建設用バルブシートインサート市場の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

建設用バルブシートインサートの世界市場規模は、2024年に7億4,190万米ドルとなり、CAGR 2.9%で成長し、2034年には9億3,450万米ドルに達すると予測されています。

この成長に大きく貢献しているのは、官民を問わずインフラ投資が急増していることです。政府や企業が交通システム、商業インフラ、公共事業の枠組みの開発と近代化に多額の資源を投入する中、高性能建設機械の需要が加速しています。これらの機械は堅牢なエンジン内部部品に依存しており、バルブシートインサートは過酷な作業条件下での運転効率と耐久性の維持に重要な役割を果たしています。

世界の建設活動は、特に急速な都市開発を経験している地域で激化し続けています。この広範な建設ブームが、過酷な環境でも性能を発揮できる大型機械の必要性に拍車をかけています。ローダー、バックホー、クレーン、掘削機などの機器には、高い熱応力と機械的応力に耐えるエンジン部品が必要であり、高度なバルブシートインサートは機械の寿命を維持する上で重要な部品となっています。これらの部品の耐久性は、ダウンタイムを減らし、エンジンの全体的な性能を高め、プロジェクトの効率に直接貢献します。さらに、バルブシートインサートのアフターマーケットは拡大しており、エンジンの継続的な使用により、タイムリーなメンテナンスと交換部品が要求されるため、長期的に安定した性能を確保することができます。

機器は、掘削機、ローダー、ブルドーザー、クレーン、バックホー、グレーダー、その他に区分されます。ショベルカーは2024年に30％のシェアを占めて市場をリードし、このセグメントは予測期間を通じてCAGR 4.2％以上で成長すると予想されます。建設および産業部門で広く使用されているのは、持ち上げ、掘削、溝掘りなど複数の作業をこなす能力に起因しています。長時間稼働し、厳しい環境にさらされるため、これらの機械のエンジンは、極度の摩耗に対応できる高品質のバルブシートインサートを必要とし、市場内で需要の高いセグメントとなっています。

エンジンの種類によって、市場はガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、ガスエンジン（天然ガス、CNG、LPGを含む）、ハイブリッドエンジン、その他に分けられます。2024年には、ガソリンエンジンが市場の43％を占めて最大のシェアを占め、2025年から2034年にかけてCAGR4％を超える成長が見込まれています。これらのエンジンは、使いやすさ、コスト効率、さまざまな建設現場の要件への適合性から、小型の建設機械に頻繁に使用されています。その人気は、エンジン効率の継続的な改善によっても後押しされ、ひいては信頼性と耐久性に優れたバルブシートインサートの需要を押し上げています。

材料別に評価すると、市場には鉄合金、鋼、ニッケル基合金、コバルト基合金、その他が含まれます。これらのうち、鉄合金は耐久性、耐熱性、費用対効果のバランスから2024年の市場を独占しています。これらの材料は特に高温作業に適しており、小型および大型エンジン部品に広く採用されています。鉄系材料の手頃な価格と加工性、耐摩耗性は、建設機械の性能に対する厳しい要求を満たすことを目指す多くのメーカーに選ばれる材料となっています。

地域別では、中国が2024年に世界の建設用バルブシートインサート市場をリードし、約1億3,490万米ドルの収益を上げ、世界シェアの約39％を占めました。この支配的な地位は、同国の大規模な製造能力とインフラ拡張への継続的な投資によるものです。都市開発に伴い、信頼性が高く効率的な建設機械へのニーズが高まっており、バルブシートインサートのような性能が重要なエンジン部品への需要が高まっています。さらに、排出ガスと燃料効率に関する規制措置により、メーカーはコンプライアンスと競争力を維持するために高度なインサート技術の採用を促しています。

この業界で事業を展開している主要企業には、AVL List、MAHLE、BorgWarner、Forvia SE（Faurecia）、Eaton、GKN Automotive、L.E. Jones、三菱マテリアル、日本ピストンリング、Tennecoなどがあります。これらのプレーヤーは、製品の耐久性と性能を向上させるために、セラミック複合材料や高度な合金ブレンドなどの材料革新に積極的に投資しています。戦略的な動きとしては、主要地域の機器OEMの近くに生産拠点を設立したり、アフターマーケット・サービス・ネットワークを強化したり、エンジン・メーカーとパートナーシップを結んだりしています。また、多くの企業が持続可能な取り組みに重点を置いており、リサイクル可能な素材を取り入れたり、デジタル技術を駆使してサプライチェーンを合理化したりして、環境への影響と運用コストを削減しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• サプライヤーの情勢
  • 原材料サプライヤー
  • バルブシートインサート専門メーカー
  • 建設機械用エンジンメーカー
  • 建設機械OEM
  • アフターマーケットサプライヤーおよび販売業者
• 利益率分析
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 他国による報復措置
  • 業界への影響
    • 主要原材料の価格変動
    • サプライチェーンの再構築
    • 生産コストへの影響
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
  • 展望と今後の検討事項
• テクノロジーとイノベーションの情勢
• 価格動向
  • 地域
  • 装置
• コスト内訳分析
• 特許分析
• 主なニュースと取り組み
• 規制情勢
• 影響要因
  • 促進要因
    • インフラ開発への投資の増加
    • 建設活動の成長
    • 頑丈で耐久性のある機器の需要
    • オフロード車に対する厳しい排出ガス規制
    • 建設機械の技術進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 原材料価格の変動
    • 電動建設機械への技術転換
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：材料別、2021年～2034年

• 主要動向
• 鉄合金
• 鋼鉄
• ニッケル基合金
• コバルト基合金
• その他

第6章 市場推計・予測：機器別、2021年～2034年

• 主要動向
• 掘削機
• ローダー
• ブルドーザー
• クレーン
• バックホー
• グレーダー
• その他

第7章 市場推計・予測：エンジン別、2021年～2034年

• 主要動向
• ガソリンエンジン
• ディーゼルエンジン
• ガスエンジン（天然ガス、CNG、LPG）
• ハイブリッドエンジン
• その他

第8章 市場推計・予測：販売チャネル別、2021年～2034年

• 主要動向
• オリジナル機器メーカー（OEM）
• アフターマーケット

第9章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第10章 企業プロファイル

• AVR Valves
• BorgWarner
• Dura-Bond Bearing Company
• Eaton Corporation
• Forvia SE（Faurecia）
• GKN Automotive
• Goodson Tools &Supplies
• James Walker
• L.E. Jones
• MAHLE
• Mitsubishi Materials Corporation
• Nippon Piston Ring
• Precision Camshafts
• QualCast
• SMB Engine Valves
• SSV Valves
• Tenneco
• TPR
• Tucker Valve Seat
• Winsert

The Global Construction Valve Seat Insert Market was valued at USD 741.9 million in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 2.9% to reach USD 934.5 million by 2034. A significant contributor to this growth is the ongoing surge in infrastructure investment across both public and private sectors. As governments and corporations pour substantial resources into developing and modernizing transportation systems, commercial infrastructure, and utility frameworks, the demand for high-performance construction equipment is accelerating. These machines rely on robust internal engine components, with valve seat inserts playing a vital role in maintaining operational efficiency and durability under harsh working conditions.

Global construction activity continues to intensify, especially in regions experiencing rapid urban development. This widespread construction boom is fueling the need for heavy-duty machinery capable of performing in extreme environments. Equipment such as loaders, backhoes, cranes, and excavators requires engine parts that can endure high thermal and mechanical stress, making advanced valve seat inserts a critical component in sustaining machine longevity. The durability of these components reduces downtime and enhances the overall performance of engines, directly contributing to project efficiency. Furthermore, the aftermarket for valve seat inserts is growing, as continuous engine use demands timely maintenance and replacement parts, ensuring consistent performance in the long term.

In terms of equipment, the market is segmented into excavators, loaders, bulldozers, cranes, backhoes, graders, and others. Excavators led the market in 2024, holding a 30% share, and this segment is expected to grow at a CAGR of over 4.2% through the forecast period. Their widespread usage across construction and industrial sectors is attributed to their ability to perform multiple tasks, including lifting, digging, and trenching. Due to their prolonged operational hours and exposure to demanding environments, the engines in these machines require high-quality valve seat inserts that can handle extreme wear, making them a high-demand segment within the market.

Based on engine type, the market is divided into gasoline engines, diesel engines, gas engines (including natural gas, CNG, and LPG), hybrid engines, and others. In 2024, gasoline engines held the largest share, accounting for 43% of the market, and are anticipated to grow at a CAGR exceeding 4% between 2025 and 2034. These engines are frequently used in smaller construction machinery, favored for their ease of use, cost efficiency, and compatibility with various construction site requirements. Their popularity is also bolstered by ongoing improvements in engine efficiency, which in turn boosts demand for reliable and durable valve seat inserts.

When assessed by material, the market includes iron alloys, steel, nickel-based alloys, cobalt-based alloys, and others. Among these, iron alloys dominated the market in 2024 due to their balance of durability, heat resistance, and cost-effectiveness. These materials are especially suited for high-temperature operations and are widely adopted in both light and heavy-duty engine components. The affordability of iron-based materials, along with their machinability and resistance to wear, makes them the material of choice for many manufacturers aiming to meet the rigorous demands of construction equipment performance.

Regionally, China led the global construction valve seat insert market in 2024, generating around USD 134.9 million in revenue and accounting for approximately 39% of the global share. This dominant position is driven by the country's large-scale manufacturing capabilities and its continuous investment in infrastructure expansion. The need for reliable and efficient construction machinery has risen in tandem with urban development, driving the demand for performance-critical engine components like valve seat inserts. Additionally, regulatory measures around emissions and fuel efficiency are prompting manufacturers to adopt advanced insert technologies to stay compliant and competitive.

Leading companies operating in this industry include AVL List, MAHLE, BorgWarner, Forvia SE (Faurecia), Eaton, GKN Automotive, L.E. Jones, Mitsubishi Materials, Nippon Piston Ring, and Tenneco. These players are actively investing in material innovation, such as ceramic composites and advanced alloy blends, to improve product durability and performance. Strategic moves include establishing production hubs near equipment OEMs in key regions, enhancing aftermarket service networks, and forging partnerships with engine manufacturers. Many firms are also focusing on sustainable practices, incorporating recyclable materials and streamlining supply chains with digital technologies to reduce environmental impact and operational costs.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates and calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimates
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research & validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definitions

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Raw material suppliers
  • 3.2.2 Specialized valve seat insert manufacturers
  • 3.2.3 Engine manufacturers for construction equipment
  • 3.2.4 Construction equipment OEM
  • 3.2.5 Aftermarket suppliers and distributors
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Trump administration tariffs
  • 3.4.1 Impact on trade
    • 3.4.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.4.1.2 Retaliatory measures by other countries
  • 3.4.2 Impact on the industry
    • 3.4.2.1 Price Volatility in key materials
    • 3.4.2.2 Supply chain restructuring
    • 3.4.2.3 Production cost implications
  • 3.4.3 Key companies impacted
  • 3.4.4 Strategic industry responses
    • 3.4.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.4.4.2 Pricing and product strategies
  • 3.4.5 Outlook and future considerations
• 3.5 Technology & innovation landscape
• 3.6 Price trends
  • 3.6.1 Region
  • 3.6.2 Equipment
• 3.7 Cost breakdown analysis
• 3.8 Patent analysis
• 3.9 Key news & initiatives
• 3.10 Regulatory landscape
• 3.11 Impact forces
  • 3.11.1 Growth drivers
    • 3.11.1.1 Increased investment in infrastructure development
    • 3.11.1.2 Growth in construction activities
    • 3.11.1.3 Demand for heavy-duty and durable equipment
    • 3.11.1.4 Stringent emission regulations for off-highway vehicles
    • 3.11.1.5 Technological advancements in construction equipment
  • 3.11.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.11.2.1 Volatility in raw material prices
    • 3.11.2.2 Technological shift toward electric construction equipment
• 3.12 Growth potential analysis
• 3.13 Porter's analysis
• 3.14 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Material, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Iron alloys
• 5.3 Steel
• 5.4 Nickel-based alloys
• 5.5 Cobalt-based alloys
• 5.6 Other

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Equipment, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Excavators
• 6.3 Loaders
• 6.4 Bulldozers
• 6.5 Cranes
• 6.6 Backhoes
• 6.7 Graders
• 6.8 Others

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Engine, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Gasoline engines
• 7.3 Diesel engines
• 7.4 Gas engines (Natural Gas, CNG, LPG)
• 7.5 Hybrid engines
• 7.6 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Sales Channel, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Original Equipment Manufacturers (OEM)
• 8.3 Aftermarket

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($Bn, Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 ANZ
  • 9.4.6 Southeast Asia
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 UAE
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 South Africa

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 AVR Valves
• 10.2 BorgWarner
• 10.3 Dura-Bond Bearing Company
• 10.4 Eaton Corporation
• 10.5 Forvia SE (Faurecia)
• 10.6 GKN Automotive
• 10.7 Goodson Tools & Supplies
• 10.8 James Walker
• 10.9 L.E. Jones
• 10.10 MAHLE
• 10.11 Mitsubishi Materials Corporation
• 10.12 Nippon Piston Ring
• 10.13 Precision Camshafts
• 10.14 QualCast
• 10.15 SMB Engine Valves
• 10.16 SSV Valves
• 10.17 Tenneco
• 10.18 TPR
• 10.19 Tucker Valve Seat
• 10.20 Winsert