産業用変電所の市場機会、成長促進要因、産業動向分析、2025～2034年予測

世界の産業用変電所市場は、2024年には663億米ドルとなり、CAGR 3.2%で成長し、2034年には927億米ドルに達すると推定されています。

この成長軌道は、よりスマートで持続可能なエネルギー慣行への産業部門の移行における変電所の重要な役割を強調しています。産業界がデジタル化・自動化システムの導入を加速させる中、堅牢な電力インフラの必要性は譲れないものとなっています。産業用変電所は、この変革のバックボーンとしての役割を果たし、中断のない電力フロー、システムの安定性、再生可能エネルギー源との統合を可能にします。製造業から鉱業、石油・ガスに至るまで、あらゆるセクターが、生産のダウンタイムを最小限に抑え、効率的な操業をサポートするため、信頼性の高いエネルギー配給に多額の投資を行っています。

さらに、送電網の信頼性とエネルギー安全保障に対する懸念の高まりから、各業界は時代遅れの電気インフラを近代化する必要に迫られています。各国が脱炭素化目標の達成と産業基盤の電化に向けた取り組みを強化する中、スマート技術を搭載した変電所は、例外ではなく標準になりつつあります。政府も民間企業も、特に急速な工業化と都市の成長によってエネルギー需要が急増している地域では、送電網の近代化構想に多額の投資を投じています。こうした動きにより、監視、制御、運用の回復力を強化する次世代変電所ソリューションへの需要が着実に高まっています。

この勢いは、生産活動中の信頼できる電力供給に対する需要の高まり、再生可能エネルギーの統合の拡大、老朽化した送電網システムのアップグレードの差し迫った必要性などが主な要因となっています。産業部門が持続可能な戦略を採用するにつれ、変電所はグリッド性能を向上させ、エネルギー損失を減らし、全体的な信頼性を高めるスマート技術で進化しています。こうした技術革新には、送電網の運用を合理化し、エネルギー効率を高める高度な監視・制御システムが含まれます。ダウンタイムを最小化し、ネットワーク全体の安定性を向上させながら、新しいエネルギー基準に合わせるためにインフラを近代化することに引き続き焦点が当てられています。安定した高品質の電力に対する需要は、特に製造業、石油・ガス、鉱業などの電力集約型産業において、市場成長の礎となっています。

市場では従来型の変電所技術の採用が増加しており、この分野は2034年までに853億米ドルを生み出すと予測されています。スマート・システムの流入にもかかわらず、従来の変電所は、特に開発途上地域の大規模事業において、極めて重要な役割を果たし続けています。ここでは、政府主導のインフラ開発イニシアティブが、送電網の信頼性を確保する従来型変電所の需要を加速させています。

電気システム部門は、2025年から2034年にかけてCAGR 2.3％で成長すると予想されています。スマートグリッド技術と自動化の統合が進み、変圧器、サーキットブレーカー、開閉装置など、運転停止時間を減らし効率を向上させるエネルギー効率の高いコンポーネントの採用が進んでいます。

米国の産業用変電所市場は、レガシーインフラの近代化と急速な技術導入により、2024年には71億米ドルに達しました。特に製造業や石油・ガスなどの分野では、無停電電力に対する産業需要が増加しており、変電所のアップグレードや拡張への投資は着実に増加すると予想されます。

世界市場の主要企業には、ABB、シーメンス、三菱電機、シュナイダーエレクトリック、ゼネラルエレクトリック、シスコシステムズ、イートン、ロックウェルオートメーション、ベルデン、日立エネルギー、東芝、Efacec、Netcontrol Group、L&T Electrical and Automation、SIFANG、Tesco Automation、Texas Instruments Incorporatedなどがあります。これらの企業は、グリッド効率と再生可能エネルギーの統合を促進するスマート技術とオートメーション・ソリューションに注力しています。また、戦略的パートナーシップとニーズに合わせたサービス提供により、市場開拓市場のリーダー各社は、電力インフラのアップグレードを優先しながら、新興国市場での事業拡大を進めています。

目次

第1章 調査手法と範囲

第2章 業界考察

• エコシステム分析
• 規制情勢
• 業界への影響要因
  • 促進要因
  • 業界の潜在的リスク＆課題
• 成長可能性分析
• ポーターの分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
• PESTEL分析

第3章 競合情勢

• 戦略的ダッシュボード
• イノベーションと持続可能性の情勢

第4章 市場規模・予測：技術別、2021-2034

• 主要動向
• 従来型
• デジタル

第5章 市場規模・予測：コンポーネント別、2021-2034

• 主要動向
• 変電所自動化システム
• 通信ネットワーク
• 電気システム
• 監視制御システム
• その他

第6章 市場規模・予測：カテゴリー別、2021-2034

• 主要動向
• 新規
• 改装済み

第7章 市場規模・予測：地域別、2021-2034

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • ロシア
  • スペイン
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • オーストラリア
  • インド
  • 日本
  • 韓国
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • トルコ
  • 南アフリカ
  • エジプト
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン

第8章 企業プロファイル

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

The Global Industrial Substation Market was valued at USD 66.3 billion in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 3.2% to reach USD 92.7 billion by 2034. This growth trajectory underscores the critical role of substations in the industrial sector's transition toward smarter, more sustainable energy practices. As industries accelerate their adoption of digitized and automated systems, the need for robust power infrastructure becomes non-negotiable. Industrial substations serve as the backbone of this transformation, enabling uninterrupted power flow, system stability, and integration with renewable energy sources. From manufacturing to mining and oil & gas, sectors across the board are heavily investing in reliable energy distribution to minimize production downtime and support efficient operations.

Moreover, growing concerns over grid reliability and energy security are compelling industries to modernize outdated electrical infrastructure. As nations ramp up their efforts to meet decarbonization targets and electrify their industrial base, substations equipped with smart technologies are poised to become the standard rather than the exception. Governments and private enterprises alike are funneling significant investments into grid modernization initiatives, particularly in regions where energy demand is surging due to rapid industrialization and urban growth. These dynamics are driving a steady demand for next-generation substation solutions that enhance monitoring, control, and operational resilience.

This momentum is largely driven by the rising demand for a reliable power supply during production operations, the growing integration of renewable energy, and the pressing need to upgrade aging grid systems. As industrial sectors adopt sustainable strategies, substations are evolving with smart technologies that improve grid performance, reduce energy losses, and increase overall reliability. These innovations include advanced monitoring and control systems that streamline grid operations and enhance energy efficiency. The focus remains on modernizing infrastructure to align with new energy standards while minimizing downtime and improving stability across networks. The demand for consistent and high-quality power is a cornerstone of market growth, especially in power-intensive industries like manufacturing, oil & gas, and mining.

The market is seeing increasing adoption of conventional substation technologies, with the segment projected to generate USD 85.3 billion by 2034. Despite the influx of smart systems, traditional substations continue to play a pivotal role, particularly in large-scale operations across developing regions. Here, government-led infrastructure development initiatives are accelerating demand for conventional substations that ensure grid reliability.

The electrical systems segment is anticipated to grow at a CAGR of 2.3% from 2025 to 2034. The rising integration of smart grid technologies and automation is propelling the adoption of energy-efficient components such as transformers, circuit breakers, and switchgear that reduce operational downtime and improve efficiency.

The U.S. Industrial Substation Market reached USD 7.1 billion in 2024, driven by the modernization of legacy infrastructure and rapid technology adoption. With increasing industrial demand for uninterrupted power-especially in sectors like manufacturing and oil & gas-investment in substation upgrades and expansions is expected to climb steadily.

Major players in the global market include ABB, Siemens, Mitsubishi Electric, Schneider Electric, General Electric, Cisco Systems, Eaton, Rockwell Automation, Belden, Hitachi Energy, Toshiba, Efacec, Netcontrol Group, L&T Electrical and Automation, SIFANG, Tesco Automation, and Texas Instruments Incorporated. These companies are focusing on smart technologies and automation solutions to boost grid efficiency and renewable integration. Strategic partnerships and tailored service offerings are also helping market leaders expand in developing regions, prioritizing power infrastructure upgrades.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market definitions
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid
    • 1.4.2.2 Public

Chapter 2 Industry Insights

• 2.1 Industry ecosystem analysis
• 2.2 Regulatory landscape
• 2.3 Industry impact forces
  • 2.3.1 Growth drivers
  • 2.3.2 Industry pitfalls & challenges
• 2.4 Growth potential analysis
• 2.5 Porter's analysis
  • 2.5.1 Bargaining power of suppliers
  • 2.5.2 Bargaining power of buyers
  • 2.5.3 Threat of new entrants
  • 2.5.4 Threat of substitutes
• 2.6 PESTEL analysis

Chapter 3 Competitive landscape, 2024

• 3.1 Strategic dashboard
• 3.2 Innovation & sustainability landscape

Chapter 4 Market Size and Forecast, By Technology, 2021 - 2034 (USD Million, Units)

• 4.1 Key trends
• 4.2 Conventional
• 4.3 Digital

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Component, 2021 - 2034 (USD Million)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Substation automation system
• 5.3 Communication network
• 5.4 Electrical system
• 5.5 Monitoring & control system
• 5.6 Others

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Category, 2021 - 2034 (USD Million, Units)

• 6.1 Key trends
• 6.2 New
• 6.3 Refurbished

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million, Units)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
  • 7.2.3 Mexico
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 UK
  • 7.3.2 France
  • 7.3.3 Germany
  • 7.3.4 Italy
  • 7.3.5 Russia
  • 7.3.6 Spain
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 Australia
  • 7.4.3 India
  • 7.4.4 Japan
  • 7.4.5 South Korea
• 7.5 Middle East & Africa
  • 7.5.1 Saudi Arabia
  • 7.5.2 UAE
  • 7.5.3 Turkey
  • 7.5.4 South Africa
  • 7.5.5 Egypt
• 7.6 Latin America
  • 7.6.1 Brazil
  • 7.6.2 Argentina

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 ABB
• 8.2 Belden
• 8.3 Cisco Systems
• 8.4 Eaton
• 8.5 Efacec
• 8.6 General Electric
• 8.7 Grid to Great
• 8.8 Hitachi Energy
• 8.9 L&T Electrical and Automation
• 8.10 Mitsubishi Electric
• 8.11 Netcontrol Group
• 8.12 Rockwell Automation
• 8.13 Schneider Electric
• 8.14 Siemens
• 8.15 SIFANG
• 8.16 Tesco Automation
• 8.17 Texas Instruments Incorporated
• 8.18 Toshiba