クラス1-3エンジンマネージメントセンサアフターマーケット市場：タイプ別、車種別、販売チャネル別、ベアリングサイズ別、 2025年～2034年成長予測

世界のクラス1-3エンジンマネージメントセンサアフターマーケットの2024年の市場規模は272億米ドルで、CAGR 7.4%で成長し、2034年には553億米ドルに達すると推定されています。

この成長の主な要因は、車両フリートの老朽化、コスト意識の高い消費者行動、最新のパワートレイン内の電子システムの統合が進んでいることです。燃料制御、排出ガス規制、エンジン診断に不可欠なこれらのセンサーは、効率的でコンプライアンスに適合し、応答性の高い車両性能を確保するための中心的存在です。より多くの小型車がより長く路上で走行するようになったため、センサーの故障は一般的なメンテナンス問題になっており、ダッシュボードの警告を引き起こし、アフターマーケットでの迅速な交換を促しています。

ドライバーは、独立した修理オプションや費用対効果の高いDIYメンテナンスに惹かれており、これがアクセスしやすく信頼性の高いエンジンセンサーへの需要を促進しています。進化するアフターマーケットは、単純な部品交換を超えたシフトを反映しており、取り付けの容易さ、センサーの寿命、データが豊富な自動車システムとの互換性が重視されるようになっています。このクラスの自動車は精密診断と電子機器への依存度を高めているため、酸素センサー、マスエアフローセンサー、マニホールド絶対圧センサー、カム/クランクシャフトセンサーなどの部品が不可欠となっています。

電子的に最適化された適合内燃機関への高い需要により、ガソリン・セグメントが2024年の市場をリード。小型車から小型商用車まで、クラス1～3のガソリン車が引き続き世界の車両構成の大半を占めています。このため、センサーのメンテナンスや交換が頻繁に行われます。MAFセンサー、酸素センサー、カム/クランクセンサーなどの主要部品は、燃焼バランスと排出ガス制御を維持するために不可欠です。これらの部品は広く使用され、交換サイクルが短いため、アフターマーケットでの需要が大きいです。

独立系アフターマーケットセグメントは2024年に60%のシェアを占め、自動車オーナーが手頃な価格の修理代替品を求めてディーラー離れを進める中、その優位性を確立しています。地元の整備工場や独立系サービスセンターは、その柔軟性、迅速なサービス時間、低コストのために好まれています。これらのプロバイダーは、幅広い車種を扱い、日常的なセンサー交換や緊急の診断を信頼しています。OE品質のアフターマーケット部品を調達し、最新の車両技術に対応する能力が、特に酸素、カムシャフト、クランクシャフト、エアフローセンサーのサービスにおいて、競争力を維持するのに役立っています。

米国のクラス1～3エンジンマネージメントセンサアフターマーケットは81億米ドルを生み出し、2024年には75％のシェアを占めました。SUV、トラック、乗用車を含む小型車人口が豊富なことが、アフターマーケット優位性の基盤を形成しています。センサーの適切な機能は、長期にわたって自動車の性能、燃費、排ガスコンプライアンスを支えるために不可欠です。Boschのような主要プレーヤーによる交換部品の技術革新への継続的な投資は、この市場の強さを強化しています。北米全域での事業拡大により、大手企業は特に老朽化したクラス1～3車両向けにセンサーの信頼性とサービス能力を向上させています。

この分野の主要企業には、デンソー、Bosch、Delphi、Hella、NGK Spark、Continental、日立、Infineon、Standard Motor、Sensataなどがあります。クラス1～3のエンジンマネージメントセンサー・アフターマーケットで競合する企業は、市場での存在感を確固たるものにするため、いくつかの中核戦略に注力しています。各社は、進化するパワートレイン技術と厳しくなる排ガス規制に対応するため、センサー設計の技術革新を加速させています。耐久性とリアルタイム精度を向上させたセンサーを開発することで、企業は旧型車でも性能の一貫性を確保しています。

流通ネットワークやeコマース・プラットフォームとの戦略的提携により、より広範なリーチと迅速な納品が可能になります。メーカーはまた、OEと同等のアフターマーケット・ソリューションに投資し、取り付けを簡素化するプラグアンドプレイ互換性を提供しています。各地域の車両ニーズに合わせたカスタマイズ可能な製品ラインと、主要自動車市場における生産施設の拡大が、メーカーの成長をさらに後押ししています。さらに、強力なブランド力と技術サポートが、独立系修理業者とエンドユーザーの信頼と忠誠心を高めています。

目次

第1章 調査手法

• 市場の範囲と定義
• 調査デザイン
  • 調査アプローチ
  • データ収集方法
• データマイニングソース
  • 世界
  • 地域/国
• 基本推定と計算
  • 基準年計算
  • 市場予測の主な動向
• 1次調査と検証
  • 一次情報
• 予測モデル
• 調査の前提と限界

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • コスト構造
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 老朽化した車両群
    • 厳しい排出規制
    • DIY修理とeコマースの成長
    • 車両の電子統合の拡大
    • 延長保証とサービスライフサイクル
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 品質に関する懸念と偽造部品
    • センサーの複雑さの増大
  • 市場機会
    • 再生された環境に優しいセンサー
    • 電動化とハイブリッド車
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• ポーターの分析
• PESTEL分析
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 特許分析
• 価格動向
  • 地域別
  • コンポーネント別
• 生産統計
  • 生産拠点
  • 消費拠点
  • 輸出と輸入
• コスト内訳分析
• 持続可能性と環境側面
  • 持続可能な慣行
  • 廃棄物削減戦略
  • 生産におけるエネルギー効率
  • 環境に優しい取り組み
  • カーボンフットプリントの考慮

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画と資金調達

第5章 市場推計・予測：センサー別、2021年～2034年

• 主要動向
• カムシャフト/クランクシャフト位置センサー
• マニホールド絶対圧（MAP）センサー
• 質量空気流量（MAF）センサー
• スロットルポジションセンサー（TPS）
• 冷却水温度センサー
• 点火ノックセンサー
• 排気ガス温度センサー
• 排気ガス再循環（EGR）圧力センサー
• 可変バルブタイミング（VVT）ソレノイドセンサー
• 車速センサー
• アンチロックブレーキシステム（ABS）センサー

第6章 市場推計・予測：車両別、2021年～2034年

• 主要動向
• 乗用車
• 小型商用車
• ピックアップトラック
• バンとユーティリティビークル
• スポーツユーティリティビークル

第7章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• OEMサービスネットワーク
• 独立系アフターマーケット
  • オンライン小売業者
  • オフライン小売業者
  • 設置業者とガレージ

第8章 市場推計・予測：燃料別、2021年～2034年

• 主要動向
• ガソリン
• ディーゼル
• 代替燃料車
• ハイブリッド/電気自動車

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第10章 企業プロファイル

• ACDelco
• Continental
• Delphi
• DENSO
• Hella
• Hitachi
• Infineon
• Mahle
• Marelli
• Mitsubishi
• Mobiletron
• NGK
• Robert Bosch
• Sensata
• Standard
• TE
• Texas
• Valeo
• Walker
• ZF

The Global Class 1-3 Engine Management Sensors Aftermarket was valued at USD 27.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.4% to reach USD 55.3 billion by 2034. This growth is largely attributed to a combination of aging vehicle fleets, cost-conscious consumer behavior, and the increasing integration of electronic systems within modern powertrains. These sensors-critical for fuel control, emissions regulation, and engine diagnostics-are central to ensuring efficient, compliant, and responsive vehicle performance. With more light-duty vehicles staying on the road longer, sensor failures have become a common maintenance issue, triggering dashboard alerts and prompting quick aftermarket replacements.

Drivers are gravitating toward independent repair options and cost-effective DIY maintenance, which has propelled demand for accessible and reliable engine sensors. The evolving aftermarket now reflects a shift beyond simple part replacement, with growing emphasis on installation ease, sensor longevity, and compatibility with data-rich automotive systems. As vehicles in this class increasingly rely on precision diagnostics and electronics, components like oxygen, mass airflow, manifold absolute pressure, and cam/crankshaft sensors are now indispensable.

The gasoline segment led the market in 2024 due to the high demand for electronically optimized and compliant internal combustion engines. Gasoline-fueled vehicles across Class 1-3-ranging from compact cars to light commercial pickups-continue to dominate the global vehicle mix. This ensures frequent sensor maintenance and replacement. Key components such as MAF sensors, oxygen sensors, and cam/crank sensors are integral for maintaining combustion balance and emissions control. Their widespread use and shorter replacement cycles contribute to their heavy aftermarket demand.

The independent aftermarket segment held a 60% share in 2024, establishing its dominance as vehicle owners shift away from dealerships in search of affordable repair alternatives. Local garages and independent service centers have gained preference due to their flexibility, quicker service times, and lower costs. These providers handle a broad spectrum of vehicles and trust routine sensor replacements and urgent diagnostics. Their ability to source OE-quality aftermarket parts and adapt to modern vehicle technologies has helped them stay competitive, particularly in servicing oxygen, camshaft, crankshaft, and airflow sensors.

U.S. Class 1-3 Engine Management Sensors Aftermarket generated USD 8.1 billion and accounted for a 75% share in 2024. The country's extensive light-duty vehicle population, including SUVs, trucks, and passenger cars, forms the foundation for its aftermarket dominance. Proper sensor function remains vital to supporting vehicle performance, fuel efficiency, and emissions compliance over time. Continuous investment in replacement part innovation by key players such as Bosch has reinforced this market's strength. With expanded operations across North America, leading firms have improved sensor reliability and servicing capabilities, particularly for aging Class 1-3 vehicles.

Major players in this sector include DENSO, Bosch, Delphi, Hella, NGK Spark, Continental, Hitachi, Infineon, Standard Motor, and Sensata. Companies competing in the Class 1-3 engine management sensors aftermarket are focusing on several core strategies to solidify their market presence. They are accelerating innovation in sensor design to align with evolving powertrain technologies and tighter emissions standards. By developing sensors with enhanced durability and real-time accuracy, firms ensure performance consistency in older vehicles.

Strategic alliances with distribution networks and e-commerce platforms enable broader reach and quicker delivery. Manufacturers are also investing in OE-equivalent aftermarket solutions and offering plug-and-play compatibility to simplify installation. Customizable product lines tailored to regional vehicle needs, along with expanded production facilities in key automotive markets, further support their growth. Additionally, strong branding and technical support enhance trust and loyalty among independent repair providers and end-users

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/Country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Product
  • 2.2.3 End Use
• 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
• 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.4.1 Key decision points for industry executives
  • 2.4.2 Critical success factors for market players
• 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier Landscape
  • 3.1.2 Profit Margin
  • 3.1.3 Cost structure
  • 3.1.4 Value addition at each stage
  • 3.1.5 Factor affecting the value chain
  • 3.1.6 Disruptions
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Aging vehicle fleet
    • 3.2.1.2 Stringent emission regulations
    • 3.2.1.3 Growth of DIY repairs and e-commerce
    • 3.2.1.4 Increasing electronic integration in vehicles
    • 3.2.1.5 Extended warranties and service lifecycles
  • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.2.2.1 Quality concerns and counterfeit parts
    • 3.2.2.2 Increasing sensor complexity
  • 3.2.3 Market opportunities
    • 3.2.3.1 Remanufactured and eco-friendly sensors
    • 3.2.3.2 Electrification and hybrid vehicles
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Porter’s analysis
• 3.6 PESTEL analysis
• 3.7 Technology and innovation landscape
  • 3.7.1 Current technological trends
  • 3.7.2 Emerging technologies
• 3.8 Patent analysis
• 3.9 Price trends
  • 3.9.1 By region
  • 3.9.2 By component
• 3.10 Production statistics
  • 3.10.1 Production hubs
  • 3.10.2 Consumption hubs
  • 3.10.3 Export and import
• 3.11 Cost breakdown analysis
• 3.12 Sustainability and environmental aspects
  • 3.12.1 Sustainable practices
  • 3.12.2 Waste reduction strategies
  • 3.12.3 Energy efficiency in production
  • 3.12.4 Eco-friendly initiatives
  • 3.12.5 Carbon footprint considerations

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
  • 4.2.1 North America
  • 4.2.2 Europe
  • 4.2.3 Asia Pacific
  • 4.2.4 Latin America
  • 4.2.5 Middle East & Africa
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategic outlook matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Mergers & acquisitions
  • 4.6.2 Partnerships & collaborations
  • 4.6.3 New Product Launches
  • 4.6.4 Expansion Plans and funding

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Sensors, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Camshaft/crankshaft position sensors
• 5.3 Manifold absolute pressure (MAP) sensors
• 5.4 Mass air flow (MAF) sensors
• 5.5 Throttle position sensors (TPS)
• 5.6 Coolant temperature sensors
• 5.7 Ignition knock sensors
• 5.8 Exhaust gas temperature sensors
• 5.9 Exhaust gas recirculation (EGR) pressure sensors
• 5.10 Variable valve timing (VVT) solenoid sensors
• 5.11 Vehicle speed sensors
• 5.12 Anti-lock braking system (ABS) sensors

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Vehicle, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Passenger Cars
• 6.3 Light commercial vehicles
• 6.4 Pickup trucks
• 6.5 Vans & utility vehicles
• 6.6 Sport utility vehicles

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 OEM service networks
• 7.3 Independent Aftermarket
  • 7.3.1 Online retailers
  • 7.3.2 Offline retailers
  • 7.3.3 Installers & garages

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Fuel, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Gasoline
• 8.3 Diesel
• 8.4 Alternative fuel vehicles
• 8.5 Hybrid/Electric

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Mn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 South Africa

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 ACDelco
• 10.2 Continental
• 10.3 Delphi
• 10.4 DENSO
• 10.5 Hella
• 10.6 Hitachi
• 10.7 Infineon
• 10.8 Mahle
• 10.9 Marelli
• 10.10 Mitsubishi
• 10.11 Mobiletron
• 10.12 NGK
• 10.13 Robert Bosch
• 10.14 Sensata
• 10.15 Standard
• 10.16 TE
• 10.17 Texas
• 10.18 Valeo
• 10.19 Walker
• 10.20 ZF