軍事用バイオメトリクスの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

軍事用バイオメトリクスの世界市場規模は、2024年に72億米ドルとなり、CAGR 6.5%で成長し、2034年には133億米ドルに達すると予測されています。

同市場は、世界の国防支出の増加と国土安全保障投資の増加により牽引力を増しています。各国が国境管理、監視、戦術作戦の強化に重点を置いているため、安全なID検証ツールの需要が急増しています。現代の戦争および対テロリズムの取り組みでは、遠隔地と都市環境の両方で正確なリアルタイムの識別を提供するバイオメトリクス技術への依存が高まっています。

さらに、戦場のデジタル化と次世代軍事通信ネットワークが重視されるようになり、モバイルシステムおよび戦術システムへのバイオメトリクス統合が推進されています。これには、軍事施設での入退室管理からリアルタイムミッションでの人員認証まで、あらゆるものが含まれます。バイオメトリックアプリケーションはウェアラブル戦闘システムにも拡張され、状況認識と作戦効率をさらに高めています。世界中の政府は技術的な自給自足にシフトしており、軍事グレードのバイオメトリックプラットフォームへの投資をさらに強化しています。

規制シフトと戦略的ソーシングイニシアチブにより、従来は他国から輸入されていたコンポーネントの国内開発が加速しています。このシフトは、短期的には一時的なサプライチェーンの調整と統合コストの上昇につながったもの、特に安全な認証システムにおいて技術革新を促しています。とはいえ、信頼性の向上、海外依存度の低減、配備スケジュールの改善など、長期的な利益は目に見えています。

軍事用バイオメトリクス市場は、ソリューションによってハードウェアとソフトウェアに区分されます。2024年には、ハードウェアがこのセグメントを席巻し、46億米ドルの収益を上げます。ハンドヘルド指紋スキャナ、マルチモーダルセンサ、小型顔認識デバイスなど、堅牢でポータブルなバイオメトリクスハードウェアの利用が拡大しており、現場業務での普及を支えています。これらのシステムは、迅速な展開のために設計されており、国境警備、戦術的検問所、戦闘地帯のような高圧的な環境でも確実に機能します。さらに、バイオメトリックハードウェアは、スマートヘルメット、拡張現実メガネ、安全な通信機器などの次世代兵士装備にますます組み込まれ、ミッションクリティカルなシナリオでのシームレスなアクセス制御を保証しています。超高解像度の指紋リーダー、赤外線顔認識ツール、長距離虹彩スキャナーなどのセンサー技術の進歩は、防衛機関の身元確認インフラの近代化と強化に役立っています。

技術面では、市場は指紋認証、顔認証、虹彩認証、音声認証、その他に区分されます。指紋認証セグメントは2024年に最も重要なものとして浮上し、30億米ドルを占める。この技術は、軍事組織で使用される最も信頼性が高く費用対効果の高いバイオメトリクス・ツールの1つであり続けています。機密区域への物理的なアクセスを確保し、人員を認証し、敵対的環境での身元を確認するために広く採用されています。指紋システムは、その使いやすさ、最小限のトレーニング要件、および過酷なオフライン条件下で機能する能力で支持されています。運用が簡単で価格も手ごろであるため、インフラが制限される可能性のある紛争多発地域を含め、先進地域でも開発途上地域でも特に有用です。

軍事用バイオメトリクス市場は、最終用途に基づき、情報機関、国防軍、国土安全保障、民間業者に分類されます。2024年には防衛軍セグメントが39億米ドルで最大のシェアを占めました。軍事施設内で高度な本人確認ツールと安全なアクセスソリューションの必要性が高まっていることが、このセグメントを推進しています。バイオメトリクス技術は、兵器システム、監視装置、通信ノードなどの高価値資産へのアクセスを許可された人員だけに保証するために、安全地帯全体に展開されています。さらに、世界中の防衛機関は、部局間の相互運用性を高め、共同作戦でのシームレスな連携や国際連合基準への準拠を可能にするため、身分証明システムの近代化に投資しています。

地域別では、米国が2024年の軍事用バイオメトリクス市場を26億米ドルの評価額でリードしました。このリーダーシップの主な理由は、多額の国防費と軍事・安全保障作戦におけるバイオメトリクスベースシステムの強力な採用です。同国は、ミッションクリティカルな環境をサポートする大規模な識別システムとエッジベースのソリューションで、バイオメトリックインフラを強化し続けています。国内の技術革新と確立された防衛インテグレーターの存在も、AIを搭載したバイオメトリックプラットフォームの展開を加速させています。これには、マルチモーダル認証、バイオメトリック暗号化、陸・空・サイバーの各領域にわたるリアルタイムの意思決定のためのエッジ分析が可能なシステムが含まれます。

軍事組織では、完全なオーバーホールを必要とせずにレガシーシステムを強化する、オープンアーキテクチャのプラグアンドプレイ生体認証モジュールの採用が進んでいます。これらのモジュール式プラットフォームは、迅速な現場展開とオフライン運用を可能にし、いったん接続されれば中央指揮システムとシームレスに同期します。市街戦、宇宙作戦、サイバー・ミッションなど、さまざまな領域で機能するスケーラブルなバイオメトリック・ソリューションに対するニーズの高まりが、市場の進化を形成しています。特にマルチモーダル認識と安全なデータ伝送を利用するAI統合バイオメトリック・ソリューションは、ID管理において比類のない信頼性とスピードを提供することで、軍事作戦を変革する態勢を整えています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響
      • 主要部品の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 世界の安全保障上の脅威の高まりと国境管理の必要性
    • 防衛近代化プログラムにおける生体認証の統合
    • マルチモーダル生体認証システムの技術的進歩
    • 軍事費と国土安全保障予算の増加
    • モバイルおよび戦術アプリケーションへの展開
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 過酷な環境でのパフォーマンスの問題
    • 導入コストと保守コストが高め
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：ソリューション別、2021 –2034

• 主要動向
• ハードウェア
• ソフトウェア

第6章 市場推計・予測：技術別、2021 –2034

• 主要動向
• 指紋認証
• 顔認識
• 虹彩認識
• 音声認識
• その他

第7章 市場推計・予測：最終用途別、2021 –2034

• 主要動向
• 防衛軍
  • 空軍
  • 海軍
  • 陸軍
• 諜報機関
• 国土安全保障
• 民間請負業者

第8章 市場推計・予測：地域別、2021 –2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Aware
• BioEnable Technologies
• Cognitec Systems
• Dermalog Identification Systems
• Fulcrum Biometrics
• HID Global
• IDEMIA
• Leidos
• M2SYS Technology
• Microsoft
• NEC Corporation
• Neurotechnology
• Safran
• Securiport
• Smiths Group
• Thales

The Global Military Biometrics Market was valued at USD 7.2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.5% to reach USD 13.3 billion by 2034. The market is gaining traction due to rising global defense spending and increasing homeland security investments. With nations focusing on strengthening border control, surveillance, and tactical operations, the demand for secure identity verification tools is surging. Modern warfare and counterterrorism efforts are increasingly relying on biometric technology to provide accurate, real-time identification in both remote and urban environments.

Moreover, the growing emphasis on battlefield digitization and next-generation military communication networks is driving biometric integration into mobile and tactical systems. This includes everything from access control at military installations to personnel authentication in real-time missions. Biometric applications are being extended to wearable combat systems, further enhancing situational awareness and operational efficiency. Governments worldwide are shifting toward technological self-sufficiency, which is further reinforcing investments in military-grade biometric platforms.

Regulatory shifts and strategic sourcing initiatives have accelerated the domestic development of components traditionally imported from other countries. This shift is encouraging innovation, especially in secure authentication systems, although it has led to temporary supply chain adjustments and higher integration costs in the short term. Nevertheless, long-term gains are visible in terms of enhanced reliability, reduced foreign dependence, and improved deployment timelines.

The military biometrics market is segmented based on solutions into hardware and software. In 2024, hardware dominated the segment, generating revenue of USD 4.6 billion. The growing use of rugged and portable biometric hardware, such as handheld fingerprint scanners, multimodal sensors, and compact facial recognition devices, is supporting widespread use in field operations. These systems are designed for fast deployment and function reliably in high-pressure environments like border patrol, tactical checkpoints, and combat zones. Moreover, biometric hardware is increasingly embedded into next-generation soldier gear, including smart helmets, augmented reality glasses, and secure communication equipment, ensuring seamless access control in mission-critical scenarios. Advancements in sensor technology, including ultra-high-resolution fingerprint readers, infrared facial recognition tools, and long-range iris scanners, are helping defense agencies modernize and strengthen their identity verification infrastructure.

In terms of technology, the market is segmented into fingerprint recognition, facial recognition, iris recognition, voice recognition, and others. The fingerprint recognition segment emerged as the most significant in 2024, accounting for USD 3 billion. This technology remains one of the most dependable and cost-effective biometric tools used by military organizations. It is widely adopted for securing physical access to classified areas, authenticating personnel, and verifying identities in hostile environments. Fingerprint systems are favored for their ease of use, minimal training requirements, and ability to function in rugged, offline conditions. Their operational simplicity and affordability make them particularly useful in both developed and developing regions, including conflict-prone areas where infrastructure may be limited.

Based on end use, the military biometrics market is classified into intelligence agencies, defense forces, homeland security, and private contractors. The defense forces segment held the largest share in 2024, valued at USD 3.9 billion. The growing necessity for advanced identity verification tools and secure access solutions within military installations is driving this segment forward. Biometric technologies are being deployed across secure zones to ensure that only authorized personnel gain access to high-value assets such as weapons systems, surveillance equipment, and communication nodes. Additionally, defense organizations across the globe are investing in modernizing their identification systems to achieve greater interoperability between branches, enabling seamless coordination in joint operations and compliance with international coalition standards.

Regionally, the United States led the military biometrics market in 2024 with a valuation of USD 2.6 billion. This leadership is primarily attributed to its significant defense expenditure and robust adoption of biometric-based systems across military and security operations. The country continues to enhance its biometric infrastructure with large-scale identification systems and edge-based solutions that support mission-critical environments. Domestic innovation and the presence of established defense integrators are also accelerating the deployment of AI-powered biometric platforms. These include systems capable of multimodal verification, biometric encryption, and edge analytics for real-time decision-making across land, air, and cyber domains.

Military organizations are increasingly adopting open-architecture, plug-and-play biometric modules that enhance legacy systems without needing complete overhauls. These modular platforms enable rapid field deployment and offline operation, with seamless synchronization to central command systems once connected. The growing need for scalable biometric solutions that function across various domains-including urban warfare, space operations, and cyber missions-is shaping the evolution of the market. AI-integrated biometric solutions, particularly those utilizing multimodal recognition and secure data transmission, are poised to transform military operations by offering unmatched reliability and speed in identity management.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key components
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Rising global security threats and border control needs
    • 3.3.1.2 Integration of biometrics in defense modernization programs
    • 3.3.1.3 Technological advancements in multimodal biometric systems
    • 3.3.1.4 Growth in military expenditures and homeland security budgets
    • 3.3.1.5 Deployment in mobile and tactical applications
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 Performance issues in harsh environments
    • 3.3.2.2 High deployment and maintenance costs
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Solution, 2021 – 2034 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Hardware
• 5.3 Software

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 – 2034 (USD Million)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Fingerprint recognition
• 6.3 Facial recognition
• 6.4 Iris recognition
• 6.5 Voice recognition
• 6.6 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 (USD Million)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Defense forces
  • 7.2.1 Airborne
  • 7.2.2 Naval
  • 7.2.3 Land-based
• 7.3 Intelligence agencies
• 7.4 Homeland security
• 7.5 Private contractors

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Million)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Aware
• 9.2 BioEnable Technologies
• 9.3 Cognitec Systems
• 9.4 Dermalog Identification Systems
• 9.5 Fulcrum Biometrics
• 9.6 HID Global
• 9.7 IDEMIA
• 9.8 Leidos
• 9.9 M2SYS Technology
• 9.10 Microsoft
• 9.11 NEC Corporation
• 9.12 Neurotechnology
• 9.13 Safran
• 9.14 Securiport
• 9.15 Smiths Group
• 9.16 Thales