医療機器流通サービスの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

医療機器流通サービスの世界市場規模は、2024年に2,071億米ドルとなり、CAGR 7.2%で成長し、2034年には4,115億米ドルに達すると予測されています。

この成長は、主にいくつかの動向に後押しされています。慢性疾患と診断される人が増えており、さまざまな医療機器に対する需要が高まっています。これと並行して、医療分野における研究開発の推進が強化され、製品の可用性と多様性を高める技術革新と規制認可の波が押し寄せています。医療技術もまた高度化しており、特にデジタル技術と遠隔モニタリング機能の統合は、従来の臨床環境以外での、より効率的な患者ケアを可能にする上で重要な役割を果たしています。患者がますます在宅治療や遠隔健康モニタリングソリューションを選ぶようになっているため、流通業者はこうした進化する嗜好に応えるべくサービスを拡大しています。

さらに、医療機器開発は、官民両部門から多額の資金援助を受け続けています。ベンチャーキャピタルからの投資は、特に生命を維持する革新的な治療ソリューションへの投資が伸びており、世界のヘルスケアシステムを強化する上でこれらの機器が不可欠な役割を担っていることを裏付けています。このダイナミックな環境は、既存の企業と新規参入企業の双方に、サプライチェーンの効率化とデジタルインフラへの投資を促進し、医療機器がエンドユーザーに安全かつ迅速に届くよう促しています。ヘルスケアの提供モデルがより分散化し、患者中心のケアへとシフトする中、機敏で迅速な流通ネットワークに対する需要はかつてないほど高まっています。

市場は製品タイプ別に診断機器、治療機器、患者モニタリング機器、在宅ヘルスケアソリューション、その他のカテゴリーに区分されます。このうち、治療機器分野は2024年に624億米ドルとなり、最も高い収益を上げる分野として浮上しました。予測期間中のCAGRは7.4%で拡大する見込みです。この分野が好調なのは、慢性疾患の治療や管理を支援する機器に対する世界の需要が安定しているためです。ドラッグデリバリーシステムからインプラント、移動補助具に至るまで、こうした機器の使用は長期的な治療プロトコルにますます不可欠になっています。流通業者は、ヘルスケアの現場で急増する需要を満たすため、このカテゴリーを優先しています。

最終用途の観点から見ると、2024年の世界市場の見通しでは、病院と診療所が60％のシェアを占めています。これらのヘルスケア機関は、急性期医療から継続的な慢性期医療まで幅広い医療ケースを扱うため、調達の最前線であり続けています。多様な機器に対するニーズが、大規模な購買行動の原動力となっています。治療の中断を避け、継続性を確保するため、病院は通常、医療機器を大量に購入し、強固な在庫を維持します。このような病院や診療所からの安定した需要が、世界の流通エコシステムの重要な部分を支えています。

地域別では、北米が2024年のシェア37.4%で世界市場をリードしています。この地域の優位性は、人口の高齢化と糖尿病や心血管疾患などの慢性疾患の罹患率の高さに起因しています。こうした健康動向は既存の医療インフラを疲弊させ、長期的な患者ケアをサポートする機器の効率的な流通の必要性を加速させています。ヘルスケアのニーズは複雑化し、その量も増加しているため、流通業者は従来のロジスティクスとデジタルツールの両方を活用して業務能力を強化し、重要な機器をタイムリーに確実に届ける必要に迫られています。

米国では、市場は一貫して上昇の勢いを見せており、評価額は2021年の634億米ドルから2022年には673億米ドルに増加し、2024年には760億米ドルに達します。同市場の着実な成長は、ヘルスケアシステムを近代化し、生活習慣病の負担増に対応するための同国の継続的な取り組みを反映しています。病院、介護施設、患者が多様な機器にますます依存するようになるにつれ、流通チャネルはより洗練され、製品が必要な場所で必要なときに入手できるようになっています。

競合環境は、市場の約45％を占める一握りの大手企業によって形成されています。これらのグローバル・ディストリビューターは、確立されたロジスティクスネットワーク、幅広い製品ポートフォリオ、病院やヘルスケアプロバイダーのような主要バイヤーとの強力な関係を通じて、競争力を維持しています。これらの企業は、在庫管理、デジタル・プラットフォーム、法規制遵守、リアルタイムのサプライチェーン可視化など、戦略的な投資に重点を置いています。一方、地域密着型の中小企業は、地域市場の知識や政府出資のヘルスケア・プログラムとの緊密な関係を活用することで、ニッチを開拓しています。大手ディストリビューターが世界な事業展開で規模を拡大する一方で、中小企業は特定の地域の需要に合わせた機敏で個別化されたサービスを提供することで成功を収めています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • バリューチェーンに影響を与える要因
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 慢性疾患の増加
    • 調査への投資の急増と医療機器承認の増加
    • 在宅ヘルスケアと遠隔モニタリングの需要の高まり
    • 医療機器技術の進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高額な初期資本支出が必要
    • 厳格な規制遵守の存在
  • 市場機会
    • オンライン配送サービスとデジタル発注システムの成長
    • サプライチェーン強化に向けた官民連携の強化
• 成長可能性分析
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• テクノロジーとイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• 価格分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード
• 主な発展
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡張計画

第5章 市場推計・予測：製品タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 診断装置
• 治療機器
• 患者モニタリング装置
• 家庭用ヘルスケア機器
• その他の製品タイプ

第6章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 病院と診療所
• 診断センター
• 外来手術センター（ASC）
• 長期ケア施設
• 在宅ケアの設定

第7章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第8章 企業プロファイル

• Alfresa Holdings
• B. Braun Melsungen
• Cardinal Health
• Henry Schein
• McKesson Corporation
• Medline Industries
• Meditek
• Medtronic
• Nipro
• Owens &Minor
• Patterson Companies
• Soquelec
• Southmedic
• Stat Medical
• The Stevens Company

The Global Medical Device Distribution Services Market was valued at USD 207.1 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.2% to reach USD 411.5 billion by 2034. This growth is primarily being fueled by several converging trends. A rising number of individuals are being diagnosed with chronic conditions, leading to higher demand for a variety of medical devices. Alongside this, the push for research and development in the medical field has intensified, bringing a wave of innovations and regulatory approvals that enhance product availability and variety. Medical technologies are also becoming more advanced, especially with the integration of digital and remote monitoring capabilities, which are playing a significant role in enabling more efficient patient care outside of conventional clinical environments. As patients increasingly opt for home-based treatment and remote health monitoring solutions, distributors are expanding their services to cater to these evolving preferences.

Additionally, medical device development continues to attract substantial financial backing from both the public and private sectors. Venture capital investment has grown, particularly in life-sustaining and innovative therapeutic solutions, underscoring the essential role of these devices in enhancing the global healthcare system. This dynamic environment is prompting both established players and new entrants to boost investment in supply chain efficiency and digital infrastructure, ensuring that devices reach end-users safely and swiftly. With healthcare delivery models shifting to more decentralized and patient-centered care, the demand for agile and responsive distribution networks is higher than ever.

The market is segmented by product type into diagnostic devices, therapeutic devices, patient monitoring equipment, home healthcare solutions, and other categories. Among these, the therapeutic devices segment emerged as the highest revenue generator in 2024, valued at USD 62.4 billion. It is expected to expand at a CAGR of 7.4% over the forecast period. The strong performance of this segment can be linked to the consistent global demand for equipment that aids in treating and managing chronic illnesses. From drug delivery systems to implants and mobility aids, the use of such devices has become increasingly indispensable in long-term treatment protocols. Distributors are prioritizing this category to meet the surging demand across healthcare settings.

When viewed from an end-use perspective, hospitals and clinics held a commanding 60% share of the global medical device distribution services market in 2024. These healthcare institutions remain at the forefront of procurement due to the wide range of medical cases they handle-from acute medical interventions to ongoing chronic care. Their need for a diverse set of devices drives large-scale purchasing behavior. To avoid disruptions and ensure continuity of care, hospitals typically purchase medical devices in bulk and maintain robust inventories. This consistent demand from hospitals and clinics sustains a critical portion of the global distribution ecosystem.

Regionally, North America led the global market with a 37.4% share in 2024. The region's dominance can be attributed to a combination of an aging population and the high incidence of chronic diseases like diabetes and cardiovascular conditions. These health trends are straining existing medical infrastructure and accelerating the need for efficient distribution of devices that support long-term patient care. The growing complexity and volume of healthcare needs are prompting distributors to enhance their operational capacity, leveraging both traditional logistics and digital tools to ensure timely delivery of critical devices.

In the United States, the market has shown consistent upward momentum, with valuations increasing from USD 63.4 billion in 2021 to USD 67.3 billion in 2022, and reaching USD 76 billion in 2024. The market's steady rise reflects the nation's ongoing efforts to modernize its healthcare system and respond to the escalating burden of lifestyle-related illnesses. As hospitals, care facilities, and patients increasingly rely on a diverse range of devices, distribution channels are becoming more sophisticated, ensuring that products are available where and when they are needed.

The competitive environment is shaped by a handful of major players that collectively control around 45% of the market. These global distributors maintain a competitive edge through well-established logistics networks, wide product portfolios, and strong relationships with key buyers like hospitals and healthcare providers. Their strategic focus includes investments in inventory management, digital platforms, regulatory compliance, and real-time supply chain visibility. On the other hand, smaller regional firms are carving out niches by leveraging local market knowledge and close ties with government-funded healthcare programs. While large distributors scale up with global reach, smaller firms are thriving by offering agile and personalized services tailored to specific regional demands.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/Country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Product type
  • 2.2.3 End use
• 2.3 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.3.1 Key decision points for industry executives
  • 2.3.2 Critical success factors for market players
• 2.4 Future outlook and strategic recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier landscape
  • 3.1.2 Factor affecting the value chain
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Growing prevalence of chronic diseases
    • 3.2.1.2 Surge in investments for research and growth in medical device approvals
    • 3.2.1.3 Rising demand for home healthcare and remote monitoring
    • 3.2.1.4 Advancements in medical device technology
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 Requirement for high initial capital expenditure
    • 3.2.2.2 Presence of stringent regulatory compliance
  • 3.2.3 Market opportunities
    • 3.2.3.1 Growth in online distribution services and digital ordering systems
    • 3.2.3.2 Increasing public-private partnership to strengthen supply chains
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East & Africa
• 3.5 Technology and innovation landscape
  • 3.5.1 Current technological trends
  • 3.5.2 Emerging technologies
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Gap analysis
• 3.8 Pricing analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Strategy dashboard
• 4.7 Key developments
  • 4.7.1 Mergers & acquisitions
  • 4.7.2 Partnerships & collaborations
  • 4.7.3 New product launches
  • 4.7.4 Expansion plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product Type, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Diagnostic devices
• 5.3 Therapeutic devices
• 5.4 Patient monitoring devices
• 5.5 Home healthcare devices
• 5.6 Other product types

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Hospitals and clinics
• 6.3 Diagnostic centers
• 6.4 Ambulatory surgical centers (ASCs)
• 6.5 Long-term care facilities
• 6.6 Homecare settings

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 Germany
  • 7.3.2 UK
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Italy
  • 7.3.5 Spain
  • 7.3.6 Netherlands
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 Japan
  • 7.4.3 India
  • 7.4.4 Australia
  • 7.4.5 South Korea
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 Middle East and Africa
  • 7.6.1 South Africa
  • 7.6.2 Saudi Arabia
  • 7.6.3 UAE

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Alfresa Holdings
• 8.2 B. Braun Melsungen
• 8.3 Cardinal Health
• 8.4 Henry Schein
• 8.5 McKesson Corporation
• 8.6 Medline Industries
• 8.7 Meditek
• 8.8 Medtronic
• 8.9 Nipro
• 8.10 Owens & Minor
• 8.11 Patterson Companies
• 8.12 Soquelec
• 8.13 Southmedic
• 8.14 Stat Medical
• 8.15 The Stevens Company