獣医分子診断市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の獣医分子診断市場は、2024年には6億4,780万米ドルとなり、CAGR 7.9%で成長し、2034年には14億米ドルに達すると推定されています。

この着実な拡大の背景には、動物における感染症の罹患率の増加があり、より正確でタイムリーな診断方法に対する需要が高まっています。ペットの飼育が世界的に、特に都市部で増加し続けているため、病気の早期発見を重視する傾向も強まっています。このようなペットケア文化の変化は、迅速で信頼性が高く、非侵襲的なソリューションを提供する分子診断ツールへの投資を促しています。近代的な診断ラボや技術的に先進的な施設の存在など、動物医療インフラの改善が市場成長をさらに加速させています。加えて、ペット保険の役割の高まりにより、高度な診断処置がより幅広い飼い主層にとって利用しやすくなっています。

人獣共通感染症の感染防止、特に伴侶動物と畜産動物の両方に影響を及ぼすアウトブレイクのリスク増大に対する世界の関心の高まりも、この市場を刺激する大きな要因です。いくつかの国の規制当局は、動物の健康と疾病サーベイランスに関してより厳格な政策を実施しており、これが獣医分子診断の採用をより支持する環境を作り出しています。食品の安全性と動物の健康の向上を目指した政府主導のウェルネス・プログラムは、疾病の蔓延を抑制する努力をさらに強化し、精密な診断ツールの需要を押し上げています。高度な分子検査プラットフォームなど、獣医学における技術革新は、動物の疾病管理戦略を再定義する上で重要な役割を果たしています。これらのツールを日常的な獣医診療に組み込むことで、診断の精度が向上するだけでなく、迅速な治療決定が可能になり、全体的な治療成績が向上します。

製品別では、市場はキット・試薬と機器に区分されます。キット・試薬は、2024年の評価額が4億5,070万米ドルと、製品別で優位を占めています。器具とは異なり、これらの消耗品はすべての検査で使用されるため、獣医学的検査の全体量に比例した定期的な需要が創出されます。診断ワークフローで一貫して使用されるため、メーカーやサプライヤーは安定した収益源を確保することができ、市場全体への最大の貢献者となっています。

技術的には、市場にはDNAシーケンシング、PCR、マイクロアレイ、等温核酸増幅技術（INAAT）キットが含まれます。PCR分野は2024年に最大の収益シェアを占め、市場全体の66.2%を占めました。PCR検査は、そのスピード、正確さ、幅広い病原体を検出する感度の高さから好まれています。これらの検査は、感染症を初期段階で特定することが可能であり、病気の予防と制御に不可欠です。リアルタイムPCRやマルチプレックスPCRなどの技術革新により、1回の検査で複数の病原体を検出できるため、診断プロセスが合理化され、検査室の効率が向上します。

用途別に見ると、市場は感染症、遺伝性疾患、その他の用途をカバーしています。感染症分野は最も高い収益を記録し、2024年には3億2,860万米ドルに達し、2034年までCAGR 8.3％で成長すると予測されています。世界的に動物個体群の疾病負担が大きいことから、特に疾病伝播や種を超えた感染に対する認識が高まり、感染症診断が主要な重点分野となっています。

動物タイプによって、市場はコンパニオンアニマルと畜産動物に分けられます。コンパニオンアニマルは2024年に4億1,630万米ドルの収益を上げて市場をリードし、2034年には9億110万米ドルに達すると予測されています。このセグメントの力強い成長は、ペット飼育の急増と動物ケアへの支出の増加に関連しています。可処分所得の増加やペットへの思い入れの強さが、早期かつ正確な診断を含むプレミアムヘルスケアサービスへの需要を押し上げています。

最終用途別では、診断検査室が2025年から2034年にかけてCAGR 7.6%の伸びを示し、力強い成長を遂げようとしています。これらの検査施設は、そのインフラ、熟練した労働力、卓越した精度で大量の検査を処理する能力により、動物用診断のエコシステムにおいて不可欠な存在となっています。複雑な分子検査を行う場合には、これらのラボが選ばれることが多く、社内に能力を持たない小規模の診療所や動物病院では、中心的な検査施設として機能しています。

地域的には、北米が世界の獣医分子診断市場をリードしており、2024年の市場規模は3億1,900万米ドル、2034年には6億8,570万米ドルに達すると予測されています。この成長を支えているのは、ペットの飼育の普及、動物の健康に対する意識の高まり、地域全体の強力なヘルスケア・インフラです。米国は2024年に2億9,130万米ドルを占め、世界市場において優位な地位を占めています。

市場は依然として適度に断片化されており、大手製薬企業やバイオテクノロジー企業がイノベーションと戦略的拡大を通じて競争力を維持しています。Zoetis、IDEXX Laboratories、Qiagen、Neogen Corporationなどの主要企業は、合計で世界売上高の48～50%を占めています。これらの企業は、より高度で費用対効果の高いソリューションを提供するため、一貫して診断プラットフォームを強化しています。同時に、数多くの地域企業が、手頃な価格の製品を提供し、合併、買収、製品革新を通じて事業を拡大することで、競合を激化させています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • コンパニオンアニマルの導入増加
    • 人獣共通感染症の蔓延率の高さ
    • 獣医分子診断技術の進歩
    • ペット保険の導入増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 動物実験に伴う高コスト
    • 熟練した人材の不足
  • 機会
    • 技術の進歩とポイントオブケア分子ツール
    • 拡大する畜産業と食品安全への需要
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 国別の獣医師数、2024年
• 価格分析
• 将来の市場動向
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画

第5章 市場推計・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• キットと試薬
• 機器

第6章 市場推計・予測：技術別、2021年～2034年

• 主要動向
• PCR
  • リアルタイムPCR
  • その他のPCR
• DNA配列解析
• マイクロアレイ
• INAATキット

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 感染症
  • 細菌感染症
  • ウイルス感染症
  • 寄生虫感染症
  • その他の感染症
• 遺伝性疾患
• その他の用途

第8章 市場推計・予測：動物タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• コンパニオンアニマル
  • 犬
  • 猫
  • 馬
  • その他のペット
• 家畜
  • 牛
  • 豚
  • 家禽
  • その他の家畜

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 診断検査室
• 獣医クリニック
• 動物病院
• その他の用途

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• Agrolabo
• bioMerieux
• BIONOTE
• Bioneer Corporation
• Bio-Rad Laboratories
• GZ MED
• Heska Corporation
• Idexx Laboratories
• INDICAL BIOSCIENCE
• Innovative Diagnostics
• Neogen Corporation
• QIAGEN
• Thermo Fisher Scientific
• Veterinary Molecular Diagnostics
• Zoetis

The Global Veterinary Molecular Diagnostics Market was valued at USD 647.8 million in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.9% to reach USD 1.4 billion by 2034. This steady expansion is being driven by a growing incidence of infectious diseases in animals, which has heightened the demand for more accurate and timely diagnostic methods. As pet ownership continues to rise globally, especially in urban regions, the emphasis on early disease detection is also increasing. This shift in pet care culture is encouraging investment in molecular diagnostic tools that offer fast, reliable, and non-invasive solutions. Improvements in veterinary healthcare infrastructure, such as the presence of modern diagnostic labs and technologically advanced facilities, are further accelerating market growth. In addition, the growing role of pet insurance is making sophisticated diagnostic procedures more accessible to a broader base of pet owners.

Another major factor fueling this market is the heightened global focus on preventing zoonotic disease transmission, particularly with the increasing risk of outbreaks affecting both companion and livestock animals. Regulatory authorities across several countries are enforcing stricter policies on animal health and disease surveillance, which has created a more supportive environment for the adoption of veterinary molecular diagnostics. Government-led wellness programs aimed at improving food safety and animal health have further intensified efforts to control disease spread, boosting demand for precise diagnostic tools. Technological innovations in veterinary medicine, including advanced molecular testing platforms, are playing a key role in redefining disease management strategies for animals. The integration of these tools into routine veterinary practices not only improves the accuracy of diagnostics but also enables faster treatment decisions, improving overall outcomes.

By product, the market is segmented into kits and reagents and instruments. Kits and reagents dominated the product landscape with a valuation of USD 450.7 million in 2024. Unlike instruments, these consumables are used in every test, creating recurring demand that scales with the overall volume of veterinary testing. Their consistent usage in diagnostic workflows ensures a stable revenue stream for manufacturers and suppliers, making them the largest contributor to the overall market.

In terms of technology, the market includes DNA sequencing, PCR, microarrays, and isothermal nucleic acid amplification technology (INAAT) kits. The PCR segment held the largest revenue share in 2024, accounting for 66.2% of the total market. PCR testing is preferred due to its speed, accuracy, and sensitivity in detecting a wide range of pathogens. These tests are capable of identifying infectious diseases in their earliest stages, which is essential for disease prevention and control. Innovations such as real-time PCR and multiplex PCR allow multiple pathogens to be detected in a single test, which streamlines the diagnostic process and improves laboratory efficiency.

Based on application, the market covers infectious diseases, genetic disorders, and other uses. The infectious diseases segment recorded the highest revenue, reaching USD 328.6 million in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 8.3% through 2034. The high disease burden across animal populations globally has made infectious disease diagnostics a major focus area, especially with increasing awareness of disease transmission and cross-species infections.

On the basis of animal type, the market is divided into companion animals and livestock animals. Companion animals led the market with revenue of USD 416.3 million in 2024 and are expected to reach USD 901.1 million by 2034. The strong growth of this segment is linked to the surge in pet ownership and increased spending on animal care. Rising disposable income and greater emotional attachment to pets are pushing demand for premium healthcare services, including early and accurate diagnostics.

By end use, diagnostic laboratories are poised for strong growth, with an expected CAGR of 7.6% between 2025 and 2034. These labs are essential players in the veterinary diagnostics ecosystem due to their infrastructure, skilled workforce, and ability to handle high volumes of testing with exceptional precision. They are often the preferred choice for complex molecular testing and serve as central testing facilities for smaller clinics and veterinary practices that lack in-house capabilities.

Regionally, North America leads the global veterinary molecular diagnostics market, with a market size of USD 319 million in 2024 and a projected value of USD 685.7 million by 2034. This growth is supported by widespread pet ownership, increased awareness about animal health, and strong healthcare infrastructure across the region. The U.S. accounted for USD 291.3 million of the regional market in 2024, underscoring its dominant position in the global landscape.

The market remains moderately fragmented, with leading pharmaceutical and biotech firms holding a competitive edge through innovations and strategic expansions. Key players such as Zoetis, IDEXX Laboratories, Qiagen, and Neogen Corporation collectively account for 48%-50% of global revenue. These companies are consistently enhancing their diagnostic platforms to offer more advanced and cost-effective solutions. At the same time, numerous regional firms are intensifying competition by offering budget-friendly products and expanding through mergers, acquisitions, and product innovation.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Product
  • 2.2.3 Technology
  • 2.2.4 Application
  • 2.2.5 Animal type
  • 2.2.6 End use
• 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.3.1 Key decision points for industry executives
  • 2.3.2 Critical success factors for market players
• 2.4 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier landscape
  • 3.1.2 Value addition at each stage
  • 3.1.3 Factors affecting the value chain
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising adoption of companion animals
    • 3.2.1.2 High prevalence of zoonotic diseases
    • 3.2.1.3 Advancements in veterinary molecular diagnostics technologies
    • 3.2.1.4 Increasing adoption of pet insurance
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High cost associated with animal tests
    • 3.2.2.2 Lack of skilled personnel
  • 3.2.3 Opportunities
    • 3.2.3.1 Technological advancements and point-of-care molecular tools
    • 3.2.3.2 Expanding livestock industry and demand for food safety
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East and Africa
• 3.5 Technology landscape
  • 3.5.1 Current technological trends
  • 3.5.2 Emerging technologies
• 3.6 Number of veterinarians, by country, 2024
• 3.7 Pricing analysis
• 3.8 Future market trends
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Merger and acquisition
  • 4.6.2 Partnership and collaboration
  • 4.6.3 New product launches
  • 4.6.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Kits and reagents
• 5.3 Instruments

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 PCR
  • 6.2.1 Real time PCR
  • 6.2.2 Other PCR
• 6.3 DNA sequencing
• 6.4 Microarray
• 6.5 INAAT kits

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Infectious diseases
  • 7.2.1 Bacterial infectious diseases
  • 7.2.2 Viral infectious diseases
  • 7.2.3 Parasitic infectious diseases
  • 7.2.4 Other infectious diseases
• 7.3 Genetic diseases
• 7.4 Other applications

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Animal Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Companion animals
  • 8.2.1 Dogs
  • 8.2.2 Cats
  • 8.2.3 Horses
  • 8.2.4 Other companion animals
• 8.3 Livestock animals
  • 8.3.1 Cattle
  • 8.3.2 Swine
  • 8.3.3 Poultry
  • 8.3.4 Other livestock animals

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Diagnostic laboratories
• 9.3 Veterinary clinics
• 9.4 Veterinary hospitals
• 9.5 Other end use

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Italy
  • 10.3.5 Spain
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 Japan
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Agrolabo
• 11.2 bioMerieux
• 11.3 BIONOTE
• 11.4 Bioneer Corporation
• 11.5 Bio-Rad Laboratories
• 11.6 GZ MED
• 11.7 Heska Corporation
• 11.8 Idexx Laboratories
• 11.9 INDICAL BIOSCIENCE
• 11.10 Innovative Diagnostics
• 11.11 Neogen Corporation
• 11.12 QIAGEN
• 11.13 Thermo Fisher Scientific
• 11.14 Veterinary Molecular Diagnostics
• 11.15 Zoetis