家畜用ワクチンの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

家畜用ワクチンの世界市場は、2024年には64億米ドルと評価され、動物の健康に対する意識の高まり、工業的農業の拡大、ワクチン技術の進歩などを背景に、CAGR 7.1%で成長し、2034年には126億米ドルに達すると推定されています。

このような動向の高まりは、畜産農家における疾病予防への関心の高まりと、予防接種に関連する経済的メリットへの理解の高まりによるところが大きいです。畜産が工業化されるにつれ、包括的な疾病管理戦略の必要性が高まっています。技術革新はさらに、非常に効果的なワクチンの開発を可能にし、動物の健康結果を強化し、農場全体の生産性を向上させています。世界的に頻発する疾病アウトブレイクの出現は、予防対策をめぐる緊急性の高まりにつながっており、特に家禽類は依然として非常に脆弱なカテゴリーです。世界の食料安全保障は家畜の生産性にますます依存するようになっており、家畜の健康は農業の持続可能性の重要な側面となっています。さらに、病気や死亡による損失を減らすことは、特に高密度の生産環境においては、農業経営の経済的存続を直接的に支えます。同市場は、有利な政府政策、業界との協力関係、動物ヘルスケア・インフラへの投資の増加から恩恵を受け続けています。

ウシ、ブタ、家禽、水産養殖種、ヒツジ、ヤギなどの畜産動物は農業経済の中心であり、食糧生産、繊維、労働力などさまざまな目的に役立っています。ワクチン接種は、動物の健康を守り、感染症による経済的影響を軽減するために不可欠な手段として広く認識されています。2024年には、家禽部門が最大の市場シェアを占め、24億米ドルの収益を上げ、2034年には45億米ドルに達し、CAGR 6.5％で成長すると予測されています。家禽は、他の家畜に比べて生産コストが低く、回転が速いことが主な理由で、依然として世界の主食となっています。特に急速に発展している地域では、鶏肉製品の需要が増加しており、集団予防接種の導入が加速しています。同業界は、ウイルスや細菌の感染による継続的な脅威に直面しており、強固なワクチン接種プログラムの重要性が強調されています。

ワクチンの種類の中では、弱毒生ワクチンが市場を独占し、2024年には45.9％のシェアを占める。この分野は2034年までCAGR 6.7%でトップの座を維持すると予想されます。これらのワクチンは自然感染を模倣しているため非常に効果的であり、少ない投与量で強力かつ長期にわたる免疫を提供します。重篤な家畜の疾病に対処するために使用されるのが一般的で、大規模な家畜の健康管理に適したソリューションとなっています。これらのワクチンは迅速な免疫反応をもたらすことでも知られており、病気が急速に蔓延する可能性のある集約的な畜産環境では不可欠な要素です。

投与経路については、経口投与セグメントが、その利便性と大規模経営における有効性により、大きな支持を集めています。2034年までに71億米ドルと評価されるこの分野は、CAGR 6.8％で成長すると予測されています。経口ワクチンは、特に家禽、養豚、畜牛の分野において、動物にストレスを与えない免疫方法を提供します。飼料や水を通して投与できるため、取り扱いが軽減され、傷害リスクを最小限に抑え、牛群全体のコンプライアンスを高めることができます。ワクチン製剤の技術的進歩により、経口ワクチンの安定性と効率が向上し、広く使用されるようになってきています。

用途別では、ウイルス感染ワクチンが市場で大きなシェアを占めており、CAGR7.2%で2034年までに68億米ドルに達すると予測されています。ウイルス感染症の発生は、動物の健康と経済的影響の両面から、畜産業に大きな課題をもたらし続けています。これらの疾病は生産収量を著しく低下させるため、農家は効果的な予防ソリューションを採用せざるを得ないです。ワクチンメーカーによる研究開発への継続的な投資は、この分野での技術革新を促進し、ウイルスワクチンの有効性と入手しやすさを向上させると予想されます。

流通に関しては、動物病院薬局が2024年に33億米ドルの最大の収益シェアを占め、2034年には64億米ドルに達し、CAGR 6.9％で成長すると予測されています。これらの施設は、診断、診察、ワクチンの即時投与など、包括的なケアを提供することで好まれています。特に新興市場における動物医療ネットワークの拡大は、動物ヘルスケアへのアクセス向上に寄与しています。動物病院における体系化された送達システムは、タイムリーなワクチン接種を保証し、機会損失を減らし、全体的な効果を高める。

米国は北米の家畜用ワクチン市場をリードし、2024年には24億米ドルの評価額を達成します。このリーダーシップは、先進的な動物ヘルスケアの枠組み、高い獣医学的支出、家畜の予防医療に対する政府の一貫した支援によって支えられています。疾病の流行は引き続きワクチン接種の需要を促進し、市場を押し上げています。

Zoetis社、Merck Animal Health社、Boehringer Ingelheim社、Elanco社、Ceva社などの主要企業は、合計で世界市場の約45%を占めています。同社の優位性は、幅広い製品ライン、強力な世界流通網、次世代ワクチン開発への戦略的投資に起因します。家畜用ワクチン業界は、これらのリーダー企業が動物用医薬品のイノベーション、効率性、持続可能性のペースを握ることで、緩やかな統合が続いています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 家畜疾病の蔓延
    • ワクチン接種の利点についての農家の認識が高まっています
    • 動物の健康と食糧の安全を支援する政府の取り組みと政策
    • より効果的なワクチンの開発につながる技術の進歩
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • ワクチンの開発と配布に関連する高コスト
    • 製品の承認と市場参入を遅らせる可能性のある規制上のハードル
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• トランプ政権による関税への影響
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• パイプライン分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業マトリックス分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：動物の種類別、2021-2034

• 主要動向
• 家禽
• 牛
• 豚
• 養殖業
• 羊とヤギ

第6章 市場推計・予測：ワクチンの種類別、2021-2034

• 主要動向
• 弱毒生ワクチン
• 結合ワクチン
• 不活化ワクチン
• 組み換えワクチン
• その他のワクチンの種類

第7章 市場推計・予測：投与経路別、2021-2034

• 主要動向
• オーラル
• 親子関係
• その他の投与経路

第8章 市場推計・予測：用途別、2021-2034

• 主要動向
• 細菌感染症
• ウイルス感染
• 寄生虫感染症
• その他の用途

第9章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021-2034

• 主要動向
• 動物病院薬局
• 小売薬局
• eコマース

第10章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• Biogenesis Bago
• Bioveta
• Boehringer Ingelheim
• Ceva
• Elanco
• HIPRA
• Indian Immunologicals
• Merck Animal Health
• Neogen
• Phibro Animal Health
• SAN VET
• Vaxxinova
• Venkys
• Virbac
• Zoetis

The Global Livestock Vaccines Market was valued at USD 6.4 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 7.1% to reach USD 12.6 billion by 2034, driven by increased awareness of animal health, the expansion of industrial farming, and advancements in vaccine technology. This rising trend is largely attributed to the heightened focus on disease prevention among farmers and a growing understanding of the economic advantages linked to immunization. As livestock farming becomes more industrialized, the need for comprehensive disease management strategies grows stronger. Technological innovation has further enabled the development of highly effective vaccines, strengthening animal health outcomes and improving productivity across farms. The emergence of frequent disease outbreaks globally has led to increased urgency around preventive measures, especially for poultry, which remains a highly vulnerable category. Global food security is increasingly reliant on livestock productivity, making animal health a critical aspect of agricultural sustainability. Moreover, the reduction in losses due to illness and mortality directly supports the economic viability of farming operations, especially in high-density production settings. The market continues to benefit from favorable government policies, industry collaborations, and increased investments in animal healthcare infrastructure.

Livestock animals such as cattle, swine, poultry, aquaculture species, and sheep and goats are central to the agricultural economy, serving various purposes including food production, fiber, and labor. Vaccination is widely recognized as an essential tool for safeguarding animal health and reducing the economic impact of infectious diseases. In 2024, the poultry segment held the largest market share, generating USD 2.4 billion in revenue, and is projected to reach USD 4.5 billion by 2034, growing at a CAGR of 6.5%. Poultry remains a global dietary staple, largely due to its lower production costs and faster turnover compared to other livestock. Increased demand for poultry products, particularly in rapidly developing regions, has accelerated the adoption of mass vaccination practices. The industry faces ongoing threats from viral and bacterial outbreaks, which have emphasized the importance of robust vaccination programs.

Among vaccine types, attenuated live vaccines dominate the market, holding a 45.9% share in 2024. This segment is expected to maintain its leading position through 2034 with a CAGR of 6.7%. These vaccines are highly effective because they mimic natural infections, providing strong and long-lasting immunity with fewer doses. Their use is common in addressing serious livestock diseases, making them a preferred solution for large-scale animal health management. These vaccines are also known for providing quicker immune responses, an essential factor in intensive farming setups where disease can spread rapidly.

Regarding administration routes, the oral segment is gaining significant traction due to its convenience and effectiveness in large-scale operations. Valued at USD 7.1 billion by 2034, this segment is projected to grow at a CAGR of 6.8%. Oral vaccines offer a stress-free way to immunize animals, especially in poultry, swine, and cattle sectors. Their ability to be administered through feed or water reduces handling, thereby minimizing injury risks and ensuring higher compliance across herds. Technological progress in vaccine formulation has improved the stability and efficiency of oral vaccines, making them increasingly suitable for widespread use.

In terms of applications, viral infection vaccines hold a substantial share of the market, anticipated to reach USD 6.8 billion by 2034, with a CAGR of 7.2%. Recurring viral outbreaks continue to pose major challenges to the livestock industry, both in terms of animal health and economic impact. These diseases significantly reduce production yields, compelling farmers to adopt effective preventive solutions. The ongoing investment in research and development by vaccine manufacturers is expected to drive innovation in this segment, improving the efficacy and accessibility of viral vaccines.

When it comes to distribution, veterinary hospital pharmacies accounted for the largest revenue share of USD 3.3 billion in 2024 and are forecasted to hit USD 6.4 billion by 2034, growing at a CAGR of 6.9%. These facilities are preferred for their comprehensive care offerings, including diagnostics, consultations, and immediate vaccine administration. The expansion of veterinary care networks, especially in emerging markets, is contributing to better access to animal healthcare. The structured delivery system in veterinary hospitals ensures timely vaccination, reducing missed opportunities and increasing overall effectiveness.

The United States leads the North American livestock vaccines market, achieving a valuation of USD 2.4 billion in 2024. This leadership is supported by an advanced animal healthcare framework, high veterinary expenditure, and consistent government support for preventive livestock care. Disease prevalence continues to drive demand for vaccination, pushing the market forward.

Key players such as Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco, and Ceva collectively hold around 45% of the global market. Their dominance is attributed to broad product lines, strong global distribution networks, and strategic investments in next-generation vaccine development. The livestock vaccines industry remains moderately consolidated, with these leaders setting the pace for innovation, efficiency, and sustainability in animal health solutions.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising prevalence of livestock diseases
    • 3.2.1.2 Growing awareness among farmers about the benefits of vaccination.
    • 3.2.1.3 Government initiatives and policies supporting animal health and food security.
    • 3.2.1.4 Technological advancements leading to the development of more effective vaccines
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High costs associated with vaccine development and distribution
    • 3.2.2.2 Regulatory hurdles that can delay product approvals and market entry.
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Trump administration tariffs
  • 3.5.1 Impact on trade
    • 3.5.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.5.1.2 Retaliatory measures
  • 3.5.2 Impact on the industry
    • 3.5.2.1 Supply-side impact (raw materials)
      • 3.5.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.5.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.5.2.1.3 Production cost implications
    • 3.5.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.5.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.5.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.5.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.5.3 Key companies impacted
  • 3.5.4 Strategic industry responses
    • 3.5.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.5.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.5.4.3 Policy engagement
  • 3.5.5 Outlook and future considerations
• 3.6 Pipeline analysis
• 3.7 Porter's analysis
• 3.8 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company matrix analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Animal Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Poultry
• 5.3 Cattle
• 5.4 Swine
• 5.5 Aquaculture
• 5.6 Sheep and goats

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Vaccine Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Attenuated live vaccine
• 6.3 Conjugate vaccine
• 6.4 Inactivated vaccine
• 6.5 Recombinant vaccine
• 6.6 Other vaccine types

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Route of Administration, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Oral
• 7.3 Parentral
• 7.4 Other routes of administration

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Bacterial infections
• 8.3 Viral infections
• 8.4 Parasitic infections
• 8.5 Other applications

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Veterinary hospital pharmacies
• 9.3 Retail pharmacies
• 9.4 E-commerce

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Netherlands
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 India
  • 10.4.3 Japan
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Biogenesis Bago
• 11.2 Bioveta
• 11.3 Boehringer Ingelheim
• 11.4 Ceva
• 11.5 Elanco
• 11.6 HIPRA
• 11.7 Indian Immunologicals
• 11.8 Merck Animal Health
• 11.9 Neogen
• 11.10 Phibro Animal Health
• 11.11 SAN VET
• 11.12 Vaxxinova
• 11.13 Venkys
• 11.14 Virbac
• 11.15 Zoetis