炭素繊維複合材料市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

炭素繊維複合材料の世界市場は、2024年に217億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけてCAGR 5.4%で着実な成長を遂げると予測されています。

この成長は、さまざまな最終用途産業で高性能、軽量、耐久性のある素材に対する需要が高まっていることを反映しています。産業界が持続可能性を追求するにつれて、金属や合金のような従来の材料に比べて優れた強度対重量比、耐食性、長期耐久性を持つ炭素繊維複合材料に注目するメーカーが増えています。特に航空宇宙分野と自動車分野では、構造物の軽量化、燃費の向上、排出ガス削減のための進化する規制基準を満たすために、炭素繊維複合材料の採用が進んでいます。これらの複合材料は、航空機の機体、自動車のボディパネル、風力タービンのブレードなど、高度なエンジニアリング用途に不可欠なものとなっています。

さらに、スポーツ用品、建設、海洋、エネルギーなどの産業が、重量や強度を犠牲にすることなく性能を向上させる材料を求める中、炭素繊維複合材料は好ましい選択肢として急速に台頭しています。さらに、製造技術の継続的な進歩と生産スケーラビリティの向上がコストを押し下げ、これらの複合材料がより幅広い用途に利用しやすくなると予想されます。電気自動車（EV）の急増は、再生可能エネルギー・インフラへの投資の増加と相まって、炭素繊維複合材料の用途を拡大し続けており、市場は大幅に拡大する態勢を整えています。

市場はマトリックス材料とポリマーに基づいてセグメント化され、ポリマーセグメントは2024年に147億米ドルを生み出し、年率5.5％で成長すると予測されます。ポリマー技術、特に機械的特性と環境ストレスへの耐性を強化するために設計された技術の革新が、市場の成長軌道において重要な役割を果たしています。熱硬化性ポリマーは、その強度と軽量性が広く認められており、耐久性が重要な構造部品に広く使用されています。一方、熱可塑性複合材料は、柔軟性、耐衝撃性、リサイクル性に優れているため、自動車や建築など、適応性が重要なさまざまな産業で人気が高まっています。最終製品の効率とライフサイクルを改善するため、高性能ポリマーへの注目が高まっており、市場の需要はさらに拡大するとみられます。

さまざまな最終用途分野の中でも、航空宇宙は2024年の炭素繊維複合材料世界市場で圧倒的なシェアを占めており、機体、胴体、着陸装置などの重要な航空機部品で炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の利用が増加しています。航空宇宙メーカーは、構造的完全性を高め、航空機全体の重量を減らすために炭素繊維複合材を継続的に活用しており、これは燃料効率の改善と運用コストの削減につながります。炭素繊維複合材料固有の疲労や腐食に対する耐性は、耐久性が高く安全な航空宇宙部品の製造に不可欠です。さらに、旅客輸送量の急増と航空機材の拡大により、世界の空の旅の増加が、軽量でありながら堅牢な素材への需要を後押ししています。

地域別分析では、米国の炭素繊維複合材料市場は2024年に74億米ドルを生み出し、大手航空宇宙メーカーの存在感の強さと、航空機設計における先端複合材料の統合の高まりから恩恵を受けています。米国市場はまた、性能を強化した次世代炭素繊維複合材料の創出を目指した研究開発への多額の投資にも支えられています。需要の急増に伴い、各企業は市場での存在感を強め、軽量で高性能な素材を重視する業界の進化するニーズに対応するため、販売網を拡大し、新たなサプライヤーを迎え入れようとしています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュースと取り組み
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 航空機メーカーの強い存在感
    • 炭素繊維複合材開発のための支援イニシアティブとプログラム
    • 自動車生産の増加
    • 風力発電技術の開発と商用車需要の拡大
    • インフラ開発の進展と炭素繊維メーカーのプレゼンス向上
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 炭素複合材料のコスト高に伴うリサイクルの複雑さ
    • 厳しい環境規制
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：マトリックス材別、2021年～2034年

• 主要動向
• ポリマー
  • 熱硬化性
  • 熱可塑性プラスチック
• カーボン
• セラミックス
• 金属
• ハイブリッド

第6章 市場推計・予測：最終用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• 航空宇宙
• 自動車
• 風力タービン
• スポーツ・レジャー
• 土木工学
• 海洋
• その他

第7章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第8章 企業プロファイル

• Advanced Composites
• Formosa Plastics
• Hengshen
• Hexcel Corporation
• HS Hyosung Advanced Materials
• Huayuan Advanced Materials
• Mitsubishi Chemical Group
• Nippon Graphite Fiber
• Rock West Composites
• SGL Carbon
• Solvay
• Strongwell Corporation
• Teijin
• Toray Industries
• ZOLTEK Corporation

The Global Carbon Fibre Composites Market, valued at USD 21.7 billion in 2024, is projected to witness steady growth at a CAGR of 5.4% from 2025 to 2034. This growth reflects the rising demand for high-performance, lightweight, and durable materials across various end-use industries. As industries push toward sustainability, manufacturers are increasingly turning to carbon fiber composites for their superior strength-to-weight ratio, corrosion resistance, and long-term durability compared to traditional materials like metals and alloys. The aerospace and automotive sectors, in particular, are leading the way in adopting carbon fibre composites to reduce structural weight, enhance fuel efficiency, and meet evolving regulatory standards for emissions reduction. These composites are becoming indispensable in advanced engineering applications such as aircraft fuselages, automotive body panels, and wind turbine blades.

Additionally, as industries such as sports equipment, construction, marine, and energy seek materials that offer enhanced performance without compromising on weight or strength, carbon fibre composites are rapidly emerging as a preferred choice. Moreover, ongoing advancements in manufacturing techniques and increasing production scalability are expected to drive down costs, making these composites more accessible for broader applications. The surge in electric vehicles (EVs), combined with rising investments in renewable energy infrastructure, continues to expand the application base of carbon fibre composites, reflecting a dynamic market poised for substantial expansion.

The market is segmented based on matrix materials and polymers, with the polymer segment generating USD 14.7 billion in 2024 and projected to grow at an annual rate of 5.5%. Innovations in polymer technologies, especially those designed for enhanced mechanical properties and resistance to environmental stress, are playing a crucial role in the market's growth trajectory. Thermosetting polymers, widely recognized for their strength and lightweight, are extensively used in structural components where durability is key. On the other hand, thermoplastic composites are gaining traction due to their flexibility, impact resistance, and recyclability, making them increasingly popular across diverse industries such as automotive and construction where adaptability is vital. The growing focus on high-performance polymers to improve the efficiency and lifecycle of final products is set to further drive market demand.

Among various end-use sectors, aerospace holds a dominant share of the global carbon fibre composites market in 2024, with rising utilization of carbon fibre-reinforced plastics (CFRP) in critical aircraft components like airframes, fuselages, and landing gear. Aerospace manufacturers are continuously leveraging carbon fibre composites to enhance structural integrity and reduce overall aircraft weight, which leads to improved fuel efficiency and lower operating costs. The material's inherent resistance to fatigue and corrosion makes it indispensable for producing durable and safe aerospace components. Moreover, increasing global air travel, driven by surging passenger traffic and expanding airline fleets, is propelling the demand for lightweight yet robust materials.

In regional analysis, the U.S. Carbon Fibre Composites Market generated USD 7.4 billion in 2024, benefiting from a strong presence of leading aerospace manufacturers and the rising integration of advanced composite materials in aircraft designs. The U.S. market is also supported by significant investments in research and development aimed at creating next-generation carbon fibre composites with enhanced performance attributes. As demand surges, companies are expanding their distribution networks and onboarding new suppliers to strengthen their market presence and meet the evolving needs of industries focusing on lightweight, high-performance materials.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Strong presence of aircraft manufacturers
    • 3.6.1.2 Supportive initiatives and programs for development of carbon fibre composites
    • 3.6.1.3 Increasing vehicle production
    • 3.6.1.4 Development in wind energy generation technologies and growing commercial vehicles demand
    • 3.6.1.5 Growing infrastructure development and rising presence of carbon fibre manufacturers
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 Complexity associated with recycling along with high costs of carbon composites
    • 3.6.2.2 Stringent environmental regulations
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Matrix Material, 2021 – 2034 (USD Billion) (Tons)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Polymer
  • 5.2.1 Thermosetting
  • 5.2.2 Thermoplastics
• 5.3 Carbon
• 5.4 Ceramics
• 5.5 Metal
• 5.6 Hybrid

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By End Use, 2021 – 2034 (USD Billion) (Tons)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Aerospace
• 6.3 Automotive
• 6.4 Wind turbines
• 6.5 Sport & leisure
• 6.6 Civil engineering
• 6.7 Marine
• 6.8 Others

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion) (Tons)

• 7.1 Key trends
• 7.2 North America
  • 7.2.1 U.S.
  • 7.2.2 Canada
• 7.3 Europe
  • 7.3.1 UK
  • 7.3.2 Germany
  • 7.3.3 France
  • 7.3.4 Spain
  • 7.3.5 Italy
  • 7.3.6 Neatherlands
• 7.4 Asia Pacific
  • 7.4.1 China
  • 7.4.2 India
  • 7.4.3 Japan
  • 7.4.4 Australia
  • 7.4.5 South Korea
• 7.5 Latin America
  • 7.5.1 Brazil
  • 7.5.2 Mexico
  • 7.5.3 Argentina
• 7.6 Middle East and Africa
  • 7.6.1 Saudi Arabia
  • 7.6.2 South Africa
  • 7.6.3 UAE

Chapter 8 Company Profiles

• 8.1 Advanced Composites
• 8.2 Formosa Plastics
• 8.3 Hengshen
• 8.4 Hexcel Corporation
• 8.5 HS Hyosung Advanced Materials
• 8.6 Huayuan Advanced Materials
• 8.7 Mitsubishi Chemical Group
• 8.8 Nippon Graphite Fiber
• 8.9 Rock West Composites
• 8.10 SGL Carbon
• 8.11 Solvay
• 8.12 Strongwell Corporation
• 8.13 Teijin
• 8.14 Toray Industries
• 8.15 ZOLTEK Corporation