asia Pacific
  • 11.3.1 China
  • 11.3.2 India
  • 11.3.3 Japan
  • 11.3.4 Australia
  • 11.3.5 Singapore
  • 11.3.6 South Korea
  • 11.3.7 Vietnam
  • 11.3.8 Indonesia
• 11.4 Latin America
  • 11.4.1 Brazil
  • 11.4.2 Mexico
  • 11.4.3 Argentina
• 11.5 MEA
  • 11.5.1 South Africa
  • 11.5.2 Saudi Arabia
  • 11.5.3 UAE
  • 11.5.4 Nigeria

Chapter 12 Company Profiles

• 12.1 ADP
• 12.2 Avalara
• 12.3 Drake Software
• 12.4 H&R Block
• 12.5 Incentify
• 12.6 Intuit
• 12.7 Microsoft
• 12.8 Oracle
• 12.9 PwC
• 12.10 Ryan
• 12.11 SAP
• 12.12 Sovos Compliance
• 12.13 Tax Technologies
• 12.14 TaxAct
• 12.15 TaxJar
• 12.16 TaxSlayer
• 12.17 Thomson Reuters
• 12.18 Vertex
• 12.19 Wolters Kluwer
• 12.20 Xero