合成ダイヤモンド市場の機会、成長促進要因、産業動向分析、2025年～2034年の予測

世界の合成ダイヤモンド市場は、2024年に259億米ドルと評価され、2025年から2034年にかけて5.1%のCAGRで成長すると予測されています。

ラボグロウンダイヤモンドへの需要の高まりは、消費者や企業を魅了し、業界を再構築しています。天然ダイヤモンドとは異なり、合成ダイヤモンドはエレクトロニクス、産業用工具、医療機器など多様な用途に対応します。持続可能で費用対効果の高い代替品へのシフトが普及の原動力となっており、メーカーは先進的な製造技術を活用して品質と性能を向上させています。

合成ダイヤモンドはポリッシュタイプとラフタイプに分類されます。研磨ダイヤモンドセグメントは2024年の市場収益で大きなシェアを占め、2020年の200億米ドルから259億米ドルに増加しました。ラフダイヤモンドセグメントは、2024年に150億米ドルと評価され、2034年には248億米ドルに上昇すると予想されています。ダイヤモンド原石は市場全体の58%を占め、国際的な旺盛な需要を反映しています。

ポリッシュダイヤモンドは、主に高級ジュエリー、高級アクセサリー、高級時計に使用されています。その市場拡大は、可処分所得の増加、消費者の嗜好の進化、パーソナライズされたジュエリーへの志向の高まりに支えられています。ダイヤモンド原石よりも30～40%高価であるにもかかわらず、その需要は独占的であることから拡大が見込まれています。一方、ダイヤモンド原石はダイヤモンド取引の基礎となり、研磨業者や宝石商に原料を供給しています。

合成ダイヤモンドの製造プロセスには、高圧高温（HPHT）と化学気相成長法（CVD）があります。後者は急速に進歩しており、オフラインの売上成長率を5.2%上回っています。HPHTとCVD法は、産業用途、特に電子機器と高出力工具において重要な役割を果たすため、拡大を続けています。圧力制御技術の革新により結晶品質が向上し、HPHTダイヤモンドは宝飾品市場や工業市場で競争力を増しています。

CVD技術は、量子コンピューティングや熱管理ソリューションなどの次世代アプリケーションの要求を満たすために進化しています。無欠陥ダイヤモンドの製造は、半導体や光学産業での採用を加速しています。これらの分野で合成ダイヤモンドが高性能システムに統合されるにつれて、市場の拡大が予想されます。

用途別では、合成ダイヤモンド市場は宝飾用、工業用、エレクトロニクス用、医療用、その他の用途に分けられます。2024年のシェアは工業用が39%でトップであり、2034年まで成長を維持すると予測されています。宝飾分野は依然として急成長しており、CAGR5.6%を記録し、2024年には市場全体の29%を占める。費用対効果が高く持続可能な代替品に対する消費者の嗜好の高まりが、北米とアジア太平洋地域の需要を牽引しています。

工業用合成ダイヤモンドの市場は、特に切削工具や研磨剤で着実に成長しています。電子産業や医療産業でも、熱伝導体や精密機器として合成ダイヤモンドの採用が増加しています。光学や航空宇宙分野での新たな用途は、市場の可能性をさらに拡大しています。

アジア太平洋地域の2024年の売上高は90億米ドルで、2034年には149億米ドルに達すると予測されています。同地域の強力な製造基盤と産業需要は、同地域を世界リーダーとして位置付けています。中国は、研究開発への多額の投資、高度な製造能力、工業用グレードのダイヤモンド生産における圧倒的な存在感により、主要プレーヤーであり続けています。中国の売上高は2024年には63億米ドルに達すると予想され、前年に引き続き上昇基調にあります。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

• 市場範囲と定義
• 基本推定と計算
• 予測計算
• データソース
• 1次調査と検証

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

• エコシステム分析
  • バリューチェーンに影響を与える要因
  • 利益率分析
  • ディスラプション
  • 将来の展望
  • メーカー
  • 流通業者
• サプライヤーの状況
• 利益率分析
• 主要ニュース
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • 半導体業界の需要拡大
    • 先端技術における採用の増加
    • 優れた熱的・電気的特性
    • エレクトロニクス産業の拡大
    • 天然ダイヤモンドを上回るコスト競争力
    • 研究開発投資の増加
    • 持続可能性と倫理的調達
    • 産業用途での使用拡大
  • 業界の潜在的リスク＆課題
    • 高い初期生産コスト
    • 大量採用における技術的限界
    • 代替素材との競合
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 企業シェア分析
• 競合のポジショニング・マトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推計・予測：タイプ別、2021年～2034年

• 主要動向
• ポリッシュ
• ラフ

第6章 市場推計・予測：製法別、2021年～2034年

• 主要動向
• 高圧高温（HPHT）
• 化学気相成長法（CVD）

第7章 市場推計・予測：用途別、2021年～2034年

• 主要動向
• ジュエリー
• 工業
• エレクトロニクス
• 医療
• その他（光学、航空宇宙などを含む）

第8章 市場推計・予測：地域別、2021年～2034年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • ロシア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦

第9章 企業プロファイル

• Adamas One
• Applied Diamond
• Blue Nile
• Clean Origin
• Diamond Foundry
• Element Six UK
• Henan Huanghe Whirlwind
• Iljin Diamond
• James Allen
• New Diamond Technology
• Pure Grown Diamonds（PGD）
• Rahi Impex
• Ritani
• Sumitomo Electric Industries
• Swarovski
• Vibranium Lab

The Global Synthetic Diamond Market was valued at USD 25.9 billion in 2024 and is projected to grow at a 5.1% CAGR from 2025 to 2034. The increasing demand for lab-grown diamonds is reshaping the industry, attracting consumers and businesses alike. Unlike natural diamonds, synthetic variants cater to diverse applications, including electronics, industrial tools, and medical equipment. The shift toward sustainable and cost-effective alternatives is driving adoption, with manufacturers leveraging advanced production technologies to improve quality and performance.

Synthetic diamonds are classified into polished and rough types. The polished diamond segment accounted for a significant share of market revenue in 2024, generating USD 25.9 billion, up from USD 20 billion in 2020. The rough diamond segment was valued at USD 15 billion in 2024 and is expected to rise to USD 24.8 billion by 2034. Rough diamonds comprised 58% of the total market, reflecting strong international demand.

Polished diamonds are primarily used in fine jewelry, luxury accessories, and high-end watches. Their market expansion is supported by increasing disposable income, evolving consumer preferences, and a rising inclination toward personalized jewelry. Despite being 30-40% more expensive than rough diamonds, their demand is expected to grow due to exclusivity. Meanwhile, rough diamonds serve as the foundation of the diamond trade, supplying raw materials to polishers and jewelers.

The manufacturing process for synthetic diamonds includes High-Pressure, High-Temperature (HPHT) and Chemical Vapor Deposition (CVD). The latter is rapidly advancing, outpacing offline sales growth by 5.2%. HPHT and CVD methods continue to expand due to their critical role in industrial applications, particularly in electronics and high-powered tools. Innovations in pressure control technology are enhancing crystal quality, making HPHT diamonds more competitive in the jewelry and industrial markets.

CVD techniques are evolving to meet the demands of next-generation applications such as quantum computing and thermal management solutions. The production of defect-free diamonds is accelerating their adoption in the semiconductor and optical industries. As these sectors integrate synthetic diamonds into high-performance systems, market expansion is expected.

By application, the synthetic diamond market is divided into jewelry, industrial, electronics, medical, and other uses. The industrial segment led with a 39% share in 2024 and is projected to maintain growth through 2034. Jewelry remains the fastest-growing segment, registering a 5.6% CAGR and comprising 29% of the total market in 2024. Increasing consumer preference for cost-effective and sustainable alternatives is driving demand across North America and Asia Pacific.

The market for industrial-grade synthetic diamonds is growing steadily, particularly in cutting tools and abrasives. The electronics and medical industries are also witnessing increased adoption, utilizing synthetic diamonds as heat conductors and precision instruments. Emerging applications in optics and aerospace are further expanding market potential.

Asia Pacific generated USD 9 billion in revenue in 2024, with projections to reach USD 14.9 billion by 2034. The region's strong manufacturing base and industrial demand position it as a global leader. China remains a key player due to substantial investments in research and development, advanced manufacturing capacity, and a dominant presence in industrial-grade diamond production. Sales in China are expected to reach USD 6.3 billion in 2024, continuing the upward trajectory observed in previous years.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Market scope & definition
• 1.2 Base estimates & calculations
• 1.3 Forecast calculation
• 1.4 Data sources
  • 1.4.1 Primary
  • 1.4.2 Secondary
    • 1.4.2.1 Paid sources
    • 1.4.2.2 Public sources
• 1.5 Primary research and validation
  • 1.5.1 Primary sources
  • 1.5.2 Data mining sources

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry synopsis, 2021-2034

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
  • 3.1.1 Factor affecting the value chain
  • 3.1.2 Profit margin analysis
  • 3.1.3 Disruptions
  • 3.1.4 Future outlook
  • 3.1.5 Manufacturers
  • 3.1.6 Distributors
• 3.2 Supplier landscape
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Key news & initiatives
• 3.5 Regulatory landscape
• 3.6 Impact forces
  • 3.6.1 Growth drivers
    • 3.6.1.1 Growing Demand in the Semiconductor Industry
    • 3.6.1.2 Rising Adoption in Advanced Technologies
    • 3.6.1.3 Superior Thermal and Electrical Properties
    • 3.6.1.4 Expansion in the Electronics Industry
    • 3.6.1.5 Cost Competitiveness Over Natural Diamonds
    • 3.6.1.6 Increased Research & Development Investments
    • 3.6.1.7 Sustainability and Ethical Sourcing
    • 3.6.1.8 Growing Use in Industrial Applications
  • 3.6.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.6.2.1 High Initial Production Costs
    • 3.6.2.2 Technical Limitations in Mass Adoption
    • 3.6.2.3 Competition from Alternative Materials
• 3.7 Growth potential analysis
• 3.8 Porter's analysis
• 3.9 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share analysis
• 4.3 Competitive positioning matrix
• 4.4 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Type, 2021 – 2034 (USD Billion) (Carats)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Polished
• 5.3 Rough

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Manufacturing Process, 2021 – 2034 (USD Billion) (Carats)

• 6.1 Key trends
• 6.2 High-pressure, high-temperature (HPHT)
• 6.3 Chemical vapor deposition (CVD)

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 – 2034 (USD Billion) (Carats)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Jewelry
• 7.3 Industrial
• 7.4 Electronics
• 7.5 Medical
• 7.6 Other (including optics, aerospace etc)

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 – 2034 (USD Billion) (Carats)

• 8.1 Key trends
• 8.2 North America
  • 8.2.1 U.S.
  • 8.2.2 Canada
• 8.3 Europe
  • 8.3.1 Germany
  • 8.3.2 UK
  • 8.3.3 France
  • 8.3.4 Spain
  • 8.3.5 Italy
  • 8.3.6 Russia
• 8.4 Asia Pacific
  • 8.4.1 China
  • 8.4.2 India
  • 8.4.3 Japan
  • 8.4.4 Australia
  • 8.4.5 South Korea
• 8.5 Latin America
  • 8.5.1 Brazil
  • 8.5.2 Mexico
• 8.6 Middle East and Africa
  • 8.6.1 Saudi Arabia
  • 8.6.2 South Africa
  • 8.6.3 UAE

Chapter 9 Company Profiles

• 9.1 Adamas One
• 9.2 Applied Diamond
• 9.3 Blue Nile
• 9.4 Clean Origin
• 9.5 Diamond Foundry
• 9.6 Element Six UK
• 9.7 Henan Huanghe Whirlwind
• 9.8 Iljin Diamond
• 9.9 James Allen
• 9.10 New Diamond Technology
• 9.11 Pure Grown Diamonds (PGD)
• 9.12 Rahi Impex
• 9.13 Ritani
• 9.14 Sumitomo Electric Industries
• 9.15 Swarovski
• 9.16 Vibranium Lab