赤外線捜索追尾システムの市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年予測

世界の赤外線捜索追尾システム市場は、2024年に65億米ドルと評価され、CAGR 6.2%で成長し、2034年には118億米ドルに達すると推定されています。

高度なパッシブ監視システムに対するニーズの高まりが、この拡大に拍車をかけている重要な要素の1つです。従来のレーダーベースのシステムとは異なり、IRSTシステムは積極的に信号を発することなく、空中や海上の脅威をステルスで検知・監視できるため、次世代防衛プラットフォームに不可欠なツールとなっています。さまざまな防衛活動で無人プラットフォームや遠隔操縦プラットフォームの重要性が高まる中、IRST技術の採用は急速に拡大しています。これらのシステムを航空車両と艦艇の両方に統合することで、現代の監視戦略が変革されつつあり、今後数年間も市場の勢いを加速させる主要な要因であり続けると予想されます。

以前の政権による通商政策、特にトランプ時代に課された関税は、防衛・航空宇宙セクター全体にコスト圧力をもたらしました。これらの追加費用は、重要な部品や材料の価格を上昇させただけでなく、製造エコシステムを混乱させました。その結果、IRSTシステムメーカーは調達とサプライチェーンモデルを再評価し、より費用対効果が高く信頼できる調達ルートを模索しています。世界貿易の不確実性という広範な環境は、一部の投資家に大規模なIRST構想へのコミットメントをためらわせ、特定のセグメントにおける技術革新と展開スケジュールを一時的に遅らせる波及効果を生み出しています。

同市場はプラットフォーム別に航空、艦艇、陸上、その他に分類されます。2024年には、航空機セグメントが42.1％のシェアで市場をリードし、予測期間中もリードを維持すると予測されています。空中IRSTシステムの優位性は、空中戦闘の即応性と作戦上の優位性を高めることに世界的に重点が置かれるようになっていることに起因しています。新たな脅威が進化するにつれて、従来のレーダシステムは、特にステルス技術に対して、ますます大きな限界に直面しています。無音追跡、長距離探知、正確な目標捕捉の必要性が、防衛機関に最新鋭のIRSTソリューションを先進航空機に装備するよう促しています。

エンドユーザー別に分析すると、市場は軍事・防衛用途と民間・商業用途に分けられます。民間・商業セグメントは、2034年までに42億米ドルの市場価値を達成する見込みです。重要インフラや公共の安全に対する脅威が高まるにつれ、民間部門ではパッシブトラッキングソリューションに対する需要が高まっています。空港やその他の交通機関は、無許可の飛行物体を検出し、空域のセキュリティを強化するためにIRST技術をますます研究しています。同時に、海上業務に携わる業界は、注目を集めることなく早期警告を提供できるパッシブ検出機能を活用して、リスクの高い地域を目立たないように監視するために、これらのシステムを採用しています。

地理的には、米国が北米IRST市場で重要な位置を占めており、2034年までに43億米ドルの市場規模を達成すると予測されています。同国は戦略的防衛開発と世界的優位性の維持に注力しており、高度な監視システム、特にパッシブ赤外線追跡ソリューションの需要を押し上げています。競合国によるステルス技術の進歩に対応するため、米国は有人・無人両方の防衛プラットフォームでIRSTシステムへの投資を優先しています。これらの技術を新世代の空戦プログラムに統合しようとする動きが、国内市場の見通しをさらに強めています。

IRSTシステム市場は、既存防衛請負業者と新興技術企業が混在して技術革新に貢献しており、競争は顕著です。上位5社が全体の65%から70%のシェアを占めており、赤外線光学、検出アルゴリズム、システム統合における深い専門知識を活用しています。これらの主な企業は、目標捕捉、追跡精度、状況認識を強化する次世代開発を推進しています。一歩先を行くために、多くの企業が防衛サプライチェーン内で戦略的パートナーシップを形成し、先進的IRST能力の開発と配備を加速するためにリソースをプールしています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
• トランプ政権の関税分析
  • 貿易への影響
    • 貿易量の混乱
    • 報復措置
  • 業界への影響
    • 供給側の影響（主要構成要素）
      • 主要原材料の価格変動
      • サプライチェーンの再構築
      • 生産コストへの影響
    • 需要側の影響（販売価格）
      • 最終市場への価格伝達
      • 市場シェアの動向
      • 消費者の反応パターン
  • 影響を受ける主要企業
  • 戦略的な業界対応
    • サプライチェーンの再構成
    • 価格設定と製品戦略
    • 政策関与
  • 展望と今後の検討事項
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • ステルス脅威に対抗するための受動監視システムの需要増加
    • 次世代戦闘機と海軍近代化プログラムへの投資増加
    • 赤外線センサー技術とAI駆動型追跡機能の急速な進歩
    • 無人航空機（UAV）と海軍艦艇におけるIRSTシステムの採用拡大
    • 地政学的緊張が高まる中、世界的に防衛予算が拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高度なIRSTシステムに関連する高い開発および統合コスト
    • 多様な天候や混雑した環境下で精度を確保する技術的課題
    • 開発および認証コストが高め
• 成長可能性分析
• 規制情勢
• テクノロジーの情勢
• 将来の市場動向
• ギャップ分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 主要市場企業の競合分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：プラットフォーム別、2021 –2034

• 主要動向
• 空軍
  • 軍用機
    • 練習機
    • 戦闘機
    • 特殊任務用航空機
  • 無人航空機（UAV）
• 海軍
  • 沖合巡視船（OPV）
  • 駆逐艦
  • フリゲート艦
  • 揚陸艦
  • コルベット
  • 高速攻撃艇（FAC）
  • 巡洋艦
  • 航空母艦
• 陸軍
• その他

第6章 市場推計・予測：最終用途別、2021 –2034

• 主要動向
• 民間・商業
• 軍事・防衛

第7章 市場推計・予測：地域別、2021 –2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
  • 日本
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第8章 企業プロファイル

• Aselsan A.S.
• Grupo Oesia
• Hanwha Systems Co.、Ltd.
• HGH Systemes Infrarouges
• Leonardo S.P.A.
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• Rheinmetall AG
• Safran S.A.
• Thales Group
• Tonbo Imaging Private Limited

The Global Infrared Search and Track System Market was valued at USD 6.5 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.2% to reach USD 11.8 billion by 2034. The increasing need for advanced passive surveillance systems is one of the key elements fueling this expansion. Unlike traditional radar-based systems, IRST systems enable stealthy detection and monitoring of aerial and maritime threats without actively emitting signals, making them an essential tool for next-generation defense platforms. With the rising significance of unmanned and remotely piloted platforms across various defense operations, the adoption of IRST technology is expanding rapidly. Integration of these systems into both aerial and naval vehicles is transforming modern surveillance strategies and is expected to remain a key driver of market momentum in the coming years.

Trade policies from previous administrations, particularly the tariffs imposed during the Trump era, have introduced cost pressures across the defense and aerospace sectors. These added expenses have not only increased the prices of critical components and materials but have also disrupted the manufacturing ecosystem. As a result, IRST system manufacturers are reevaluating their procurement and supply chain models, seeking more cost-effective and reliable sourcing channels. The broader environment of global trade uncertainty has made some investors hesitant to commit to large-scale IRST initiatives, creating a ripple effect that temporarily slows innovation and deployment timelines in certain segments.

The market is categorized by platform into airborne, naval, land, and others. In 2024, the airborne segment led the market with a 42.1% share and is projected to maintain its lead throughout the forecast period. The dominance of airborne IRST systems stems from the increasing global focus on enhancing aerial combat readiness and operational superiority. As new threats evolve, traditional radar systems are facing growing limitations, particularly against stealth technologies. The need for silent tracking, long-range detection, and precise target acquisition is prompting defense agencies to equip advanced aircraft with state-of-the-art IRST solutions.

When analyzed by end-user, the market is divided into military and defense and civil and commercial applications. The civil and commercial segment is expected to attain a market value of USD 4.2 billion by 2034. As threats to critical infrastructure and public safety grow, demand is rising for passive tracking solutions in civilian sectors. Airports and other transportation hubs are increasingly exploring IRST technologies to detect unauthorized flying objects and enhance airspace security. At the same time, industries involved in maritime operations are adopting these systems to monitor high-risk regions discreetly, leveraging passive detection capabilities that can provide early warnings without drawing attention.

Geographically, the United States holds a significant position in the North America IRST market and is forecast to achieve a market size of USD 4.3 billion by 2034. The country's focus on strategic defense development and maintaining global superiority has pushed demand for advanced surveillance systems, especially passive infrared tracking solutions. In response to advancements in stealth technologies by competing nations, the U.S. is prioritizing investment in IRST systems across both manned and unmanned defense platforms. The push to integrate these technologies into new-generation air combat programs is further strengthening the domestic market outlook.

The IRST system market is notably competitive, with a mix of established defense contractors and emerging technology firms contributing to innovation. The top five market leaders-holding between 65% to 70% of the total share-are leveraging deep expertise in infrared optics, detection algorithms, and systems integration. These key players are driving next-generation developments that enhance target acquisition, tracking accuracy, and situational awareness. To stay ahead, many companies are forming strategic partnerships within the defense supply chain, pooling resources to accelerate the development and deployment of advanced IRST capabilities.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research Approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Trump administration tariffs analysis
  • 3.2.1 Impact on trade
    • 3.2.1.1 Trade volume disruptions
    • 3.2.1.2 Retaliatory measures
  • 3.2.2 Impact on the industry
    • 3.2.2.1 Supply-side impact (key components)
      • 3.2.2.1.1 Price volatility in key materials
      • 3.2.2.1.2 Supply chain restructuring
      • 3.2.2.1.3 Production cost implications
    • 3.2.2.2 Demand-side impact (selling price)
      • 3.2.2.2.1 Price transmission to end markets
      • 3.2.2.2.2 Market share dynamics
      • 3.2.2.2.3 Consumer response patterns
  • 3.2.3 Key companies impacted
  • 3.2.4 Strategic industry responses
    • 3.2.4.1 Supply chain reconfiguration
    • 3.2.4.2 Pricing and product strategies
    • 3.2.4.3 Policy engagement
  • 3.2.5 Outlook and future considerations
• 3.3 Industry impact forces
  • 3.3.1 Growth drivers
    • 3.3.1.1 Rising demand for passive surveillance systems to counter stealth threats
    • 3.3.1.2 Increasing investments in next-generation fighter aircraft and naval modernization programs
    • 3.3.1.3 Rapid advancements in infrared sensor technology and AI-driven tracking capabilities
    • 3.3.1.4 Growing adoption of IRST systems across unmanned aerial vehicles (UAVs) and naval vessels
    • 3.3.1.5 Expansion of defense budgets globally amid heightened geopolitical tensions
  • 3.3.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.3.2.1 High development and integration costs associated with advanced IRST systems
    • 3.3.2.2 Technical challenges in ensuring accuracy across diverse weather and cluttered environments
    • 3.3.2.3 High development and certification costs
• 3.4 Growth potential analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Technology landscape
• 3.7 Future market trends
• 3.8 Gap analysis
• 3.9 Porter's analysis
• 3.10 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Platform, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Airborne
  • 5.2.1 Military aircraft
    • 5.2.1.1 Trainer aircraft
    • 5.2.1.2 Combat aircraft
    • 5.2.1.3 Special mission aircraft
  • 5.2.2 Unmanned aerial vehicle (UAV)
• 5.3 Naval
  • 5.3.1 Offshore patrol vessel (OPV)
  • 5.3.2 Destroyers
  • 5.3.3 Frigates
  • 5.3.4 Amphibious warships
  • 5.3.5 Corvettes
  • 5.3.6 Fast attack craft (FAC)
  • 5.3.7 Cruisers
  • 5.3.8 Aircraft carriers
• 5.4 Land
• 5.5 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Civil & commercial
• 6.3 Military & defense

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 Germany
  • 7.3.2 UK
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Spain
  • 7.3.5 Italy
  • 7.3.6 Netherlands
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Australia
  • 7.4.4 South Korea
  • 7.4.5 Japan
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 Middle East and Africa
  • 7.6.1 Saudi Arabia
  • 7.6.2 U.A.E.
  • 7.6.3 South Africa

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Aselsan A.S.
• 8.2 Grupo Oesia
• 8.3 Hanwha Systems Co., Ltd.
• 8.4 HGH Systemes Infrarouges
• 8.5 Leonardo S.P.A.
• 8.6 Lockheed Martin Corporation
• 8.7 Northrop Grumman Corporation
• 8.8 Rheinmetall AG
• 8.9 Safran S.A.
• 8.10 Thales Group
• 8.11 Tonbo Imaging Private Limited