ネオニコチノイド系農薬市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

ネオニコチノイド系農薬の世界市場は、2024年には53億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 5.6%で成長すると予測されています。

この着実な成長の背景には、害虫駆除効果が実証されたことによる農業・園芸分野でのネオニコチノイド農薬需要の増加があります。アブラムシ、カイガラムシ、イモムシなどさまざまな害虫から作物を守るため、農家や農業企業はますますネオニコチノイド系農薬に頼るようになっています。ネオニコチノイド系農薬は、植物に吸収され、長期間にわたって農作物を保護する、浸透移行性の作用機序で知られています。この特徴により、効果的な害虫管理が可能になるだけでなく、散布頻度を減らすことができるため、費用対効果の高いソリューションとなります。さらに、ネオニコチノイドの哺乳類に対する毒性は比較的低いため、大規模な農業経営や小規模な農業施設でも安全で好ましい選択肢となります。世界の農業活動が拡大し、食糧安全保障が優先課題となるなか、ネオニコチノイド系農薬の採用は今後も堅調に推移すると予想されます。農薬の製剤と散布方法における技術の進歩も市場成長の原動力となっており、農家は環境への影響を最小限に抑えながら作物の収量と品質を向上させることができます。

ネオニコチノイド系農薬市場は製品タイプ別に区分され、イミダクロプリドがセグメントをリードしています。2024年、この製品セグメントは17億米ドルを創出しました。イミダクロプリドは汎用性が高く、多様な害虫を駆除する効果が高いため、様々な環境で広く使用されています。イミダクロプリドは土壌散布、葉面散布、種子処理など、さまざまな方法で散布できるため、農家は害虫駆除戦略をそれぞれのニーズに合わせることができます。市場にはこのほか、チアメトキサム、クロチアニジン、ジノテフラン、アセタミプリドなどの有力製品もあり、それぞれ独自の利点と用途をさまざまな農業環境に提供することで、市場全体の成長に貢献しています。

市場はまた、適用方法に基づいて分類され、種子処理が支配的なセグメントとして浮上しています。この分野は2024年に29億米ドルを生み出し、2034年までCAGR 5.9％で成長すると予想されます。種子処理は、イミダクロプリドなどのネオニコチノイド系農薬で種子をコーティングし、植物生育の重要な初期段階において作物を害虫から守るものです。この方法は非標的生物への曝露を最小限に抑え、広域農薬散布に比べ環境への影響を軽減します。種子処理以外にも、葉面散布や土壌処理などの散布方法が、世界の害虫管理ソリューションの需要拡大に対応する上で重要な役割を果たし続けています。

北米は依然としてネオニコチノイド系農薬の最大地域市場であり、2024年には21億米ドルを創出します。この地域では、特に主食作物の栽培を中心とした大規模な農業が行われており、これらの農薬に対する強い需要を牽引しています。米国とカナダの大規模農場はネオニコチノイド農薬の使用から利益を得ており、高い生産性と安定した収量を確保しています。さらに、北米には有利な政策と先進的な農業インフラが存在するため、これらの農薬の普及が促進され、この地域が世界市場で優位な地位を占める一因となっています。精密農業技術が勢いを増すにつれて、北米におけるネオニコチノイド系農薬の需要は予測期間中に着実に増加すると予想されます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 害虫駆除に対する農業需要
    • 作物の収量と効率の向上
    • 非農業分野での応用拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 花粉媒介者の健康をめぐる環境問題
    • 持続可能な代替製品の開発
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• イミダクロプリド
• チアメトキサム
• クロチアニジン
• ジノテフラン
• アセタミプリド
• その他

第6章 市場推計・予測：作物タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 穀物
• 油糧種子
• 果実
• 野菜
• 豆類
• その他

第7章 市場推計・予測：使用方法別、2021年～2034年

• 主要動向
• 種子処理
• 葉面散布
• 土壌治療
• その他

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Adama
• American Vanguard Corporation
• Arysta Lifescience Corporation
• Basf
• Fmc Corporation
• Mitsui Chemicals America
• Nissan Chemical Corporation
• Nufarm
• Sumitomo Chemical
• Syngenta

The Global Neonicotinoid Pesticide Market was valued at USD 5.3 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.6% from 2025 to 2034. This steady growth is fueled by the rising demand for neonicotinoids in agriculture and horticulture due to their proven effectiveness in pest control. Farmers and agricultural enterprises increasingly rely on neonicotinoid pesticides to protect crops from various pests, including aphids, beetles, and caterpillars. These pesticides are known for their systemic mode of action, allowing them to be absorbed into the plant and offer long-lasting protection. This feature not only ensures effective pest management but also reduces the frequency of applications, making them a cost-effective solution. Moreover, the relatively low toxicity of neonicotinoids to mammals enhances their appeal, making them a safe and preferred choice for large-scale farming operations and smaller agricultural setups. As global agricultural activities expand and food security becomes a priority, the adoption of neonicotinoid pesticides is expected to remain strong. Technological advancements in pesticide formulation and application methods are also driving market growth, enabling farmers to improve crop yield and quality while minimizing environmental impact.

The neonicotinoid pesticide market is segmented by product type, with imidacloprid leading the segment. In 2024, this product segment generated USD 1.7 billion. Imidacloprid is widely used across multiple environments due to its versatility and high efficacy in controlling diverse pest populations. It can be applied through various methods, including soil drenching, foliar spraying, and seed treatment, providing farmers with multiple options to tailor pest control strategies to their specific needs. Other prominent products in the market include thiamethoxam, clothianidin, dinotefuran, and acetamiprid, each contributing to the market's overall growth by offering unique benefits and applications across different agricultural landscapes.

The market is also categorized based on application methods, with seed treatment emerging as the dominant segment. This segment generated USD 2.9 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 5.9% through 2034. Seed treatment involves coating seeds with neonicotinoid pesticides such as imidacloprid to protect crops from pests during the critical early stages of plant growth. This method minimizes the exposure of non-target organisms and reduces environmental impact compared to broad-spectrum pesticide applications. Besides seed treatment, other application methods, such as foliar spray and soil treatment, continue to play a significant role in meeting the growing demand for pest management solutions globally.

North America remains the largest regional market for neonicotinoid pesticides, generating USD 2.1 billion in 2024. The region's extensive agricultural operations, especially in the cultivation of staple crops, drive the strong demand for these pesticides. Large-scale farms in the United States and Canada benefit from the use of neonicotinoids, ensuring high productivity and consistent yields. Additionally, the presence of favorable policies and advanced agricultural infrastructure in North America has facilitated the widespread adoption of these pesticides, contributing to the region's dominant position in the global market. As precision agriculture techniques gain momentum, the demand for neonicotinoid pesticides in North America is expected to rise steadily over the forecast period.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Base estimates and calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news and initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Agricultural demand for pest control
    • 3.6.1.2 Increased crop yields and efficiency
    • 3.6.1.3 Expanded application in non-agricultural sectors
  • 3.6.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.6.2.1 Environmental concerns over pollinator health
    • 3.6.2.2 Developing sustainable alternatives
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Imidacloprid
• 5.3 Thiamethoxam
• 5.4 Clothianidin
• 5.5 Dinotefuran
• 5.6 Acetamiprid
• 5.7 Others

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Crop Type, 2021 - 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Cereals
• 6.3 Oilseed
• 6.4 Fruits
• 6.5 Vegetables
• 6.6 Pulses
• 6.7 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application Method, 2021 - 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Seed treatment
• 7.3 Foliar spray
• 7.4 Soil treatment
• 7.5 Others

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Billion) (Kilo Tons)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Adama
• 9.2 American Vanguard Corporation
• 9.3 Arysta Lifescience Corporation
• 9.4 Basf
• 9.5 Fmc Corporation
• 9.6 Mitsui Chemicals America
• 9.7 Nissan Chemical Corporation
• 9.8 Nufarm
• 9.9 Sumitomo Chemical
• 9.10 Syngenta