工業用ミシンの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

工業用ミシンの世界市場規模は、2024年に36億米ドルとなり、CAGR 4.3%で成長し、2034年には54億米ドルに達すると推定されています。

この市場拡大は、人口増加、都市化、消費者の嗜好の進化に後押しされたアパレルと繊維製品に対する世界の需要の増加が主な要因です。工業用ミシンは、繊維や衣料品の大量生産を支える重要な役割を担っており、スピード、精度、効率を追求するメーカーにとって不可欠なものとなっています。ロボット工学、IoT接続、自動化などの先進技術の統合により、製造環境における業務生産高が大幅に向上し、労働依存度が低下し、品質管理が改善されました。新興経済圏の企業が工業化を進める中、より洗練された縫製システムに対する需要は拡大し続けています。ファッション動向の急速な変化、ファストファッションの台頭、スケーラブルな生産の必要性により、高度な縫製機器へのニーズはさらに高まっています。工業用ミシンは現在、基本的な機能にとどまらず、生産の合理化、ダウンタイムの削減、縫い目の均一性の向上を支援するインテリジェントシステムを搭載するよう開発されており、最終的には世界の製造業者の収益性を高めています。

市場内では、多様な用途に対応するため、ミシンのタイプも様々です。主なカテゴリーには、二本針ロックミシン、ジグザグミシン、一本針ロックミシン、オーバーロックミシン、フラットロックミシン、その他特殊システムなどがあります。このうち、単針ロックステッチは2024年の売上高が13億米ドルを超え、同分野をリードしています。予測によると、このセグメントのCAGRは2034年まで約4.8％です。このタイプのミシンは、軽量で標準的な生地に直線縫いを行う際の信頼性と簡便性から、衣料品製造において特に評価されています。この分野では現在、自動糸通し、高度なモーター機能、デジタル張力制御などの革新的な機能が導入されており、縫い目の均一性を確保しながら作業を簡素化し、オペレーターの疲労を軽減しています。

産業用途の観点から、市場はアパレルテキスタイル、自動車、家具・椅子張り、皮革製品、その他の産業分野に分けられます。2024年には、アパレルテキスタイル部門が圧倒的な地位を占め、市場シェア全体の53％以上を占める。この分野は、複数の機能をスピードと精度で実行できる高出力機への需要が高まり、成長を続けています。自動糸切り、プログラム可能なステッチパターン、センサーを使った調整などの強化機能がこの業界のミシンに搭載されることが増えており、生産性の向上と誤差の低減につながっています。

販売チャネルに関しては、市場は直接販売と間接販売に分かれます。2024年には、オーダーメイドのソリューションと包括的なアフターサービスに対するニーズの高まりに後押しされ、直販が販売状況をリードします。メーカーがこのチャネルを好むのは、長期的な取引関係を築き、リピートオーダーを確保し、顧客の要件をより深く理解するのに役立つからです。直接取引を通じて、企業は、大規模な産業用顧客にとって重要な要素である、トレーニング、メンテナンス、設置サポートを提供することもできます。

とはいえ、間接的な販売チャネルは、特に中小企業へのアプローチにおいて、市場拡大にとって依然として重要です。ディストリビューターは、完全な製品群、在庫ソリューション、地域に密着した技術支援を提供する上で重要な役割を果たしています。オンラインプラットフォームもまた、利便性、価格競合、より幅広い機械セレクションへの容易なアクセスを提供し、流通ミックスの重要な一部となっています。このシフトは、柔軟で予算に見合った選択肢を求める中小企業の購買決定に顕著な影響を与えています。

地域別では、北米が世界市場力学において重要な役割を果たしており、2024年には米国が同地域市場の約76％を占め、7億6,000万米ドルに迫る売上を上げます。強力な技術インフラ、eコマース活動の活発化、自動車および家具セクターにおける生産ニーズの高まりといった要因が、この優位性に寄与しています。米国の繊維産業もまた、生産の再調達と持続可能な慣行の導入に注力することで復活を遂げつつあります。こうした開発は、先進的な工業用縫製ソリューションへの投資に拍車をかけています。

市場競争は緩やかに集中しており、主要企業の市場シェアは15～20%です。これらの主要企業は、戦略的買収、提携、設備のアップグレードを通じて事業拡大を続け、製品の多様化、新たな顧客層へのアクセス、競争優位性の維持に努めています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • 製造業者
  • 販売代理店
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（原材料）
    • 主要原材料の価格変動
    • サプライチェーンの再構築
    • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
    • 最終市場への価格伝達
    • 市場シェアの動向
    • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• サプライヤーの情勢
• 主なニュースと取り組み
• 規制情勢
• 影響要因
  • 促進要因
    • アパレルと繊維の需要増加
    • 新興経済における産業成長
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 初期費用が高め
    • 低コストメーカーとの激しい競合
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：機種別、2021-2034

• 主要動向
• シングルニードルロックステッチ
• ダブルニードルロックステッチ
• ジグザグステッチ
• オーバーロック縫製
• フラットロック縫製
• その他（バータックミシン、フィードオフアーム等）

第6章 市場推計・予測：動作モード別、2021-2034

• 主要動向
• 手動
• 半自動
• 全自動

第7章 市場推計・予測：スピード別、2021-2034

• 主要動向
• 最大1000spm
• 1000～2000 spm
• 2000～4000 spm
• 4000 spm以上

第8章 市場推計・予測：ボビンの種類別、2021-2034

• 主要動向
• 大型ボビン
• 小型ボビン

第9章 市場推計・予測：用途別、2021-2034

• 主要動向
• アパレル
• 非アパレル
  • 靴
  • バッグ
  • 室内装飾品
  • その他（包帯やドレッシング材など）

第10章 市場推計・予測：最終用途産業別、2021-2034

• 主要動向
• アパレル・繊維
• 自動車
• 室内装飾品と家具
• 革製品
• その他（履物業界、包装など）

第11章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021-2034

• 主要動向
• 直接販売
• 間接販売

第12章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ

第13章 企業プロファイル

• AMF Reece
• Brother
• Consew
• Dohle
• Jack
• Juki
• Kansai Special
• Merrow
• Miller Weldmaster
• Pegasus
• Seiko Industries
• Singer
• Usha International
• Vetron Typical
• Yamato

The Global Industrial Sewing Machine Market was valued at USD 3.6 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 4.3% to reach USD 5.4 billion by 2034. This expansion is largely driven by increasing global demand for apparel and textiles, propelled by population growth, urbanization, and evolving consumer preferences. Industrial sewing machines play a critical role in supporting high-volume textile and garment production, making them essential for manufacturers aiming for speed, precision, and efficiency. The integration of advanced technologies like robotics, IoT connectivity, and automation has significantly enhanced operational output, reduced labor dependency, and improved quality control in manufacturing environments. As businesses across emerging economies continue to industrialize, the demand for more sophisticated sewing systems continues to grow. Rapid shifts in fashion trends, the rise of fast fashion, and the need for scalable production have further intensified the need for advanced sewing equipment. Industrial sewing machines now go beyond basic functions and are developed to include intelligent systems that help streamline production, reduce downtime, and improve stitching consistency, ultimately boosting profitability for manufacturers globally.

Within the market, machine types vary to serve diverse applications. Key categories include double needle lock stitch, zigzag stitching, single needle lock stitch, overlock sewing, flatlock sewing, and other specialized systems. Among these, the single needle lock stitch segment led the category in 2024, contributing over USD 1.3 billion in revenue. Forecasts suggest this segment will witness a CAGR of around 4.8% through 2034. This machine type is particularly valued in garment manufacturing for its reliability and simplicity in performing straight-line stitching on lightweight and standard fabrics. Innovations in this segment now include features like automatic threading, advanced motor functions, and digital tension control, which simplify tasks and reduce fatigue for operators while ensuring stitch uniformity.

From an industry application perspective, the market is divided into apparel and textiles, automotive, furniture and upholstery, leather goods, and other industrial sectors. The apparel and textile category held the dominant position in 2024, accounting for more than 53% of the total market share. This segment continues to grow as demand rises for high-output machines that can perform multiple functions with speed and precision. Enhanced features such as automatic thread trimming, programmable stitch patterns, and sensor-based adjustments are increasingly incorporated into machines serving this industry, leading to higher productivity and lower error margins.

Regarding sales channels, the market is split into direct and indirect sales. In 2024, direct sales led the distribution landscape, fueled by the growing need for tailor-made solutions and comprehensive after-sales services. Manufacturers prefer this channel as it helps in forging long-lasting business relationships, ensuring repeat orders, and enabling a deeper understanding of client requirements. Through direct engagement, companies can also offer training, maintenance, and installation support-factors critical for large-scale industrial clients.

Nevertheless, indirect sales channels remain crucial for market expansion, particularly in reaching small to mid-sized enterprises. Distributors play a key role in delivering complete product ranges, inventory solutions, and localized technical assistance. Online platforms have also become an important part of the distribution mix, offering convenience, price competitiveness, and easy access to a wider selection of machines. This shift has notably impacted purchasing decisions for small businesses seeking flexible, budget-friendly options.

Regionally, North America plays a prominent role in global market dynamics, with the United States commanding approximately 76% of the region's market in 2024 and generating close to USD 760 million in revenue. Factors such as strong technological infrastructure, rising e-commerce activities, and growing production needs in the automotive and furniture sectors have contributed to this dominance. The U.S. textile industry is also witnessing a revival driven by a focus on reshoring production and adopting sustainable practices. These developments are fueling investments in advanced industrial sewing solutions.

Market competition remains moderately concentrated, with leading companies collectively holding a market share between 15% and 20%. These key players continue to expand through strategic acquisitions, collaborations, and facility upgrades to diversify their offerings, access new customer segments, and maintain competitive advantage.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculations.
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain.
  • 3.1.2 Profit margin analysis.
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufactures
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (raw materials)
    • 3.2.2.2 Price volatility in key materials
    • 3.2.2.3 Supply chain restructuring
    • 3.2.2.4 Production cost implications
    • 3.2.2.5 Demand-side impact (selling price)
    • 3.2.2.6 Price transmission to end markets
    • 3.2.2.7 Market share dynamics
    • 3.2.2.8 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Supplier landscape
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Rising demand for apparel and textiles
    • 3.6.1.2 Industrial growth in emerging economies
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 High initial costs
    • 3.6.2.2 Intense competition from low-cost manufacturers
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Machine Type, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Single needle lock stitch
• 5.3 Double needle lock stitch
• 5.4 Zigzag stitching
• 5.5 Overlock sewing
• 5.6 Flatlock sewing
• 5.7 Others (bartack machine, feed off the arm etc.)

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Mode of Operation, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Manual
• 6.3 Semi-automatic
• 6.4 Fully automatic

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Speed, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Up to 1000 spm
• 7.3 1000 to 2000 spm
• 7.4 2000 to 4000 spm
• 7.5 Above 4000 spm

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Bobbin Type, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Large bobbin
• 8.3 Small bobbin

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Apparel
• 9.3 Non-apparel
  • 9.3.1 Shoes
  • 9.3.2 Bags
  • 9.3.3 Upholstery
  • 9.3.4 Others (bandages and dressings etc.)

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By End Use Industry, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Apparel and textile
• 10.3 Automotive
• 10.4 Upholstery and furniture
• 10.5 Leather goods
• 10.6 Others (footwear industry, packaging etc.)

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 11.1 Key trends
• 11.2 Direct sales
• 11.3 Indirect sales

Chapter 12 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Billion) (Thousand Units)

• 12.1 Key trends
• 12.2 North America
  • 12.2.1 U.S.
  • 12.2.2 Canada
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 UK
  • 12.3.2 Germany
  • 12.3.3 France
  • 12.3.4 Italy
  • 12.3.5 Spain
  • 12.3.6 Russia
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 China
  • 12.4.2 India
  • 12.4.3 Japan
  • 12.4.4 South Korea
  • 12.4.5 Australia
• 12.5 Latin America
  • 12.5.1 Brazil
  • 12.5.2 Mexico
• 12.6 MEA
  • 12.6.1 UAE
  • 12.6.2 Saudi Arabia
  • 12.6.3 South Africa

Chapter 13 Company Profiles

• 13.1 AMF Reece
• 13.2 Brother
• 13.3 Consew
• 13.4 Dohle
• 13.5 Jack
• 13.6 Juki
• 13.7 Kansai Special
• 13.8 Merrow
• 13.9 Miller Weldmaster
• 13.10 Pegasus
• 13.11 Seiko Industries
• 13.12 Singer
• 13.13 Usha International
• 13.14 Vetron Typical
• 13.15 Yamato