獣医用化学分析装置市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

獣医用化学分析装置の世界市場は、2024年に18億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 9.4％で成長すると予測されています。

ペット飼育の増加と診断技術の進歩が、この成長の主な促進要因です。ペットを飼う家庭が増えるにつれ、効率的なヘルスケアと診断ソリューションの需要が急増しています。診断技術は、獣医診療の精度と効率を大幅に向上させています。動物病院や研究所で人気を集めているポータブル分析装置は、現場での迅速な検査を可能にし、実験室での診断の必要性を最小限に抑えます。動物の健康に対する意識の高まりと、獣医診断サービスに対する政府支援の増加が、市場の拡大をさらに後押ししています。

獣医用化学分析装置は、動物の血液、血清、尿、その他の生物学的サンプルを分析し、疾病診断、治療モニタリング、動物の健康管理に不可欠な生化学および電解質の結果を迅速に提供します。市場はタイプ別に携帯型と卓上型に区分されます。ポータブルセグメントは、2021年に7億8,360万米ドルだったが、2022年には8億4,750万米ドル、2023年には9億1,820万米ドルに成長しました。ポイント・オブ・ケア診断の普及がポータブル分析装置の需要を押し上げ、コンパクトで使いやすく、迅速な結果が得られるソリューションが提供されています。マイクロ流体工学とバイオセンサーの進歩と家畜の健康モニタリングのニーズの高まりが、これらの機器の採用拡大に寄与しています。

市場はさらに製品別に機器と消耗品に分けられます。2024年に市場の80.9%を占める消耗品セグメントには、動物用診断に必要な試薬、テストストリップ、パネルが含まれます。パネル分野は、装填済みシングルスライド試薬パネルと装填済みマルチ試薬パネルに二分されます。ペットのヘルスケア支出の増加とペットや家畜の個体数の増加が消耗品の需要を押し上げています。消耗品の購入は繰り返し行われるため、メーカーにとっては安定した収益が確保できます。

動物タイプ別に見ると、コンパニオンアニマルと畜産動物があります。コンパニオンアニマルのセグメントは、犬、猫、馬、その他に分けられ、2024年に市場を独占し、2034年には29億米ドルに達すると予想されています。定期検診や診断検査を含む予防医療への関心の高まりが、分析装置の需要を牽引しています。ペットにおける糖尿病や腎臓病などの慢性疾患の流行が、市場の成長をさらに後押ししています。ポータブルおよび卓上型分析装置は、リアルタイムの血液・電解質検査を容易にし、病気のモニタリングと治療を強化します。

市場は用途別に血液化学分析、血液ガス・電解質分析、尿検査、グルコース・モニタリング、その他に区分されます。血液化学分析は、2024年に6億5,730万米ドルと評価され、依然として支配的なセグメントです。これらの分析装置は、血糖値、腎機能マーカー、肝酵素、電解質を評価し、診断や治療モニタリングに役立ちます。ハイスループット分析用の統合ソフトウェアを備えた自動分析装置を改良するための獣医用分野への投資が需要を牽引しています。

エンドユーザー別では、動物実験室、動物病院・診療所、その他のエンドユーザーが含まれます。2024年に7億9,340万米ドルと評価された動物用検査室セグメントは、正確で迅速な診断検査に対する需要の高まりにより優位を占めています。コンパニオンアニマルや家畜の大量サンプル処理により、動物用検査室は自動分析装置と卓上型分析装置の両方を採用するようになりました。

北米は2024年に39.1％の最大市場シェアを占め、米国市場は2021年に5億510万米ドル、2022年に5億4,690万米ドル、2023年に5億9,320万米ドルとなりました。ペットの飼育数の増加と高度な診断ソリューションに対する需要の高まりが市場成長の原動力となっています。研究開発への投資と業界大手の存在が、革新的な獣医用化学分析装置の開発につながり、この地域の需要をさらに促進しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • ペット飼育率の上昇と動物ヘルスケア支出の増加
    • 技術の進歩による診断精度の向上と自動化
    • 動物の病気と人獣共通感染症の増加
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 獣医用化学分析装置に関連する高コスト
• 成長可能性分析
• 規制状況
• 技術的展望
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 企業マトリックス分析
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ポータブル
• ベンチトップ

第6章 市場推計・予測：製品別、2021年～2034年

• 主要動向
• 分析機器
  • 化学分析装置
  • 尿分析装置
  • グルコメーター
  • 血液ガス・電解質分析装置
• 消耗品
  • パネル
    • 複数試薬パネル
    • シングルスライド試薬パネル
  • テストストリップ
  • 試薬

第7章 市場推計・予測：動物タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• コンパニオンアニマル
  • 犬
  • 猫
  • 馬
  • その他のコンパニオンアニマル
• 家畜
  • 牛
  • 豚
  • 羊・ヤギ
  • 家禽

第8章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 血液化学分析
• 尿検査
• 血液ガスおよび電解質分析
• グルコースモニタリング
• その他の用途

第9章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 動物実験施設
• 動物病院および診療所
• その他の最終用途

第10章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第11章 企業プロファイル

• Bioevopeak
• Chengdu Seamaty Technology
• DiaSys Diagnostic Systems
• Eurolyser Diagnostica（Affiliate of Mars）
• Heska Corporation
• HORIBA Medical
• IDEXX Laboratories
• Randox Laboratories
• Shenzhen Mindray Animal Medical Technology
• SKYLA
• URIT Medical Electronic
• Zoetis

The Global Veterinary Chemistry Analyzer Market was valued at USD 1.8 billion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 9.4% from 2025 to 2034. Increasing pet ownership and advances in diagnostic technologies are the primary drivers of this growth. As households increasingly adopt pets, the demand for efficient healthcare and diagnostic solutions has surged. Diagnostic technologies have greatly improved accuracy and efficiency in veterinary practices. Portable analyzers, gaining popularity in veterinary clinics and research laboratories, allow rapid on-site testing and minimize the need for laboratory diagnostics. Growing awareness of animal health and increased government support for veterinary diagnostic services are further propelling market expansion.

Veterinary chemistry analyzers analyze blood, serum, urine, and other biological samples in animals, delivering rapid biochemical and electrolyte results essential for disease diagnosis, treatment monitoring, and animal health management. The market is segmented by type into portable and benchtop analyzers. The portable segment, valued at USD 783.6 million in 2021, grew to USD 847.5 million in 2022 and USD 918.2 million in 2023. The rising adoption of point-of-care diagnostics has driven the demand for portable analyzers, offering compact and user-friendly solutions that provide rapid results. Advances in microfluidics and biosensors and the growing need for livestock health monitoring contribute to the increasing adoption of these devices.

The market is further divided by product into instruments and consumables. The consumables segment, which accounted for 80.9% of the market in 2024, includes reagents, test strips, and panels required for veterinary diagnostics. The panels segment is bifurcated into preloaded single-slide reagent panels and reloaded multiple reagent panels. Rising pet healthcare expenditures and a growing population of pets and livestock have boosted the demand for consumables, as frequent testing necessitates continuous refills. The repetitive nature of consumables purchases ensures consistent revenue for manufacturers.

By animal type, the market includes companion animals and livestock animals. The companion animals segment, divided into dogs, cats, horses, and others, dominated the market in 2024 and is expected to reach USD 2.9 billion by 2034. Increasing focus on preventive care, including regular checkups and diagnostic testing, is driving demand for analyzers. The prevalence of chronic conditions like diabetes and kidney diseases in pets further boosts market growth. Portable and benchtop analyzers facilitate real-time blood and electrolyte testing, enhancing disease monitoring and treatment.

The market is segmented by application into blood chemistry analysis, blood gas and electrolyte analysis, urinalysis, glucose monitoring, and others. Blood chemistry analysis, valued at USD 657.3 million in 2024, remains the dominant segment. These analyzers assess blood glucose levels, kidney function markers, liver enzymes, and electrolytes, aiding in diagnosis and treatment monitoring. Investment in the veterinary sector to improve automated analyzers with integrated software for high-throughput analysis is driving demand.

By end use, the market includes veterinary laboratories, veterinary hospitals and clinics, and other end users. The veterinary laboratories segment, valued at USD 793.4 million in 2024, dominates due to the rising demand for accurate and rapid diagnostic testing. High-volume sample processing for companion and livestock animals has led veterinary laboratories to adopt both automated and benchtop analyzers.

North America held the largest market share of 39.1% in 2024, with the US market valued at USD 505.1 million in 2021, USD 546.9 million in 2022, and USD 593.2 million in 2023. Increasing pet ownership and rising demand for advanced diagnostic solutions have driven market growth. Investment in R&D and the presence of major industry players have led to the development of innovative veterinary chemistry analyzers, further fueling demand in the region.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definitions
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising pet adoption and increasing veterinary healthcare expenditure
    • 3.2.1.2 Technological advancements lead to improved diagnostic accuracy and automation
    • 3.2.1.3 Increasing prevalence of animal diseases and zoonotic infections
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High cost associated with veterinary chemistry analyzers
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Technological landscape
• 3.6 Porter's analysis
• 3.7 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Company matrix analysis
• 4.4 Competitive analysis of major market players
• 4.5 Competitive positioning matrix
• 4.6 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Portable
• 5.3 Benchtop

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Product, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Instruments
  • 6.2.1 Chemistry analyzers
  • 6.2.2 Urine analyzers
  • 6.2.3 Glucometers
  • 6.2.4 Blood gas and electrolyte analyzers
• 6.3 Consumables
  • 6.3.1 Panels
    • 6.3.1.1 Preloaded multiple reagent panels
    • 6.3.1.2 Preloaded single-slide reagent panels
  • 6.3.2 Test strips
  • 6.3.3 Reagents

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Animal Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Companion animals
  • 7.2.1 Dogs
  • 7.2.2 Cats
  • 7.2.3 Horses
  • 7.2.4 Other companion animals
• 7.3 Livestock animals
  • 7.3.1 Cattle
  • 7.3.2 Pigs
  • 7.3.3 Sheep and goats
  • 7.3.4 Poultry

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Blood chemistry analysis
• 8.3 Urinalysis
• 8.4 Blood gas and electrolyte analysis
• 8.5 Glucose monitoring
• 8.6 Other applications

Chapter 9 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 Veterinary laboratories
• 9.3 Veterinary hospitals and clinics
• 9.4 Other end use

Chapter 10 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 10.1 Key trends
• 10.2 North America
  • 10.2.1 U.S.
  • 10.2.2 Canada
• 10.3 Europe
  • 10.3.1 Germany
  • 10.3.2 UK
  • 10.3.3 France
  • 10.3.4 Spain
  • 10.3.5 Italy
  • 10.3.6 Netherlands
• 10.4 Asia Pacific
  • 10.4.1 China
  • 10.4.2 Japan
  • 10.4.3 India
  • 10.4.4 Australia
  • 10.4.5 South Korea
• 10.5 Latin America
  • 10.5.1 Brazil
  • 10.5.2 Mexico
  • 10.5.3 Argentina
• 10.6 Middle East and Africa
  • 10.6.1 South Africa
  • 10.6.2 Saudi Arabia
  • 10.6.3 UAE

Chapter 11 Company Profiles

• 11.1 Bioevopeak
• 11.2 Chengdu Seamaty Technology
• 11.3 DiaSys Diagnostic Systems
• 11.4 Eurolyser Diagnostica (Affiliate of Mars)
• 11.5 Heska Corporation
• 11.6 HORIBA Medical
• 11.7 IDEXX Laboratories
• 11.8 Randox Laboratories
• 11.9 Shenzhen Mindray Animal Medical Technology
• 11.10 SKYLA
• 11.11 URIT Medical Electronic
• 11.12 Zoetis