コンクリート空気混入剤の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界のコンクリート空気混入剤市場は2024年に20億米ドルと評価され、CAGR 3.7%で成長し、2034年には28億米ドルに達すると予測されています。

この市場を牽引しているのは、極端な気象パターンに見舞われる地域において、耐久性が高く長持ちする建設資材への需要が高まっていることです。寒冷地では、凍結融解サイクルを繰り返すことでコンクリート内部の水分が凍結・膨張し、ひび割れや構造物の損傷につながる可能性があります。空気混入剤は、コンクリートミックスに微細な空隙を導入することでこの問題を解決し、水が安全に膨張するスペースを確保します。このプロセスは、厳しい気候におけるコンクリートの回復力を大幅に向上させています。

都市化の進展や新興国におけるインフラ投資の増加に伴い、耐候性に優れ、耐用年数を延ばすコンクリートへのニーズはかつてないほど高まっています。現代の建設では、メンテナンスの軽減と性能の向上が重視されているため、道路、橋、交通システムにおいて、これらの薬剤の使用がますます一般的になっています。こうした市場の開拓は、長持ちし、環境ストレスに耐えるように設計された性能重視の建材への市場の注目の高まりを反映しています。

2024年には、合成空気混入剤セグメントが44%のシェアを占めます。アルキル硫酸塩やスルホン酸塩などの化合物を含むこれらの合成空気混入剤は、正確な空気含有量制御、費用対効果、多様なセメント組成への適合性を提供する能力により、広く使用されています。その信頼性の高い性能から、インフラや生コン製造のような大規模な用途で使用されています。一方、合成界面活性剤と天然界面活性剤を組み合わせた配合は、持続可能でありながら効果的な選択肢を提供するものとして注目を集めています。これらのハイブリッド剤は、性能に妥協することなく、よりエコフレンドリー建設ソリューションを求める市場に対応しています。

コンクリート空気混入剤市場の生コン部門は、2024年に41%のシェアを占めました。この優位性は、インフラから商業開発まで幅広い建設活動に使用されていることが主要理由です。生コン工場の管理された環境は、液体空気混入剤の正確な投与と最適な配合を可能にします。これらの薬剤は、特に耐久性と凍結融解防止という点で一貫した性能を確保するのに役立ち、長持ちする材料を求める現代の建設基準に合致しています。

米国のコンクリート空気混入剤市場は85％のシェアを占め、2024年には2億4,860万米ドルを創出しました。この地域の成長は、住宅の新築と老朽化したインフラのアップグレードの両方における活動の活発化によって支えられています。いくつかの州にわたる厳しい冬と多様な気候は、環境ストレスに耐えるために空気混入コンクリートの使用を必要とします。建設産業の主要機関によって制定された規制基準は、公共部門と民間部門の両方のプロジェクトでこれらの薬剤の使用を強制し、その採用を強化し、市場の需要をさらに拡大しています。

世界のコンクリート空気混入剤市場で事業を展開している主要企業には、GCP Applied Technologies Inc.、Mapei S.p.A.、BASF SE、RPM International Inc.、Sika AGなどがあります。この市場の主要参入企業は、持続可能性と性能を向上させた次世代の空気混入剤を開発するための研究開発に注力しています。各社は、地域特有の気候要件や変化する規制の期待に応えるため、配合を強化しています。各社はまた、流通網を強化し、各地域の建設資材サプライヤーと提携を結ぶことで、世界の展開を拡大しています。コンクリートプラントの自動注入技術やデジタル追跡システムへの投資は、メーカーが付加価値の高いソリューションを提供するのに役立っています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業考察

• エコシステム分析
  • サプライヤーの情勢
  • 利益率
  • 各段階での付加価値
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • ディスラプション
• 産業への影響要因
  • 促進要因
    • 寒冷地における建設活動の拡大
    • 耐久性のあるコンクリート構造物に対する需要の増加
    • インフラ開発プロジェクトの増加
    • 厳格な建築基準
    • 強化コンクリートの性能要件
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • 適切な空気含有量を維持することの課題
    • 空気量とコンクリートの強度のバランス
    • 原料価格の変動
    • 代替技術からの競合
  • 市場機会
    • バイオベースの空気連行剤の開発
    • 新興市場への拡大
    • 混和技術の進歩
    • 高性能コンクリートの需要増加
• 成長可能性分析
• 規制情勢
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
• ポーター分析
• PESTEL分析
• 価格動向s
  • 地域別
  • 製品別
• 将来の市場動向
• 技術とイノベーションの情勢
  • 現在の技術動向
  • 新興技術
• 特許情勢
• 貿易統計（HSコード）（注：貿易統計は主要国のみ提供されます）
  • 主要輸入国
  • 主要輸出国
• 持続可能性と環境側面
  • サステイナブル実践
  • 廃棄物削減戦略
  • 生産におけるエネルギー効率
  • エコフレンドリー取り組み
• カーボンフットプリントの考慮

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ航空
    • 中東・アフリカ
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
  • 合併と買収
  • パートナーシップとコラボレーション
  • 新製品の発売
  • 拡大計画

第5章 市場推定・予測：タイプ別、2021～2034年

• 主要動向
• 天然
  • ビンソル樹脂
  • ウッドロジン
  • トールオイル
  • その他
• 合成
  • アルキルアリールスルホン酸塩
  • アルキル硫酸塩
  • オレフィンスルホン酸塩
  • その他
• 混合空気連行剤

第6章 市場推定・予測：形態別、2021～2034年

• 主要動向
• 液体
• 粉末

第7章 市場推定・予測：用途別、2021～2034年

• 主要動向
• 生コンクリート
• プレキャストコンクリート
• コンクリート舗装
• コンクリートブロックとレンガ
• 吹付コンクリート
• その他

第8章 市場推定・予測：最終用途産業別、2021～2034年

• 主要動向
• 住宅建設
• 商業建設
• インフラ開発
  • 道路と高速道路
  • 橋とダム
  • 空港と港
  • その他
• 産業建設
• その他

第9章 市場推定・予測：地域別、2021～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• BASF SE
• Cementaid International Ltd.
• Cemex S.A.B. de C.V.
• Chryso Group
• Concrete Additives and Chemicals Pvt. Ltd.
• Euclid Chemical Company
• Fosroc, Inc.
• Fritz-Pak Corporation
• GCP Applied Technologies Inc.
• Kao Corporation
• Kryton International Inc.
• Mapei S.p.A.
• Master Builders Solutions
• Oscrete Construction Products
• Pidilite Industries Ltd.
• Rhein Chemotechnik GmbH
• RPM International Inc.
• Shandong Wanshan Chemical Co., Ltd.
• Sika AG
• W. R. Grace & Co.

The Global Concrete Air-Entraining Agents Market was valued at USD 2 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 3.7% to reach USD 2.8 billion by 2034. This market is driven by the increasing demand for durable and long-lasting construction materials in regions that experience extreme weather patterns. In cold climates, repeated freeze-thaw cycles can cause internal water within the concrete to freeze and expand, leading to cracking and structural damage. Air-entraining agents help solve this issue by introducing microscopic air voids into the concrete mix, allowing space for water to expand safely. This process significantly improves concrete's resilience in severe climates.

With growing urbanization and infrastructure investments in emerging economies, the need for concrete that resists weathering and extends service life is stronger than ever. As modern construction emphasizes reduced maintenance and greater performance, the use of these agents has become increasingly common in roads, bridges, and transit systems. These developments reflect the market's growing focus on performance-based building materials that are designed to last longer and withstand environmental stress.

In 2024, the synthetic air-entraining agents segment held a 44% share. These synthetic agents, including chemical compounds such as alkyl sulfates and sulfonates, are widely used due to their ability to offer precise air content control, cost-effectiveness, and compatibility across diverse cement compositions. Their dependable performance has made them the go-to choice in large-scale applications such as infrastructure and ready-mix concrete production. Meanwhile, blended formulations that combine synthetic and natural surfactants are gaining attention for providing a sustainable yet effective alternative. These hybrid agents cater to markets seeking greener construction solutions without compromising on performance.

Ready-mix concrete segment in the concrete air-entraining agents market held a 41% share in 2024. This dominance is largely due to its use in a wide range of construction activities, from infrastructure to commercial development. Controlled environments at ready-mix plants allow for precise dosing and optimal blending of liquid air-entraining agents. These agents help ensure consistent performance, especially in terms of durability and freeze-thaw protection, aligning with modern construction standards that demand long-lasting materials.

U.S. Concrete Air-entraining Agents Market held an 85% share and generated USD 248.6 million in 2024. Growth in this region is being supported by increased activity in both new residential construction and upgrades to aging infrastructure. Harsh winters and varied climates across several states necessitate the use of air-entrained concrete to withstand environmental stresses. Regulatory standards established by key institutions in the construction industry enforce the use of these agents in both public and private sector projects, reinforcing their adoption and further expanding market demand.

Leading companies operating in the Global Concrete Air-entraining Agents Market include GCP Applied Technologies Inc., Mapei S.p.A., BASF SE, RPM International Inc., and Sika AG. Key players in this market are focusing on R&D initiatives to develop next-generation air-entraining agents with improved sustainability and performance. They are enhancing formulations to meet specific regional climatic requirements and shifting regulatory expectations. Companies are also expanding their global reach by strengthening distribution networks and forming partnerships with regional construction material suppliers. Investing in automated dosing technologies for concrete plants and digital tracking systems has helped manufacturers offer value-added solutions.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Data mining sources
  • 1.3.1 Global
  • 1.3.2 Regional/Country
• 1.4 Base estimates and calculations
  • 1.4.1 Base year calculation
  • 1.4.2 Key trends for market estimation
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
• 1.6 Forecast model
• 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis
• 2.2 Key market trends
  • 2.2.1 Regional
  • 2.2.2 Type
  • 2.2.3 Form
  • 2.2.4 Application
  • 2.2.5 End use Industry
• 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
• 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
  • 2.4.1 Executive decision points
  • 2.4.2 Critical success factors
• 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Supplier Landscape
  • 3.1.2 Profit Margin
  • 3.1.3 Value addition at each stage
  • 3.1.4 Factor affecting the value chain
  • 3.1.5 Disruptions
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Growing construction activities in cold regions
    • 3.2.1.2 Increasing demand for durable concrete structures
    • 3.2.1.3 Rising infrastructure development projects
    • 3.2.1.4 Stringent building codes and standards
    • 3.2.1.5 Enhanced concrete performance requirements
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 Challenges in maintaining proper air content
    • 3.2.2.2 Balancing air content and concrete strength
    • 3.2.2.3 Fluctuating raw material prices
    • 3.2.2.4 Competition from alternative technologies
  • 3.2.3 Market opportunities
    • 3.2.3.1 Development of bio-based air-entraining agents
    • 3.2.3.2 Expansion in emerging markets
    • 3.2.3.3 Advancements in admixture technology
    • 3.2.3.4 Growing demand for high-performance concrete
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
  • 3.4.1 North America
  • 3.4.2 Europe
  • 3.4.3 Asia Pacific
  • 3.4.4 Latin America
  • 3.4.5 Middle East & Africa
• 3.5 Porter's analysis
• 3.6 PESTEL analysis
  • 3.6.1 Technology and Innovation Landscape
  • 3.6.2 Current technological trends
  • 3.6.3 Emerging technologies
• 3.7 Price trends
  • 3.7.1 By region
  • 3.7.2 By product
• 3.8 Future market trends
• 3.9 Technology and Innovation Landscape
  • 3.9.1 Current technological trends
  • 3.9.2 Emerging technologies
• 3.10 Patent Landscape
• 3.11 Trade statistics (HS code) (Note: the trade statistics will be provided for key countries only)
  • 3.11.1 Major importing countries
  • 3.11.2 Major exporting countries
• 3.12 Sustainability and Environmental Aspects
  • 3.12.1 Sustainable Practices
  • 3.12.2 Waste Reduction Strategies
  • 3.12.3 Energy Efficiency in Production
  • 3.12.4 Eco-friendly Initiatives
• 3.13 Carbon Footprint Considerations

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
  • 4.2.1 By region
    • 4.2.1.1 North America
    • 4.2.1.2 Europe
    • 4.2.1.3 Asia Pacific
    • 4.2.1.4 LATAM
    • 4.2.1.5 MEA
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Key developments
  • 4.6.1 Mergers & acquisitions
  • 4.6.2 Partnerships & collaborations
  • 4.6.3 New Product Launches
  • 4.6.4 Expansion Plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Natural-based air-entraining agents
  • 5.2.1 Vinsol resin
  • 5.2.2 Wood rosin
  • 5.2.3 Tall oil
  • 5.2.4 Others
• 5.3 Synthetic air-entraining agents
  • 5.3.1 Alkyl aryl sulfonates
  • 5.3.2 Alkyl sulfates
  • 5.3.3 Olefin sulfonates
  • 5.3.4 Others
• 5.4 Blended air-entraining agents

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Form, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Liquid
• 6.3 Powder

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Ready-mix concrete
• 7.3 Precast concrete
• 7.4 Concrete pavements
• 7.5 Concrete blocks & bricks
• 7.6 Shotcrete
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Residential construction
• 8.3 Commercial construction
• 8.4 Infrastructure development
  • 8.4.1 Roads & highways
  • 8.4.2 Bridges & dams
  • 8.4.3 Airports & ports
  • 8.4.4 Others
• 8.5 Industrial construction
• 8.6 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
  • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 Middle East and Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 UAE
  • 9.6.4 Rest of Middle East and Africa

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 BASF SE
• 10.2 Cementaid International Ltd.
• 10.3 Cemex S.A.B. de C.V.
• 10.4 Chryso Group
• 10.5 Concrete Additives and Chemicals Pvt. Ltd.
• 10.6 Euclid Chemical Company
• 10.7 Fosroc, Inc.
• 10.8 Fritz-Pak Corporation
• 10.9 GCP Applied Technologies Inc.
• 10.10 Kao Corporation
• 10.11 Kryton International Inc.
• 10.12 Mapei S.p.A.
• 10.13 Master Builders Solutions
• 10.14 Oscrete Construction Products
• 10.15 Pidilite Industries Ltd.
• 10.16 Rhein Chemotechnik GmbH
• 10.17 RPM International Inc.
• 10.18 Shandong Wanshan Chemical Co., Ltd.
• 10.19 Sika AG
• 10.20 W. R. Grace & Co.