建設用骨材市場の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

世界の建設用骨材市場は、2024年に4,447億米ドルと評価され、CAGR 6.1%で成長し、2034年には7,963億米ドルに達すると推定されています。

急速な都市化、インフラプロジェクトへの投資増加、住宅・商業建築の一貫した急増が、砕石、砂、砂利のような基幹資材の旺盛な需要を牽引しています。世界中の政府がよりスマートな都市の建設と老朽化したインフラのアップグレードに注力する中、費用対効果が高く信頼性の高い建設用骨材へのニーズが加速しています。これと並行して、民間セクターは産業や商業の拡張に積極的に取り組んでおり、需要はさらに拡大しています。新興経済諸国は、都市マスタープラン、交通機関のアップグレード、住宅開発などを主な原動力として、インフラの変革期を迎えています。こうした動向は、メーカーやサプライヤーに豊富な成長機会をもたらしています。人口が増加し都市が拡大するにつれて、総消費量は着実に増加すると予想されます。建設会社は、厳しい環境条件下でも性能を発揮できる耐久性と拡張性のある材料を重視しており、骨材は現代の建設に欠かせないものとなっています。

材料の種類別に見ると、天然骨材は2024年に2,890億米ドルと評価され、2034年には5,080億米ドルに達すると予想されています。天然に豊富に存在し、過酷な建設環境でも長期にわたって性能を発揮することから、建設業者や開発業者にとって好ましい選択肢となっています。自然石、砂、小石のような材料は、構造的完全性とコスト効率を提供し、道路や橋から住宅の基礎に至るまでのプロジェクトに理想的です。多目的複合施設、公共インフラ事業、大量輸送プロジェクトの増加が需要を押し上げており、特に、都市開発イニシアチブと長期インフラ予算が進行中の高成長地域における需要を押し上げています。

間接流通分野の2024年の市場規模は2,596億米ドルで、2025年から2034年までの予測期間中にCAGR 5.8%で成長すると予測されています。建設請負業者や開発会社は、調達ロジスティクスを管理し、継続的な資材の流れを確保する卸売業者や流通パートナーを通じて仕事をすることが多いです。これらの仲介業者は、特にバルク資材への不断のアクセスが重要な地域において、中規模から大規模プロジェクトのタイムラインとリソース計画の最適化を支援します。世界の建設活動がより複雑化し、期限に追われるようになる中、間接流通は、業務効率と戦略的調達の両方をサポートする、好ましいチャネルであり続けています。

米国の建設用骨材市場は2024年に792億米ドルに達し、2034年までCAGR 6.4％で成長します。新しい住宅開発、工業地帯、商業用不動産からの高い需要がこの勢いに拍車をかけています。高度な輸送網と近代的な採石方法が、サプライチェーンのパフォーマンスをさらに高める。再生骨材と環境に配慮した建築慣行へのシフトの高まりも米国市場を形成しており、これは持続可能性と進化する環境規制へのコンプライアンスに対する消費者の需要の高まりを反映しています。

建設用骨材業界の主要プレーヤーには、ハイデルベルグ、マーティン・マリエッタ、CEMEX、ナイフ・リバー、バルカン、ホルシム、グリーンストーン・マテリアルズ、CRH、ロジャース、ブリードン・グループ、アドブリ、ヴォトランティム・シメントス、アグリゲート・インダストリーズ、グラナイト・コンストラクション、サミットなどがあります。主要企業は、戦略的買収、地理的拡大、地元建設業者との提携に注力しています。自動採掘装置や持続可能な技術への投資は、環境に優しい製品提供の革新とともに増加傾向にあります。こうした動きは、大手企業が市場での存在感を強め、競争力を維持するのに役立っています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界考察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • 製造業者
  • 販売代理店
  • 小売業者
• 影響要因
  • 促進要因
    • 急速な都市化とインフラ開発
    • 輸送・物流ネットワークの拡大
    • 持続可能なリサイクル骨材の需要増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 環境への懸念と鉱業活動に対する厳しい規制
    • 輸送コストの高騰とサプライチェーンの混乱
• 成長可能性分析
• 原材料分析
• 規制情勢
• ポーターの分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業の市場シェア分析
• 競合ポジショニングマトリックス
• 戦略的展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：骨材の種類別、 2021-2034

• 主要動向
• 天然骨材
• 人工骨材

第6章 市場推計・予測：製品タイプ別、2021-2034

• 主要動向
• 砕石
  • 石灰岩
  • 花崗岩
  • 砂岩
  • その他
• 砂
  • 天然砂
  • 製造砂
• 砂利
  • ピーグラベル
  • 砕石砂利
  • その他
• リサイクル骨材
• スラグ骨材
• その他の骨材

第7章 市場推計・予測：サイズ別、2021-2034

• 主要動向
• 粗骨材
• 細骨材
• 粒度分布骨材
• オールイン骨材

第8章 市場推計・予測：形状別、2021-2034

• 主要動向
• 曲線的
• 不規則
• 角度
• その他

第9章 市場推計・予測：カテゴリー別、2021-2034

• 主要動向
• 超軽量
• 軽量
• 重量級
• その他

第10章 市場推計・予測：用途別、2021-2034

• 主要動向
• 住宅建設
• 商業建設
• インフラ開発
  • 道路と高速道路
  • 鉄道
  • 橋
  • ポート
• 産業建設
• その他

第11章 市場推計・予測：流通チャネル別、2021-2034

• 主要動向
• 直接
• 間接的

第12章 市場推計・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • 南アフリカ

第13章 企業プロファイル

• Adbri
• Aggregate Industries
• Breedon Group
• CEMEX
• CRH
• Granite Construction
• Greenstone Materials
• Heidelberg
• Holcim
• Knife River
• Martin Marietta
• Rogers
• Summit
• Votorantim Cimentos
• Vulcan

The Global Construction Aggregates Market was valued at USD 444.7 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 6.1% to reach USD 796.3 billion by 2034. Rapid urbanization, rising investment in infrastructure projects, and a consistent surge in both residential and commercial construction are driving robust demand for core materials like crushed stone, sand, and gravel. As governments around the world focus on building smarter cities and upgrading aging infrastructure, the need for cost-effective and reliable construction aggregates is accelerating. In parallel, the private sector is actively engaging in industrial and commercial expansions, further adding to the demand pool. Emerging economies are undergoing an infrastructure transformation, largely fueled by urban master plans, transportation upgrades, and housing developments. These trends are creating abundant growth opportunities for manufacturers and suppliers. As populations grow and cities expand, aggregate consumption is expected to rise steadily. Construction companies are emphasizing durable, scalable materials that can perform under tough environmental conditions, making aggregates an indispensable part of modern construction.

Based on material type, natural aggregates were valued at USD 289 billion in 2024 and are expected to reach USD 508 billion by 2034. Their natural abundance and long-standing performance in harsh construction environments make them the preferred option for builders and developers. Materials such as natural stone, sand, and pebbles offer structural integrity and cost-efficiency, making them ideal for projects ranging from roads and bridges to residential foundations. The rising number of multi-use complexes, public infrastructure ventures, and mass transit projects is pushing demand upward-particularly in high-growth regions with ongoing urban development initiatives and long-term infrastructure budgets.

The indirect distribution segment was valued at USD 259.6 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.8% during the forecast period from 2025 to 2034. Construction contractors and development firms often work through wholesalers and distribution partners who manage procurement logistics and ensure continuous material flow. These intermediaries help optimize timelines and resource planning for medium to large-scale projects, especially in regions where uninterrupted access to bulk materials is critical. As global construction activity becomes more complex and deadline-driven, indirect distribution continues to be a preferred channel, supporting both operational efficiency and strategic sourcing.

The U.S. Construction Aggregates Market reached USD 79.2 billion in 2024 and will grow at a CAGR of 6.4% through 2034. High demand from new housing developments, industrial zones, and commercial real estate is fueling this momentum. Advanced transport networks and modern quarrying methods further enhance supply chain performance. A growing shift toward recycled aggregates and green building practices is also shaping the U.S. market, reflecting increasing consumer demand for sustainability and compliance with evolving environmental regulations.

Major Construction Aggregates Industry players include Heidelberg, Martin Marietta, CEMEX, Knife River, Vulcan, Holcim, Greenstone Materials, CRH, Rogers, Breedon Group, Adbri, Votorantim Cimentos, Aggregate Industries, Granite Construction, and Summit. Leading companies are focusing on strategic acquisitions, geographic expansion, and partnerships with local builders. Investment in automated mining equipment and sustainable technologies is on the rise, along with innovation in eco-friendly product offerings. These moves help major players strengthen market presence and stay competitive.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast parameters
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis, 2021 - 2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factors affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
  • 3.1.7 Retailers
• 3.2 Impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rapid urbanization and infrastructure development
    • 3.2.1.2 Expanding transportation and logistics networks
    • 3.2.1.3 Growing demand for sustainable and recycled aggregates
  • 3.2.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.2.2.1 Environmental concerns and stringent regulations on mining activities
    • 3.2.2.2 High transportation costs and supply chain disruptions
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Raw Material analysis
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Porter’s analysis
• 3.7 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Aggregates Type, 2021-2034 (USD Billion) (Million Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Natural aggregates
• 5.3 Artificial aggregates

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Product Type, 2021-2034 (USD Billion) (Million Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Crushed stone
  • 6.2.1 Limestone
  • 6.2.2 Granite
  • 6.2.3 Sandstone
  • 6.2.4 Others
• 6.3 Sand
  • 6.3.1 Natural sand
  • 6.3.2 Manufactured sand
• 6.4 Gravel
  • 6.4.1 Pea gravel
  • 6.4.2 Crushed gravel
  • 6.4.3 Others
• 6.5 Recycled aggregates
• 6.6 Slag aggregates
• 6.7 Other aggregates

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Size, 2021-2034 (USD Billion) (Million Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Coarse aggregate
• 7.3 Fine aggregate
• 7.4 Graded aggregate
• 7.5 All-in-aggregate

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By Shape, 2021-2034 (USD Billion) (Million Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Rounded
• 8.3 Irregular
• 8.4 Angular
• 8.5 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Category, 2021-2034 (USD Billion) (Million Tons)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Ultra lightweight
• 9.3 Lightweight
• 9.4 Heavy weight
• 9.5 Others

Chapter 10 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2034 (USD Billion) (Million Tons)

• 10.1 Key trends
• 10.2 Residential construction
• 10.3 Commercial construction
• 10.4 Infrastructure development
  • 10.4.1 Roads & highways
  • 10.4.2 Railways
  • 10.4.3 Bridges
  • 10.4.4 Ports
• 10.5 Industrial construction
• 10.6 Others

Chapter 11 Market Estimates & Forecast, By Distribution Channel, 2021-2034 (USD Billion) (Million Tons)

• 11.1 Key trends
• 11.2 Direct
• 11.3 Indirect

Chapter 12 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021 – 2034, (USD Billion) (Million Tons)

• 12.1 Key trends
• 12.2 North America
  • 12.2.1 U.S.
  • 12.2.2 Canada
• 12.3 Europe
  • 12.3.1 Germany
  • 12.3.2 UK
  • 12.3.3 France
  • 12.3.4 Italy
  • 12.3.5 Spain
  • 12.3.6 Russia
• 12.4 Asia Pacific
  • 12.4.1 China
  • 12.4.2 India
  • 12.4.3 Japan
  • 12.4.4 South Korea
  • 12.4.5 Australia
• 12.5 Latin America
  • 12.5.1 Brazil
  • 12.5.2 Mexico
• 12.6 MEA
  • 12.6.1 Saudi Arabia
  • 12.6.2 UAE
  • 12.6.3 South Africa

Chapter 13 Company Profiles (Business Overview, Financial Data, Product Landscape, Strategic Outlook, SWOT Analysis)

• 13.1 Adbri
• 13.2 Aggregate Industries
• 13.3 Breedon Group
• 13.4 CEMEX
• 13.5 CRH
• 13.6 Granite Construction
• 13.7 Greenstone Materials
• 13.8 Heidelberg
• 13.9 Holcim
• 13.10 Knife River
• 13.11 Martin Marietta
• 13.12 Rogers
• 13.13 Summit
• 13.14 Votorantim Cimentos
• 13.15 Vulcan