コマンド＆コントロールシステムの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

世界のコマンド＆コントロールシステム市場は、2024年に367億米ドルと評価され、軍事予算の増加や近代化への取り組み、防衛システムへのAIや機械学習の統合が進むことで、CAGR 6.7%で成長し、2034年には695億米ドルに達すると予測されています。

各国政府が高度な指揮統制インフラへの投資を続ける中、これらのシステムは、陸、海、空、宇宙を含む様々な領域にわたるリアルタイムの通信、意思決定、戦術調整に不可欠なものとなりつつあります。

しかし、特に米国の前政権下では、輸入関税による課題に直面してきました。重要な電子部品や半導体を対象としたこれらの関税は、中国やその他のアジアのサプライヤーから調達した部品に大きく依存していた防衛請負業者の世界・サプライ・チェーンを混乱させました。これは生産コストの上昇と防衛近代化計画の遅れにつながりました。これを受けて、防衛関連企業は国内製造能力の向上とサプライチェーン関係の強化にますます注力するようになり、その結果、市場には課題と機会の両方がもたらされることになりました。このようなハードルにもかかわらず、防衛予算の増加は、世界中で先進的なコマンド＆コントロールシステムの需要を牽引し続けています。

市場はプラットフォーム別に区分され、陸上システム分野が最大のシェアを占める。2024年の陸上プラットフォーム市場規模は156億米ドルで、陸上戦システムの近代化投資が牽引しています。これには、装甲車、歩兵部隊、基地インフラのアップグレードや、移動可能で堅牢な司令部に対する需要の増加が含まれます。これらのシステムは、さまざまな戦闘環境でのリアルタイムのコミュニケーションと調整を可能にし、このセグメントの成長をさらに後押ししています。

ソリューションタイプ別では、ハードウェアソリューションが最大のセグメントを占め、2024年の市場規模は176億米ドルです。戦術無線機、サーバー、制御コンソールなど、堅牢化された任務対応ハードウェアの需要が増加しています。これらのハードウェアシステムは、特に遠隔地や戦闘地域での現場作業を強化するために不可欠です。さらに、ドローンや自律走行車などの無人システムの利用が急増し、効果的な通信と制御を確保するための統合ハードウェア・システムの需要がさらに高まっています。

北米コマンド＆コントロールシステム2024年の市場規模は114億米ドルで、特に人工知能（AI）を統合し自律的な運用を可能にすることに重点を置いた最先端のコマンドシステムに対する政府の大規模な投資が原動力となっています。よりスマートで自律的なシステムへのシフトにより、米国の防衛能力はより効率的で適応性が高く、ダイナミックな環境でも活動できるようになっています。さらに、すべての指揮プラットフォームでサイバーセキュリティの強化が重視されるようになっています。

ボーイング、ロッキード・マーチン、BAEシステムズなどの企業は、高効率で適応性の高い指揮統制ソリューションの提供を目指した研究開発で主導的な役割を果たしています。市場での地位を強化するため、各社はAI駆動技術、自律システム、スケーラブルなソフトウェア定義ソリューションの革新に注力しています。例えば、主な企業は、堅牢で信頼性の高いコマンド・プラットフォームに対する需要の高まりに対応するため、先進的な統合ハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションの開発に投資しています。防衛機関や政府との提携や協力関係も極めて重要な戦略であり、企業は現代の防衛ニーズに対応することができます。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響
      • 主要部品の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 国防予算と軍事費の増加
    • AIと機械学習の統合
    • マルチドメイン作戦（MDO）の出現
    • 無人・自律システムの拡大
    • 非対称戦とハイブリッド戦の拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高コストと長い調達サイクル
    • 相互運用性と統合の複雑さ
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021 –2034

• 主要動向
• 土地
• 海事
• 空間
• 空挺

第6章 市場推計・予測：ソリューション別、2021 –2034

• 主要動向
• ハードウェア
  • コンピューター/コンソール
  • ディスプレイとパネル
  • ネットワーク機器
  • 通信機器
  • その他
• ソフトウェア
• サービス
  • システム統合
  • サポートとメンテナンス
  • トレーニングとシミュレーション
  • コンサルティングサービス

第7章 市場推計・予測：設置タイプ別、2021 –2034

• 主要動向
• 固定されたコマンドセンター
• 展開可能な戦術指揮センター
• 車載システム
• モバイルコマンドユニット（MCU）

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021 –2034

• 主要動向
• 軍事・防衛
  • 戦場管理
  • ミッション計画
  • サイバーおよび電子戦管理
  • その他
• 政府の安全保障機関
  • 災害救援活動
  • 公共の安全と法執行
  • その他
• 民生・商業
  • 空港運営
  • 輸送および物流監視
  • 産業安全管理
  • エネルギーグリッド制御センター
  • その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021 –2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• Activu
• Airbus
• BAE Systems
• Barco NV
• Boeing
• CACI International Inc
• Collins Aerospace
• Elbit Systems Ltd.
• Hiperwall、Inc.
• INDRA SISTEMAS、S.A.
• LARSEN &TOUBRO
• Leonardo S.p.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman
• Panasonic Corporation
• Rheinmetall AG
• Saab
• Thales Group

The Global Command and Control Systems Market was valued at USD 36.7 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.7% to reach USD 69.5 billion by 2034, driven by increasing military budgets and modernization efforts, along with the growing integration of AI and machine learning into defense systems. As governments continue to invest in advanced command and control infrastructure, these systems are becoming critical for real-time communication, decision-making, and tactical coordination across various domains, including land, sea, air, and space.

However, the market has faced challenges due to import tariffs, particularly under the previous U.S. administration. These tariffs, which targeted critical electronic components and semiconductors, disrupted the global supply chain for defense contractors, who were heavily reliant on parts sourced from China and other Asian suppliers. This led to higher production costs and delays in defense modernization programs. In response, defense organizations have increasingly focused on boosting domestic manufacturing capabilities and strengthening supply chain relationships, resulting in both challenges and opportunities for the market. Despite these hurdles, the growing defense budgets continue to drive the demand for advanced command and control systems worldwide.

The market is segmented by platform, with the land systems segment accounting for the largest share. In 2024, the land platform market was valued at USD 15.6 billion, driven by investments in modernizing land-based warfare systems. This includes upgrades to armored vehicles, infantry units, and base infrastructure, as well as the increasing demand for mobile and rugged command centers. These systems allow real-time communication and coordination in various combat environments, further boosting the segment's growth.

By solution type, hardware solutions represent the largest segment, valued at USD 17.6 billion in 2024. The demand for ruggedized, mission-ready hardware such as tactical radios, servers, and control consoles is increasing. These hardware systems are essential for enhancing field operations, particularly in remote and combat zones. Additionally, the surge in the use of unmanned systems, including drones and autonomous vehicles, is further fueling the demand for integrated hardware systems to ensure effective communication and control.

North America Command and Control Systems Market was valued at USD 11.4 billion in 2024, driven by significant government investments in cutting-edge command systems, particularly those focused on integrating artificial intelligence (AI) and enabling autonomous operations. This shift towards smarter and more autonomous systems has made U.S. defense capabilities more efficient, adaptable, and capable of operating in dynamic environments. Additionally, there is a growing emphasis on enhancing cybersecurity across all command platforms.

Companies like Boeing, Lockheed Martin, and BAE Systems are leading the charge with research and development efforts aimed at providing highly efficient and adaptable command and control solutions. To strengthen their market position, companies are focusing on innovations in AI-driven technologies, autonomous systems, and scalable, software-defined solutions. For instance, key players are investing in developing advanced integrated hardware and software solutions to cater to the rising demand for robust and reliable command platforms. Partnerships and collaborations with defense agencies and governments are also pivotal strategies, enabling companies to align with modern defense needs.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key components
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Rising defense budget and military spending
    • 3.3.1.2 Integration of AI and machine learning
    • 3.3.1.3 Emergence of multi-domain operations (MDO)
    • 3.3.1.4 Expansion of unmanned and autonomous systems
    • 3.3.1.5 Growth in asymmetric and hybrid warfare
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 High costs and long procurement cycles
    • 3.3.2.2 Interoperability and integration complexities
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 – 2034 (USD Billion)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Land
• 5.3 Maritime
• 5.4 Space
• 5.5 Airborne

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Solution, 2021 – 2034 (USD Billion)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Hardware
  • 6.2.1 Computers/consoles
  • 6.2.2 Displays & panels
  • 6.2.3 Networking equipment
  • 6.2.4 Communication devices
  • 6.2.5 Others
• 6.3 Software
• 6.4 Services
  • 6.4.1 System integration
  • 6.4.2 Support & maintenance
  • 6.4.3 Training & simulation
  • 6.4.4 Consulting services

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Installation Type, 2021 – 2034 (USD Billion)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Fixed command centers
• 7.3 Deployable tactical command centers
• 7.4 Vehicle-mounted systems
• 7.5 Mobile command units (MCUs)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 (USD Billion)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Military & defense
  • 8.2.1 Battlefield management
  • 8.2.2 Mission planning
  • 8.2.3 Cyber & electronic warfare management
  • 8.2.4 Others
• 8.3 Government security agencies
  • 8.3.1 Disaster relief operations
  • 8.3.2 Public safety and law enforcement
  • 8.3.3 Others
• 8.4 Civil & commercial
  • 8.4.1 Airport operations
  • 8.4.2 Transportation & logistics monitoring
  • 8.4.3 Industrial safety management
  • 8.4.4 Energy grid control centers
  • 8.4.5 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Netherlands
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 Middle East and Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Activu
• 10.2 Airbus
• 10.3 BAE Systems
• 10.4 Barco NV
• 10.5 Boeing
• 10.6 CACI International Inc
• 10.7 Collins Aerospace
• 10.8 Elbit Systems Ltd.
• 10.9 Hiperwall, Inc.
• 10.10 INDRA SISTEMAS, S.A.
• 10.11 LARSEN & TOUBRO
• 10.12 Leonardo S.p.A.
• 10.13 Lockheed Martin Corporation
• 10.14 Northrop Grumman
• 10.15 Panasonic Corporation
• 10.16 Rheinmetall AG
• 10.17 Saab
• 10.18 Thales Group