動物成長促進剤とパフォーマンス向上剤の市場機会と促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

2024年の世界動物成長促進剤とパフォーマンス向上剤市場規模は163億米ドルで、急速な都市化、可処分所得の増加、食生活の嗜好の変化が動物性タンパク質の消費拡大に拍車をかけている新興国市場の力強い勢いに牽引され、CAGR 6.3％で成長し、2034年には298億米ドルに達すると推定されます。

世界の食糧システムが家畜の生産性、効率性、持続可能性の向上に対する圧力の高まりに直面するなか、この市場はますます重要性を増しています。世界人口の拡大と高品質タンパク質に対する食欲の高まりにより、効果的な家畜成長促進剤に対する需要はかつてないほど高まっています。特にアジア太平洋とラテンアメリカでは、商業的畜産が激化しており、スケーラブルでコスト効率の高いソリューションの必要性が浮き彫りになっています。さらに、飼料科学の進歩、動物福祉に対する意識の高まり、規制枠組みの厳格化により、製品開発戦略が再構築されつつあります。消費者も生産者も同様に、成長率を高めるだけでなく、免疫機能の向上、栄養吸収の改善、動物の全体的な健康増進にも寄与する多機能ソリューションを求めており、抗生物質製剤と非抗生物質製剤の両分野で技術革新を牽引しています。

アジア太平洋地域では、大規模な商業畜産事業が国内需要の増加に対応するために急速に拡大しており、地域の市場力学に大きな影響を与えています。中国、インド、ベトナムのような国々では、タンパク質の消費が急増しており、高度な飼料技術や性能向上製品への投資を後押ししています。消費者の期待が高まり、政府も食の安全や安心に重点を置いているため、市場関係者は健康や規制遵守を損なうことなく生産性を向上させる総合飼料添加物で対応しています。

最も強力な成長触媒のひとつは、依然として動物由来のタンパク質に対する世界の需要の高まりであり、これが食品生産者の経営効率向上を後押ししています。その結果、畜産農家は飼料戦略に成長促進添加物を取り入れるようになっています。今日の近代的な農法は高収量と費用対効果を優先するため、体重増加の改善、免疫反応の強化、牛群の健康維持を実現する成績向上剤の重要な市場が形成されています。これらの添加物はもはやオプション的なツールではなく、オーバーヘッドを抑制しながら生産量を最大化するための不可欠なインプットと見なされています。

2024年には、抗生物質および非抗生物質製品セグメントは48億米ドルを占め、2025年から2034年までのCAGRは6％と予測されています。抗生物質は長い間、特に産業用家畜の体重増加を促進し、疾病リスクを管理するために利用されてきました。しかし、抗菌剤耐性に対する世界の懸念の高まりと規制ガイドラインの厳格化が相まって、抗生物質以外の代替品へのシフトが加速しています。業界のリーダーたちは、プロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素、フィトジェニックスなどの先進的なソリューションに投資し、世界の食品安全基準に適合させながら、同様の性能上のメリットを提供しようとしています。この移行は、消費者の意識の高まりと、畜産物のサプライ・チェーンにおける透明性への要求によっても支えられています。

2024年の動物成長促進剤とパフォーマンス向上剤市場では鶏肉部門が最大のシェアを占め、74億米ドルを稼ぎ出し、2034年までのCAGRは6.7％で成長し、市場全体の45.4％を占めると予測されています。鶏肉や鶏卵のような手頃で赤身のタンパク質に対する世界の旺盛な需要に牽引され、この分野は引き続き力強い拡大を経験しています。養鶏業者は、死亡率を減らし生産高を向上させるために、飼料効率改善剤に大きく依存しています。こうした要因から、養鶏は飼料性能技術革新の重要な重点分野となっています。

米国の動物成長促進剤とパフォーマンス向上剤市場は、2024年に37億米ドルを生み出し、2034年まで6.1%のCAGRで成長すると予想されています。食肉と乳製品に対する高い国内需要が、飼料効率化ソリューションへの投資拡大を促しています。米国の生産者はまた、薬用および非薬用の飼料添加物を管理する規制の進展に適応しつつあり、より持続可能でコンプライアンス重視の慣行への移行を促しています。動物福祉と消費者の安全を重視する米国市場は、非抗生物質成長ソリューションの研究開発と製品開発の拠点として台頭しつつあります。

世界の動物成長促進剤とパフォーマンス向上剤市場で事業を展開している主要企業には、Bioniche Animal Health、DSM、Boehringer Ingelheim、Bayer Animal Health、Merck Animal Health、Cargill Inc.、Zoetis Inc.、Biomin Holding GmbH、Bupo Animal Health、Elanco Animal Health Incorporatedなどがあります。これらの市場リーダーは、安全で効果的かつ規制に準拠した代替品を開発するため、研究開発投資を強化しています。これらの企業の戦略には、植物由来成分やプロバイオティクス成分によるポートフォリオの多様化、飼料メーカーとの提携、新興市場での事業拡大などがあり、地域の潜在成長力を活用しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • 製造業者
  • 販売代理店
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
  • 需要側の影響（販売価格）
    • 最終市場への価格伝達
    • 市場シェアの動向
    • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 貿易統計（HSコード）
  • 主要輸出国、2021-2024
  • 主要輸入国、2021-2024

注：上記の貿易統計は主要国についてのみ提供されます

• サプライヤーの情勢
• 利益率分析
• 主なニュースと取り組み
• 規制情勢
• 影響要因
  • 促進要因
    • 動物性タンパク質の世界の需要の高まり
    • 畜産慣行の強化
    • 動物栄養と飼料添加物の進歩
    • 新興市場における商業用畜産の拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 抗生物質ベースの成長促進剤に対する規制
    • オーガニックや抗生物質不使用の肉に対する消費者の嗜好の高まり
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：製品別、2021-2034

• 主要動向
• 抗生物質と非抗生物質
• プロバイオティクスとプレバイオティクス
• 有機酸
• 植物由来
• 飼料酵素
• ホルモン
• その他

第6章 市場推計・予測：動物の種類別、2021-2034

• 主要動向
• 家禽
• 豚
• 家畜
• 水生動物
• その他の動物

第7章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第8章 企業プロファイル

• Bayer Animal Health
• Biomin Holding GmbH
• Bioniche Animal Health
• Boehringer Ingelheim
• Bupo Animal Health
• Cargill Inc.
• DSM
• Elanco Animal Health Incorporated
• Merck Animal Health
• Zoetis Inc.

The Global Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market was valued at USD 16.3 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.3% to reach USD 29.8 billion by 2034, driven by strong momentum across developing regions where rapid urbanization, rising disposable incomes, and evolving dietary preferences are fueling higher consumption of animal-based proteins. This market is becoming increasingly vital as global food systems face mounting pressure to improve livestock productivity, efficiency, and sustainability. With an expanding global population and a rising appetite for high-quality protein, the demand for effective animal growth promoters has never been more pronounced. The intensification of commercial livestock production, particularly in Asia Pacific and Latin America, underscores the need for scalable, cost-effective solutions. Furthermore, advances in feed science, increased awareness around animal welfare, and stricter regulatory frameworks are reshaping product development strategies. Consumers and producers alike are seeking multifunctional solutions that not only enhance growth rates but also contribute to improved immune function, nutrient absorption, and overall animal well-being-driving innovation in both antibiotic and non-antibiotic product segments.

In Asia Pacific, large-scale commercial livestock operations are rapidly expanding to meet growing domestic demand, significantly impacting regional market dynamics. Countries like China, India, and Vietnam are witnessing a surge in protein consumption, propelling investment into advanced feed technologies and performance-enhancing products. With evolving consumer expectations and governmental emphasis on food security and safety, market players are responding with integrated feed additives that deliver productivity gains without compromising health or regulatory compliance.

One of the strongest growth catalysts remains the rising global demand for animal-derived proteins, which is pushing food producers to improve operational efficiency. As a result, livestock farmers are increasingly incorporating growth-promoting additives into their feed strategies. Today's modern farming practices prioritize high yield and cost-effectiveness, creating a significant market for performance enhancers that improve weight gain, fortify immune response, and maintain herd health-especially in high-volume, intensive farming systems. These additives are no longer seen as optional tools but as essential inputs to maximize output while controlling overhead.

In 2024, the antibiotic and non-antibiotic product segment accounted for USD 4.8 billion, with forecasts predicting a CAGR of 6% from 2025 to 2034. Antibiotics have long been utilized to promote weight gain and manage disease risks, particularly in industrial livestock operations. However, the increasing global concern over antimicrobial resistance, coupled with stricter regulatory guidelines, is accelerating a shift toward non-antibiotic alternatives. Industry leaders are investing in advanced solutions such as probiotics, prebiotics, enzymes, and phytogenics to deliver similar performance benefits while aligning with global food safety standards. This transition is also supported by heightened consumer awareness and a demand for transparency in animal product supply chains.

The poultry sector held the largest share of the animal growth promoters and performance enhancers market in 2024, generating USD 7.4 billion and projected to grow at a CAGR of 6.7% through 2034, capturing 45.4% of the total market. Driven by strong global demand for affordable, lean protein like chicken meat and eggs, this segment continues to experience robust expansion. Poultry producers rely heavily on feed efficiency enhancers to reduce mortality and improve output, especially given the shorter production cycles and relatively low cultural consumption barriers worldwide. These factors make poultry farming a key focus area for innovation in feed performance technology.

The United States Animal Growth Promoters and Performance Enhancers Market generated USD 3.7 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 6.1% through 2034. A high domestic demand for meat and dairy products is encouraging greater investment in feed efficiency solutions. U.S. producers are also adapting to evolving regulations that govern both medicated and non-medicated feed additives, prompting a shift toward more sustainable, compliance-focused practices. With an emphasis on animal welfare and consumer safety, the U.S. market is emerging as a hub for R&D and product development in non-antibiotic growth solutions.

Major companies operating in the global animal growth promoters and performance enhancers market include Bioniche Animal Health, DSM, Boehringer Ingelheim, Bayer Animal Health, Merck Animal Health, Cargill Inc., Zoetis Inc., Biomin Holding GmbH, Bupo Animal Health, and Elanco Animal Health Incorporated. These market leaders are intensifying R&D investments to develop safe, effective, and regulation-compliant alternatives. Their strategies include diversifying portfolios with plant-based and probiotic ingredients, forging partnerships with feed manufacturers, and expanding operations in emerging markets to capitalize on regional growth potential.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Trump administration tariffs
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-Side impact (Raw Materials)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
  • 3.2.3 Demand-Side impact (Selling Price)
    • 3.2.3.1 Price transmission to end markets
    • 3.2.3.2 Market share dynamics
    • 3.2.3.3 Consumer response patterns
  • 3.2.4 Key companies impacted
  • 3.2.5 Strategic industry responses
    • 3.2.5.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.5.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.5.3 Policy engagement
  • 3.2.6 Outlook and future considerations
• 3.3 Trade statistics (HS Code)
  • 3.3.1 Major exporting countries, 2021-2024 (Kilo Tons)
  • 3.3.2 Major importing countries, 2021-2024 (Kilo Tons)

Note: the above trade statistics will be provided for key countries only.

• 3.4 Supplier landscape
• 3.5 Profit margin analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Rising global demand for animal-based protein
    • 3.8.1.2 Intensification of livestock farming practices
    • 3.8.1.3 Advancements in animal nutrition and feed additives
    • 3.8.1.4 Expansion of commercial livestock production in emerging markets
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Regulatory restrictions on antibiotic-based growth promoters
    • 3.8.2.2 Growing consumer preference for organic and antibiotic-free meat
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Product, 2021 - 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Antibiotic & non-antibiotic
• 5.3 Probiotic and prebiotic
• 5.4 Organic acid
• 5.5 Phytogenic
• 5.6 Feed enzyme
• 5.7 Hormonal
• 5.8 Others

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Animal Type, 2021 - 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Poultry
• 6.3 Swine
• 6.4 Livestock
• 6.5 Aquatic animals
• 6.6 Other animals

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 UK
  • 7.3.2 Germany
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Italy
  • 7.3.5 Spain
  • 7.3.6 Netherlands
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Japan
  • 7.4.4 South Korea
  • 7.4.5 Australia
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 MEA
  • 7.6.1 South Africa
  • 7.6.2 Saudi Arabia
  • 7.6.3 UAE

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Bayer Animal Health
• 8.2 Biomin Holding GmbH
• 8.3 Bioniche Animal Health
• 8.4 Boehringer Ingelheim
• 8.5 Bupo Animal Health
• 8.6 Cargill Inc.
• 8.7 DSM
• 8.8 Elanco Animal Health Incorporated
• 8.9 Merck Animal Health
• 8.10 Zoetis Inc.