弾道保護市場の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

弾道保護の世界市場は、2024年には153億米ドルとなり、CAGR 5.6%で成長し、2034年には260億米ドルに達すると予測されています。

この一貫した成長は、世界の国防支出の増加、法執行機関や国土安全保障分野からの需要の高まりに後押しされています。地政学的緊張、テロリズム、市民不安、凶悪犯罪などの脅威の増大により、効果的な保護ソリューションへの投資に対する危機感が各国で高まっています。需要は軍事活動にとどまらず、政府、公安機関、さらにはリスクの高い地域の一般市民までもが、先進的な弾道保護技術を積極的に求めています。現在では、より軽量で柔軟性があり、敵対的な環境でも高い効率を発揮する適応性の高い素材が採用されています。

しかし、国際貿易政策などの外的要因がメーカーに大きな影響を与えています。特に、最近の米国政権下で導入された関税決定は、鉄鋼やアルミニウムなどの必須原材料に高額の関税を課すことで、世界のサプライチェーンを混乱させています。これらの関税は、ヘルメット、防護服、装甲車の生産コストを押し上げ、請負業者やメーカーに価格設定の見直しを迫ったり、生産施設の移転など、より費用対効果の高い調達戦略を模索させたりしています。さらに、こうした経済的障壁は国境を越えた防衛協力を緊張させ、共同開発プロジェクトに影響を与えたり、弾道保護装備品のサプライチェーンに不可欠な戦略的部品の入手性を低下させています。

市場は製品タイプ別に、個人保護機器、車両保護、構造・固定インフラに区分されます。このうち、個人用保護具は2024年の市場価値が73億米ドルで、このカテゴリーをリードしています。世界の武力紛争、テロ活動、安全保障上の脅威の急増が、軍人と民間人の両方向けに設計された防護具の需要を押し上げています。軽量複合材料、高強度セラミック、高性能ポリマーなど、より高度な材料への動向は、製品の耐久性と着用性を向上させています。この変化は、治安上の懸念が高まっている地域では特に顕著であり、法執行機関と民間人の両方が、ますます不安定になる環境において信頼性の高い防護を求めているためです。

素材別に見ると、市場は防弾ガラス、複合材料、セラミック、金属・合金、布地、その他に分類されます。複合材料は市場の大部分を占め、2024年の市場規模は41億米ドルでした。これらの材料、特に繊維強化ポリマーは、軽量でありながら耐久性に優れているため、高い需要があります。その用途は、個人用防護具と装甲車の両方で顕著です。化学物質や極端な気候にさらされるだけでなく、弾道衝撃にも耐えることができる多機能防護を提供する材料への嗜好が高まっていることが、このセグメントの成長加速に寄与しています。

用途別では、弾道保護産業は防衛・軍事、法執行・国土安全保障、その他に分けられます。防衛・軍事分野は、2024年に93億米ドルの収益を上げる、圧倒的なアプリケーション分野です。地域紛争の激化や、時代遅れの軍事インフラをアップグレードする必要性から、各国政府は最先端の防護技術に多額の投資を行うようになっています。各国は防衛予算の大部分を割いて、危険度の高い地帯で部隊の安全性を高める高性能の装備品、車両、インフラ・ソリューションを獲得しています。

米国は2024年の評価額が47億米ドルに達し、主要市場に浮上しました。現在進行中の国家安全保障上の課題、家庭内暴力の脅威、能動的な銃撃事件により、軍民両部門で個人用防具と車両保護に対する需要が高まっています。同国の多額の国防費は、多様な作戦条件下で高性能を発揮するよう設計された次世代弾道ソリューションの採用をさらに後押ししています。

この業界は非常に細分化されており、国際企業と地域メーカーの両方が存在することが特徴です。上位3社は合計で20.4％の市場シェアを占め、より軽く、より強く、よりスマートな防護システムに焦点を当てた先進技術に積極的に投資しています。これには、モジュール式装甲プラットフォーム、ナノ材料強化ファブリック、リアルタイムの脅威検知用センサーと統合された適応可能な装甲システムなどが含まれます。特に、世界の軍事戦略が都市作戦、非対称戦、平和維持任務にシフトするにつれて、機敏で任務に合わせてカスタマイズ可能な防護への移行が加速しています。戦術車両、航空機、海軍システム、救急隊員用ウェアラブルギアにおける弾道ソリューションの使用の増加は、市場の進化の次の段階を形成しています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響
      • 主要部品の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 世界の防衛予算の増加
    • 地政学的紛争とテロリズムの激化
    • 法執行機関と国土安全保障からの要求
    • 民間人およびVIPのセキュリティニーズの高まり
    • 軽量素材の技術革新
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 先端材料の高コスト
    • 複雑で多様な規制基準
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：製品タイプ別、2021-2034

• 主要動向
• 個人用保護具
• 車両保護装置
• 構造および固定インフラストラクチャ

第6章 市場推計・予測：材質別、2021-2034

• 主要動向
• 防弾ガラス
• 複合材料
• セラミックス
• 金属および合金
• ファブリック
• その他

第7章 市場推計・予測：技術別、2021-2034

• 主要動向
• ソフトアーマー
• ハードアーマー

第8章 市場推計・予測：用途別、2021-2034

• 主要動向
• 防衛と軍事
• 法執行機関と国土安全保障
• その他

第9章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第10章 企業プロファイル

• ADA
• ArmorSource
• ArmorWorks
• Avon Technologies
• BAE Systems
• Craig International Ballistics
• Elmon
• FMS Enterprises Migun
• Koninklijke Ten Cate
• MKU
• NP Aerospace
• Pacific Safety Products
• Paul Boye Technologies
• Point Blank Enterprises
• Revision Military
• Rheinmetall
• Roketsan
• Seyntex
• Southern States
• Survitec Group

The Global Ballistic Protection Market was valued at USD 15.3 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 5.6% to reach USD 26 billion by 2034. This consistent growth is fueled by an uptick in defense spending worldwide and rising demands from law enforcement and homeland security sectors. Increasing threats such as geopolitical tensions, terrorism, civil unrest, and violent crime have created a heightened sense of urgency across countries to invest in effective protection solutions. The demand is not limited to military operations-governments, public safety bodies, and even civilians in high-risk areas are actively seeking advanced ballistic protection technologies. The market's upward momentum is also supported by the growing focus on innovation in protective equipment, which now includes more lightweight, flexible, and adaptable materials that offer higher efficiency in hostile environments.

However, external factors like international trade policies have significantly impacted manufacturers. In particular, tariff decisions introduced under recent U.S. administrations have disrupted global supply chains by imposing high duties on essential raw materials such as steel and aluminum. These levies have driven up production costs for helmets, body armor, and armored vehicles, forcing contractors and manufacturers to reevaluate their pricing structures or explore more cost-effective sourcing strategies, including relocating production facilities. Moreover, these economic barriers have strained cross-border defense collaborations, affecting joint development projects and reducing the accessibility of strategic components critical to the supply chain of ballistic protection equipment.

The market is segmented by product type into personal protection equipment, vehicle protection, and structural and fixed infrastructure. Among these, personal protection equipment led the category with a market value of USD 7.3 billion in 2024. The surge in armed conflicts, terrorist activities, and security threats globally is pushing demand for protective gear designed for both military personnel and civilians. The trend toward more advanced materials like lightweight composites, high-strength ceramics, and high-performance polymers is improving product durability and wearability. This shift is especially relevant in regions facing elevated public safety concerns, as both law enforcement agencies and civilians seek reliable protection in increasingly unstable environments.

Material-wise, the market is categorized into bulletproof glass, composites, ceramics, metals and alloys, fabrics, and others. Composites held a significant portion of the market, valued at USD 4.1 billion in 2024. These materials, especially fiber-reinforced polymers, are in high demand due to their lightweight yet highly durable nature. Their application is prominent across both personal protective gear and armored vehicles. The increasing preference for materials that offer multifunctional protection-capable of resisting ballistic impact as well as exposure to chemicals and extreme climates-is contributing to the accelerated growth of this segment.

In terms of application, the ballistic protection industry is divided into defense and military, law enforcement and homeland security, and others. The defense and military sector stood as the dominant application area, generating USD 9.3 billion in revenue in 2024. Escalating regional conflicts and the need to upgrade outdated military infrastructure are pushing governments to invest heavily in state-of-the-art protective technologies. Countries are allocating significant portions of their defense budgets to acquire high-performance gear, vehicles, and infrastructure solutions that enhance troop safety in high-risk zones.

The United States emerged as the leading market, with a valuation of USD 4.7 billion in 2024. Ongoing national security challenges, domestic violence threats, and active shooter incidents have amplified the demand for personal armor and vehicle protection in both military and civilian sectors. The country's substantial defense expenditure has further propelled the adoption of next-generation ballistic solutions designed to deliver high-performance results in diverse operational conditions.

The industry is highly fragmented, marked by the presence of both international corporations and regional manufacturers. The top three companies, accounting for a collective 20.4% market share, are aggressively investing in advanced technologies that focus on lighter, stronger, and smarter protection systems. These include modular armor platforms, nanomaterial-enhanced fabrics, and adaptable armor systems integrated with sensors for real-time threat detection. The transition toward agile, mission-customizable protection is gaining pace, especially as global military strategies shift toward urban operations, asymmetric warfare, and peacekeeping missions. The increasing use of ballistic solutions in tactical vehicles, aircraft, naval systems, and wearable gear for first responders is shaping the next phase of the market's evolution.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key components
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Increasing global defense budgets
    • 3.3.1.2 Rising geopolitical conflicts and terrorism
    • 3.3.1.3 Demand from law enforcement and homeland security
    • 3.3.1.4 Growing civilian and VIP security needs
    • 3.3.1.5 Technological innovations in lightweight materials
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 High costs of advanced materials
    • 3.3.2.2 Complex and varying regulatory standards
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Product Type, 2021 - 2034 (USD Million & Million Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Personal protection equipment
• 5.3 Vehicle protection equipment
• 5.4 Structural & fixed infrastructure

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Material Type, 2021 - 2034 (USD Million & Million Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Bulletproof glass
• 6.3 Composites
• 6.4 Ceramics
• 6.5 Metal & alloys
• 6.6 Fabric
• 6.7 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021 - 2034 (USD Million & Million Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Soft armor
• 7.3 Hard armor

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 (USD Million & Million Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Defense & military
• 8.3 Law enforcement & homeland security
• 8.4 Others

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million & Million Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 Germany
  • 9.3.2 UK
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Spain
  • 9.3.5 Italy
  • 9.3.6 Netherlands
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 Australia
  • 9.4.5 South Korea
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
• 9.6 Middle East and Africa
  • 9.6.1 Saudi Arabia
  • 9.6.2 South Africa
  • 9.6.3 UAE

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 ADA
• 10.2 ArmorSource
• 10.3 ArmorWorks
• 10.4 Avon Technologies
• 10.5 BAE Systems
• 10.6 Craig International Ballistics
• 10.7 Elmon
• 10.8 FMS Enterprises Migun
• 10.9 Koninklijke Ten Cate
• 10.10 MKU
• 10.11 NP Aerospace
• 10.12 Pacific Safety Products
• 10.13 Paul Boye Technologies
• 10.14 Point Blank Enterprises
• 10.15 Revision Military
• 10.16 Rheinmetall
• 10.17 Roketsan
• 10.18 Seyntex
• 10.19 Southern States
• 10.20 Survitec Group