膝変形性関節症薬市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

膝変形性関節症薬の世界市場は、2024年に67億米ドルに達し、2025年から2034年にかけてCAGR 8％で成長すると予測されています。

この成長の主な要因は、高齢化、座りっぱなしのライフスタイル、肥満率の増加による膝関節OAの有病率の上昇であり、効果的な治療に対するニーズが高まっています。また、早期診断・早期治療に対する意識の高まりも、タイムリーな医療介入を促しています。さらに、併用療法や徐放性オプションを含む薬剤製剤の進歩が治療成果を高め、市場の成長を後押ししています。整形外科やスポーツ医学におけるヒアルロン酸（HA）粘弾性の使用量の増加が、市場の好況にさらに貢献しています。

膝変形性関節症薬は、主に罹患患者の疼痛、炎症、疾患進行を管理します。これらの医薬品には、非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）、副腎皮質ステロイド薬（コルチコステロイド）、関節内補充療法、鎮痛薬などがあり、症状の緩和と外科的介入の必要性の遅延を目的としています。中でもNSAIDsは最も高い収益を上げ、2024年には24億米ドルに達し、2034年にはCAGR 7.7％で50億米ドルに成長すると予測されています。非ステロイド性抗炎症薬は、痛みや炎症の第一選択薬として広く使用されているため、引き続き市場を独占しています。イブプロフェン、ナプロキセン、セレコキシブなどの医薬品は、その有効性、入手可能性、費用対効果により、依然として人気のある選択肢です。外用薬やCOX-2選択的阻害薬など、より安全で効果的な製剤の進歩により、このセグメントの成長はさらに強化されています。

投与経路別では、非経口投与が2024年に51.3%の最大シェアを占めました。これは、経口や局所投与に比べ、作用発現が早く、バイオアベイラビリティが高く、鎮痛効果が持続するためです。非経口投与には、注射用コルチコステロイド、関節内補充療法（HA注射）、各種生物学的製剤が含まれ、これらは経口治療が不十分な中等度から重度のOA症例に一般的に使用されます。また、低侵襲性技術や長時間作用型注射薬への嗜好が高まっていることも、このセグメントの成長を牽引しています。徐放性製剤、多血小板血漿（PRP）、幹細胞療法を含む再生療法のさらなる進歩が、同分野の成長を押し上げると予想されます。

市場は年齢層別に18～44歳、45～64歳、65歳以上に区分され、65歳以上のセグメントが突出した地位を維持し、7.6％の成長率で2034年までに60億米ドルに達すると予測されます。加齢は関節の柔軟性を低下させ、炎症を増加させ、軟骨の変性を引き起こし、OA有病率の上昇に寄与します。その結果、平均寿命の延長、治療オプションに対する意識の高まり、ヘルスケア支出の増加が、この層における膝変形性関節症薬の需要に拍車をかけています。さらに、長時間作用型で低侵襲性のソリューションが好まれることも、市場全体の需要を強化し続けています。

2024年、米国は北米の膝変形性関節症薬市場において主導的地位を維持し、評価額は2023年の24億米ドルから26億米ドルに増加しました。膝OAの有病率の高さ、高齢化、低侵襲治療への嗜好の高まりが先進的治療への需要を煽り、市場拡大に大きく寄与しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
• 業界への影響要因
  • 促進要因
    • 膝関節OA有病率の上昇
    • 非外科的治療への嗜好の高まり
    • 薬剤製剤の進歩
    • 認知度の向上と早期診断
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い治療費
    • 厳しい規制当局の承認
• 成長可能性分析
• 規制状況
• パイプライン分析
• 今後の市場動向
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業マトリックス分析
• 主要市場プレーヤーの競合分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略ダッシュボード

第5章 市場推計・予測：薬剤タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• 非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）
• 副腎皮質ステロイド
• 関節内補充療法
  • 単回注射
  • 3回注射
  • 5回注射
• 鎮痛剤
• その他の薬剤

第6章 市場推計・予測：投与経路別、2021年～2034年

• 主要動向
• 経口剤
• 非経口剤
• 局所

第7章 市場推計・予測：年齢層別、2021年～2034年

• 主要動向
• 18-44歳
• 45-64歳
• 65歳以上

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Anika Therapeutics
• Avanos
• Biotech Healthcare
• Bioventus
• Ferring Pharmaceuticals
• Fidia Pharma
• GlaxoSmithKline（GSK）
• Haleon
• Kenvue
• Organon LLC
• Pacira Pharmaceuticals
• Pfizer
• Premier Surgical
• Sanofi
• Stellar Pharmaceuticals

The Global Knee Osteoarthritis Drugs Market reached USD 6.7 billion in 2024 and is expected to grow at a CAGR of 8% from 2025 to 2034. This growth is primarily driven by the rising prevalence of knee OA due to an aging population, sedentary lifestyles, and increasing obesity rates, which have amplified the need for effective treatments. The market is also benefiting from growing awareness about early diagnosis and treatment, which encourages timely medical intervention. Additionally, advancements in drug formulations, including combination therapies and extended-release options, are enhancing treatment outcomes and boosting market growth. Higher usage of hyaluronic acid (HA) viscoelastic in orthopedics and sports medicine is further contributing to the market's positive trajectory.

Knee OA drugs primarily manage pain, inflammation, and disease progression in affected patients. These pharmaceutical options include NSAIDs, corticosteroids, viscosupplementation, analgesics, and other drug types aimed at alleviating symptoms and delaying the need for surgical interventions. Among these, NSAIDs generated the highest revenue, reaching USD 2.4 billion in 2024 and projected to grow to USD 5 billion by 2034, with a CAGR of 7.7%. NSAIDs continue to dominate the market due to their widespread use as a first-line treatment for pain and inflammation. Medications such as ibuprofen, naproxen, and celecoxib remain popular choices due to their efficacy, availability, and cost-effectiveness. The segment growth is further reinforced by advancements in safer and more effective formulations, such as topical options and COX-2 selective inhibitors.

By route of administration, the parenteral segment held the largest share of 51.3% in 2024, owing to its rapid onset of action, higher bioavailability, and extended duration of pain relief compared to oral and topical options. Parenteral administration includes injectable corticosteroids, viscosupplementation (HA injections), and various biologics, which are commonly used for moderate to severe OA cases where oral treatments prove inadequate. The segment growth is also driven by an increasing preference for minimally invasive techniques and long-acting injectables. Further advancements in regenerative therapies, including sustained-release formulations, platelet-rich plasma (PRP), and stem cell therapies, are expected to boost segment growth.

The market is segmented by age group into 18-44, 45-64, and above 65, with the above 65 segment projected to maintain a prominent position, growing at a rate of 7.6% and reaching USD 6 billion by 2034. Aging reduces joint flexibility, increases inflammation, and leads to cartilage degeneration, which contributes to the rising prevalence of OA. As a result, increased life expectancy, rising awareness about treatment options, and higher healthcare spending are fueling the demand for knee OA drugs within this demographic. Additionally, the preference for long-acting and minimally invasive solutions continues to strengthen demand across the market.

In 2024, the U.S. maintained a leading position in the North American knee OA drugs market, with a valuation of USD 2.6 billion, up from USD 2.4 billion in 2023. The high prevalence of knee OA, an aging population, and a growing preference for minimally invasive treatments have fueled the demand for advanced therapies, contributing significantly to market expansion.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology and Scope

• 1.1 Market scope and definition
• 1.2 Research design
  • 1.2.1 Research approach
  • 1.2.2 Data collection methods
• 1.3 Base estimates and calculations
  • 1.3.1 Base year calculation
  • 1.3.2 Key trends for market estimation
• 1.4 Forecast model
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360⁰ synopsis

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Industry impact forces
  • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.1.1 Rising prevalence of knee OA
    • 3.2.1.2 Growing preference for non-surgical treatments
    • 3.2.1.3 Advancements in drug formulations
    • 3.2.1.4 Rising awareness and early diagnosis
  • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
    • 3.2.2.1 High treatment cost
    • 3.2.2.2 Stringent regulatory approvals
• 3.3 Growth potential analysis
• 3.4 Regulatory landscape
• 3.5 Pipeline analysis
• 3.6 Future market trends
• 3.7 Porter's analysis
• 3.8 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company matrix analysis
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategy dashboard

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Drug Type, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
• 5.3 Corticosteroids
• 5.4 Viscosupplementation
  • 5.4.1 Single injection
  • 5.4.2 3 injections
  • 5.4.3 5 injections
• 5.5 Analgesics
• 5.6 Other drug types

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Route of Administration, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 Oral
• 6.3 Parenteral
• 6.4 Topical

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Age Group, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 18 - 44
• 7.3 45 - 64
• 7.4 Above 65

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 ($ Mn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Netherlands
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
  • 8.5.3 Argentina
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 South Africa
  • 8.6.2 Saudi Arabia
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Anika Therapeutics
• 9.2 Avanos
• 9.3 Biotech Healthcare
• 9.4 Bioventus
• 9.5 Ferring Pharmaceuticals
• 9.6 Fidia Pharma
• 9.7 GlaxoSmithKline (GSK)
• 9.8 Haleon
• 9.9 Kenvue
• 9.10 Organon LLC
• 9.11 Pacira Pharmaceuticals
• 9.12 Pfizer
• 9.13 Premier Surgical
• 9.14 Sanofi
• 9.15 Stellar Pharmaceuticals