動物診断の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の動物診断市場は、2024年には31億米ドルと評価され、CAGR 9.2％で成長し、2034年には75億米ドルに達すると推定されています。

この成長は、主にコンパニオンアニマルや家畜における感染症や慢性疾患の有病率の上昇によってもたらされます。動物の健康が個人の飼い主と農業部門の双方にとってますます大きな関心事となるにつれて、信頼性の高い診断ソリューションに対する需要は増加の一途をたどっています。

動物衛生インフラへの公的・民間投資は、疾病予防と管理をターゲットとする政府の支援政策と相まって、獣医療現場全体における診断薬に対する認識と採用の拡大を促進しています。動物病院と診断ラボの協力関係や、主要企業による十分なサービスを受けていない地域へのアウトリーチの拡大により、発展途上国における検査サービスへのアクセスが大幅に改善されています。さらに、ペット保険の普及は飼い主の頻繁な診断にかかる経済的負担を軽減し、定期的な検査と病気の早期発見を促しています。

動物診断には、動物の病気やその他の健康状態を検出・監視するために使用される様々な検査方法が含まれます。これらの手法には、分子診断学、血清学的検査、尿検査、臨床生化学などが含まれます。製品タイプにより、市場は機器と消耗品に分けられます。このうち、消耗品セグメントが最大のシェアを占め、2024年の市場規模は26億米ドルでした。このセグメントの優位性は、診断キット、試薬、スライド、採血管などのアイテムの使用頻度が高く、繰り返し必要とされることによる。これらの製品は動物病院や研究所の日常業務に不可欠であり、安定した需要と市場全体のリーダーシップに寄与しています。

技術別では、臨床生化学分野が35.3%のシェアで2024年の世界市場セグメンテーションをリードしました。この分野は、血液、尿、その他の体液を通して重要な生理学的マーカーを評価する能力により、引き続き支持を集めており、動物の肝臓や腎臓の障害、代謝性疾患、ホルモンバランスの乱れなどの状態の早期発見を可能にしています。ペットの予防医療に対する意識が高まるにつれ、生化学パネルを含む定期的な健康診断の需要が急増しています。ペットの慢性疾患の症例が増加していることも、獣医療現場での臨床化学ツールの使用を後押しする重要な役割を果たしています。

用途別では、市場は細菌学、病理学、寄生虫学、その他の診断用途に区分されます。細菌学分野は市場の大部分を占め、2034年までに30億米ドルに達すると予測されています。この分野は、広範な動物の疾病の原因となる細菌性病原体を特定するために、依然として極めて重要です。細菌学的検査は、獣医師が感染症を正確に診断し、タイムリーな治療プロトコルを実施することを可能にします。検査手法の革新と、人獣共通感染症の抑制と食品安全基準の向上が重視されるようになったことが、この分野が優位を保っている要因です。

動物の種類別に分類すると、コンパニオンアニマルのカテゴリーが2024年に78%のシェアを獲得して市場をリードしました。これには犬、猫、馬、その他の家庭動物用の診断薬が含まれます。特に都市部でのペット飼育の急増が、診断を含む獣医学的サービスの需要増につながっています。さらに、ペットの健康に対する意識の高まりや、動物におけるがんや糖尿病のような疾病の発生率の増加が、定期的な健康診断や診断サポートを求める飼い主を後押ししています。

最終用途別では、診断ラボが2024年に主要セグメントとして浮上し、2025年から2034年にかけてCAGR 9.3％で成長すると予測されています。これらのラボは、大量のサンプルを正確に処理できる洗練された機器と熟練した技術者に支えられ、包括的な検査サービスを提供しています。リアルタイムPCRや遺伝子配列決定のような高度な検査を実施する能力により、正確な結果を求める獣医師に選ばれています。集中化されたハイスループット検査に対する需要の高まりは、これらの施設を市場の最前線に位置づけ続けています。

地域別では、北米が2024年も最大市場の座を維持し、世界シェアの40.9%を占めています。この地域は、ペット飼育の普及、高度な獣医ヘルスケアインフラ、動物の予防医療に対する意識の高まりなどの恩恵を受けています。米国の動物診断市場だけでも、2024年には11億4,000万米ドルに達し、前年比で一貫した成長を示しています。ペット保険の普及と動物の健康に対する支出の増加が、この地域の主導権を支える要因の一つです。

世界の市場情勢の競合情勢は、業界の約65％から70％を支配する主要企業によって支配されています。これらの企業は、広範な製品ポートフォリオと国際的なプレゼンスを活用して、強力な足場を維持しています。買収、新製品の発売、施設の拡張などの戦略的イニシアチブは、急速に進化するこの市場で成長を促進し、技術力を強化するために用いられる一般的な戦術です。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • ペット動物を飼う傾向が増加
    • 食中毒および人獣共通感染症の蔓延
    • 政府の好ましい取り組み
    • コンパニオン診断の進歩
    • ペット保険の導入増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 動物実験に伴う法外なコスト
    • 獣医治療にかかる自己負担額が低い
  • 市場機会
    • 技術の進歩とポイントオブケア分子ツール
    • 拡大する畜産業と食品安全への需要
• 成長可能性分析
• 価格分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画

第5章 市場推計・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• 消耗品
• 機器

第6章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• 臨床生化学
  • 血糖モニタリング
  • 血液ガスおよび電解質分析
  • その他の臨床生化学検査
• 免疫診断
  • ラテラルフローアッセイ
  • ELISA
  • 免疫測定分析装置
  • その他の免疫診断検査
• 分子診断
  • PCR
  • マイクロアレイ
  • その他の分子診断検査
• 血液学
• 尿検査
• その他の技術

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 細菌学
• 病理学
• 寄生虫学
• その他の用途

第8章 市場推計・予測：動物タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• コンパニオンアニマル
  • 犬
  • 猫
  • 馬
  • その他のペット
• 農場の動物
  • 牛
  • 豚
  • 家禽
  • その他の家畜

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 動物病院および診療所
• 診断ラボ
• 在宅ケア環境
• その他の用途

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ポーランド
  • オランダ
  • スウェーデン
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • フィリピン
  • タイ
  • インドネシア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • ペルー
  • チリ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • トルコ
  • エジプト
  • イスラエル

第11章 企業プロファイル

• bioMerieux
• BioNote
• Bio-Rad Laboratories
• Boehringer Ingelheim International
• Heska Corporation
• Idexx laboratories
• KogeneBiotech
• Median Diagnostics
• Neogen Corporation
• Randox
• Thermo Fischer Scientific
• Virbac
• VetAll Laboratories
• Qiagen
• Zoetis

The Global Animal Diagnostics Market was valued at USD 3.1 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 9.2% to reach USD 7.5 billion by 2034. This growth is primarily driven by the rising prevalence of both infectious and chronic diseases in companion and farm animals. As animal health becomes a growing concern for both individual owners and the agricultural sector, the demand for reliable diagnostic solutions continues to increase.

Public and private investments in animal health infrastructure, coupled with supportive government policies targeting disease prevention and management, are fostering greater awareness and adoption of diagnostics across the veterinary landscape. Collaborations between veterinary clinics and diagnostic labs, as well as expanded outreach by major players in underserved regions, are significantly improving access to testing services in developing countries. Moreover, the growing popularity of pet insurance is easing the financial burden of frequent diagnostics for pet owners, thereby encouraging regular testing and early disease detection.

Animal diagnostics involves a range of testing methods used to detect and monitor diseases or other health conditions in animals. These techniques include molecular diagnostics, serological testing, urinalysis, and clinical biochemistry, among others. Based on product type, the market is divided into instruments and consumables. Among these, the consumables segment held the largest share, valued at USD 2.6 billion in 2024. The dominance of this segment is due to the high usage frequency and recurring need for items such as diagnostic kits, reagents, slides, and collection tubes. These products are integral to daily operations in veterinary clinics and labs, contributing to their consistent demand and overall market leadership.

By technology, the clinical biochemistry segment led the global animal diagnostics market in 2024 with a 35.3% share. This segment continues to gain traction due to its ability to assess vital physiological markers through blood, urine, and other bodily fluids, allowing for the early detection of conditions such as liver and kidney disorders, metabolic diseases, and hormonal imbalances in animals. As awareness about preventive care in pets grows, the demand for routine health screenings, which often include biochemistry panels, has surged. The increasing cases of chronic conditions in pets have also played a key role in boosting the use of clinical chemistry tools in veterinary settings.

In terms of application, the market is segmented into bacteriology, pathology, parasitology, and other diagnostic applications. The bacteriology segment accounted for a significant portion of the market and is projected to reach USD 3 billion by 2034. This segment remains crucial for identifying bacterial pathogens that are responsible for a wide range of animal diseases. Bacteriological testing enables veterinarians to diagnose infections accurately and implement timely treatment protocols. Innovations in testing methodologies and the growing emphasis on controlling zoonotic diseases and improving food safety standards are contributing to the segment's continued dominance.

When segmented by animal type, the companion animals category led the market with a substantial 78% share in 2024. This includes diagnostics for dogs, cats, horses, and other household animals. The surge in pet ownership, especially in urban areas, has led to higher demand for veterinary services, including diagnostics. Furthermore, rising awareness about pet health and the increasing incidence of diseases like cancer and diabetes in animals are pushing pet owners to seek regular health checkups and diagnostic support.

By end use, diagnostic laboratories emerged as the leading segment in 2024 and are projected to grow at a CAGR of 9.3% from 2025 to 2034. These labs offer comprehensive testing services, supported by sophisticated equipment and skilled technicians capable of processing large sample volumes with precision. Their ability to perform advanced testing, such as real-time PCR and genetic sequencing, has made them the preferred choice for veterinarians seeking accurate results. Growing demand for centralized, high-throughput testing continues to position these facilities at the forefront of the market.

Regionally, North America maintained its position as the largest market in 2024, commanding 40.9% of the global share. The region benefits from widespread pet ownership, advanced veterinary healthcare infrastructure, and growing awareness of preventive animal care. The animal diagnostics market in the United States alone reached USD 1.14 billion in 2024, showing consistent year-over-year growth. Increased adoption of pet insurance and high spending on animal health are among the factors supporting this regional leadership.

The competitive landscape of the global animal diagnostics market is dominated by key players that control around 65% to 70% of the industry. These companies leverage their expansive product portfolios and international presence to maintain a strong foothold. Strategic initiatives, including acquisitions, new product launches, and facility expansions, are common tactics used to drive growth and enhance technological capabilities in this rapidly evolving market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Product
  • 2.2.3 Technology
  • 2.2.4 Application
  • 2.2.5 Animal type
  • 2.2.6 End use
• 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.3.1 Key decision points for industry executives
  • 2.3.2 Critical success factors for market players
• 2.4 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier landscape
  • 3.1.2 Value addition at each stage
  • 3.1.3 Factors affecting the value chain
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Growing trend of adopting pet animals
    • 3.2.1.2 Rising prevalence of foodborne and zoonotic diseases
    • 3.2.1.3 Favorable government initiatives
    • 3.2.1.4 Advancements in companion diagnostics
    • 3.2.1.5 Increasing adoption of pet insurance
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 Prohibitive cost associated with animal tests
    • 3.2.2.2 Low out of pocket expenditure on veterinary care
  • 3.2.3 Market opportunities
    • 3.2.3.1 Technological advancements and point-of-care molecular tools
    • 3.2.3.2 Expanding livestock industry and demand for food safety
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Pricing analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Merger and acquisition
  • 4.6.2 Partnership and collaboration
  • 4.6.3 New product launches
  • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Consumables
• 5.3 Instruments

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Clinical biochemistry
  • 6.2.1 Glucose monitoring
  • 6.2.2 Blood gas and electrolyte analysis
  • 6.2.3 Other clinical biochemistry tests
• 6.3 Immunodiagnostics
  • 6.3.1 Lateral flow assays
  • 6.3.2 ELISA
  • 6.3.3 Immunoassay analyzers
  • 6.3.4 Other immunodiagnostic tests
• 6.4 Molecular diagnostics
  • 6.4.1 PCR
  • 6.4.2 Microarrays
  • 6.4.3 Other molecular diagnostic tests
• 6.5 Hematology
• 6.6 Urinalysis
• 6.7 Other technologies

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Bacteriology
• 7.3 Pathology
• 7.4 Parasitology
• 7.5 Other applications

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Animal Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Companion animals
  • 8.2.1 Dogs
  • 8.2.2 Cats
  • 8.2.3 Horses
  • 8.2.4 Other companion animals
• 8.3 Farm animals
  • 8.3.1 Cattle
  • 8.3.2 Swine
  • 8.3.3 Poultry
  • 8.3.4 Other farm animals

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Veterinary hospitals and clinics
• 9.3 Diagnostic labs
• 9.4 Home care settings
• 9.5 Other end use

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
  • 10.3.6 Poland
  • 10.3.7 Netherlands
  • 10.3.8 Sweden
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 Japan
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
  • 10.4.6 Philippines
  • 10.4.7 Thailand
  • 10.4.8 Indonesia
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
  • 10.5.4 Columbia
  • 10.5.5 Peru
  • 10.5.6 Chile
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE
  • 10.6.4 Turkey
  • 10.6.5 Egypt
  • 10.6.6 Israel

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 bioMerieux
• 11.2 BioNote
• 11.3 Bio-Rad Laboratories
• 11.4 Boehringer Ingelheim International
• 11.5 Heska Corporation
• 11.6 Idexx laboratories
• 11.7 KogeneBiotech
• 11.8 Median Diagnostics
• 11.9 Neogen Corporation
• 11.10 Randox
• 11.11 Thermo Fischer Scientific
• 11.12 Virbac
• 11.13 VetAll Laboratories
• 11.14 Qiagen
• 11.15 Zoetis