特殊PACSの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の特殊PACS市場は、2024年に34億米ドルと評価され、CAGR 5.6％で成長し、2034年には57億米ドルに達すると推定されています。

この成長は、画像技術の急速な進歩、特に人工知能と機械学習のPACSシステムへの統合が主な要因です。これらの技術は画像解析を合理化し、診断精度を向上させ、反復作業を自動化することでヘルスケア専門家の作業負担を大幅に軽減します。その結果、臨床ワークフローはより効率的になり、医療施設が患者ケアの提供を強化するのに役立っています。

市場拡大のもう一つの重要な要因は、クラウドベースのPACSプラットフォームへのシフトが進んでいることです。クラウドの導入により、シームレスなリモートアクセス、ITインフラコストの削減、拡張性の向上、拠点間での画像共有の利便性が向上します。これらの利点は、診断センター、外来患者施設、ヘルスケアネットワークにとって特に価値があります。さらに、医療ITに対する官民セクターの継続的な投資は、PACSの導入をさらに加速させています。特に、電子カルテの統合と相互運用性を推進するイニシアティブは、ヘルスケア組織に従来の画像システムからデジタルソリューションへの移行を促しています。この進化により、より接続された効率的な診断環境が形成されつつあります。

特殊PACS（Picture Archiving and Communication Systems）は、循環器科、整形外科、皮膚科、腫瘍科など、特定の臨床分野向けにカスタマイズされています。これらのプラットフォームは、各専門分野の要求を満たすために、独自の診断ツールやワークフローの最適化を提供します。その結果、診断精度が向上し、診療科間の円滑な連携がサポートされます。市場をタイプ別に分類すると、心臓病学PACS、放射線学PACS、整形外科学PACS、病理学PACS、腫瘍学PACS、眼科学PACS、神経学PACS、皮膚科学PACS、女性の健康PACS、内視鏡学PACS、その他特殊PACSがあります。これらの中で、放射線学PACSは2024年に12億米ドルの評価額で市場をリードしています。

放射線学PACSは、X線、MRI、CTスキャン、超音波などのモダリティの需要増加により、病院、診療所、イメージングセンターで広く採用されています。これらのシステムは、大量の画像データを整理し、ヘルスケアチームがリアルタイムでアクセスできるようにするために不可欠です。EHRや病院情報システムなど、他の臨床プラットフォームとの統合機能は、データ精度とワークフロー効率の向上をサポートします。遠隔診療の増加やヘルスケアのデジタル変革も、特に規制がデジタル化を促進し続けていることから、放射線PACSの需要を強化しています。

コンポーネント別に見ると、市場はソフトウェア、ハードウェア、サービスに区分されます。2024年のシェアはソフトウェアが44.2%で市場をリードしています。この優位性は、医療画像データを専門分野横断的に管理・配信する上でソフトウェアが果たす重要な役割に起因しています。デジタルヘルスケアシステムの急増により、ワークフローを最適化し、診断能力を強化する先進的なPACSソフトウェアソリューションの需要が高まっています。クラウドベースのプラットフォームやAIを活用した画像解析などのイノベーションがこのセグメントをさらに推進し、医療提供者に柔軟性、自動化、意思決定ツールの改善を提供しています。

展開モデルに関しては、特殊PACS市場はオンプレミス型ソリューションとWeb/クラウド型ソリューションに分類されます。オンプレミス型セグメントは、予測期間中にCAGR 5.3％で成長すると予測されています。このモデルは、データプライバシー、セキュリティ、システムパフォーマンスの管理を強化したいヘルスケア組織に魅力的です。また、オンプレミス・ソリューションは、特に機密性の高い患者データを大量に扱う施設にとっては、より優れたカスタマイズと規制遵守を可能にします。さらに、専任のITチームを擁する老舗病院では、既存のインフラ投資により、長期的にはこれらのシステムの方がコスト効率に優れていることが多いです。

エンドユーザー区分には、病院・クリニック、外来手術センター、画像診断センター、その他のヘルスケア施設が含まれます。病院・診療所は2024年に市場を席巻し、2034年には31億米ドルに達すると予測されています。これらの施設は通常、複数の部門を運営しており、画像共有を合理化し、学際的な連携を強化するために、効率的なPACS統合に依存しています。慢性疾患の増加、高齢化、入院患者数の増加により、こうした環境では信頼性の高い画像ソリューションの必要性が高まっています。その結果、病院はタイムリーで正確な診断を保証するため、特殊なPACS技術に多額の投資を行っています。

地域別では、北米が2024年に38.7%で世界特殊PACS市場の最大シェアを占め、2034年までCAGR 5.4%で成長すると予測されています。米国は2024年にこのシェアのうち12億米ドルを占め、過去数年にわたって着実な成長軌道を示しています。この成長の主な要因は、画像処理インフラへの継続的な投資とヘルスケアのデジタル化に重点を置いていることです。プロバイダーが既存のPACS機能を強化し続けているため、この地域は医療画像分野における技術進歩と技術革新の拠点であり続けています。

競合情勢は、継続的な製品開発、戦略的提携、世界な拡大努力によって特徴付けられます。主要企業の市場シェアは合計で42%に達しており、強力な製品提供、豊富な業界経験、中核ヘルスケアITシステムとの統合能力がその原動力となっています。データの正確性、セキュリティ、診断効率への注目が高まるにつれ、競争は激化し、世界の特殊PACS市場のさらなる革新と統合が促されると予想されます。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 画像機器の使用増加
    • 高齢化と慢性疾患の増加
    • ヘルスケアITソリューションの導入を促進するための政府の取り組みの強化
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 初期導入コストが高め
    • データセキュリティとプライバシーに関する懸念
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 放射線科PACS
• 心臓病学PACS
• 病理学PACS
• 眼科PACS
• 整形外科PACS
• 腫瘍学PACS
• 女性の健康に関するPACS
• 皮膚科PACS
• 神経学PACS
• 内視鏡PACS
• その他の特殊PACS

第6章 市場推計・予測：コンポーネント別、2021年～2034年

• 主要動向
• ソフトウェア
• ハードウェア
• サービス

第7章 市場推計・予測：展開モデル別、2021年～2034年

• 主要動向
• オンプレミス
• ウェブ/クラウドベース

第8章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 病院と診療所
• 画像診断センター
• 外来手術センター
• その他の用途

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• Agfa Healthcare
• Canon
• Carestream Health
• EyePACS
• Fujifilm Holdings Corporation（Fujifilm Medical Systems）
• IBM Corporation
• INFINITT Healthcare
• Intelerad Medical Systems
• McKesson Corporation
• Novarad
• Philips Healthcare
• Sectra
• Siemens
• Sonomed Escalon
• Topcon Corporation
• Visbion

The Global Specialty PACS Market was valued at USD 3.4 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.6% to reach USD 5.7 billion by 2034. This growth is largely driven by rapid advancements in imaging technologies, particularly the integration of artificial intelligence and machine learning into PACS systems. These technologies streamline image analysis, improving diagnostic precision and significantly easing the workload of healthcare professionals by automating repetitive tasks. As a result, clinical workflows are becoming more efficient, helping medical facilities enhance patient care delivery.

Another crucial factor contributing to market expansion is the growing shift toward cloud-based PACS platforms. Cloud deployment allows for seamless remote access, reduced IT infrastructure costs, greater scalability, and more convenient image sharing across locations. These advantages are particularly valuable to diagnostic centers, outpatient facilities, and healthcare networks. Additionally, ongoing public and private sector investments in health IT are further accelerating PACS adoption. In particular, initiatives promoting the integration and interoperability of electronic health records are encouraging healthcare organizations to transition from traditional imaging systems to digital solutions. This evolution is shaping a more connected and efficient diagnostic environment.

Specialty PACS (Picture Archiving and Communication Systems) are tailored for specific clinical fields such as cardiology, orthopedics, dermatology, oncology, and others. These platforms deliver unique diagnostic tools and workflow optimizations to meet the demands of each specialty. As a result, they enhance diagnostic accuracy and support smooth collaboration between departments. The market segmentation by type includes cardiology PACS, radiology PACS, orthopedics PACS, pathology PACS, oncology PACS, ophthalmology PACS, neurology PACS, dermatology PACS, women's health PACS, endoscopy PACS, and other specialty PACS. Among these, radiology PACS led the market with a valuation of USD 1.2 billion in 2024.

Radiology PACS is seeing widespread adoption in hospitals, clinics, and imaging centers due to the increased demand for modalities like X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. These systems are critical for organizing large volumes of imaging data and facilitating real-time access for healthcare teams. Their ability to integrate with other clinical platforms, such as EHRs and hospital information systems, supports improved data accuracy and workflow efficiency. The rise of remote care and the digital transformation of healthcare is also strengthening the demand for radiology PACS, especially as regulations continue to promote digitization.

By component, the market is segmented into software, hardware, and services. Software led the market with a 44.2% share in 2024. This dominance stems from the essential role software plays in managing and distributing medical imaging data across specialties. The surge in digital healthcare systems has increased the demand for advanced PACS software solutions that optimize workflows and enhance diagnostic capabilities. Innovations such as cloud-based platforms and AI-powered image analysis are further propelling this segment, offering flexibility, automation, and improved decision-making tools to healthcare providers.

Regarding deployment models, the specialty PACS market is classified into on-premise and web/cloud-based solutions. The on-premise segment is expected to grow at a CAGR of 5.3% over the forecast period. This model appeals to healthcare organizations seeking greater control over data privacy, security, and system performance. On-premise solutions also allow for better customization and regulatory compliance, particularly for facilities handling high volumes of sensitive patient data. Moreover, established hospitals with dedicated IT teams often find these systems more cost-effective in the long term due to existing infrastructure investments.

The end-user segmentation includes hospitals and clinics, ambulatory surgical centers, diagnostic imaging centers, and other healthcare facilities. Hospitals and clinics dominated the market in 2024 and are anticipated to reach USD 3.1 billion by 2034. These institutions typically operate multiple departments that depend on efficient PACS integration to streamline image sharing and enhance interdisciplinary collaboration. The rise in chronic conditions, the aging population, and increasing inpatient volumes have heightened the need for reliable imaging solutions in these settings. Consequently, hospitals are investing heavily in specialized PACS technologies to ensure timely and accurate diagnostics.

Regionally, North America held the largest share of the global specialty PACS market at 38.7% in 2024 and is forecasted to grow at a CAGR of 5.4% through 2034. The US accounted for USD 1.2 billion of this share in 2024, showing a steady growth trajectory over the past few years. This growth is primarily attributed to consistent investment in imaging infrastructure and a strong emphasis on healthcare digitization. As providers continue enhancing their existing PACS capabilities, the region remains a hub for technological advancement and innovation in the medical imaging field.

The competitive landscape is marked by continuous product development, strategic collaborations, and global expansion efforts. Key players hold a combined 42% market share, driven by their robust product offerings, extensive industry experience, and integration capabilities with core healthcare IT systems. As the focus on data accuracy, security, and diagnostic efficiency increases, competition is expected to intensify, encouraging further innovation and consolidation across the global specialty PACS market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Growing use of imaging devices
    • 3.2.1.2 Increasing aging population and prevalence of chronic diseases
    • 3.2.1.3 Increasing government efforts to promote the adoption of healthcare IT solutions
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High initial implementation costs
    • 3.2.2.2 Data security and privacy concerns
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Trump administration tariffs
  • 3.5.1 Impact on trade
    • 3.5.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.5.1.2 Retaliatory measures
  • 3.5.2 Impact on the industry
    • 3.5.2.1 Supply-side impact (raw materials)
      • 3.5.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.5.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.5.2.1.3 Production cost implications
    • 3.5.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.5.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.5.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.5.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.5.3 Key companies impacted
  • 3.5.4 Strategic industry responses
    • 3.5.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.5.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.5.4.3 Policy engagement
  • 3.5.5 Outlook and future considerations
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company matrix analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021-2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Radiology PACS
• 5.3 Cardiology PACS
• 5.4 Pathology PACS
• 5.5 Ophthalmology PACS
• 5.6 Orthopedics PACS
• 5.7 Oncology PACS
• 5.8 Women’s health PACS
• 5.9 Dermatology PACS
• 5.10 Neurology PACS
• 5.11 Endoscopy PACS
• 5.12 Other specialty PACS

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Component, 2021-2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Software
• 6.3 Hardware
• 6.4 Services

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Deployment Model, 2021-2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 On premise
• 7.3 Web/cloud based

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021-2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Hospitals and clinics
• 8.3 Diagnostic imaging centers
• 8.4 Ambulatory surgical centers
• 8.5 Other end use

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021-2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Netherlands
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 Japan
  • 9.4.3 India
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 Middle East and Africa
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 Agfa Healthcare
• 10.2 Canon
• 10.3 Carestream Health
• 10.4 EyePACS
• 10.5 Fujifilm Holdings Corporation (Fujifilm Medical Systems)
• 10.6 IBM Corporation
• 10.7 INFINITT Healthcare
• 10.8 Intelerad Medical Systems
• 10.9 McKesson Corporation
• 10.10 Novarad
• 10.11 Philips Healthcare
• 10.12 Sectra
• 10.13 Siemens
• 10.14 Sonomed Escalon
• 10.15 Topcon Corporation
• 10.16 Visbion